Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-08-2010

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Cott с Hold до Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Con-way с Hold до Buy
Longbow повысил рейтинг Worthington с Neutral до B

S&P 500 протестировал отметку 1100, после чего откатился на несколько пунктов. Таким образом уровень 1100 подтвердился в качестве существенного сопротивления, преодоление которого будет вызвано с определенными трудностями.
Тем не менее, в настоящее время рынок сохраняет позитивный настрой и лишь 12 компонентов S&P 500 торгуются ниже нулевой отметки. Одним из основных аутсайдеров является Eli Lilly (LLY 34.77, -0.80) после сообщения фармацевтической компании о прекращении разработки препарата предназначенного для страдающих болезнью Альцгеймера. Тем не менее, компания подтвердила свой прогноз на финансовый 2010 год.

A Agilent Technologi... 29.45 +2.29 +8.43%
URBN Urban Outfitters I... 33.78 +2.42 +7.72%
X United States Stee... 48.17 +2.77 +6.09%
CLF Cliffs Natural Res... 63.96 +3.49 +5.78%
CFCF Industries Hold... 89.39 +4.80 +5.67%

ANF Abercrombie & Fitc... 35.19 -2.44 -6.48%
LLY Eli Lilly and Co 34.72 -0.85 -2.39%
TSN Tyson Foods Inc 16.41 -0.26 -1.56%
WDC Western Digital Co... 24.45 -0.33 -1.33%
TSO Tesoro Corp 11.88 -0.04 -0.29%

В ходе активизации покупателей фондовые индексы обновили сессионные максимумы. S&P 500 вплотную приблизился к психологически важной отметке 1100.
Тем не менее, следует отметить, что сегодняшний действительно впечатляющий рост не был поддержан увеличением объемов торгов.

Индексы откатили от сессионных максимумов, однако, сохраняют солидные достижения, причем рост всех десяти главных экономических секторов S&P 500 превышает на данный момент 1%.
Индустриальный находится в числе лидеров (+2.2%) благодаря укреплению акций Honeywell (HON 42.67, +1.49), рейтинг которых был повышен аналитиками JP Morgan, и Cooper Industries (CBE 43.73, +1.10) которые рекомендовал покупать Deutsche Bank. Интересным фактом является то, что акции 3M (MMM 84.31, +0.88) укрепляют свои позиции несмотря на снижение их рейтинга аналитиками JP Morgan.

S&P 500 преодолел отметку 1095, выше которой индекс не торговался с прошлой среды, когда, напомним, по итогам дня потери рынка составили 2.8%.
Рост носит широкий характер- лишь 25 составляющих индекса S&P 500 торгуются на отрицательной территории. Abercrombie & Fitch (ANF 34.89, -2.74) несет серьезные потери несмотря на то, что квартальные результаты сети торговли готовой одеждой оказались сильнее прогнозов. Home Depot (HD 28.64, +1.26) укрепляет позиции после выхода неожиданно сильного квартального отчета и неоднозначного прогноза. HD является лидером в секторе розничной торговли, который с начала дня вырос на 2.6%.

После непродолжительной консолидации фондовые индексы возобновили рост. В результате S&P 500 преодолел свое 50-дневное МА в области 1088 и тестирует сопротивление в районе 1090.
Сектор сырьевых материалов продолжает лидировать (+2.4%).

Общий рост фондового рынка наряду с ослаблением индекса доллара оказали поддержку нефтяным котировкам.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI начал ралли с нулевой отметки сегодня утром и показал сессионный максимум на $76.33 за баррель. С тех пор нефть зажалась в довольно узкий диапазон немногим ниже этого пика. На данный момент нефть сохраняет рост в 0.5% и торгуется на $75.63 за баррель.

Драгоценные металлы сегодня отступили и торгуются довольно сдержанно. Декабрьский фьючерс на золото находится в области $1226.70 за унцию, а сентябрьский фьючерс на серебро вырос на 0.5% до $18.51 за унцию.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на позитивный старт торгов во вторник после финансового отчета Wal-Mart и ряда экономических данных.

Хамед Корсанд, аналитик BWF Financial, говорит, что фьючерсы получили "дополнительную поддержку" от ряда сильных квартальных отчетов таких розничных компаний, включая Home Depot и Wal-Mart. "Они обе привязаня к потребителям, а потребительский сектор сейчас находится в фокусе у инвесторов", добавил он.
Корпоративные новости: Wal-Mart Stores Inc. сообщил о лучшем, чем ожидалось, отчете по итогам второго квартала, однако продажи не оправдали прогнозов. Кроме того, Wal-Mart повысил годовой прогноз по прибыли. Акции розничной компании выросли на 0.8%.
Квартальная прибыль Home Depot оказалась лучше прошлогоднего показателя, однако хуже прогнозов аналитиков.
Акции Potash взлетели примерно на 30% перед открытием рынка после того, как компания отклонила предложение о поглощении со стороны добывающей компании BHP Billiton.
Ожидается, что General Motors проведет первичное размещение акций во вторник.
Экономика: Экономические отчеты вторника оказались смешанными.
Отчет Министерства торговали показал, что в июле количество новостроек достигло 546,000 г/г, а разрешений на строительство - в размере 565,000. Экономисты прогнозировали количество новостроек в размере
555,000, а разрешения на строительство в объеме 573,000.
Индекс цен производителей оправдал прогнозы, зафиксировав рост на 0.2% в июле после падения на 0.5% месяцем ранее.

Основные фондовые индексы Японии во вторник снизились. По итогам сегодняшних торгов Nikkei потерял 34.99 пунктов или 0.38% и достиг отметки 9161.68 пункта. Индекс TOPIX упал на 1.73 пункта и достиг отметки 826.9 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 770.5 млн акций; 78 компонентов индекса выросли в цене, 126 снизились и 21 остались на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии отступил в понедельник, при этом индекс Nikkei 225 упал к 6-недельному минимуму после того, как статистические данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост ВВП Японии, а розничные продажи в США также выросли недостаточно.

Акции Sony Corp. подешевели на 3%.
Акции Honda Motor Co. отступили на 0.9%.
Под давлением также оказались представители добывающего и энергетического секторов. Акции JX Holdings упали в цене на 3.2%, акции Inpex Corp. – на 3.5%, Japan Petroleum Exploration Co. - на 3.5% (минимальное закрытие с марта 2009 года), а акции Mitsubishi Corp. Рухнули на 1.1%.
«Японская экономика остается слабой», говорит Йошинори Нагано, ведущий стратег Daiwa Asset Management Co. «Нам нужен веский катализатор для того, чтобы поднять настроение инвесторов, особенно в виде хороших статистических данных из США».
Согласно правительственным данным, экономика Японии во втором квартале выросла на 0.4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.3%.
«Отчет по ВВП говорит о том, что экономическая активность, в частности внутреннее потребление, замедляется», отмечает Такедо Инаизуми из Mizuho Investors Securities Co. «рынок закладывает в цены дальнейшее ослабление экономики из-за снижения производства».

Фондовый рынок Европы упал в понедельник, продолжая падение предыдущей недели, которое стало максимальным за последний месяц, поскольку слабая статистика из Японии усилила опасения относительно восстановления мировой экономики.
Основными аутсайдерами в банковском секторе стали Bank of Ireland Plc и Allied Irish Banks Plc.
Акции BP Plc подешевели на 2% после того, как энергетическая компания отложила работу из-за угрозы новой утечки в Мексиканском заливе.
Между тем, были и лидеры. Акции Cairn Energy Plc выросли на 3.3% после того, как Vedanta Resources Plc согласилась купить 60% акций индийского нефтяного подразделения компании.
Акции Hennes & Mauritz AB выросли в цене на 4.2% после сообщения о росте продаж на 10% в июле (максимальный рост за последние более чем 2 года).
На 4.8% подорожали акции Hochtief AG.
Акции Santhera Pharmaceutical Holding AG взлетели на 6.8%.

Фондовый рынок США завершил торги понедельника смешанно, поскольку инвесторы продолжают сохранять неуверенность в свете разноплановых нвоостей дня: с одной стороны сообщения о слиянии и поглощении в технологическом секторе, с другой – слабые макроэкономические данные.
Корпоративные новости: Лидерами среди компонентов Dow стала Cisco Systems (+2.5%) и Intel (+1.6%) после сообщения о том, что Intel и Dell вызвали спекуляции относительно дальнейших сделок по слиянию в секторе.
Intel планирует купить производственную линию модемов у Texas Instruments. Стоимость сделки не разглашается.
Между тем, Dell заявила о своем согласии купить 3PAR за $1.15 млрд., что поможет компании сократить расходы на сбережение баз данных примерно на 50%. Акции Dell снизились в цене на 0.4% после сообщения, в то время как акции 3PAR взлетели на 86%.
Акции Lowe's подорожали на 0.5% после сообщения о росте квартальной прибыли, которая, однако, оказалась ниже прогнозов.
Прибыль Lowe's составила $832 млн. или 58 центов на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков в 59 центов на акцию.
Экономика: ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс активности в секторе вырос в этом месяце до 7.1 пп против 5.1 пп в июле.
Отдельный отчет Национальной Ассоциации Строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года.

На утренних торгах нефть незначительно повысились, однако продолжают торговаться недалеко от 5-недельного минимума. Давление на нефтяные котировки по прежнему оказывают опасения относительно силы восстановление мировой экономики.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.35 за баррель (+$0,11).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрирует разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -28.17 -0.31% 9,168.50
Hang Seng -49.66 -0.24% 21,062.46
S&P/ASX 200 +25.91 +0.58% 4,464.40
Shanghai 180 A Share Index +31.56 +0.51% 6,261.97

Change % Change Last

01:30 Австралия Протоколы заседания РБА 16 августа
08:00 ЕС Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. июнь €-16.7
08:00 ЕС Платежный баланс с учетом сезонных поправок июнь €-3.7B €-5.8B
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м июль -0,2% 0,1%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г июль 3,1% 3,2%
08:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен, г/г июль 3,0% 3,1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м июль 0,0% 0,2%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г июль 5% 5%
09:00 Германия Индекс текущей ситуации ZEW август 24,0 14,6
09:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW август 20,6 21,2
09:00 ЕС Индекс экономических настроений ZEW август 10,6 10,7
12:30 США Разрешение на строительство, м/м, млн. июль 0,58 0,58
12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные активы, млрд. июнь $2.9
12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские активы, млрд. июнь $10.32 $23.16
12:30 США Закладка фундаментов, г/г, млн. июль 0,57 0,54
12:30 США Индекс цен производителей, м/м июль 0,2% -0,5%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г июль 4,2% 2,8%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м июль 0,2% 0,1%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г июль 0,2% 1,1%
12:55 США "Красная Книга" неделя по 14 августа
13:15 США Коэффициент исп-ия мощностей июль 74,6% 74,1%
13:15 США Промышленное производство, м/м июль 0,5% 0,1%
21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post 15 августа -477.5
17:00 США Индекс жилищного сектора от NAHB август 15 14

Nikkei -56.79 (-0.61%) 9196.67
Topix -2.61 (-0.31%) 828.63
DAX +0.16 (0.0%) 6110.57
CAC -13.31 (-0.37%) 3597.60
FTSE-100 +0.66 (+0.01%) 5276.10
Dow -1.14 (-0.01%) 10302.01
Nasdaq +8.39 (+0.39%) 2181.87
S&P500 +0.13 (+0.01%) 1079.38
10YR -0.11 2.58%
Oil -0.21 $75.18

Фондовый рынок Японии отступил в понедельник, при этом индекс Nikkei 225 упал к 6-недельному минимуму после того, как статистические данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост ВВП Японии, а розничные продажи в США также выросли недостаточно.
Акции Sony Corp. подешевели на 3%.
Акции Honda Motor Co. отступили на 0.9%.
Под давлением также оказались представители добывающего и энергетического секторов. Акции JX Holdings упали в цене на 3.2%, акции Inpex Corp. – на 3.5%, Japan Petroleum Exploration Co. - на 3.5% (минимальное закрытие с марта 2009 года), а акции Mitsubishi Corp. Рухнули на 1.1%.
«Японская экономика остается слабой», говорит Йошинори Нагано, ведущий стратег Daiwa Asset Management Co. «Нам нужен веский катализатор для того, чтобы поднять настроение инвесторов, особенно в виде хороших статистических данных из США».
Согласно правительственным данным, экономика Японии во втором квартале выросла на 0.4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.3%.
«Отчет по ВВП говорит о том, что экономическая активность, в частности внутреннее потребление, замедляется», отмечает Такедо Инаизуми из Mizuho Investors Securities Co. «рынок закладывает в цены дальнейшее ослабление экономики из-за снижения производства».

Фондовый рынок Европы упал в понедельник, продолжая падение предыдущей недели, которое стало максимальным за последний месяц, поскольку слабая статистика из Японии усилила опасения относительно восстановления мировой экономики.
Основными аутсайдерами в банковском секторе стали Bank of Ireland Plc и Allied Irish Banks Plc.
Акции BP Plc подешевели на 2% после того, как энергетическая компания отложила работу из-за угрозы новой утечки в Мексиканском заливе.
Между тем, были и лидеры. Акции Cairn Energy Plc выросли на 3.3% после того, как Vedanta Resources Plc согласилась купить 60% акций индийского нефтяного подразделения компании.
Акции Hennes & Mauritz AB выросли в цене на 4.2% после сообщения о росте продаж на 10% в июле (максимальный рост за последние более чем 2 года).
На 4.8% подорожали акции Hochtief AG.
Акции Santhera Pharmaceutical Holding AG взлетели на 6.8%.

Фондовый рынок США завершил торги понедельника смешанно, поскольку инвесторы продолжают сохранять неуверенность в свете разноплановых нвоостей дня: с одной стороны сообщения о слиянии и поглощении в технологическом секторе, с другой – слабые макроэкономические данные.
Корпоративные новости: Лидерами среди компонентов Dow стала Cisco Systems (+2.5%) и Intel (+1.6%) после сообщения о том, что Intel и Dell вызвали спекуляции относительно дальнейших сделок по слиянию в секторе.
Intel планирует купить производственную линию модемов у Texas Instruments. Стоимость сделки не разглашается.
Между тем, Dell заявила о своем согласии купить 3PAR за $1.15 млрд., что поможет компании сократить расходы на сбережение баз данных примерно на 50%. Акции Dell снизились в цене на 0.4% после сообщения, в то время как акции 3PAR взлетели на 86%.
Акции Lowe's подорожали на 0.5% после сообщения о росте квартальной прибыли, которая, однако, оказалась ниже прогнозов.
Прибыль Lowe's составила $832 млн. или 58 центов на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков в 59 центов на акцию.
Экономика: ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс активности в секторе вырос в этом месяце до 7.1 пп против 5.1 пп в июле.
Отдельный отчет Национальной Ассоциации Строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года.