Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-08-2010

Barclays Capital повысил рейтинг Ternium S.A.TX с Equal Weight до Overweight.
UBS повысил рейтин Symantec SYMC с Neutral до Buy.
Ladenburg Thalmann повысил рейтин Repros Therapeutics RPRX с Neutral до Buy.
Hilliard Lyons повысил рейтин Landauer, Inc. LDR с Neutral до Buy.

Сегодня в начале американской сессии индекс доллара вырос до 83.30 - максимум конца июля. рост доллара привел к снижению евровалюты под отметку $1.2700 прежде, чем курс восстановился к текущему уровню на $1.2715. Как и евро, фунт резко упал в начале сессии, однако с тех пор курс компенсировал часть потерь и сейчас торгуется на $1.5530. После неудачных попыток прорваться ниже Y85.30, иена ослабела до Y85.70 против доллара и продолжает оставаться в этом районе.

Основные индексы отошли от сессионных минимумов, при этом потери индексов колеблются от 0.4% до 0.8%.
Сектор коммунального хозяйства сегодня в наилучшем положении среди секторов S&P 500, при этом лидируют в секторе такие компании, как NextEra Energy, PG&E Corp и Southern Company.

Основные фондовые индексы торгуются у сессионных минимумов.
Хотя настроение было негативным на протяжении сессии, акции полупроводниковых компаний смогли привлечь интерес инвесторов. Группа в целом выросла на 0.1% благодаря спросу на акции Marvell, который сообщил о квартальной прибыли, которая оправдала прогнозы аналитиков.
По давлением оказалась Hewlett-Packard, которая подтвердила прогнозы и сообщила о квартальных показателях в соответствии с ожиданиями.

Основные фондовые индексы восстановились из области сессионных минимумов, однако это движение наверх нельзя интерпретировать никак иначе, как временная передышка: "голубые фишки" продолжают находиться ниже нулевой отметки.
Рынок казначейских облигаций также утратил слегка поддержку. 2-летние, 5-летние и 10-летние бонды торгуются нейтрально. Однако 30-летние бонды выросли на 20 пп.

Техника указывает на риски снижения, поскольку 100-дневная МА и 200-дневная МА сформировали "смертельное пересечение" на фоне пробития на прошлой неделе восходящего с мая тренда. Шестидневная канальная линия поддержки приходится на $73.04 за баррель, а база дневного Боллинджера - на $72.64. Сопротивление расположено в области 5-дневной МА на $74.92. В настоящий момент цены на нефть находятся в области $73.72 за баррель.

В ходе возобновления продаж S&P 500 обновил минимальное значение августа ,прежде чем вернулся в район 1068.
В целом потери индексов невелики, однако, следует отметить существенное снижение энергетического сектора (-1.2%) з-за продаж акций нефте-и газодобывающих компаний (-2.9%), а также производителей оборудования для нефтяной промышленности (-2.0%). Падение цен на нефть на 1.0% до $73.70 за баррель также не оказывает поддержки сектору.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2725/35, $1.2770, $1.2830
Ордера на покупку: $1.2680, $1.2630, $1.2610/00

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что в пятницу торги начнутся с потерями:

Напомним, что в четверг фондовые индексы США завершили четверг с существенными потерями после публикации слабых данных по рынку труда и производственной активности:

Корпоративные новости: накануне после завершения регулярной сессии Hewlett-Packard (HPQ) и Dell (DELL) представили солидные квартальные результаты, однако акции компаний на премаркете снизились на 1.1% и 2.8% соответственно.
Мировые рынки:
Сентябрьская нефть потеряла в цене 75 центов до $73.68 за баррель. Золото подешевело на $3.30 до $1,232.10.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 2.56% против 2.57% в пятницу вечером.

Dow -37 п.п.. Nasdaq -6 п.п..

Сессию пятницы основные фондовые индексы Японии завершили снижением на фоне сильной национальной валюты и вчерашнего снижение основных фондовых индексов США. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 183.30 пункта или 1.96% до
9179.38 пункта, индекс TOPIX потерял 14.14 пункта и достиг отметки 829.84 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 950.15 млн акций; 217 компонентов индекса снизились, 4 выросли и 4 осталось на неизменном уровне.

Японский рынок вырос второй день кряду на фоне спекуляций, что правительство страны предпримет меры для стимулирования экономического роста.
Производители микрочипов выросли после публикации Applied Materials Inc. более сильного по сравнению с прогнозами квартального отчета.

Акции Mitsubishi Estate Co., крупнейшего по рыночной капитализации девелопера в Японии, подскочили на 3.4% после сообщения газеты Yomiuri, что правительственное ипотечное агентство продлит программу предоставления низкопроцентных займов на покупку жилья. Mitsui Fudosan Co. прибавил 3.1%, а Sumitomo Realty & Development Co. вырос на 2.2%.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей, выросли на 1.8% после того, как в газете Sankei было опубликовано сообщение, что Банк Японии будет добиваться ослабления курса иены.


Европейские фондовые индексы в четверг достигли четырехнедельных минимумов после выхода ряда слабых данных, свидетельствующих о существенном замедлении восстановления экономики США.
Holcim Ltd. стал лидером продаж в секторе производителей строительных материалов после того, как стало известно, что квартальные результаты второго в мире производителя цемента оказались ниже прогнозов. Акции Pennon Group Plc и United Utilities Group Plc потеряли в цене более чем по 2% после снижения аналитиками рейтингов компаний, занимающихся водоснабжением. BP Plc и Vedanta Resources Plc упали на фоне снижения цен на товарно-сырьевых рынках.
Рост индексов в середине дня был вызван повышением центральным банком Германии прогноза темпов роста ВВП крупнейшей экономики еврозоны.


Фондовые индексы США завершили четверг с существенными потерями после публикации слабых данных по рынку труда и производственной активности.
Количество обращений за пособием по безработице в США растет на протяжении четырех из пяти последних недель и на прошлой неделе впервые с ноября 2009 года достигло 500,000. Индекс ФРБ Филадельфии, оценивающий общий уровень экономической активности в регионе восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавера в августе снизился до -7.7, минимального уровня с июля прошлого года по сравнению с 5.1 в предыдущем месяце. Напомним, что показатель меньше нуля свидетельствует об отрицательном росте экономики.

S&P 500 протестировал область 1070, лишь немного не дотянув до минимума августа 1069, установленного в понедельник. Тем не менее, индекс остается все еще существенно выше летнего минимума 1011.
Слабость носила широкий характер, однако наиболее существенные потери понес индустриальный сектор (- 2.6%), который тем не менее, с начала года продемонстрировал максимальный рост (+4.0%) среди главных экономических секторов.
Во второй половине дня индексы несколько восстановились из районов сессионных минимумов, после чего стабилизировались в узких диапазонах. Объемы торгов и оставались крайне низкими.
В результате сегодняшних потерь снижение рынка с начала месяца составило 2.4%. В том случае, если тенденция ослабления индексов сохранится и на будущей неделе, рынок может завершить с потерями третий месяц из четырех последних.
Корпоративные новости: Производитель микрочипов Intel покупает создателя программного обеспечения McAfee за $7.68 млрд.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют около 20 компаний, среди которых особое внимание рынка привлекут отчеты ритейлеров Gap (GPS) и Aeropostale (ARO), а также лидеров технологического сектора Hewlett-Packard (HPQ) и Dell (DELL).
Прибыль HPQ по прогнозам составит $1.08/на акцию при продажах в $30.4 млрд.. DELL, как ожидается, в прошлом квартале получил прибыль в размере $0.30/на акцию при продажах в $15.2 млрд.. В настоящее время акции HPQ снизились на 2.3% до $40.40. DELL с начала дня потерял в цене 1.0% до $12.07.

На утренних торгах нефть снизилась в цене. Негативное влияние на динамику оказывают вчерашние данные по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов, усилив опасения относительно восстановления спроса на топливо в крупнейшей экономике мира.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.75 за баррель (-$0,02). 74.75 -0.02

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах несут потери. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -186.49 -1.99% 9,176.19
Hang Seng -148.33 -0.70% 20,924.13
S&P/ASX 200 -64.72 -1.44% 4,414.30
Shanghai 180 A Share Index -79.53 -1.26% 6,217.52

Change % Change Last

11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, м/м июль 0,1% -0,1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м июль 0,0% -0,1%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, г/г июль 1,7%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июль 1,0%

Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 +122.14 +1.32% 9,362.68
Hang Seng +49.73 +0.24% 21,072.46
FTSE 100 -91.58 -1.73% 5,211.29
CAC 40 -75.53 -2.07% 3,572.40
DAX -111.18 -1.80% 6,075.13
Dow -144.40 -1.39% 10,271.14
Nasdaq -36.85 -1.66% 2,178.85
S&P 500 -18.63 -1.70% 1,075.53
Treasurys -0.06 10-year yield 2.58%
Oil -0.96 $74.46

Японский рынок вырос второй день кряду на фоне спекуляций, что правительство страны предпримет меры для стимулирования экономического роста.
Производители микрочипов выросли после публикации Applied Materials Inc. более сильного по сравнению с прогнозами квартального отчета.

Акции Mitsubishi Estate Co., крупнейшего по рыночной капитализации девелопера в Японии, подскочили на 3.4% после сообщения газеты Yomiuri, что правительственное ипотечное агентство продлит программу предоставления низкопроцентных займов на покупку жилья. Mitsui Fudosan Co. прибавил 3.1%, а Sumitomo Realty & Development Co. вырос на 2.2%.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей, выросли на 1.8% после того, как в газете Sankei было опубликовано сообщение, что Банк Японии будет добиваться ослабления курса иены.


Европейские фондовые индексы в четверг достигли четырехнедельных минимумов после выхода ряда слабых данных, свидетельствующих о существенном замедлении восстановления экономики США.
Holcim Ltd. стал лидером продаж в секторе производителей строительных материалов после того, как стало известно, что квартальные результаты второго в мире производителя цемента оказались ниже прогнозов. Акции Pennon Group Plc и United Utilities Group Plc потеряли в цене более чем по 2% после снижения аналитиками рейтингов компаний, занимающихся водоснабжением. BP Plc и Vedanta Resources Plc упали на фоне снижения цен на товарно-сырьевых рынках.
Рост индексов в середине дня был вызван повышением центральным банком Германии прогноза темпов роста ВВП крупнейшей экономики еврозоны.


Фондовые индексы США завершили четверг с существенными потерями после публикации слабых данных по рынку труда и производственной активности.
Количество обращений за пособием по безработице в США растет на протяжении четырех из пяти последних недель и на прошлой неделе впервые с ноября 2009 года достигло 500,000. Индекс ФРБ Филадельфии, оценивающий общий уровень экономической активности в регионе восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавера в августе снизился до -7.7, минимального уровня с июля прошлого года по сравнению с 5.1 в предыдущем месяце. Напомним, что показатель меньше нуля свидетельствует об отрицательном росте экономики.

S&P 500 протестировал область 1070, лишь немного не дотянув до минимума августа 1069, установленного в понедельник. Тем не менее, индекс остается все еще существенно выше летнего минимума 1011.
Слабость носила широкий характер, однако наиболее существенные потери понес индустриальный сектор (- 2.6%), который тем не менее, с начала года продемонстрировал максимальный рост (+4.0%) среди главных экономических секторов.
Во второй половине дня индексы несколько восстановились из районов сессионных минимумов, после чего стабилизировались в узких диапазонах. Объемы торгов и оставались крайне низкими.
В результате сегодняшних потерь снижение рынка с начала месяца составило 2.4%. В том случае, если тенденция ослабления индексов сохранится и на будущей неделе, рынок может завершить с потерями третий месяц из четырех последних.
Корпоративные новости: Производитель микрочипов Intel покупает создателя программного обеспечения McAfee за $7.68 млрд.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют около 20 компаний, среди которых особое внимание рынка привлекут отчеты ритейлеров Gap (GPS) и Aeropostale (ARO), а также лидеров технологического сектора Hewlett-Packard (HPQ) и Dell (DELL).
Прибыль HPQ по прогнозам составит $1.08/на акцию при продажах в $30.4 млрд.. DELL, как ожидается, в прошлом квартале получил прибыль в размере $0.30/на акцию при продажах в $15.2 млрд.. В настоящее время акции HPQ снизились на 2.3% до $40.40. DELL с начала дня потерял в цене 1.0% до $12.07.