Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-08-2010

В результате сегодняшних потерь снижение рынка с начала месяца составило 2.4%. В том случае, если тенденция ослабления индексов сохранится и на будущей неделе, рынок может завершить с потерями третий месяц из четырех последних.

Лидеры роста:
MFE McAfee Inc 47.05 +17.12 +57.20%
SYMC Symantec Corp 13.30 +0.71 +5.64%
NVDA NVIDIA Corp 9.75 +0.43 +4.59%
NTAP NetApp Inc 40.88 +1.56 +3.97%
BMC BMC Software Inc 37.49 +1.36 +3.76%

Лидеры продаж:
SHLD Sears Holdings Cor... 62.49 -4.76 -7.08%
GME GameStop Corp 19.30 -1.46 -7.03%
SNDK SanDisk Corp 41.99 -2.87 -6.40%
APC Anadarko Petroleum... 49.75 -2.46 -4.71%
GT Goodyear Tire and ... 10.06 -0.49 -4.64%

Прибыль HPQ по прогнозам составит $1.08/на акцию при продажах в $30.4 млрд.. DELL, как ожидается, в прошлом квартале получил прибыль в размере $0.30/на акцию при продажах в $15.2 млрд.. В настоящее время акции HPQ снизились на 2.3% до $40.40. DELL с начала дня потерял в цене 1.0% до $12.07.

Фондовые индексы стабилизировались немногим выше сессионных минимумов. После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют около 20 компаний, среди которых особое внимание рынка привлекут отчеты ритейлеров Gap (GPS 17.61, -0.37) и Aeropostale (ARO 23.49, +0.00), а также лидеров технологического сектора Hewlett-Packard (HPQ 40.54, -0.82) и Dell (DELL 12.01, -0.18).

Индексы несколько восстановились из районов сессионных минимумов, однако не демонстрируют намерений существенно сократить понесенные сегодня потери и стабилизировались в узких диапазонах. Объемы торгов и сегодня остаются крайне низкими.

Рынок остается под давлением и недавно S&P 500 протестировал область 1070, лишь немного не дотянув до минимума августа 1069, установленного в понедельник. Тем не менее, индекс находится все еще существенно выше летнего минимума 1011.
Слабость носит широкий характер однако наиболее существенные потери в настоящее время несет индустриальный сектор (- 2.6%), который тем не менее, с начала года продемонстрировал максимальный рост (+4.0%) среди главных экономических секторов.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на снижение акций при открытии рынка в четверг после того, как правительственный отчет показал неожиданный рост обращений за пособиями по безработице до максимального уровня с ноября.

Экономика: Согласно опубликованным данным Министерства труда США, на прошлой неделе количество американцев, которые обратились за пособиями по безработице выросло на 12,000 до 500,000, при этом показатель за предшествующую неделю был пересмотрен с повышением на 488,000. Данные оказались максимальными с ноября. Экономисты же прогнозировали снижение показателя до 475,000.
The Conference Board's index of leading economic indicators was due at 14:00 GMT - the same time that the Philadelphia Federal Reserve releases its monthly reading on regional manufacturing activity.
Корпоративные новости: Производитель микрочипов Intel покупает создателя программного обеспечения McAfee за $7.68 млрд. Акции Intel снизились в цене на 1.8% перед началом торгов, в то время как акции McAfee взлетели более чем на 58%.
Две крупные технологические компании, которые на устах инвесторов в последние дни, - Hewlett-Packard и Dell, - предоставят свои квартальные отчеты после закрытия рынка. Ожидается, что обе компании покажут рост прибылей по сравнению с прошлогодними показателями. Аналитики прогнозируют, что прибыль Dell составила 30 центов из расчета на акцию и выручку в размере $15.2 млрд. Что касается HP, прибыль ожидается в размере $1.08 на акцию, а выручка - $30.4 млрд.
Акции Dell подорожали примерно на 1% перед началом торгов, в то время как акции HP выросли на 0.7%.
В начале месяца исполнительный директор HP Марк Хард подал в отставку.
В прошлом месяце Dell согласилась уплатить $100 млн. для урегулирования конфликта с Комиссией по ценным бумагам и рынкам.
Мировые рынки: Европейские фондовые рынки торгуются с повышением во второй половине сессии в четверг: FTSE 100 +0.2% и DAX +0.4%, CAC 40 взлетел на 0.6%.
Азиатские фондовые рынки также выросли в четверг: индекс Nikkei поднялся на 1.3%, Shanghai Composite - на 0.8% и Hang Seng - на 0.2%.

Цены на золото торгуются нейтрально в четверг после того, как накануне желтый металл подорожал почти на $5 до 7-недельного максимума на $1232.55 за унцию. Сегодня котировки сдерживаются опасениями, связанными с долговыми проблемами ЕС после того, как издание Der Spiegel сегодня написало, что жесткие меры оказывают негативное влияние на экономику Греции. Сейчас цены снизились на 17 центов до $1229.28.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом на фоне ослабления национальной валюты. Индекс Nikkei по итогам сегодняшних торгов вырос на 122.34 пункта или на 1.32% до 9362.68 пункта, индекс TOPIX показал рост на 8.34 пункта и достиг отметки 843.57 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 997.13 млн акций; 150 компонентов индекса выросли в цене, 55 снизились и 20 остались на неизменном уровне.

Впервые за три торговых дня японский фондовый рынок закрылся ростом после того, как накануне уровень промышленного производства в США в два раза превысил прогнозы, а цены на сырьевые товары выросли.

Honda Motor Co. и Canon Inc., экспортирующие до 80% своей продукции, прибавили по крайней мере по 1%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии торговца сырьевыми товарами, подскочили на 2.5% после того, как во вторник цены на нефть и металлы выросли. Акции Nidec Corp., крупнейшего в мире производителя моторов для CD-дисководов, подскочили на 3.4% после сообщения о покупке конкурента компании. Nikon Corp. прибавил 1.6% после того, как Deutsche Bank AG повысил инвестиционный рейтинг акций компании.


Европейские рынки в среду впервые за пять сессий закрылись на отрицательной территории. Лидерами продаж стали энергетические компании после того, как Vestas Wind Systems A/S снизил прогноз прибыли, а BHP Billiton Ltd. инициировал враждебное поглощение подразделению Saskatchewan Inc- компании Potash Corp. стоимостью $40 млрд..
Акции Vestas, крупнейшего в мире производителей ветровых турбин, обвалились на 23%. BHP Billiton потерял в цене 3.4% после того, как компания предложила $130 за акцию Potash Corp. Henderson Group Plc снизился более чем на 4% после того, как квартальный отчет британского инвест-фонда разочаровал инвесторов.


Фондовые индексы США завершили день на положительной территории.
Накануне катализатором роста послужили оптимистические отчеты розничных компаний, в результате чего S&P 500 вырос на 1.2%, Nasdaq - на 1.3%, а Dow - на 1%.
Однако учитывая факт отсутствия сегодня важных макроэкономических показателей, рынку по началу было сложно определиться с направлением движения.

Корпоративные новости: Добывающая компания BHP Billiton в среду заявила о том, что ведет переговоры о поглощении канадской компании Potash. Во вторник Совет директоров Potash отклонил предложение BHP в $38.6 млрд. Акции Potash, которые накануне взлетели примерно на 28%, сегодня перед открытием рынка подорожали еще на 1%, в то время как акции BHP снизились на 1% после вчерашнего падения на 2%.
S&P 500 снова протестировал сопротивление в области 1100, которое, напомним, ограничило рост индекса накануне. Рост финансового сектора был обусловлен укреплением сегмента диверсифицированных банков и финансовых компаний.

На утренних торгах нефть снизилась в цене. Негативное влияние на динамику нефтяных котировок оказывает заявление правительства США о том, что общие запасы нефти в США выросли до максимального уровня за последние 20 лет.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.23 за баррель (-$0,19).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрирует разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +103.06 +1.12% 9,343.60
Hang Seng +256.28 +1.22% 21,279.01
S&P/ASX 200 -5.51 -0.12% 4,469.40
Shanghai 180 A Share Index +25.46 +0.41% 6,277.61

Change % Change Last

01:30 Австралия Индекс недельной стоимости рабочей силы, кв/кв май 1,2% 1,1%
01:30 Австралия Индекс недельной стоимости рабочей силы, г/г май 5,6% 5,8%
04:30 Япония Индекс активности во всех отраслях, м/м июнь -0,3% 0,2%
06:00 Япония Заказы на оборудование, г/г июль 143,8%
06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м июль 0,2% 0,6%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г июль 1,7%
06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд. июль 1,86 1,00
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, м/м июль 0,0%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, г/г июль 3,0%
08:30 Великобритания Заимствования госсектора, млрд. июль £5.1 £14.5
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м июль 0,4% 0,7%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г июль 1,1% 1,3%
09:00 Швейцария Индекс ожиданий ZEW сентябрь 2,2
12:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице неделя по 7 августа 4452К
12:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице неделя по 14 августа 480К 484К
12:30 Канада Индекс ведущих экономических индикаторов, м/м июль 0,7% 1,0%
12:30 Канада Оптовые продажи, м/м июнь 0,4% -0,1%
14:00 США Индекс ведущих экономических индикаторов, м/м июль 0,1% -0,2%
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии август 7,5 5,1
22:45 Новая Зеландия Индекс притока туристов июль 0,3%

Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 +78.86 +0.86% 9,240.54
Hang Seng -114.70 -0.54% 21,022.73
FTSE 100 -47.68 -0.89% 5,302.87
CAC 40 -15.20 -0.41% 3,647.93
DAX -20.09 -0.32% 6,186.31
Dow +9.69 +0.09% 10,415.54
Nasdaq +6.26 +0.28% 2,215.70
S&P 500 +1.62 +0.15% 1,094.16
Treasurys -0.00 10-year yield 2.64%
Oil -0.45 Price/barrel $75.32

Впервые за три торговых дня японский фондовый рынок закрылся ростом после того, как накануне уровень промышленного производства в США в два раза превысил прогнозы, а цены на сырьевые товары выросли.

Honda Motor Co. и Canon Inc., экспортирующие до 80% своей продукции, прибавили по крайней мере по 1%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии торговца сырьевыми товарами, подскочили на 2.5% после того, как во вторник цены на нефть и металлы выросли. Акции Nidec Corp., крупнейшего в мире производителя моторов для CD-дисководов, подскочили на 3.4% после сообщения о покупке конкурента компании. Nikon Corp. прибавил 1.6% после того, как Deutsche Bank AG повысил инвестиционный рейтинг акций компании.


Европейские рынки в среду впервые за пять сессий закрылись на отрицательной территории. Лидерами продаж стали энергетические компании после того, как Vestas Wind Systems A/S снизил прогноз прибыли, а BHP Billiton Ltd. инициировал враждебное поглощение подразделению Saskatchewan Inc- компании Potash Corp. стоимостью $40 млрд..
Акции Vestas, крупнейшего в мире производителей ветровых турбин, обвалились на 23%. BHP Billiton потерял в цене 3.4% после того, как компания предложила $130 за акцию Potash Corp. Henderson Group Plc снизился более чем на 4% после того, как квартальный отчет британского инвест-фонда разочаровал инвесторов.


Фондовые индексы США завершили день на положительной территории.
Накануне катализатором роста послужили оптимистические отчеты розничных компаний, в результате чего S&P 500 вырос на 1.2%, Nasdaq - на 1.3%, а Dow - на 1%.
Однако учитывая факт отсутствия сегодня важных макроэкономических показателей, рынку по началу было сложно определиться с направлением движения.

Корпоративные новости: Добывающая компания BHP Billiton в среду заявила о том, что ведет переговоры о поглощении канадской компании Potash. Во вторник Совет директоров Potash отклонил предложение BHP в $38.6 млрд. Акции Potash, которые накануне взлетели примерно на 28%, сегодня перед открытием рынка подорожали еще на 1%, в то время как акции BHP снизились на 1% после вчерашнего падения на 2%.
S&P 500 снова протестировал сопротивление в области 1100, которое, напомним, ограничило рост индекса накануне. Рост финансового сектора был обусловлен укреплением сегмента диверсифицированных банков и финансовых компаний.