Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-08-2010

Индексы испытывают трудности с преодолением сессионных максимумов, установленных пол часа назад. Текущее сопротивление для S&P 500 находится лишь несколькими пунктами ниже 50-дневного скользящего среднего в зоне 1087.
Treasuries несут незначительные потери. Благодаря этому доходность 10-летних бондов продолжает восстанавливаться из районе 14-месячного минимума 2.68%, установленного на прошлой сессии.

Рынок сократил потери в два раза благодаря в основном укреплению материального (+0.3%), а также сектора здравоохранения (+0.1%) и телекоммуникаций (+1.1%).

Основные индексы продолжают нести потери, однако, телекоммуникационный сектор (+0.6%), единственный среди главных экономических секторов, смог закрепиться на положительной территории благодаря укреплению компонентов Dow AT&T (T 26.70, +0.15) и Verizon (VZ 29.91, +0.35).
Наиболее значительные потери несет технологический сектор (-1.8%) после того, как прогноз Cisco (CSCO 21.50, -2.23) на первый квартал финансового 2011 года разочаровал инвесторов, после чего рейтинг акций компании был снижен аналитиками Oppenheimer.

Впервые за три последние недели S&P 500 начал день ниже своего 50-дневного скользящего среднего, а Dow открылся непосредственно в районе 50-дневной средней. Оба индекса в настоящее время пытаются восстановить понесенные потери, однако слабость на рынке сохраняется.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, в четверг торги начнутся без особого оптимизма после обвала накануне, вызванного опасениями замедления темпов экономического роста. Дополнительным стимулом для продаж станут разочаровывающий квартальный отчет Cisco и неожиданный рост jobless claims.

В среду торги завершились падением основных индексов более чем на 2.5% после публикации данных, засвидетельствовавших рост дефицита торгового баланса и снижение темпов роста внешних рынков.
Экономические данные: Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, по 7 августа выросло на 2k до 484k - максимального уровня с февраля текущего года. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 465k
Цены на импорт в июле +0.2% м/м, +4.9% г/г. Цены на экспорт -0.2% м/м, +3.9% г/г
Корпоративные новости: Cisco Systems Inc. (CSCO) в среду вечером сообщил о росте квартальной прибыли на 79%, однако, продажи и прогнозы лидера технологического сектора не оправдали ожиданий Wall Street.
Акции Cisco обвалились на 7.3% на премаркете.
General Motors второй квартал кряду завершил с прибылью, которая составила $1.3 млрд. после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, находящимся в собственности Казначейства США. Годом ранее, напомним, убыток компании составил $12.9 млрд..
Мировые рынки: Сентябрьская нефть подешевела на $1.16 до $76.86 за баррель.
Золото с поставкой в декабре выросло в цене на $7.30 до $1,206.50 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства выросла до 2.74% по сравнению с 2.72% в среду вечером. Сегодня состоится аукцион по размещению 30-летних бондов на сумму $16 млрд..

Негативное влияние на динамику фондового рынка Японии оказало укрепление национальной валюты, которая продолжает торговаться в области 15-летнего максимума против доллара США.

Фондовый рынок Японии отступил в среду, при этом индекс Topix показал максимальное падение за последние более чем 2 месяца на фоне укрепления иены и слабого отчета по заказам в машиностроении.

Акции Honda Motor Co. и Canon Inc. упали на 3.3% на фоне роста иены после того, как Федеральный резерв не смог развеять опасения участников рынка относительно темпов восстановления крупнейшей экономики в мире.
Акции Fanuc Ltd. потеряли 4.4% стоимости после слабого статистического отчета, который оказался хуже прогнозов.
Акции Sharp Corp. подешевели на 3.9%, а акции Toshiba Corp. – на 2.5%.
Акции Tokyo Electron Ltd. отступили на 3.3%, а акции Sumco Corp. – на 4.1%.
Barclays Plc и R.W. Baird & Co. понизили свои рейтинги по акциям Intel Corp.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились в цене на 2.6%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. снизились на 2.5%.
Статистика среды показала, что объем заказов в машиностроении страны в июне вырос всего на 1.6%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 5.4%.

Максимальное за последний месяц снижение показал фондовый рынок Европы после того, как Федеральный резерв заявил, что темпы роста экономики будут «более скромными», чем ранее полагалось.
Акции Nobel Biocare Holding AG рухнули на 11% после сообщения о сокращении прибыли по итогам второго квартала.
Акции BHP Billiton Ltd. показали максимальное снижение среди добывающих компаний на фоне падения цен на медь второй день подряд.
Акции Micro Focus International Plc показали максимальное снижение за последние 4 года после сокращения прогноза по продажам.
Акции UBS AG подешевели на 4.5%.
Акции GDF Suez SA уступили 2.8%.
Экономика: Статистика дня показала падение индекса потребительского доверия Британии в июле третий месяц подряд.
Более того, Банк Англии понизил свой прогноз по экономике и заявил, что инфляция достигнет своей цели в 2012 году.

«Голубые фишки» на Wall Street резко ушли вниз в среду после того, как опубликованный отчет по торговому балансу разочаровал инвесторов увеличением дефицита.
Корпоративные новости: После закрытия рынка Cisco сообщил о росте прибыли по итогам первого квартала на 79%. Однако выручка оказалась ниже прогнозов. Прибыль компании составила $1.9 млрд. или 33 цента на акцию. Акции Cisco упали почти на 5.5% после завершения торгов.
AIG планирует продать большую часть своего департамента потребительского финансирования компании Fortress. Условия сделки еще не обсуждались.
Акции Macy's выросли почти на 6%.
Экономика: Национальная Ассоциация Риэлтеров в своем отчете сообщил о том, что средняя цена жилья для одной семьи выросла на 1.5% до $176,900.

На утренних торгах нефть снизились ниже отметки. Негативное влияние на динамику нефтяных фьючерсов оказали вчерашние данные по запасам сырой нефти в США, согласно которым запасы увеличились больше нежели ожидали аналитики.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77.47 за баррель (-$0,55).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -172.94 -1.86% 9,119.91
Hang Seng -317.07 -1.49% 20,977.47
S&P/ASX 200 -67.17 -1.51% 4,388.30
Shanghai 180 A Share Index -42.41 -0.69% 6,060.43

Change % Change Last

01:00 Австралия Индекс инфляционных ожиданий август 3,3%
01:30 Австралия Изменение в занятости июль 20,1К 45,9К
01:30 Австралия Уровень безработицы июль 5,1% 5,1%
04:30 Япония Индекс использования производственных мощностей июнь 0,8
04:30 Япония Промышленное производство, м/м июнь -1,5% 0,1%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г июнь 20,4%
05:00 Япония Индекс потребительского доверия июль 43,6
08:00 ЕС-16 Ежемесячный отчет ЕЦБ 12 авг.
09:00 ЕС-16 Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м июнь 0,7% 0,9%
09:00 ЕС-16 Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г июнь 9,3% 9,4%
12:30 США Количество первичных обращений за пособием по безработице неделя по 7 авг. 465К 479К
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м июнь 0,6% 0,4%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за искл-ем авто, м/м июнь 0,6% -0,2%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за искл-ем инфляции 2 кв. 0,3% 0,2%

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei -258.20 (-2.7%) 9292.85
Topix -20.23 (-2.4%) 834.45
DAX -132.18 (-2.10%) 6154.07
CAC -102.29 (-2.74%) 3628.29
FTSE-100 -131.20 (-2.44%) 5245.21
Dow -265.42 (-2.49%) 10378.83
Nasdaq -68.54 (-3.01%) 2208.63
S&P500 -31.59 (-2.82%) 1089.47
10YR -0.10% 2.68%
Oil -2.69 $77.56

Фондовый рынок Японии отступил в среду, при этом индекс Topix показал максимальное падение за последние более чем 2 месяца на фоне укрепления иены и слабого отчета по заказам в машиностроении.

Акции Honda Motor Co. и Canon Inc. упали на 3.3% на фоне роста иены после того, как Федеральный резерв не смог развеять опасения участников рынка относительно темпов восстановления крупнейшей экономики в мире.
Акции Fanuc Ltd. потеряли 4.4% стоимости после слабого статистического отчета, который оказался хуже прогнозов.
Акции Sharp Corp. подешевели на 3.9%, а акции Toshiba Corp. – на 2.5%.
Акции Tokyo Electron Ltd. отступили на 3.3%, а акции Sumco Corp. – на 4.1%.
Barclays Plc и R.W. Baird & Co. понизили свои рейтинги по акциям Intel Corp.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились в цене на 2.6%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. снизились на 2.5%.
Статистика среды показала, что объем заказов в машиностроении страны в июне вырос всего на 1.6%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 5.4%.

Максимальное за последний месяц снижение показал фондовый рынок Европы после того, как Федеральный резерв заявил, что темпы роста экономики будут «более скромными», чем ранее полагалось.
Акции Nobel Biocare Holding AG рухнули на 11% после сообщения о сокращении прибыли по итогам второго квартала.
Акции BHP Billiton Ltd. показали максимальное снижение среди добывающих компаний на фоне падения цен на медь второй день подряд.
Акции Micro Focus International Plc показали максимальное снижение за последние 4 года после сокращения прогноза по продажам.
Акции UBS AG подешевели на 4.5%.
Акции GDF Suez SA уступили 2.8%.
Экономика: Статистика дня показала падение индекса потребительского доверия Британии в июле третий месяц подряд.
Более того, Банк Англии понизил свой прогноз по экономике и заявил, что инфляция достигнет своей цели в 2012 году.

«Голубые фишки» на Wall Street резко ушли вниз в среду после того, как опубликованный отчет по торговому балансу разочаровал инвесторов увеличением дефицита.
Корпоративные новости: После закрытия рынка Cisco сообщил о росте прибыли по итогам первого квартала на 79%. Однако выручка оказалась ниже прогнозов. Прибыль компании составила $1.9 млрд. или 33 цента на акцию. Акции Cisco упали почти на 5.5% после завершения торгов.
AIG планирует продать большую часть своего департамента потребительского финансирования компании Fortress. Условия сделки еще не обсуждались.
Акции Macy's выросли почти на 6%.
Экономика: Национальная Ассоциация Риэлтеров в своем отчете сообщил о том, что средняя цена жилья для одной семьи выросла на 1.5% до $176,900.