Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-08-2010

Deutsche Bank понизил рейтинг Pactiv Corp с Buy до Hold
Barclays Capital понизил рейтинг PharMerica с Overweight до Equal Weight
Barclays Capital понизил рейтинг Omnicare с Overweight до Underweight
Oppenheimer понизил рейтинг SuperMedia с Outperform до Perform

Deutsche Bank повысил рейтинг AEGON N.V. с Hold до Buy
Barclays Capital повысил рейтинг Trina Solar с Equal Weight до Overweight
ReneSola Barclays Capital повысил рейтинг с Equal Weight до Overweight

Сектор розничной торговли сохранил лидирующие позиции (+2.1%) до конца торгового дня. Материальный сектор (+0.9%) находится в районе сессионного максимума. Акции Potash (POT 147.65, +4.48) остаются в фокусе внимания рынка после того, как BHP Billiton (BHP 68.39, -1.82) адресовал предложение о покупке POT непосредственно акционерам компании.

Лидеры роста:
KG King Pharmaceutica... 9.50 +8.20%
WPO Washington Post Co... 344.95 +5.29%
X United States Stee... 49.78 +5.20%
LSI LSI Corp 4.56 +3.87%
ADI Analog Devices Inc... 29.97 +4.03%

Лидеры продаж:
SWY Safeway Inc 20.56 -4.10%
KR Kroger Co 21.42 -2.77%
SEE Sealed Air Corp 21.92 -2.71%
RRC Range Resources Co... 34.98 -2.59%
CNX CONSOL Energy Inc 35.41 -2.48%

Основные индексы остаются в районах сессионных максимумов. S&P 500 снова протестировал сопротивление в области 1100, которое, напомним, ограничило рост индекса накануне. Несмотря на отсутствие прогресса широкого рынка, рост финансового сектора достиг 1.1% благодаря укреплению сегмента диверсифицированных банков (+1.3%) и финансовых компаний (+1.6%).

Укрепление сегмента розничной торговли (+1.0%) продолжает оказывать поддержку потребительскому сектору (+0.6%), который в настоящее время лидирует среди главных экономических секторов, составляющих S&P 500. Акции Target (TGT 51.78, +1.10) подскочили на 2% после открытия в отрицательной зоне. Руководство компании подтвердило прогноз финансовых результатов на третий и четвертый кварталы.
С другой стороны, BJ's Wholesale Club (BJ 41.44, -1.87) остается под давлением после того, как квартальные результаты оказались слабее прогнозов. Кроме того, компания пересмотрела с понижением прогноз на текущий квартал.

После публикации отчета о запасах нефти в США на прошлой неделе (коммерческие запасы сырой нефти сократились на 0.8 млн. баррелей, до 354.2 млн. баррелей) нефть незначительно восстановилась и торгуется в районе отметки $74.40 за баррель (-1.8%).
Природный газ продолжает нести потери (-0.5%) и торгуется на отметке $4.24/MMBtu.
Сектор драгоценных металлов также остается под давлением. Золото подешевело на 0.7% до $1218 за тройскую унцию, а серебро потеряло в цене 1.7% до $18.28 за унцию.
В результате CRB Commodity Index снизился на 0.9%.

Внимание участников рынка уже обращено к предстоящей в 1430GMT публикации данных Министерства топлива о запасах сырьй нефти на прошлой неделе. Цены на нефть отступили после того, как Американский институт нефти (API) ранее сообщил о большем, чем прогнозировалось, увеличении запасов на 5.9 млн.
В преддверии правительственных данных аналитики прогнозируют:
-снижение запасов нефти на 2.25 млн. баррелей
-сокрщение запасов бензина на 1.6 млн. баррелей
-увеличение запасов дистиллятов на 1.4 млн. баррелей

Нефть дешевеет сегодня после прохождения линии поддержки от 25 мая на $75.16 за баррель. Котировки остаются ниже этого уровня, при этом следующая цель расположена на $73.61/84 (50% движения $82.97/64.24 и дневная база Боллинджера). Дневные графики остаются медвежьими. Сопротивление находится в районе бывшего уровня Фибо (38.2% движения $82.97/64.24) - на $75.82.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на разнонаправленное начало торгов в среду после вчерашнего ралли.
Накануне катализатором роста послужили оптимистические отчеты розничных компаний, в результате чего S&P 500 вырос на 1.2%, Nasdaq - на 1.3%, а Dow - на 1%.
Однако учитывая факт отсутствия сегодня важных макроэкономических показателей, рынку сложно будет определиться с направлением.

Корпоративные новости: Добывающая компания BHP Billiton в среду заявила о том, что ведет переговоры о поглощении канадской компании Potash. Во вторник Совет директоров Potash отклонил предложение BHP в $38.6 млрд. Акции Potash, которые накануне взлетели примерно на 28%, сегодня перед открытием рынка подорожали еще на 1%, в то время как акции BHP снизились на 1% после вчерашнего падения на 2%.
Мировые рынки: Фондовый рынок Европы торгуется с понижением сегодня: британский индекс FTSE 100 упал на 0.7%, французский СAC 40 - на 0.4%, а немецкий DAX - на 0.3%.

Рынки в Азии закрылись смешанно: японский индекс Nikkei вырос на 0.9%. Однако Hang Seng в Гонконге и Shanghai Composite отступили.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 78.86 пункта или 0.86% до 9240.54 пункта, индекс TOPIX укрепился на 8.63 и достиг отметки 835.41 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.014 млрд акций; 185 компонентов индекса выросли в цене, 24 снизились и 16 остались на неизменном уровне.

Японские фондовые индексы снижаются второй день кряду, причем во вторник Nikkei 225 Stock Average закрылся на минимальном с ноября прошлого года уровне из-за опасений, что для оживления экономического роста правительство будет вынуждено предпринять дополнительные стимулирующие меры.

Акции Toyota Motor Corp., крупнейшей по капитализации японской компании, упали в цене на 0.7% после того, как премьер-министр страны Наото Кан заявил, что "экономика требует внимательного мониторинга." Tokyo Electron Ltd., продающий до 60% своей продукции, потерял в цене 1.7% в ходе укрепления иены. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером снижения в банковском секторе после того, как Deutsche Bank AG понизил рейтинг отрасли.
Nikkei 225 потерял 19.2% после установления полуторагодичного пика 5 апреля. Некоторые аналитики расценивают снижение индекса на 20% в качестве сигнала начала медвежьей фазы рынка.
Укрепление иены, долговой кризис в Европе, предпринимаемые Китаем меры по охлаждению рынка жилья и озабоченность в отношении замедления темпов роста в США остаются главными причинами снижения уверенности в отношении перспектив мировой экономики.


Европейские рынки выросли после того, как позитивные квартальные результаты и прогнозы Carlsberg A/S и Wienerberger AG послужили причиной роста оптимизма в отношении продолжения экономического восстановления.

Акции Carlsberg, крупнейшей в Скандинавии пивоваренной компании, выросли в итоге на 2.1%, а Wienerberger подскочили на 9.3% после того, как крупнейший в мире производитель строительных материалов сообщил о получении прибыли по итогам второго квартала. Акции BHP Billiton Ltd. потеряли 2.4% после того, как Potash Corp. отверг предложение крупнейшей в мире горнодобывающей компании о поглощении стоимостью $39 млрд. Акции конкурентов Potash Corp K+S AG и Yara International ASA резко выросли в цене.
Отметим, что результаты 55% компаний, входящих в состав регионального индекса Stoxx 600 и опубликовавших на данный момент свои квартальные отчеты, превзошли прогнозы.


Фондовый рынок США во вторник закрылся уверенным ростом после публикации сильных квартальных отчетов Home Depot и Wal-Mart, а также ряда экономических данных.
Корпоративные новости: Wal-Mart Stores Inc. сообщил о лучшем, чем ожидалось, отчете по итогам второго квартала, однако продажи не оправдали прогнозов. Кроме того, Wal-Mart повысил годовой прогноз по прибыли. Акции розничной компании выросли на 0.8%.
Квартальная прибыль Home Depot оказалась лучше прошлогоднего показателя, однако хуже прогнозов аналитиков.
Ожидается, что General Motors проведет первичное размещение акций во вторник.
Экономические отчеты вторника оказались смешанными: отчет Министерства торговали показал, что в июле количество новостроек достигло 546,000 г/г, а разрешений на строительство - в размере 565,000. Экономисты прогнозировали количество новостроек в размере 555,000, а разрешения на строительство в объеме 573,000.
Индекс цен производителей оправдал прогнозы, зафиксировав рост на 0.2% в июле после падения на 0.5% месяцем ранее.
Индустриальный находился в числе лидеров (+2.2%) благодаря укреплению акций Honeywell (HON), рейтинг которых был повышен аналитиками JP Morgan, и Cooper Industries (CBE) которые рекомендовал покупать Deutsche Bank. Интересным фактом является то, что акции 3M (MMM) укрепили свои позиции несмотря на снижение их рейтинга аналитиками JP Morgan.
В ходе активизации покупателей во второй половине дня фондовые индексы обновили сессионные максимумы. Тем не менее, следует отметить, что сегодняшний действительно впечатляющий рост не был поддержан увеличением объемов торгов.
S&P 500 протестировал отметку 1100, после чего откатился на несколько пунктов. Таким образом уровень 1100 подтвердился в качестве существенного сопротивления, преодоление которого будет вызвано с определенными трудностями.
Индексы откатили от сессионных максимумов, однако, сохранили солидные достижения, причем рост всех десяти главных экономических секторов S&P 500 превысил по итогам дня 1.2%.

На утренних торгах нефть снизилась в цене. Негативное влияние на динамику нефтяных котировок оказывают вчерашние данные от Американского института нефти, которые показали рост запасов бензина в США.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.64 за баррель (-$0,13).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрирует разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +70.80 +0.77% 9,232.48
Hang Seng -38.20 -0.18% 21,099.23
S&P/ASX 200 -5.48 -0.12% 4,471.50
Shanghai 180 A Share Index -14.44 -0.23% 6,252.28

Change % Change Last

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв 2 кв. 0,9% 0,9%
00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г 2 кв. 3,1% 2,9%
00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac, м/м июнь 0,2%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июнь 101,2
05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов июнь 98,6
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии
14:30 США Еженедельные запасы сырой нефти, млн. неделя по 13 августа -3,0
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на входе), кв/кв 2 кв. 1,3%
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на выходе), кв/кв 2 кв. 1,8%

Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 -34.99 -0.38% 9,161.68
Hang Seng +25.31 +0.12% 21,137.43
FTSE 100 +74.45 +1.41% 5,350.55
CAC 40 +65.53 +1.82% 3,663.13
DAX +95.83 +1.57% 6,206.40
Dow +103.16 +1.00% 10,405.17
Nasdaq +27.57 +1.26% 2,209.44
S&P 500 +13.18 +1.22% 1,092.56
Treasurys +0.07 10-year yield 2.64%
Oil +0.48 $75.72

Японские фондовые индексы снижаются второй день кряду, причем во вторник Nikkei 225 Stock Average закрылся на минимальном с ноября прошлого года уровне из-за опасений, что для оживления экономического роста правительство будет вынуждено предпринять дополнительные стимулирующие меры.

Акции Toyota Motor Corp., крупнейшей по капитализации японской компании, упали в цене на 0.7% после того, как премьер-министр страны Наото Кан заявил, что "экономика требует внимательного мониторинга." Tokyo Electron Ltd., продающий до 60% своей продукции, потерял в цене 1.7% в ходе укрепления иены. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером снижения в банковском секторе после того, как Deutsche Bank AG понизил рейтинг отрасли.
Nikkei 225 потерял 19.2% после установления полуторагодичного пика 5 апреля. Некоторые аналитики расценивают снижение индекса на 20% в качестве сигнала начала медвежьей фазы рынка.
Укрепление иены, долговой кризис в Европе, предпринимаемые Китаем меры по охлаждению рынка жилья и озабоченность в отношении замедления темпов роста в США остаются главными причинами снижения уверенности в отношении перспектив мировой экономики.


Европейские рынки выросли после того, как позитивные квартальные результаты и прогнозы Carlsberg A/S и Wienerberger AG послужили причиной роста оптимизма в отношении продолжения экономического восстановления.

Акции Carlsberg, крупнейшей в Скандинавии пивоваренной компании, выросли в итоге на 2.1%, а Wienerberger подскочили на 9.3% после того, как крупнейший в мире производитель строительных материалов сообщил о получении прибыли по итогам второго квартала. Акции BHP Billiton Ltd. потеряли 2.4% после того, как Potash Corp. отверг предложение крупнейшей в мире горнодобывающей компании о поглощении стоимостью $39 млрд. Акции конкурентов Potash Corp K+S AG и Yara International ASA резко выросли в цене.
Отметим, что результаты 55% компаний, входящих в состав регионального индекса Stoxx 600 и опубликовавших на данный момент свои квартальные отчеты, превзошли прогнозы.


Фондовый рынок США во вторник закрылся уверенным ростом после публикации сильных квартальных отчетов Home Depot и Wal-Mart, а также ряда экономических данных.
Корпоративные новости: Wal-Mart Stores Inc. сообщил о лучшем, чем ожидалось, отчете по итогам второго квартала, однако продажи не оправдали прогнозов. Кроме того, Wal-Mart повысил годовой прогноз по прибыли. Акции розничной компании выросли на 0.8%.
Квартальная прибыль Home Depot оказалась лучше прошлогоднего показателя, однако хуже прогнозов аналитиков.
Ожидается, что General Motors проведет первичное размещение акций во вторник.
Экономические отчеты вторника оказались смешанными: отчет Министерства торговали показал, что в июле количество новостроек достигло 546,000 г/г, а разрешений на строительство - в размере 565,000. Экономисты прогнозировали количество новостроек в размере 555,000, а разрешения на строительство в объеме 573,000.
Индекс цен производителей оправдал прогнозы, зафиксировав рост на 0.2% в июле после падения на 0.5% месяцем ранее.
Индустриальный находился в числе лидеров (+2.2%) благодаря укреплению акций Honeywell (HON), рейтинг которых был повышен аналитиками JP Morgan, и Cooper Industries (CBE) которые рекомендовал покупать Deutsche Bank. Интересным фактом является то, что акции 3M (MMM) укрепили свои позиции несмотря на снижение их рейтинга аналитиками JP Morgan.
В ходе активизации покупателей во второй половине дня фондовые индексы обновили сессионные максимумы. Тем не менее, следует отметить, что сегодняшний действительно впечатляющий рост не был поддержан увеличением объемов торгов.
S&P 500 протестировал отметку 1100, после чего откатился на несколько пунктов. Таким образом уровень 1100 подтвердился в качестве существенного сопротивления, преодоление которого будет вызвано с определенными трудностями.
Индексы откатили от сессионных максимумов, однако, сохранили солидные достижения, причем рост всех десяти главных экономических секторов S&P 500 превысил по итогам дня 1.2%.