Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-04-2012

Сегодня в США будет дан старт сезону отчетности, который откроет Alcoa (отчетность выйдет после окончания торгов в США). Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, инвесторы не ожидают от компании впечатляющих результатов (ожидания по EPS: -0,04 долл. против -0,03 долл. в предыдущем квартале).

По итогам 2011 г. Alcoa является крупнейшей компанией в США и четвертой в мире по производству алюминия. Ожидания по отчетности компании за I квартал 2012 г. достаточно противоречивые. Согласно прогнозам Bloomberg, выручка упала как в квартальном, так и в годовом пересчете. Налицо проблемы с себестоимостью и контролем за производственными затратами. Alcoa, крупнейший в США производитель алюминия, в 2012 г. сократит свои мощности по выплавке металла на 12%, писала WSJ по факту публикации последней отчетности. Высокие расходы компании и снижение цен на алюминий ставят под угрозу прибыли Alcoa. Более того, стоимость алюминия к настоящему моменту упала более чем на 25% по сравнению с пиковым уровнем, зафиксированным в мае 2011 г., на фоне сокращения объемов строительства в Китае, на долю которого приходится почти половина потребляемого в мире алюминия.

В квартальном пересчете показатель чистой прибыли, согласно ожиданиям Bloomberg, вырастет почти на 90%, но останется на отрицательной территории (-24 млн долл.). В годовом - падение чистой прибыли оценивается в 107%. Тем не менее, в пресс-конференции по факту публикации квартальной отчетности инвесторов заинтересуют прогнозы менеджмента компании на среднесрочную перспективу, которая судя по ожиданиям рынка, достаточно неплохая.

Акции Alcoa в настоящий момент торгуются с понижением на 2,60%.

Европейские фондовые индексы упали до двухмесячного минимума на фоне растущей обеспокоенности относительно долгового кризиса в регионе. Также европейские рынки после двухдневных выходных отыгрывали статистику по рынку труда США и инфляции Китая, которые были опубликованы в пятницу и понедельник. Кроме того, сдерживала позитив смешанная статистика по промышленному производству Франции, а также неожиданно слабая статистика по индексу доверия инвесторов в Еврозоне Sentix. Таким образом,  долговые проблемы Европы остаются в центре внимания. Доходность итальянских и испанских бондов продолжает расти.

Помимо этого, важным событием сегодняшней ночи стало выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который заявил, что банки должны иметь больший объем капитала под рукой для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость системы. Кроме того, он отметил, что регулирующие органы должны продолжать искать новые пути укрепления банковской системы, так как экономика США до сих пор не оправилась от последствий финансового кризиса. Также он акцентировал внимание на вопросах рисков, связанных с теневой банковской деятельностью, которая остается источником финансовых потрясений.

Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции, где индекс ASE подскочил на 3,2%, и Исландии. Индекс Испании IBEX 35 упал на 3% до самого низкого уровня с марта 2009 года, в то время как индекс Италии FTSE MIB опустился на 5%.

FTSE 100 5,595.55 -128.12 -2.24%, CAC 40 3,217.6 -102.21 -3.08%, DAX 6,606.43 -168.83 -2.49%

Возглавили распродажи итальянские банки. Крупнейший банк страны UniCredit потерял 8,1%, в то время как акции Intesa Sanpaolo и Banca Popolare снизились на 7,9% и 6,8%.

Также упали котировки испанских кредиторов. Глава центрального банка Испании Михель Анхель Фернандез Ордонез заявил, что испанским кредиторам может понадобиться больше капитала в случае, если экономическая ситуация в стране продолжит ухудшаться. При этом, по мнению Ордонеза, высоких темпов восстановления экономики Испании в краткосрочной перспективе ждать не стоит. Бумаги испанских банков Santander,  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Banco Popular Espanol потеряли 3,9%, 3,6% и 3,5% соответственно.

Акции крупнейшего в Европе производителя полупроводников STMicroelectronics упали на 8,2% после того, как он сообщил о том, что по решению суда обязан заплатить $59 млн фирме NXP Semiconductors Netherlands. Как стало известно, данные выплаты приведут к снижению маржи прибыли на 2,6%.

Британская горнодобывающая компания Vedanta Resources, деятельность которой сосредоточена в Индии, зафиксировала падение годового производства железной руды в связи с наложением запрета на ее добычу в индийском штате Карнатака. Так, производство железной руды за 12 месяцев с окончанием 31 марта упало с 18,8 млн тонн годом ранее до 13,8 млн тонн, при этом продажи в рассматриваемом периоде снизились с 18,1 млн тонн годом ранее до 16 млн тонн. Акции Vedanta упали на 6,5%.

Значительным ростом отметились акции греческих банков в преддверии объявления своих планов о рекапитализации. Так, котировки второго по величине кредитора Греции EFG Eurobank Ergasias подскочили на 29%. Крупнейший кредитор страны National Bank of Greece вырос на 24%, а четвертый по величине Piraeus Bank добавил в свой актив 27%.

Фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику несмотря на то, что опубликованная макроэкономическая статистика по стране была неплохой - величина оптовых продаж в феврале возросла на 1,2%, т.е. существенно сильнее ожиданий, а индекс экономического оптимизма IBD увеличился с 47,5 пункта до 49,3 пункта. Индексы отступают уже пятый день кряду - для Standard & Poor’s 500 это самая длительная проигрышная серия с ноября.

На биржевых площадках доминируют медвежьи настроения в преддверии старта сезона отчетностей за минувший квартал, и первопроходцем станет гигант алюминиевой промышленности Alcoa. Ожидания по данной компании не самые благоприятные, впрочем, как и в целом по сезону отчетностей - особенно впечатляющих цифр на Уолл-Стрит не ожидают.

Dow 12,769.06     -160.53        -1.24%, Nasdaq       3,003.81       -43.27 -1.42%, S&P 500    1,364.08         -18.12 -1.31%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. Более 2,5% теряют Bank of America (BAC, -3,36%) и Caterpillar (CAT, -2,79%). В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +1,82%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка смотрятся сектора здравоохранения и хай-тек. Хуже рынка выглядит сектор конгломератов.

Акции Alcoa (АА) торгуются с понижением на 1,9% - ожидается, что публикующаяся сегодня после закрытия отчетность покажет снижение квартальной выручки.

Ритейлер электроники Best Buy теряет 3,7% на новостях о том, что СЕО Брайан Данн уйдет со своего поста и уступит место одному из членов совета директоров. Сообщается, что решение об обновлении руководства было принято по "взаимному согласию".

Производитель компьютеров Dell прибавляет 0,5% - компания получила солидный контракт на поставки американскому оборонному сектору.

Сеть супермаркетов и аптек Supervalu подскочила на 10,2%, опубликовав свои прогнозы по прибыли на 2013 г. с превышением оценок Уолл-Стрит.

Сопротивление 3:1397     (максимума 5 апреля)

Сопротивление 2:1383     (максимум 9 апреля)

Сопротивление 1:1377     (линия сопротивления от 2 апреля)

Текущая цена: 1371,00

Поддержка 1:1370        (минимум 9 апреля, сессионный минимум)

Поддержка 2:1364        (МА(55) для D1)

Поддержка 3:1338        (минимум марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,02%) и достиг отметки 1377.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.2% до уровня 2734.00 пункта.

Кроме опубликованных в пятницу данных по рынку труда в США, давление на фондовые индексы Европы оказывает сегодняшняя публикация индикатора уверенности инвесторов Еврозоны от Sentix. Показатель за апрель составил -14.7 пунктов при прогнозе -7.4.

Также задали тренд азиатские и американские рынки, которые завершили сессию в красной зоне. В добавок Центробанк Японии отказался объявить о дополнительных мерах стимулирования экономики, а Китай сообщил о профиците торгового баланса.

На текущий момент:

FTSE  5,671.01 -52.66 -0.92%

CAC  3,276.43 -43.38 -1.31%

DAX 6,709.55 -65.71 -0.97%

Финансовый сектор демонстрирует снижение. Бумаги  Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland и HSBC снижаются с 1,1% до 3,2%, акции Deutsche Bank и Commerzbank теряют в цене 1,5% и 2,8% соответственно. Также дешевеют бумаги

BNP Paribas и Societe Generale на 2,8% и 3,1% соответственно.

Вместе с финансовым сектором снижается и горнодобывающий. Акции Vedanta Resources подешевели на 2,9% в результате снижения цен на медь, а также данных о более низких продажах железной руды, чем прогнозировалось. Капитализация  Rio Tinto и BHP Billiton сократилась на 2,38% и 1,73% соответственно.

Азиатские фондовые индексы во вторник демонстрировали разнонаправленную динамику. Инвесторы продолжали анализировать признаки ухудшения, о которых просигнализировали последние мировые макроданные, а между тем ослабление иены оказало поддержку токийскому рынку. Все азиатские рынки вновь открылись - большинство из них не работали в пятницу и в понедельник по причине праздников – и как вышедшие в пятницу данные по занятости в США ниже ожиданий, так и вышедшие в понедельник данные по потребительским ценам в Китае выше ожиданий по-прежнему активно обсуждались.  

Nikkei 225 9,538.02 -8.24 -0.09%

Hang Seng 20,356.24 -236.76 -1.15%

S&P/ASX 200 4,292.26 -27.58 -0.64%

Shanghai Composite 2,305.86 +20.09 +0.88%

Акции корпорации Sony, которая вчера заявила, что сократит 10 000 рабочих мест, сегодня продолжили снижение на фоне укрепления курса иены вызванное решением Банка Японии оставить денежно-кредитную политику без изменений.

Акции China Resources Land Ltd упали после публикации данных по китайскому экспорту, а также вчерашнего доклада по инфляции. которая связывает руки политикам провести очередной этап смягчения денежно-кредитной политики.

Акции BHP Billiton Ltd, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, упали на 0,6 процента после снижения цены на нефть.

Торги в Азии в понедельник закрылись снижением фондовых индексов на фоне неблагоприятной статистики по рынку труда в США, опубликованной в пятницу, 6 апреля. Так, занятость в несельскохозяйственном секторе продемонстрировала в марте минимальный прирост за последние пять месяцев, что возродило сомнения касательно восстановления крупнейшей экономики в мире. Что касается статистической информации внутри региона, то индекс потребительских цен в Китае вырос в марте на 0,2% м/м на фоне повышения размера заработных плат и увеличения цен на топливо, в то время как ожидалось нулевое изменение. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель повысился на 3,6% против прогнозируемого аналитиками увеличения на 3,3% г/г.

Еще одной новостью, вызвавшей лишь негатив, стала подготовка Северной Кореи к проведению третьего по счету в истории страны подземного ядерного испытания. В 2006 году первое ядерное испытание было проведено три месяца спустя после испытательного запуска ракеты большой дальности, а в 2009 году пауза между испытанием ракеты и ядерным взрывом составила один месяц.

В довершении всего пессимизм усилило укрепление курса йены по отношению к доллару до месячного максимума, что привело к падению акций ряда японских экспортеров. Стоит отметить, что данное обстоятельство вынуждает руководство центрального банка Японии задуматься о проведении стимулирующих мер для экономики страны. Так, 27 апреля, когда станут известны данные по инфляции, его глава Масааки Сиракава (Masaaki Shirakawa) может объявить о расширении программы приобретения активов. При этом во вторник, 10 апреля, центральный банк примет окончательное решение по вопросу дальнейшего проведения политики процентных ставок в стране.

Акции корпорации Toyota Motor упали на 1,5 процента на торгах в Токио после разочаровывающих данных США по занятости, что оказало давление на акции экспортера.

Акции компании Samsung Electronics Co снизились на 1,4 процента после того, как в американском суде Apple потребовала заблокировать продажу продукции Samsung.

Бумаги Sony по итогам торгов закрылись с повышением на 0,6% по 1644 иен, тем самым восстановившись после отмеченного ранее падения. Это произошло после сообщения Nikkei со ссылкой на осведомленные источники о планах компании по сокращению порядка 10 000 сотрудников по всему миру, что составляет примерно 6% от всего штата. Сокращения, возможно, будут проведены до конца текущего года. Такахаси из Daiwa полагает, что в фокусе окажется то, "насколько хорошо компании удастся претворить свой план в жизнь" а кроме того отмечает, что Sony необходимо не только сократить штат, но и уменьшить сферу охвата.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,546.26 -142.19 -1.47%

Hang Seng closed

S&P/ASX 200 closed

Shanghai Composite 2,285.78 -20.78 -0.90%

FTSE 100 closed

CAC 40 closed

DAX closed

Dow 12,929.59 -130.55 -1.00%

Nasdaq 3,047.08 -33.42 -1.08%

S&P 500 1,382.20 -15.88 -1.14%

Фондовые индексы США провели торги с понижением, отыгрывая данные по рынку труда за март, во многом не оправдавшие надежд. Так, несмотря на снижение уровня безработицы с 8,3% в феврале до 8,2%, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла лишь на 120 тыс (наименьший за последние пять месяцев прирост), хотя ожидалось увеличение на 203 тыс после роста на 240 тыс месяцем ранее. 
Что касается других показателей, средняя продолжительность рабочей недели снизилась с 34,6 часа месяцем ранее до 34,5 часа, как и ожидалось, при этом, средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков, после повышения на 0,3% в феврале. 
Dow 12,929.59 -130.55 -1.00%, Nasdaq 3,047.08 -33.42 -1.08%, S&P 500 1,382.20 -15.88 -1.14% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -3,25%), Walt Disney (DIS, -2,25%) и Caterpillar (CAT, -2,17%). Котировки DIS упали в связи с тем, что аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Walt Disney до “нейтрально” с “покупать”. 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка смотрелись коммунальный сектор (-0,6%) и хай-тек (-0,8%). Хуже рынка выглядели сектора промышленных товаров (-1,5%) и конгломератов (-1,7%). 
Рыночная капитализация алюминиевого гиганта Alcoa (АА) снизилась на 0,31% в преддверии представления квартального отчета. 
Котировки Интернет-компании AOL выстрелили на 43,32% после того, как стало известно, что Microsoft приобретет у нее 800 патентов и выплатит в рамках сделки более $1 млрд наличными. Тем временем, бумаги Microsoft "стали легче" на 1,33% 
Бумаги поставщика косметики по каталогам Avon Products снизились на 3,12%. Представители компании заявили, что новым исполнительным директором станет Шерилин Маккой (Sherilyn McCoy), ранее занимавшая пост CEO в компании Johnson & Johnson. Следует отметить, что новые полномочия Маккой вступят в силу, начиная с 23 апреля. 
Оператор сети салонов красоты Regis убавил из своего актива 2,12%. Компания отчиталась о снижении выручки в третьем квартале на 1% до $574 млн. в связи с сокращением числа посетителей.