Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-08-2010

UBS повысил рейтинг Whole Foods с Neutral до Buy
Wedbush повысил рейтинг WellCare Group с Underperform до Neutral

Товарно-сырьевой сектор в течение дня выглядел не лучшим образом. В результате CRB Commodity Index потерял 0.8%.
Самые серьезные продажи были отмечены в секторе нефти (-1.5% до $80.25 за баррель).
Природный газ закрылся лишь немногим ниже вчерашнего дня, на уровне $4.30/MMBtu.
Золото подешевело на 0.2% до $1200 за тройскую унцию, а серебро на 0.5% до $18.16.

Лидеры роста:
AKAM Akamai Technologie... 43.10 +4.74%
CL Colgate-Palmolive ... 78.44 +2.85%
XL XL Group plc 18.74 +2.57%
WFRM EMC Electronic Ma... 10.59 +2.52%
AES AES Corp 11.33 +2.35%

Лидеры продаж:
AMD Advanced Micro Dev... 6.90 -7.01%
LSI LSI Corp 4.28 -5.00%
WDC Western Digital Co... 24.68 -5.08%
JBL Jabil Circuit Inc 12.96 -4.92%
PCS MetroPCS Communica... 8.60 -4.34%

Индексы вплотную приблизились к нулевым отметкам, где, тем не менее, встретили сопротивление, в результате чего незначительно снизились. Treasuries также несколько откатили, а цена 10-летних обязательств Казначейства выросла на 15 тиков.

Сектор коммунального хозяйства смог закрепиться на положительной территории (+0.3%) в значительной степени благодаря укреплению акций энергогенерирующих компаний, в частности Dominion (D 44.24, +0.21), Duke Energy (DUK 17.70, +0.14), и American Electric (AEP 36.12, +0.27).

Основные индексы проявляют слабую динамику. Но ощутимые потери до сих пор имеют место. Акции компаний оборонного сектора улучшили свое положение, а сектора коммунальных и телекоммуникационных компании потеряли по 0,2% и 0,3% соответственно. Сектор компаний базовых ресурсов под наибольшим давлением: -1,8%.

Фондовый рынок отошел от минимумов, но продолжает торговаться с потерями превосходящими 1%, и 90% компонентов в красной зоне.

Фондовые рынки замедлили снижение, но в целом настроение участников торгов негативное. Этому поспособствовала опубликованная статистика из США, а так же ожидание публикации протокола заседания Комитета (FOMC).

Акции США, как ожидается, откроются со снижением на сегодняшней сессии. Это связано с низкой активностью перед публикацией протокола заседания Комитета по операциям на открытых рынках и негативной статистикой из США.

Фьючерсы на основные фондовые индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq торгуются с понижением.

В понедельник неделю начали на оптимистичной ноте, закрывшись с ростом +0,4%, +0,6% и +0,8% для индексов Dow, S&P 500 и Nasdaq соответственно.

Но сегодня торги будут, по крайней мере, неровными, поскольку рынки дезориентированы неопределенностью, связанной с публикацией протокола заседания Комитета. Которая запланирована на 18:15 GMT. Ожидается, что основную ставку оставят на историческом минимуме, но основное внимание направлено на возможность введения дополнительных мер стимулирования экономики.

Данные США: производительность в не с.х. сфере -0.9% во 2 кв. , стоимость единицы выпущенной продукции +0,2%. Оба показателя оказались ниже прогнозов, что оказало давление на рынки фьючерсов на фондовые индексы.

Корпоративные новости: в понедельник вечером BP сообщили что сделали первый взнос в $3 млрд на счет, из которого будут возмещаться убытки тех, кто пострадал от экологической катастрофы. Акции компании подешевели на 1,2% перед началом торгов.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 21.44 или на 0.22% до 9551.05 пункта, индекс TOPIX потерял 2.94 пункта и достиг отметки 854.68 пункта.

Азиатские фондовые рынки укрепились, ведомые финансовыми компаниями и тайваньскими производителями электроники. Поддержку оказывали разговоры о сильной корпоративной отчетности и ее поддерживающем влиянии на экономики США и Японии.
Акции Winbond Electronics Corp. подорожали на 7% в связи с публикацией доходов за второй квартал, после прошлогодних убытков. Рыночная капитализация Axa Asia Pacific Holdings Ltd. взлетели на 5,4% после того как регулятор утвердил выкуп National Australia Bank Ltd. Японские экспортеры Toyota Motor Corp., Canon Inc. и Honda Motor Co. потеряли по 1,6% после снижения прогнозов экономического роста в США и Японии от Goldman Sachs Group Inc.
В индексе MSCI Asia Pacific на 15 растущих акций приходилось 14 падающих. В целом индекс потерял 0,1%.

Европейские фондовые рынки выросли. Поддержку оказали спекуляции о дополнительном стимулировании экономики со стороны ФРС.
Акции BP Plc укрепились на 1,7% после сообщения о том что скважина Macondo будет опечатана в этом месяце. Рыночная капитализация International Power Plc выросла на 3,7% после сообщений о высокой вероятности объединения активов с GDF Suez SA.

Фондовые рынки США укрепились, при этом индекс S&P500 продолжил ралли прошлой недели. ФРС может представить меры по дополнительному стимулированию экономического роста в США. Это оказывает поддержку рынкам.
Акции McDonald’s Corp. укрепились на 1,7% после перевыполнения прогноза по росту продаж. Рыночная капитализация EBay Inc. увеличилась на 2,8% после того, как бывшее подразделение компании Skype SA провалило IPO. Акции строительных компаний показали рост после того, как Deutsche Bank AG заявил о вероятном завершении падения рынка недвижимости. Акции Hewlett-Packard Co. потеряли 7,5% после того, как главный исполнительный офицер Марк Хард подал в отставку. Рыночная капитализация Target Corp. увеличилась на 2,4% после публикации прогноза Barron’s о вероятном росте доходов розничной сети.

На утренних торгах нефть снизились на фоне ожиданий роста запасов топлива в США.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.04 за баррель (-$0,44).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
NIKKEI 225 9,543.64 -28.85 -0.30%
HANG SENG INDEX 21,596.13 -205.46 -0.94%
S&P/ASX 200 INDEX 4,547.20 -47.70 -1.04%

Change % Change Last
Nikkei 9,572.49 -0.72%
Hang Seng 21,801.59 +0.57%
FTSE 5,410.52 +1.47%
DAX 6,351.60 +1.47%
Dow 10,698.75 +0.42%
Nasdaq 2,305.69 +0.75%
S&P 1,127.79 +0.55%

01:30 Австралия Индекс делового доверия от РБА июль 4
01:30 Австралия Индекс комфортности для бизнеса от РБА июль 8
04:00 Япония Оглашение решения по ставке Банка Японии 0,1% 0,1%
04:00 Япония Заседание комитета по монетарной политике Банка Японии
05:45 Швейцария Индекс потребительского доверия от SECO июль 18 14
06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м июль 0,2% 0,1%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г*г июль 1,1% 0,9%
06:00 Япония Заказы в машиностроении, г/г июль 1,74%
08:30 Великобритания Торговый баланс (товары), млрд. июнь £7.8 £8.06
08:30 Великобритания Торговый баланс (товары и услуги), млрд. июнь £-7.6 £-4.49
12:15 Канада Закладка новых домов, г/г июль 184,0К 192,8К
12:15 Канада Индекс цен на новостройки, м/м июнь 0,3% 0,3%
12:30 США Производительность в несельскохозяйственном секторе, предварительно 2 кв. 0,3% 2,8%
12:30 США Стоимость рабочей силы, предварительно 2 кв. 1,6% -1,3%
14:00 США Товаро-материальные запасы июнь 0,5%
18:15 США Оглашение решения по ставке ФРС 0,25% 0,25%
21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post август -50
23:50 Япония Индекс цен на внутренние товары, м/м июль 0,0% -0,4%
23:50 Япония Индекс цен на внутренние товары, г/г июль 0,0% 0,5%

Nikkei 225 Japan 9,572.49 -0.72%
Hang Seng Hong Kong 21,801.59 +0.57%
FTSE 100 England 5,410.52 +1.47%
DAX Germany 6,351.60 +1.47%
Dow +45.19 10,698.75 +0.42%
Nasdaq +17.22 2,305.69 +0.75%
S&P 500 +6.15 1,127.79 +0.55%

Азиатские фондовые рынки в основном росли, ведомые финансовыми компаниями и тайваньскими производителями электроники. Поддержку оказывали разговоры о сильной корпоративной отчетности и ее поддерживающем влиянии на экономики США и Японии.

Акции Winbond Electronics Corp. подорожали на 7% в связи с публикацией доходов за второй квартал, после прошлогодних убытков. Рыночная капитализация Axa Asia Pacific Holdings Ltd. взлетели на 5,4% после того как регулятор утвердил выкуп National Australia Bank Ltd. Японские экспортеры Toyota Motor Corp., Canon Inc. и Honda Motor Co. потеряли по 1,6% после снижения прогнозов экономического роста в США и Японии от Goldman Sachs Group Inc.

В индексе MSCI Asia Pacific на 15 растущих акций приходилось 14 падающих. В целом индекс потерял 0,1%.

"Восстановление неровное и ухабистое," говорит Тим Шройдерс, который участвует в управлении $1.1 млрд в Pengana Capital Ltd. "Дорога восстановления полна раздвоений и поворотов."

Европейские фондовые рынки росли, в результате индекс Stoxx Europe 600 закрылся ростом. Поддержку оказали спекуляции о дополнительном стимулировании экономики со стороны ФРС.

Акции BP Plc укрепились на 1,7% после сообщения о том что скважина Macondo будет опечатана в этом месяце. Рыночная капитализация International Power Plc выросла на 3,7% после сообщений о высокой вероятности объединения активов с GDF Suez SA.

"После публикации количества рабочих мест вне с.х. сектора в США, усилились спекуляции относительно дальнейшего смягчения монетарной политики," говорит Филипп Мэрей, старший рыночный экономист в Rabobank Groep. "Такое действие окажет поддержку уверенности рынков.

Фондовые рынки США укрепились, при этом индекс S&P500 продолжает ралли прошлой недели. ФРС может представить меры по дополнительному стимулированию экономического роста в США. Это оказывает поддержку рынкам.

Акции McDonald’s Corp. укрепились на 1,7% после перевыполнения прогноза по росту продаж. Рыночная капитализация EBay Inc. увеличилась на 2,8% после того, как бывшее подразделение компании Skype SA провалило IPO. Акции строительных компаний показали рост после того, как Deutsche Bank AG заявил о вероятном завершении падения рынка недвижимости. Акции Hewlett-Packard Co. потеряли 7,5% после того, как главный исполнительный офицер Марк Хард подал в отставку. Рыночная капитализация Target Corp. увеличилась на 2,4% после публикации прогноза Barron’s о вероятном росте доходов розничной сети.

"Главная идея - это ФРС сделает еще один виток количественного ослабления," говорит Ральф Шайв из Wasatch-1st Source Income Equity Fund. "Это хорошо для фондовых рынков, поскольку закачает в систему больше денег. Особенно если они будут выкупать бумаги обеспеченные ипотекой. С другой стороны, если они это сделают, то фактически подтвердят что мы находимся в глубокой яме."