Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-08-2010

Цены на золото торгуются на отметке $1223.75/унц., оставаясь в диапазоне $1215.35 - $1227.15. В прошлые четверг/пятницу металл не смог преодолеть максимумы середины июля на $1217.60-85.
В понедельник котировки преодолели этот рубеж, после чего отступили. Закрытие выше отметки $1224 (61.8% Фибо снижения с июня по июль) сделает целью $1264.90 - рекордный максимум, достигнутый 21 июня.

Ашраф Лаиди из CMC Markets отмечает, что золото в условиях евровалюты преодолел сопротивление в E950 (сейчас на E952.50). "Металл сейчас нацелен на
E975/унц., преодоление которого приведет к максимуму на E1011", добавил эксперт.

"Голубые фишки" начали сегодняшние торги на минорной нотке, не проявив изначально желания рисковать после того, как на прошлой неделе рынок упал на 4%. Возобновившееся давление на фондовые индексы Европы также сыграло свою роль в сегодняшнем снижении индексов.
Однако неплохо чувствует себя технологический сектор, который уже вырос на 0.8%, оказав поддержку индексу Nasdaq.
И хотя особой активности в сырьевом секторе не отмечается, сектор все же укрепил позиции на 0.9% из-за повышенного спроса на металлы, где цены на золото выросли на 0.6% до $1222.70 за унцию.

Ситуация на сырьевом рынке в понедельник неопределенная, в то время как индекс доллара торгуется у сессионных минимумов на 82.241. Энергоресурсы находятся в красной зоне, в то время как металлы дорожают благодаря слабому доллару.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI упал сразу после открытия сессии и торговался в области $75.80 за баррель, после чего обновил сессионные минимумы на $74.86. Сейчас нефтяные котировки находятся ниже нулевой отметки в $75.39 за баррель.

Металлы торгуются в плюсах на протяжении всей сессии. Как декабрьский фьючерс на золото, так и сентябрьский фьючерс на серебро переписали утренние максимумы, при этом золото установило сессионный максимум на $1229.50 за унцию, а серебро - на $18.49 за унцию. Сейчас золото демонстрирует рост в 0.8% ($1226.40), а серебро - на 1.7% ($18.43).

Слабость широкого рынка сохраняется, хотя группа авиационного транспорта с начала дня выросла на 3.5% после объявления TAM S.A. (TAM 22.15, +5.46) и LAN Airlines (LFL 28.01, +0.81) о слиянии компаний.
Лидеры роста: сектор сырьевых материалов (+0.2%), технологический сектор (+0.1%).
Лидеры снижения: сектор здравоохранения (-1.0%), энергетический (-0.8%), коммунального хозяйства (-0.7%), телекоммуникационный (-0.6%), потребительских товаров (-0.6%), индустриальный (-0.6%), финансовый (-0.5%), потребительский (-0.1%).

Как и предполагалось, основные индексы начали день с потерями. В настоящее время лишь материальный (+0.3%) и технологический сектора (+0.2%) торгуются на положительной территории, однако, их достижения в лучшем случае можно назвать скромными.
Treasuries продолжают восстановление. Доходность 10-летних обязательств впервые с марта 2009 года снизилась под отметку 2.60%.

В понедельник основные индексы откроются с незначительными потерями после того, как стало известно, что темпы экономического роста в Японии оказались минимальными за три квартала. Рост ВВП Японии во втором квартале снизился до +0,4% в годовом исчислении из-за сокращения объема экспорта и сокращения уровня потребительских расходов. Данные за первый квартал были пересмотрены до +4,4% с предыдущего значения +5,0%.
В квартальном исчислении ВВП Японии за второй квартал вырос на 0,1%.
Напомним, что после незначительного укрепления в начале прошлой недели рынок понес серьезные потери после того, как ФРС дал разочаровывающую оценку перспектив экономики США, а опубликованные в конце недели слабые данные усилили пессимизм инвесторов.

Мировые рынки:
Сентябрьская нефть выросла в цене на 17 центов до $75.56 за баррель.
Золото подорожало на $7.60 до $1,224.20 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 2.65% против 2.68% в пятницу вечером.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 56.79 пункта или 0.61% до 9196.67 пункта, потери индекса TOPIX составили 3.13 до отметки 828.11 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 817.4 млн акций; 67 компонентов индекса выросли в цене, 145 снизились и 13 остались на неизменном уровне.

Азиатские рынки в конце недели смогли несколько укрепить свои позиции после публикации ряда позитивных квартальных результатов, однако, по итогам последних пяти торговых дней закрылись с потерями.

Основными факторами давления на индексы в течение недели послужили сообщения о замедлении роста и промышленного производства в Китае, а также более слабые по сравнению с ожиданиями данные по заказам на машины и оборудование в Японии. Кроме того, аналитики Goldman Sachs Group понизили прогноз экономического роста в США и Японии. Также был понижен прогноз темпов роста экспорта Китая. Текущий прогноз Goldman Sachs по ВВП Японии на 2011 год составляет +1,4% против предыдущего значения процента с +1,7%. Для ВВП США на 20111 года прогноз был снижен до +1,9% с предыдущего +2,5%.


Европейские индексы смогли лишь в пятницу компенсировать часть понесенных в течение недели потерь после того, как опубликованные отчеты продемонстрировали ускорение роста ВВП в странах региона во втором квартале, а также больший по сравнению с ожиданиями рост потребительских настроений в США.
В течение недели давление на рынки оказывали спекуляции по поводу того, что в конце текущего года темпы роста в еврозоне могут существенно снизиться из-за сохранения долговых проблем у стран "периферийной Европы."
"Все еще есть большие вопросы относительно будушего экономики," говорит Адриан Ван Тиггелен, главный стратег в ING Investment Management. "В рынок все еще заложены страхи второй волны кризиса."
FTSE 100 по итогам недели потерял 1.1% после того, как ФРС заявил о том, что темпы восстановления в США "будут более умеренными", чем это предполагалось, а Банк Англии понизил оценку роста экономики Великобритании.

Сектор страхования вырос после того, как стало известно, что RSA Insurance Group Plc намерен приобрести страховой бизнес Aviva Plc на территории Великобритании, в Канаде и Ирландии.
Kazakhmys Plc и Xstrata Plc стали лидерами продаж в секторе ресурсных компаний.

DAX за прошедшую неделю снизился на 2.4%, что стало самым значительным падением индекса за полтора месяца.

Рынок акций понес потери несмотря на то, что, как стало известно, ВВП Германии во втором квартале вырос на 2.2%, благодаря восстановлению мировой экономики после рецессии и снижению доллара против евро в течение 2010.
Опасения в отношении того, что сокращение расходов европейскими правительствами с целью ограничения бюджетных дефицитов угрожают замедлить темпы экономического восстановления в ближайшем будущем, остаются одним из основных факторов давления на рынок.
После завершения сезона квартальных отчетов позитивных новостей из корпоративного сектора стало меньше и опасения относительно дефляции и замедления темпов роста в регионе возобновились с новой силой.


Wall Street завершил неделю с существенными потерями
Standard & Poor’s 500 за неделю потерял 3.4% после того, как ФРС заявил, что темпы восстановления в США "будут более умеренными", чем это предполагалось.
Инвесторы были разочарованы и данными по рынку труда США, а также осторожным прогнозом от Cisco Systems.
Первичные заявки на пособия по безработице выросли на 2,000 до 484,000 за прошлую неделю. Это максимальный за 5 месяцев уровень. При этом экономисты прогнозировали снижение в среднем до отметки 465,000. Разброс прогнозов составлял от 450,000 до 480,000.
Отчет от Департамента Коммерции показал, что розничные продажи в июле выросли на 0,4%, что меньше чем ожидалось. Без учета продаж автомобилей продажи составили рост на 0,2%. Прогноз предполагал рост на 0,5%. Индекс потребительских цен и июле +0,3%, базовый +0,1% что соответствует прогнозам. В целом +1,2% г/г, +0,9% г/г базовый.
isco Systems Inc. (CSCO) в среду вечером сообщил о росте квартальной прибыли на 79%, однако, продажи и прогнозы лидера технологического сектора не оправдали ожиданий Wall Street.

На утренних торгах нефть повысились на фоне ожиданий макроэкономических данных США, которые могут показать, что восстановление крупнейшей экономики мира продолжается.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.76 за баррель (+$0,37).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрирует разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -58.51 -0.63% 9,194.95
Hang Seng +37.31 +0.18% 21,108.88
S&P/ASX 200 -27.29 -0.61% 4,432.30
Shanghai 180 A Share Index +78.95 +1.29% 6,176.19

Понедельник 16 августа начнется публикацией в 09:00 GMT индекса потребительских цен еврозоны за июль. Среди американских данных внимания заслуживает выход в 12:30 GMT индекса активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, публикация в 13:00 GMT данных Казначейства о чистом притоке капитала в США за июнь и выход в 17:00 GMT августовского индекса состояния рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья США.

Первым событием вторника 17 августа станет выход в 01:30 GMT протокола встречи центрального банка Австралии. Среди европейских данных внимания заслуживает публикация в 08:00 GMT баланса текущих платежей еврозоны за июнь. В 08:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании, который в частности включает индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июнь.

В 09:00 GMT ожидается публикация индекса германского института ZEW, оценивающего состояние делового климата и перспективы как еврозоны в целом, так и крупнейшей экономики региона - Германии.

В 12:30 GMT выйдут данные по рынку жилья США: выданные разрешения на строительство и количество новостроек.

В это же время будет опубликован июльский индекс цен производителей, а в 13:15 GMT следует обратить внимание на данные по промышленному производству.

В среду 18 августа внимания заслуживают лишь публикация в 08:30 GMT протокола встречи Банка Англии и еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

Четверг 19 августа начнется публикацией в 04:30 GMT общеотраслевого индекса активности в Японии. Индекс цен производителей в Германии выйдет в 06:00 GMT, а в 06:15 GMT будет опубликован торговый баланс Швейцарии за июль.

В 08:30 GMT нас ожидает целый ряд данных из Великобритании в частности отчет по розничным продажам и денежном предложении.

Американские данные представлены традиционным еженедельным отчетом о количестве обращений за пособием по безработице, который выйдет в 12:30 GMT. В это же время будет опубликован канадский индекс ведущих экономических индикаторов отчет по оптовым продажам за июль.

В 14:00 GMT выйдут индекс ведущих индикаторов США и отчет об уровне производственной активности ФРБ Филадельфии.

В пятницу 20 августа в 11:00 GMT основным событием дня станет публикация индекса потребительских цен в Канаде за июль.

00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, м/м август -1,2%
00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, г/г июль 8,2%
09:00 ЕС Базовый индекс потребительских цен, г/г июль 1,0% 0,9%
09:00 ЕС Индекс потребительских цен, м/м июль -0,4% 0,0%
09:00 ЕС Индекс потребительских цен, г/г июль 1,7% 1,4%
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка август 8,25 5,1
13:00 США Приток иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд. июнь $36.3 $35.4
13:00 США Общий приток иностранного капитала, млрд. июнь $17.5
17:00 США Индекс жилищного сектора от NAHB август 15 14