Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-08-2010

Wunderlich повысил рейтинг NV Energy с Hold до Buy
Robert W. Baird повысил рейтинг Comerica с Neutral до Outperform
Avondale повысил рейтинг SkyWes с Mkt Perform до Mkt Outperform
Jefferies повысил рейтинг Bristol-Myers с Hold до Buy

К завершению дня основные индексы вернулись на отрицательную территорию. На данный момент потери рынка по итогам месяца составляют 4%, что является худшим результатом с августа 2001 года.

Лидеры роста:
DF Dean Foods Co 10.25 +4.59%
CMA Comerica Inc 34.52 +3.23%
CLF Cliffs Natural Res... 60.87 +3.12%
AIV Apartment Investme... 20.55 +2.75%
S Sprint Nextel Corp... 4.01 +2.82%

Лидеры продаж:
MON Monsanto Co 51.59 -7.71%
BRCM Broadcom Corp 30.17 -5.78%
HRB H&R Block Inc 12.63 -5.57%
TXT Textron Inc 17.01 -4.49%
JBL Jabil Circuit Inc 10.27 -3.20%

Индексы стабилизировались в относительно узких диапазонах на положительной территории.
Телекоммуникационный сектор (+1.4%) смог обновить сессионный максимум, нарастив достижения с начала месяца до 2.5%. Для сравнения, потери S&P 500 за август составили около 4.5%.

Индексы откатились от своих сессионных максимумов. Технологический (-0.2%) и энергетический (-0.1%) сектора, совокупный вес которых в составе S&P 500 составляет 30%, в настоящее время оказывают давление на широкий рынок. Слабость первого обусловлена продажами акций крупнейших технологических компаний, а давление на энергетический сектор вызвано падением на 2.7% цен на нефть до $72.70 за баррель.
Тем временем, доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 2.48%, приблизившись таким образом к 19-месячному минимуму 2.42%.

Dow и S&P 500 остаются на положительной территории, сохраняя скромные достижения после непродолжительного снижения в район нулевых отметок. Nasdaq торгуется без изменений.
Телекоммуникационный сектор с начала дня вырос на 1.0% благодаря поддержке со стороны Verizon (VZ 29.81, +0.37) и AT&T (T 26.88, +0.25). Технологический сектор (-0.2%) находится с другой стороны рыночного спектра из-за продаж акций Intel (INTC 17.90, -0.06) и Research In Motion (RIMM 43.62, -1.97). Данный фактор и оказывает давление на Nasdaq.

Фондовые рынки США возьмут слабый старт сегодня. Давление оказывает снижение на мировых фондовых площадках. Инвесторы проявляют сдержанную активность в ажидании отчетов по уверенности потребителей, ценам на рынке недвижимости и состоянию промышленного сектора.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили потерями на фоне роста йены против основных валют.
По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 325.20 или на 3.55% и достиг отметки 8824.06 пункта, TOPIX потерял 25.27 пунктов до 803.94 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 925.7 млн акций; 223 компонента индекса снизились и 2 остались на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке призвал защищать восстановление экономики США, а Банк Японии заявил, что увеличит программу помощи банкам.

Акции Honda Motor Co., 80% прибыли которой приходится на зарубежные рынки, выросли в цене на 2.2%, поскольку центральный банк увеличил программу поддержки экономики, а премьер-министр Кан заявил, что он «готов к решительным действиям».
Однако фондовые индексы сократили свой рост после того, как банк Японии огласил, что расширит программу кредитования банков на 10 трлн. иен ($117 млрд.).
Акции Sumitomo Realty & Development Co. взлетели на 3.4% на спекуляциях снижения процентных ставок.
Акции Mitsubishi Corp. выросли на 2.1% вслед за ростом цен на нефть и металлы. Однако Акции сократили свой рост на фоне восстановления иены.
«Фондовый рынок безусловно отдаст часть приобретений из расчета, что Банк Японии сделает что-то незаурядное», говорит Уинстон Барнс из WJB Capital Group Inc. «Однако центральный банк не сделал этого, он лишь пошел по протоптанной тропе; скорее всего, рынок стабилизируется у лучших уровней, поскольку не все плохо, учитывая, что Банк Японии проявляет повышенную озабоченность».
Представители рынка недвижимости в понедельник также пользовались спросом на ожиданиях снижения процентных ставок.
Акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 2.3%.

Фондовые индексы Европы, между тем, завершили день разнонаправлено после трех недель снижения.
Акции Zodiac Aerospace SA взлетели на 10% после того, как издание La Tribune сообщило, что Safran SA готовит очередное предложение о поглощении крупнейшего в Европе производителя сидений для самолетов.
Акции Sanofi-Aventis SA поднялись в цене после того, как компания предложила купить Genzyme Corp. примерно за $18.5 млрд.
Однако акции Valeo SA отступили на 2.4% после сообщения о том, что компания ожидает замедления спроса к концу текущего года.
Среди статистических данных следует отметить отчет Еврокомиссии, который показал рост индекса уверенности в экономических перспективах европы до 2-летнего максимума в 101.8 пп с 101.1 пп в июле.
Акции Meda AB выросли на 4.8% после заявления о том, что компания выплатит $350 млн. Наличными за Alaven Pharmaceutical LLC.
На 4.4% подорожали акции Orkla ASA после сообщения Reuters о том, что южнокорейский сталепроизводитель Poscoрассматривает возможность покупки норвежской Elkem ASA, производителя силикона для солнечных панелей, которыми владеет Orkla.

Акции на Wall Street резко упали, при этом потери к концу сессии превысили 1%, поскольку пессимизм инвесторов вырос в преддверии важных экономических отчетов этой недели.
«На рынке сейчас нет катализатора, который толкал бы его наверх», отмечает Ден Гринхайс, ведущий экономический стратег Miller, Tabak and Co.
Основным драйвером рынка на этой неделе будет макроэкономическая статистика, включая основной отчет по занятости, который будет опубликован в пятницу.
Продажи носили масштабный характер, при этом почти все компоненты Dow закрылись в минусах. Среди крупнейших аутсайдеров стоит отметить 3M, Caterpillar и American Express.
Экономика: Правительственный отчет показал, что личные доходы американцев в июле выросли на 0.2%, что соответствует прогнозам.
Потребительские расходы увеличились на 0.4% в июле, в то время как аналитики прогнозировали +0.3% после +0.1% месяцем ранее.
Корпоративные новости: Французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis согласилась купить биотехнологическую фирму Genzyme за $18.5 млрд. наличными.
Акции Sanofi упали примерно на 1%, в то время как акции Genzyme выросли в цене на 3.4%.
Intel упал на 1.6% после того, как компания подписала соглашение о покупке беспроводного подразделения Infineon Technoloiges за $1.4 млрд.. Intel недавно купил компанию McAfee Inc., занимающуюся проблемами обеспечения информационной безопасности, за $7.7 млрд.. В прошлую пятницу, напомним, Intel пересмотрел с понижением прогноз финансовых результатов на текущий квартал.
3M покупает биометрическую компанию Cogent Systems за $10.50 за акцию, что составляет $943 млн.. Акции 3M упали на 1.6%.
Ценовая война за 3PAR продолжается. HP повысил свою цену относительно предложения Dell в $2 млрд. или $30 на акцию, которое конкурент сделал в пятницу.

На утренних торгах цены на нефть снизились. Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказали вчерашние данные по личным доходам в США, которые оказались ниже прогнозов аналитиков.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $73.96 за баррель (-$0,74).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -277.63 -3.03% 8,871.63
Hang Seng -224.17 -1.08% 20,513.05
S&P/ASX 200 -37.71 -0.85% 4,415.00
Shanghai 180 A Share Index -39.67 -0.64% 6,134.87

Change % Change Last

01:30 Австралия Изменение доли чистого экспорта в структуре ВВП, 2 кв., 0.3 -0.5
01:30 Австралия Сальдо счёта текущих операций, 2 кв., -6500M -16551M
01:30 Австралия Изменение объёма кредитования частного сектора (г/г), июль, 3.0% 2.8%
01:30 Австралия Изменение объёма кредитования частного сектора (м/м), июль, 0,3% 0.2%
06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS, июль, 1.810
07:55 Германия Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний), авг., 7.6% 7.6%
07:55 Германия Изменение числа безработных (тыс. чел.), авг., -20K -20K
08:30 Великобритания Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита, июль, 46.5K 47.6K
08:30 Великобритания Чистый объём ипотечного кредитования, июль, 0.7B 0.7B
08:30 Великобритания Чистый объём потребительского кредитования, июль, 0.0B -0.1B
09:00 ЕС Уровень безработицы, июль, 10.0% 10.0%
09:00 ЕС Предварительный индекс потребительских цен еврозоны (г/г), авг., 1.6% 1.7%
12:30 Канада Изменение объёма ВВП (м/м), июнь, 0.2% 0.1%
13:00 США Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, июнь, 146.43
13:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI, авг., 57 62,3
14:00 США Индекс региональной деловой активности Национальной ассоциации менеджеров NAPM-Milwaukee, авг., 62 66
14:00 США Индикатор потребительской уверенности, авг., 51 50.4
18:00 США Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за август, 31 авг.
20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным Американского института нефти, 27 авг., -1847K
21:00 США Индикатор потребительской уверенности от АВС, -44

Закрытие основных индексов:
Nikkei +158.20 (+1.6%) 9137.55
Topix +9.59 (+1.1%) 828.78
DAX -38.76 (-0.65%) 5912.41
CAC -20.43 (-0.58%) 3487.01
FTSE-100 +45.72 (+0.89%) 5201.56
Dow -140.92 (-1.39%) 10009.73
Nasdaq -33.66 (-1.56%) 2119.97
S&P500 -15.67 (-1.47%) 1048.92
10YR -0.11 2.54%
Oil -0.94 $74.23

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке призвал защищать восстановление экономики США, а Банк Японии заявил, что увеличит программу помощи банкам.

Акции Honda Motor Co., 80% прибыли которой приходится на зарубежные рынки, выросли в цене на 2.2%, поскольку центральный банк увеличил программу поддержки экономики, а премьер-министр Кан заявил, что он «готов к решительным действиям».
Однако фондовые индексы сократили свой рост после того, как банк Японии огласил, что расширит программу кредитования банков на 10 трлн. иен ($117 млрд.).
Акции Sumitomo Realty & Development Co. взлетели на 3.4% на спекуляциях снижения процентных ставок.
Акции Mitsubishi Corp. выросли на 2.1% вслед за ростом цен на нефть и металлы. Однако Акции сократили свой рост на фоне восстановления иены.
«Фондовый рынок безусловно отдаст часть приобретений из расчета, что Банк Японии сделает что-то незаурядное», говорит Уинстон Барнс из WJB Capital Group Inc. «Однако центральный банк не сделал этого, он лишь пошел по протоптанной тропе; скорее всего, рынок стабилизируется у лучших уровней, поскольку не все плохо, учитывая, что Банк Японии проявляет повышенную озабоченность».
Представители рынка недвижимости в понедельник также пользовались спросом на ожиданиях снижения процентных ставок.
Акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 2.3%.

Фондовые индексы Европы, между тем, завершили день разнонаправлено после трех недель снижения.
Акции Zodiac Aerospace SA взлетели на 10% после того, как издание La Tribune сообщило, что Safran SA готовит очередное предложение о поглощении крупнейшего в Европе производителя сидений для самолетов.
Акции Sanofi-Aventis SA поднялись в цене после того, как компания предложила купить Genzyme Corp. примерно за $18.5 млрд.
Однако акции Valeo SA отступили на 2.4% после сообщения о том, что компания ожидает замедления спроса к концу текущего года.
Среди статистических данных следует отметить отчет Еврокомиссии, который показал рост индекса уверенности в экономических перспективах европы до 2-летнего максимума в 101.8 пп с 101.1 пп в июле.
Акции Meda AB выросли на 4.8% после заявления о том, что компания выплатит $350 млн. Наличными за Alaven Pharmaceutical LLC.
На 4.4% подорожали акции Orkla ASA после сообщения Reuters о том, что южнокорейский сталепроизводитель Poscoрассматривает возможность покупки норвежской Elkem ASA, производителя силикона для солнечных панелей, которыми владеет Orkla.

Акции на Wall Street резко упали, при этом потери к концу сессии превысили 1%, поскольку пессимизм инвесторов вырос в преддверии важных экономических отчетов этой недели.
«На рынке сейчас нет катализатора, который толкал бы его наверх», отмечает Ден Гринхайс, ведущий экономический стратег Miller, Tabak and Co.
Основным драйвером рынка на этой неделе будет макроэкономическая статистика, включая основной отчет по занятости, который будет опубликован в пятницу.
Продажи носили масштабный характер, при этом почти все компоненты Dow закрылись в минусах. Среди крупнейших аутсайдеров стоит отметить 3M, Caterpillar и American Express.
Экономика: Правительственный отчет показал, что личные доходы американцев в июле выросли на 0.2%, что соответствует прогнозам.
Потребительские расходы увеличились на 0.4% в июле, в то время как аналитики прогнозировали +0.3% после +0.1% месяцем ранее.
Корпоративные новости: Французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis согласилась купить биотехнологическую фирму Genzyme за $18.5 млрд. наличными.
Акции Sanofi упали примерно на 1%, в то время как акции Genzyme выросли в цене на 3.4%.
Intel упал на 1.6% после того, как компания подписала соглашение о покупке беспроводного подразделения Infineon Technoloiges за $1.4 млрд.. Intel недавно купил компанию McAfee Inc., занимающуюся проблемами обеспечения информационной безопасности, за $7.7 млрд.. В прошлую пятницу, напомним, Intel пересмотрел с понижением прогноз финансовых результатов на текущий квартал.
3M покупает биометрическую компанию Cogent Systems за $10.50 за акцию, что составляет $943 млн.. Акции 3M упали на 1.6%.
Ценовая война за 3PAR продолжается. HP повысил свою цену относительно предложения Dell в $2 млрд. или $30 на акцию, которое конкурент сделал в пятницу.