Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-09-2010

Индексы отошли от сессионных пиков, однако, сохраняют львиную долю своих сегодняшних достижений. Nasdaq (+1.3%) удерживает лидирующие позиции, за ним следуют S&P 500 (+1.2%), и Dow (+1.1%).
Интересным фактом является рост в данных условиях рынка treasuries. Сразу после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда, доходность 10-летних обязательств выросла с 2.644% до 2.764%, максимальной отметки с 10 августа, однако, к настоящему моменту вернулась к 2.70%.

Все три основных индексы консолидируются на положительной территории, сохраняя солидные достижения. S&P 500 встретил сопротивление на подходе к 1100.

Индекс Dow Jones Industrial Average торговался в области 200-дневной МА (на 10451) в пятницу (сессионный максимум на 10451.15), но отступил после слабого отчета по непроизводственной активности от ISM. Пока индекс держится выше 55-дневной МА на 10271 есть вероятность продолжения роста. В среду индекс преодолел свою 55-дневную МА и завершил торги выше этого уровня в четверг (первое закрытие выше 55-дневной МА с 18 августа). В последний раз индекс Dow Industrials завершал торги выше 200-дневной МА 10 августа. Сейчас индекс находится на 10379.

Цены на нефть снижаются, потеряв с начала сессии $1.46 до $73.55 за баррель. Сейчас котировки находятся у нижней границы дневного торгового диапазона $73.20/75.44.

Фондовый рынок демонстрирует рост в пятницу после того, как августовский отчет по занятости оказался лучше прогнозов.

Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Boeing (BA, Fortune 500) лидируют среди компонентов Dow.
Также пользуются спросом акции IBM (IBM, Fortune 500).
Среди немногих аутсайдеров - Coca Cola (KO, Fortune 500) и McDonalds (MCD, Fortune 500).
Оптимистический отчет по занятости, который был опубликован после выхода в начале недели сильного индекса производственной активности, слегка ослабил опасения относительно перспектив экономики.
Экономика: Перед открытием рынка правительтство США опубликовало свою статистику по ситуации на рынке труда. Согласно официальным данным, в августе занятость сократилась третий месяц подряд на 54,000 против -131,000 в июле (пересмотрен на -54,000). Экономисты же прогнозировали сокращение на 105,000.
Частный сектор смог создать в прошлом месяце 67,000 новых рабочих мест, превысив прогнозы в +44,000.
Уровень безработицы вырос до 9.6% с 9.5% в июле.
Позднее Институт Управления Поставками (ISM) опубликовал свой индекс активности в непроизводственном секторе, который показал снижение до 51.5 пп в августе против 54.3 пп в июле. Экономисты прогнозировали снижение до 53.0 пп.

"Голубые фишки" слегка отступили после выхода августовского индекса непроизводственной активности ISM, который показал снижение до 51.5 пп. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.0 пп, что также ниже июльского значения в 54.3 пп.
Вторую сессию подряд слабость демонстрируют сектор телекоммуникаций (-0.4%) и коммунального хозяйства.

Фьючерсы на основные фондовые индексы взлетели в пятницу после того, как опубликованный отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, сокращение занятости в августе, а также большее увеличение рабочих мест в частном секторе.
В четверг фондовый рынок вырос, продолжая позитивную динамику предыдущей сессии после сильных отчетов розничных компаний и оучших, чем прогнозировалось, данных по продажам объектов незавершенного строительства.

Экономика: Перед открытием рынка правительтство США опубликовало свою статистику по ситуации на рынке труда. Согласно официальным данным, в августе занятость сократилась третий месяц подряд на 54,000 против -131,000 в июле (пересмотрен на -54,000). Экономисты же прогнозировали сокращение на 105,000.
Частный сектор смог создать в прошлом месяце 67,000 новых рабочих мест, превысив прогнозы в +44,000.
Уровень безработицы вырос до 9.6% с 9.5% в июле.
После начала торгов Институт Управления Поставками (ISM) опубликует свой индекс активности в непроизводственном секторе, при этом средний прогноз составляет 53 пп в августе с 54.3 пп в июле.
Мировые рынки: Фондовые рынки Европы выросли в пятницу. Индекс CAC 40 +0.5%, DAX +0.2%, а FTSE 100 +0.4%.
В Азии также большинство индексов показали рост. Японский индекс Nikkei вырос на 0.6%, а Hang Seng в Гонконге - на 0.5%.

Тем не менее FTSE 100 укрепился на 0.55%, DAX и CAC 40 на 0.38% и 0.73% соответственно.

Сессию пятницы основные фондовые индексы Японии завершили ростом . По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 51.29 пунктов или 0.57% до 9114.13 пункта, индекс TOPIX добавил 3.98 пункта и достиг отметки 823.40 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 844.9 млн акций; ростом торги завершили 134 компонента индекса.

Фондовый рынок Японии вырос в четверг второй день подряд, поскольку рост производственного индекса ISM улучшил настроение инвесторов касательно перспектив мирового роста.

Акции Honda Motor Co. выросли в цене на 1.9% вслед за Sony, Canon Inc. и Nissan Motor Co.
Меньший конкурент Nissan, который около 80% прибыли получает от зарубежных продаж, прибавили в цене 3%.
Акции Sony выросли на 2.2%.
Акции Canon подорожали на 1.2%.
На 3% поднялись в цене акции Inpex (максимум с 18 августа).
Акции Japan Petroleum Exploration Co. подорожали на 1.1%.

Большая часть европейских фондовых индексов показала рост в четверг на фоне лучшего, чем ожидалось, отчета Министерства труда США, а также неожиданного роста продаж объектов незавершенного строительства, что ослабило опасения относительно того, что крупнейшая экономика может снова впасть в рецессию.
Акции Stora Enso Oyj, Holmen AB и Norske Skogindustrier ASA выросли более чем на 4% после сообщения в прессе о том, что компании могут создать СП.
Акции Yell Group Plc взлетели на 13% на спекуляциях относительно поглощения издателя британских справочников «желтые страницы».
Однако акции Pernod Ricard SA отступили на 2.4% после того, как прибыль компании оказалась хуже прогнозов.
Акции домостроителей Taylor Wimpey Plc и Redrow Plc выросли после того, как Citigroup заявил, что прибыли компаний будут стабильны в этом году.
Акции Taylor Wimpey подорожали на 5.2%.
Акции Redrow, рейтинг которого был повышен Citigroup до “buy” с “hold,” выросли в цене на 2.6%.
Акции Deutsche Bank AG упали на 3.2% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research добавил крупнейший в Германии банк в список «наименее привлекательных».
По итогам заседания, ЕЦБ оставил учетную ставку на рекордном минимуме в 1.0%.
Статистика четверга показала, что экспорт в Еврозоне в первом квартале вырос на 4.4% - максимальное увеличение с момента введения показателя в 1995 году. Отдельный отчет засвидетельствовал, что корпоративные расходы выросли на 1.8% после восьми кварталов снижения.

«Голубые фишки» выросли в преддверии публикации пятничного отчета по занятости, продолжив рост предыдущей сессии.
Однако объемы торгов остаются незначительными, поскольку многие участники рынка еще находятся на этой неделе в отпусках. На Нью-Йоркской бирже объем составил менее 600 млн. акций.
Среди аутсайдеров Dow можно отметить American Express, в то время как Boeing и Home Depot демонстрировали неопределенную динамику.
Розничный сектор: Большая часть розничных компаний сообщили о росте продаж в августе в преддверии начала школьного периода.
Акции большинства компаний данного сектора выросли с лидерами в лице JC Penny, Macy's и Nordstrom.
Экономика: Количество американцев, обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, сократилось на 6,000 до 472,000, согласно данным Министерства труда. Экономисты прогнозировали небольшой рост до 475,000.
Продажи объектов незавершенного строительства выросли на 5.2% в июле, однако индекс, который рассчитывается исходя из количества подписанных договоров, упал более чем на 19% по сравнению с июлем 2009 года.
Отдельный отчет показал рост заводских заказов на 0.1% в июле против прогноза роста на 0.3%.
Корпоративные новости: Акции Mariner Energy упали на 2% после того, как огонь охватил нефтегазовую платформу компании в Мексиканском заливе.
Burger King в четверг сообщил, что компания готова принять предложение о покупке со стороны инвестиционной компании 3G Capital за $4 млрд. Акции Burger King взлетели на 24% на предыдущей сессии, когда появились слухи об этом.
HP повысил свое предложение за 3PAR до $33 за акцию, побив цену в $32, которую предложила Dell.

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне ожиданий данные по рынку труда США, которые могут зафиксировать рост безработицы в в крупнейшей экономике мира, что негативно отразится на спроса на сырье.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.68 за баррель (-$0,32).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +7.47 +0.08% 9,070.31
Hang Seng +22.35 +0.11% 20,891.27
S&P/ASX 200 +4.74 +0.10% 4,537.40
Shanghai 180 A Share Index -41.70 -0.68% 6,123.48

Change % Change Last

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере, август, 60.1
02:30 Китай Индекс PMI для сектора услуг от HSBC, август, 56.3
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен (г/г), август, 0.4% 0.4%
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен (м/м), август, 0.0% -0.7%
07:55 Германия Индекс PMI для сектора услуг, август, итог, 58.5
08:00 ЕС Композитный индекс PMI, август, итог, 56.1
08:00 ЕС Индекс PMI для сектора услуг, август, итог, 55.6
08:30 Великобритания Изменение объёма официальных золотовалютных резервов, август, -$24M
08:30 Великобритания Индекс PMI для сектора услуг, август, 52.9 53.1
09:00 ЕС Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (м/м), июль, 0.2% 0.0%
09:00 ЕС Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (г/г), июль, 0.6% 0.4%
12:30 США Изменение числа занятых в частном секторе экономики, август, 47K 71K
12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, август, -103K -131K
12:30 США Изменение числа занятых в произв. секторе экономики, август, 10K 36K
12:30 США Уровень безработицы, август, 9.6% 9.5%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели для всех занятых (в часах), август, 34.2 34.2
12:30 США Изменение средней почасовой оплаты труда для всех занятых (г/г), август, 1.6% 1.8%
12:30 США Изменение средней почасовой оплаты труда для всех занятых (м/м), август, 0.1% 0.2%
14:00 США Композитный индекс ISM для непроизв. сферы, август, 53.3 54.3
17:00 США Число работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes, август, 1656

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +135.82 (+1.5%) 9062.84
Topix +8.02 (+1%) 819.42
DAX -0.05 (0%) 6083.85
CAC +7.59 (+0.21%) 3631.43
FTSE-100 +4.63 (+0.09%) 5371.04
Dow +50.33 (+049%) 10319.80
Nasdaq +23.17 (+1.06%) 2200.01
S&P500 +9.81 (+0.91%) 1090.10
10YR +0.05 2.63%
Oil +1.09 $75.00

Фондовый рынок Японии вырос в четверг второй день подряд, поскольку рост производственного индекса ISM улучшил настроение инвесторов касательно перспектив мирового роста.

Акции Honda Motor Co. выросли в цене на 1.9% вслед за Sony, Canon Inc. и Nissan Motor Co.
Меньший конкурент Nissan, который около 80% прибыли получает от зарубежных продаж, прибавили в цене 3%.
Акции Sony выросли на 2.2%.
Акции Canon подорожали на 1.2%.
На 3% поднялись в цене акции Inpex (максимум с 18 августа).
Акции Japan Petroleum Exploration Co. подорожали на 1.1%.

Большая часть европейских фондовых индексов показала рост в четверг на фоне лучшего, чем ожидалось, отчета Министерства труда США, а также неожиданного роста продаж объектов незавершенного строительства, что ослабило опасения относительно того, что крупнейшая экономика может снова впасть в рецессию.
Акции Stora Enso Oyj, Holmen AB и Norske Skogindustrier ASA выросли более чем на 4% после сообщения в прессе о том, что компании могут создать СП.
Акции Yell Group Plc взлетели на 13% на спекуляциях относительно поглощения издателя британских справочников «желтые страницы».
Однако акции Pernod Ricard SA отступили на 2.4% после того, как прибыль компании оказалась хуже прогнозов.
Акции домостроителей Taylor Wimpey Plc и Redrow Plc выросли после того, как Citigroup заявил, что прибыли компаний будут стабильны в этом году.
Акции Taylor Wimpey подорожали на 5.2%.
Акции Redrow, рейтинг которого был повышен Citigroup до “buy” с “hold,” выросли в цене на 2.6%.
Акции Deutsche Bank AG упали на 3.2% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research добавил крупнейший в Германии банк в список «наименее привлекательных».
По итогам заседания, ЕЦБ оставил учетную ставку на рекордном минимуме в 1.0%.
Статистика четверга показала, что экспорт в Еврозоне в первом квартале вырос на 4.4% - максимальное увеличение с момента введения показателя в 1995 году. Отдельный отчет засвидетельствовал, что корпоративные расходы выросли на 1.8% после восьми кварталов снижения.

«Голубые фишки» выросли в преддверии публикации пятничного отчета по занятости, продолжив рост предыдущей сессии.
Однако объемы торгов остаются незначительными, поскольку многие участники рынка еще находятся на этой неделе в отпусках. На Нью-Йоркской бирже объем составил менее 600 млн. акций.
Среди аутсайдеров Dow можно отметить American Express, в то время как Boeing и Home Depot демонстрировали неопределенную динамику.
Розничный сектор: Большая часть розничных компаний сообщили о росте продаж в августе в преддверии начала школьного периода.
Акции большинства компаний данного сектора выросли с лидерами в лице JC Penny, Macy's и Nordstrom.
Экономика: Количество американцев, обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, сократилось на 6,000 до 472,000, согласно данным Министерства труда. Экономисты прогнозировали небольшой рост до 475,000.
Продажи объектов незавершенного строительства выросли на 5.2% в июле, однако индекс, который рассчитывается исходя из количества подписанных договоров, упал более чем на 19% по сравнению с июлем 2009 года.
Отдельный отчет показал рост заводских заказов на 0.1% в июле против прогноза роста на 0.3%.
Корпоративные новости: Акции Mariner Energy упали на 2% после того, как огонь охватил нефтегазовую платформу компании в Мексиканском заливе.
Burger King в четверг сообщил, что компания готова принять предложение о покупке со стороны инвестиционной компании 3G Capital за $4 млрд. Акции Burger King взлетели на 24% на предыдущей сессии, когда появились слухи об этом.
HP повысил свое предложение за 3PAR до $33 за акцию, побив цену в $32, которую предложила Dell.