Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-08-2010

Фондовые рынки продолжают демонстрировать вялую динамику на негативной территории. Но тенденция к постепенному восстановлению с сессионных минимумов сохранилась.

После резкого падения в начале дня основные индексы продолжают восстановление. S&P 500 из района сессионного минимума укрепился на 1%, однако,все еще остается на отрицательной территории.
Сегмент строительных супермаркетов (home improvement retailers) (+1.4%) и компаний, специализирующихся на строительстве жилья (+2.1%) укрепляются, - несмотря на разочаровывающие данные с рынка жилья - в рамках технической коррекции после обвала накануне.

Основные индексы восстановились из районов сессионных минимумов, однако слабость на рынке сохраняется.
Потери энергетического, коммунального и материального секторов превышают в настоящее время 1.3%.
С другой стороны, сектор здравоохранения укрепился на 0.2% благодаря росту сегментов managed care (+1.1%), health care services (+0.8%) и биотехнологий (+0.5%).

Показатель составил 358.3 млн. баррелей, и остается значительно выше верхней границы диапазона средних значений для данного времени года.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов в среду торги начнутся снижением рынка после того, как Standard & Poor's понизил рейтинг суверенных обязательств Ирландии до уровня АA-, отметив высокие расходы на поддержку банковской системы страны, а также в связи с сохранением опасений в отношении состояния рынка жилья США.

Экономические данные: заказы на товары длительного пользования в июле +0.3%; без транспортных заказов -3.8%, без товаров оборонного характера +0.3%.
В 14:00 GMT выйдет отчет по продажам новостроек. Как ожидается, в июле показатель составил 334,000 единиц против 330,000 в предыдущем месяце.
Корпоративные новости:Toll Brothers (TOL) неожиданно сообщил о получении первой за три года квартальной прибыли в размере $27.3 млн., что составило 16 центов на акцию по сравнению с убытком в $472.3 млн., или $2.93 на акцию годом ранее.
Акции Toll Brothers на премаркете упали на 1.1%.
Мировые рынки:
Октябрьский контракт на нефть WTI Crude обновил августовский минимум в районе $71.12 за баррель после публикации слабых данных из США
Ближайшие уровни поддержки $70.73 и $70.07. Напомним, что в 1430GMT будут опубликованы еженедельные данные о запасах сырья в США.
Декабрьское золото подорожало на $3.00 до $1,1236.40 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилось до 2.49% против 2.50% во вторник вечером.

Ближайшие уровни поддержки $70.73 и $70.07. Напомним, что в 1430GMT будут опубликованы еженедельные данные о запасах сырья в США.

После безумной торговой сессии золото стабилизировалось в районе $1230 за унцию после снижения к $1210 накануне утром до публикации разочаровывающих американских данных.
На европейской сессии металл продолжает консолидироваться выше сопротивления $1237.50, показав дневной максимум на $1239.50 прежде, чем откатить к $1237. Далее сопротивление расположено на $1249.50, затем- в области максимумов 21 июля на $1265.25.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI восстановился из области вчерашних минимумов на $71.32 за баррель. Накануне катализатором падения послужило резкое падение продаж вторичного жилья в США и снижение индекса S&P. Это усилило нервозность рынка, поскольку теперь замедление восстановления экономики кажется все более реальным, что приводит к росту вероятность падения спроса на энергоресурсы.
Выход во вторник отчета Американского института нефти оказал поддержку нефтяным котировкам, которые преодолели отметку в $72.00 за баррель и продолжают сохранять оптимизм сегодня на европейских торгах.
Поддержка расположена в области вчерашних минимумов на $71.32 и $70.70. Прохождение последнего уровня приведет к снижению до $70.00 и тестированию области $69.80-85.
В свою очередь, преодоление $72.55 вернет в фокус рынка $73.03 и $73.43.

Внимание участников рынка сегодня привлечено к отчету по заказам на товары длительного пользования в США, который будет опубликован в 12:30 GMT, а также к еженедельным данным Министерства топлива о запасах нефти в 14:30 GMT.

Китайские фондовые рынки укрепились. Лидерами роста оказались девелоперские и сталелитейные компании. Поддержку оказали известия о том, что правительство смягчит условия кредитования и задержит рост ставок.
Акции China Vanke Co. достигли недельного максимума после того как Sina.com сообщила о росте продаж. Рыночная капитализация Baoshan Iron & Steel Co. увеличилась на 1,7% после повышения рейтинга от Citigroup Inc.

Европейские фондовые рынки достигли месячного минимума, ведомые распродажей в секторах строительных и сырьевых компаний. Давление оказала публикация данных по продажам на вторичном рынке недвижимости США, которые подчеркнули вероятность второй волны кризиса.
Акции Rio Tinto Group обвалились на 4,3%. Рыночная капитализация CRH Plc, крупнейшего в мире производителя и дистрибьютора строительных материалов, потеряли 17% после прогнозов о падении доходов. Акции Lafarge SA просели на 4,4% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research понизил рыночный рейтинг крупнейшего производителя цемента.

Фондовые индексы США снижались, подталкивая индекс S&P500 к семинедельному минимуму. Давление оказало рекордное падение продаж на рынке недвижимости США.
Акции Boeing Co., Alcoa Inc. и Caterpillar Inc. потеряли более 2,7%, будучи лидерами снижения в DJIA. Рыночная капитализация Dell Inc. уменьшилась на 3% после сообщений о намерении пойти на уступки 3Par Inc. Акции Pfizer Inc. просели на 1,7% после неудачных испытаний нового лекарства от рака.

На утренних торгах цены на нефть выросли, поскольку многие участники рынка восприняли недавнее снижение цен на сырье для его покупок по относительно низким ценам.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $71.75 за баррель (+$0,12).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 8839.16 -155.98 (-1.73%)
TOPIX 807.23 -10.50 (-1.28%)
Hang Seng 20570.20 -88.55 (-0.43%)

Change % Change Last

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board июнь 0.3%
01:30 Австралия Законченное строительство июнь 3.0% 1.9%
08:00 Германия Индекс экономических ожиданий IFO август 104.3 105.5
08:00 Германия Индекс делового оптимизма от IFO август 105.5 106.2
11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА август 13%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета затрат на транспортировку июль 0.5% -0.6%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования июль 3% -1%
14:00 США Продажи новых домов июль 330K 330K
14:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA авг. 20 -0.8M

Nikkei 225 Japan 8,995.14 -1.33%
Hang Seng Hong Kong 20,658.71 -1.10%
FTSE 100 England 5,155.95 -1.51%
DAX Germany 5,935.44 -1.26%
Dow -133.96 10,040.45 -1.32%
Nasdaq -35.87 2,123.76 -1.66%
S&P 500 -15.49 1,051.87 -1.45%


Китайские фондовые рынки укрепились на сегодняшней сессии. Лидерами роста оказались девелоперские и сталелитейные компании. Поддержку оказали известия о том, что правительство смягчит условия кредитования и задержит рост ставок.

Акции China Vanke Co. достигли недельного максимума после того как Sina.com сообщила о росте продаж. Рыночная капитализация Baoshan Iron & Steel Co. увеличилась на 1,7% после повышения рейтинга от Citigroup Inc. Шанхайские акции категории В выросли на 8,9% как сектор в связи новостью о вероятном переводе акций номинированных в иностранной валюте в национальную.

"Риск дальнейшего ужесточения монетарной политики властями минимален," говорит Зао Зифенг, фондовый менеджер в China International Fund Management Co. "Правительство сейчас наблюдает за эффектом всех предпринятых мер. И интенсификации не произойдет если не будет скачка инфляции. "


Европейские фондовые рынки достигли месячного минимума, ведомые распродажей в секторах строительных и сырьевых компаний. Давление оказала публикация данных по продажам на вторичном рынке недвижимости США, которые подчеркнули вероятность второй волны кризиса.

Акции Rio Tinto Group обвалились на 4,3%. Рыночная капитализация CRH Plc, крупнейшего в мире производителя и дистрибьютора строительных материалов, потеряли 17% после прогнозов о падении доходов. Акции Lafarge SA просели на 4,4% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research понизил рыночный рейтинг крупнейшего производителя цемента.

"Данные из США, и очевидность того что в Европе пройден пик роста очень настораживают инвесторов. "При этом поток новостей со стороны корпоративного сектора только подтверждает картину. Мы ожидаем что индекс Euro Stoxx 50 достигнет новых минимумов во второй половине 2010."


Акции США снижались, подталкивая индекс S&P500 к семинедельному минимуму. Давление оказало рекордное падение продаж на рынке недвижимости США.

Акции Boeing Co., Alcoa Inc. и Caterpillar Inc. потеряли более 2,7%, будучи лидерами снижения в DJIA. Рыночная капитализация Dell Inc. уменьшилась на 3% после сообщений о намерении пойти на уступки 3Par Inc. Акции Pfizer Inc. просели на 1,7% после неудачных испытаний нового лекарства от рака.

"Данные по рынку недвижимости оказались шокирующими," говорит Брюс МакКейн, главный инвестиционный стратег в KeyCorp. " Но этого можно было ожидать, поскольку рынок просвлял признаки слабости. "

Завтра выйдет отчет по продажам первичного жилья, которые, согласно прогнозам, составят 330,000 в июле.