Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-08-2010

Цены на нефть рухнули на 2.8% и завершили торги немногим выше $78 за баррель и выше 200-дневной МА.
Драгоценные металлы, между тем, смогли восстановиться: цены на золото выросли до $1208 за унцию, прежде, чем отступить к $1199.70, в то время как серебро снизилось на 1.3% до $17.82 за унцию.

Стратеги UBS видят риск роста золота после решения ФРС не прибегать к дополнительным мерам стимулирования и планов Китая либерализовать рынок золота. Они рекомендуют покупать месячный фьючерс по золоту по $1215 за унцию.

Укрепление доллара продолжает оказывать давление на нефтяные цены, которые упали на $2 до $78.25 за баррель и сейчас находятся у нижней границы торгового диапазона $77.90/80.44.

“Голубые фишки” стабилизировались. Последнее снижение привело к тому, что индекс S&P 500 прошел ключевую зону поддержки до 1086 пп.
Золото в результате коррекции утратило прежние достижения. Утром котировки были выше $1205 за унцию, однако сейчас желтый металл находится на $1197 за унцию.
Цены на серебро также отступают - драгоценный металл торгуется с понижением на 1.6% до $17.87 за унцию.

Фондовые рынки продолжают снижаться, в частности Nasdaq потерял 3,0% рыночной капитализации. Лидером снижения остается сектор полупроводниковых компаний: -4,4%.

Неопределенность экономической ситуации привела к укреплению доллара на 1,2% на этой сессии. Лидером снижения является промышленный сектор: -2,4%.

Фондовые рынки США откроются с понижением в среду. Давление оказывают отчеты о замедлении роста в Китае и негативный прогноз Банка Англии относительно экономического роста.

Фьючерсы на DJIA, S&P 500 и Nasdaq торгуются со снижением на порядка1,5%.

Во вторник фондовые рынки обвалились, после публикации осторожного прогноза динамики восстановления от ФРС. Большую часть сессии доминировали продавцы, но в итоге потери былии большей частью восстановлены под влиянием намерения ФРС купить больше долгосрочных казначейских облигаций.

"Предложение ФРС предпринять шаги по стимулированию экономики дальнейшим количественным смягчением не были восприняты рынком с энтузиазмом," говорит Петер Кардилло, главный рыночный экономист а Avalon Partners.

- мировой спрос на нефть в 2011 году вырастет на 50 тыс. баррелей в сутки до 87.9 млн. баррелей
- поставки из стран не входящих в OPEC в 2010 году увеличатся на 200 тыс. баррелей в сутки до 52.6 млн. баррелей, а в 2011 на 100 тыс. баррелей до 52.9 млн. баррелей
- в июле мировое предложение нефти выросло на 850 тыс. баррелей в сутки м/м до 87.2 млн. баррелей
- страны OPEC увеличили предложение на 220 тыс. баррелей м/м до 29.2 млн. баррелей
- в июне запасы нефти в странах OECD снились на 0.8 млн. баррелей до 2.76 млрд. баррелей; в июле выросли на 21.5 млн. баррелей.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили потерями на фоне укрепления национальной валюты. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 2.70% до 9,292.85 пункта, потери индекса Topix составили 2,37% до 834.45 пункта.

Японский рынок понес потери, причем Nikkei 225 Stock Average снижается третью сессию кряду после того, как Банк Японии воздержался от принятия мер по увеличению ликвидности банковской системы, а темпы роста китайского импорта оказались минимальными за последние девять месяцев.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, потеряли в цене 0.5%. TDK Corp., который третью часть своей продукции реализует на китайском рынке, потерял 1.7%. Акции крупнейшего сырьевого трейдера Мitsubishi Corp., упали на 0.9%, а компании JX Holdings Inc., занимающейся добычей меди, потеряли 2.5% в ходе падения цен на металл из-за опасений относительно снижения спроса со стороны Китая.
К завершению дня рынок активизировал снижение после того, как китайское таможенное бюро сообщило о росте импорта в июле на 22.7% г/г, что является минимальным показателем с октября прошлого года.
Китайский рынок является основным направлением экспорта продукции японских компаний.

Европейские индексы отошли от 15-недельных максимумов после выхода данных, свидетельствующих о замедлении роста китайской экономики, а также в преддверии публикации итогов встречи FOMC.

Rio Tinto Group стал лидером продаж в добывающем секторе. Акции компании упали в цене на 2%, а лидера сектора BHP Billiton Ltd. потеряли 2.3%. Kazakhmys Plc, крупнейший казахский производитель меди, потерял в цене 2.5% в ходе падения цен на медь, свинец, никель и олово на Лондонской бирже металлов.
Taylor Wimpey Plc и Barratt Developments Plc потеряли более чем по 4% после сообщения о снижении цен на жилье в Великобритании. Акции Hannover Re обвалились на 6.1% после сообщения о снижении прибыли страховой компании. TUI Travel Plc потерял в цене 10% после того, как туроператор сообщил, что прибыль по итогам года окажется в районе нижней границы прогнозного диапазона.

Фондовые рынки США во вторник закрылись с незначительными потерями.
Фондовые индексы начали день снижением и в целом настроение участников торгов было негативным. Этому поспособствовала опубликованная статистика из США, а так же ожидание публикации протокола заседания Комитета (FOMC).
Производительность в не с.х. сфере -0.9% во 2 кв. , стоимость единицы выпущенной продукции +0,2%. Оба показателя оказались ниже прогнозов, что оказало давление на рынки фьючерсов на фондовые индексы. FOMC оставил основную процентную ставку (FF target) на уровне 0-1/4%
FOMC проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). Ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". ФРС продолжит мониторинг развития ситуации в экономике и финансовой сфере, а также использует все необходимые меры для ее нормализации. Инфляция "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", темпы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными. Итог голосования: 9-1.После публикации сопроводительного заявления FOMC индексы вплотную приблизились к нулевым отметкам, где, тем не менее, встретили сопротивление, в результате чего незначительно снизились. Товарно-сырьевой сектор в течение дня выглядел не лучшим образом. В результате CRB Commodity Index потерял 0.8%.
Самые серьезные продажи были отмечены в секторе нефти (-1.5% до $80.25 за баррель).
Природный газ закрылся лишь немногим ниже вчерашнего дня, на уровне $4.30/MMBtu.
Золото подешевело на 0.2% до $1200 за тройскую унцию, а серебро на 0.5% до $18.16.

На утренних торгах нефть снизились ниже отметки $80 за баррель. Негативное влияние на динамику нефтяных фьючерсов оказали макроэкономические данные Китая, которые показали дальнейшее замедление темпов роста промышленного производства. Согласно опубликованным данным, в июле темпы роста промпроизводства составили 13,4% в годовом исчислении. Данное значение показателя является минимальным с октября прошлого года.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $79.84 за баррель (-$0,43).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -245.33 -2.57% 9,305.72
Hang Seng -58.39 -0.27% 21,415.21
S&P/ASX 200 -68.74 -1.51% 4,472.00

Change % Change Last

00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac август 11,1%
08:30 Великобритания Усредненный индекс з/п за искл-ем бонусов (3 месяца, г/г) июнь 1,6% 1,9%
08:30 Великобритания Усредненный индекс з/п, включая бонусы (3 месяца, г/г) июнь 1,1% 2,7%
08:30 Великобритания Уровень безработицы июль 4,0% 4,5%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO (3 месяца), г/г июнь 7,8% 7,8%
08:30 Великобритания Изменение в заявках на пособие по безработице июль -15,0К -20,8К
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии 11 авг.
11:00 США Заявки на ипотеку 6 авг. 1,3%
12:30 Канада Торговый баланс, млрд. июнь $0,40 -$0,50
12:30 США Торговый баланс, млрд. июнь -$42,0 -$42,27
22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности PMI июль 56,2
22:45 Новая Зеландия Индекс цен на продовольствие, м/м июль 1,3%

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 -21.44 -0.22% 9,551.05
Hang Seng -327.99 -1.50% 21,473.60
FTSE 100 -34.11 -0.63% 5,376.41
CAC 40 -46.79 -1.24% 3,730.58
DAX -65.35 -1.03% 6,286.25
Dow -53.13 -0.50% 10,645.62
Nasdaq -28.52 -1.24% 2,277.17
S&P 500 -6.71 -0.59% 1,121.08
Treasurys -0.04 10-year yield 2.78%
Oil -1.33 $80.15

Японский рынок понес потери, причем Nikkei 225 Stock Average снижается третью сессию кряду после того, как Банк Японии воздержался от принятия мер по увеличению ликвидности банковской системы, а темпы роста китайского импорта оказались минимальными за последние девять месяцев.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, потеряли в цене 0.5%. TDK Corp., который третью часть своей продукции реализует на китайском рынке, потерял 1.7%. Акции крупнейшего сырьевого трейдера Мitsubishi Corp., упали на 0.9%, а компании JX Holdings Inc., занимающейся добычей меди, потеряли 2.5% в ходе падения цен на металл из-за опасений относительно снижения спроса со стороны Китая.
К завершению дня рынок активизировал снижение после того, как китайское таможенное бюро сообщило о росте импорта в июле на 22.7% г/г, что является минимальным показателем с октября прошлого года.
Китайский рынок является основным направлением экспорта продукции японских компаний.


Европейские индексы отошли от 15-недельных максимумов после выхода данных, свидетельствующих о замедлении роста китайской экономики, а также в преддверии публикации итогов встречи FOMC.

Rio Tinto Group стал лидером продаж в добывающем секторе. Акции компании упали в цене на 2%, а лидера сектора BHP Billiton Ltd. потеряли 2.3%. Kazakhmys Plc, крупнейший казахский производитель меди, потерял в цене 2.5% в ходе падения цен на медь, свинец, никель и олово на Лондонской бирже металлов.
Taylor Wimpey Plc и Barratt Developments Plc потеряли более чем по 4% после сообщения о снижении цен на жилье в Великобритании. Акции Hannover Re обвалились на 6.1% после сообщения о снижении прибыли страховой компании. TUI Travel Plc потерял в цене 10% после того, как туроператор сообщил, что прибыль по итогам года окажется в районе нижней границы прогнозного диапазона.

Фондовые рынки США во вторник закрылись с незначительными потерями.
Фондовые индексы начали день снижением и в целом настроение участников торгов было негативным. Этому поспособствовала опубликованная статистика из США, а так же ожидание публикации протокола заседания Комитета (FOMC).
Производительность в не с.х. сфере -0.9% во 2 кв. , стоимость единицы выпущенной продукции +0,2%. Оба показателя оказались ниже прогнозов, что оказало давление на рынки фьючерсов на фондовые индексы.

FOMC оставил основную процентную ставку (FF target) на уровне 0-1/4%
FOMC проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). Ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". ФРС продолжит мониторинг развития ситуации в экономике и финансовой сфере, а также использует все необходимые меры для ее нормализации. Инфляция "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", темпы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными. Итог голосования: 9-1.После публикации сопроводительного заявления FOMC индексы вплотную приблизились к нулевым отметкам, где, тем не менее, встретили сопротивление, в результате чего незначительно снизились. Товарно-сырьевой сектор в течение дня выглядел не лучшим образом. В результате CRB Commodity Index потерял 0.8%.
Самые серьезные продажи были отмечены в секторе нефти (-1.5% до $80.25 за баррель).
Природный газ закрылся лишь немногим ниже вчерашнего дня, на уровне $4.30/MMBtu.
Золото подешевело на 0.2% до $1200 за тройскую унцию, а серебро на 0.5% до $18.16.