Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-04-2012

Европейские фондовые индексы упали, показав самую длинную недельную полосу потерь с августа, на опасениях возобновления долгового кризиса еврозоны и замедления экономического роста в Китае.

Давление на рынки оказывали опасения относительно Испании, доходность облигаций которой выросла до уровня 6%. Причиной этих опасений стали данные, показавшие рост заимствований испанских банков на 50% в марте. Также напряженности способствовали данные Государственного бюро статистики Китая, сообщившего, что ВВП страны в I квартале 2012 г. вырос на 8,1% в годовом исчислении при прогнозах на уровне 8,3%. Это значение стало минимальным за 3 года. Таким образом, темпы рост экономики Китая замедлились, по сравнению с IV кв прошлого года, когда прирост показателя составлял 8,9%. После таких данных шансы на смягчение денежно-кредитной политики правительством страны значительно увеличились.

Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,651.79 -58.67 -1.03%, CAC 40 3,189.09 -80.70 -2.47%, DAX 6,583.9 -159.34 -2.36%

В минусе по итогам торгов оказались европейские кредиторы во главе с итальянскими банками. Так, акции UniCredit, крупнейшего банка страны, опустились на 6%, а котировки Popolare di Milano и Intesa Sanpaolo отступили на 8,2% и 4,8% соответственно. В свою очередь, бумаги BNP Paribas и Banco Santander упали на 5,2% и 3,2% соответственно.

Акции Cap Gemini, крупнейшей компании по предоставлению компьютерных услуг Франции, снизились на 5,1%  после того, как другой представитель отрасли Infosys обвалился на торгах в Мумбаи после прогноза продаж не дотянувших до оценок аналитиков.

STMicroelectronics, крупнейший производитель полупроводников Европы, снизился на 5,1%.

Sage Group, крупнейший производитель программного обеспечения в Великобритании, потерял 2,6% после понижения рекомендаций аналитиками Jefferies Group.

Котировки Stallergene, французской фармацевтической компании, специализирующейся на лечении аллергии, увеличились на 3,3% после того, как в первом квартале продажи выросли до 75,7 млн ​​евро с 70,9 млн евро годом ранее.

Фондовые индексы США отступают после роста в ходе предыдущего торгового дня. Настроения формировались под воздействием статистических данных по ВВП Китая, разочаровавших аналитиков. Так, экономика КНР в первом квартале показала самые медленные темпы роста более чем за три года. Кроме того, игроки обеспокоены скачком доходности испанских долговых бумаг, произошедшим на фоне новостей о значительном объеме заимствований, привлеченных региональными банками у ЕЦБ в течение марта. Снижение индексов усилилось в связи с предварительными данными по индексу потребительского доверия университета Мичигана, согласно которым, показатель снизился по сравнению со значением предыдущего месяца в 76,2 пункта до 75,7 пункта.

Что касается других статистических данных, индекс потребительских цен с учетом сезонности вырос в марте на 0,3% м/м, как и ожидалось после повышения на 0,4% м/м месяцем ранее. При этом темпы роста индекса потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (с учетом сезонности) ускорились с 0,1% м/м в феврале до 0,2% м/м, как и прогнозировали аналитики.

Dow 12,916.04     -70.54 -0.54%, Nasdaq       3,021.98       -33.57 -1.10%, S&P 500    1,376.96       -10.61         -0.76%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. Более 2% теряют Bank of America (BAC, -4,35%), Alcoa (AA, -2,80%), JPMorgan (JPM, -2,73%) и Hewlett-Packard (HPQ, -2,55%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядит коммунальный сектор.  Хуже рынка смотрится финансовый сектор.

Американские банки JPMorgan (JPM) и Wells Fargo попали в волну общих негативных настроений, несмотря на довольно успешные квартальные отчетности, убавив из своего актива 2,73% и 2,51% соответственно. JPMorgan зафиксировал 3,1%-ное снижение чистой прибыли в первом квартале до $5,38 млрд или $1,31 на акцию, аналитики в среднем ожидали падение прибыли до $1,17 на одну бумагу. Тем временем, чистая прибыль Wells Fargo в рассматриваемом периоде увеличилась на 13% до $4,25 млрд или 75 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 73 центов на акцию.

Среди компаний, торгующихся в плюсе, оказался крупнейший в стране производитель химикатов Dow Chemical, рыночная капитализация которого поднялась на 1,81% благодаря сообщению о повышении квартальных дивидендов с 25 центов до 32 центов с каждой бумаги.

Котировки поставщика автомобильных комплектующих Johnson Controls продвинулись на 2,95% в результате повышения рейтинга его акций с "держать" до "покупать" аналитиками Deutsche Bank.

Сопротивление 3:1420     (4-х летний максимум)

Сопротивление 2:1397/00     (область максимума 5 апреля)

Сопротивление 1:1385     (МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1370,00

Поддержка 1:1366        (пробитая вчера линия сопротивления от 9 апреля)

Поддержка 2:1362        (минимум 12 апреля)

Поддержка 3:1352        (минимум 10 апреля, линия поддержки от 6 марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,47%) и достиг отметки 1379.501, фьючерс NASDAQ потерял 0.47% до уровня 2728.50 пункта.

Фьючерсы снизились на премаркете на фоне слабых данных по ВВП Китая за первый квартал и статистики по инфляции в США, которые затмили собой позитивные квартальные отчеты ряда крупных компаний.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,637.99 +113.20 +1.19%

Hang Seng 20,701.04 +373.72 +1.84%

Shanghai Composite 2,359.16 +8.30 +0.35%

FTSE  5,676.29 -34.17 -0.60%

CAC  3,227.5 -42.29 -1.29%

DAX 6,690.46 -52.78 -0.78%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $103.45 за баррель (-0.18%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1672.50 за тройскую унцию (-0,48%).

Негатив на рынки принесли вышедшие данные по ВВП Китая, рост которого в 1 квартале 2012 года  оказался на уровне 8,1% в годовом исчислении, оказались ниже прогнозов (8,3-8,4%). Это свидетельствуют о самых медленных темпах роста китайской экономики за последние 3 года. Данная статистика негативно отобразилась на настроениях инвесторов. Рост в промышленном производстве КНР составил 11,9%  при прогнозе 11,6%. Розничные продажи в Китае в марте выросли на уровне ожиданий - 14,8%.

Сегодня стали известны данные по индексу потребительских цен Германии и индексу закупочных и отпускных цен Великобритании. Значение индексов оказалось выше прогнозов аналитиков.

На текущий момент:

FTSE  5,676.63 -33.83 -0.59%

CAC  3,231.51 -38.28 -1.17%

DAX 6,675.9 -67.34 -1.00%

CAC 3,233.26   -36.53 -1.12%

Банковский сектор демонстрирует снижение. Акции  Barclays и Lloyds Banking Group снизились на 0,7% и 0,19%,  Credit Agricole и BNP Paribas - на 0,44% и 0,80% соответственно. Бумаги Societe Generale дорожают на 0,24%.

Акции фармацевтического концерта Bayer AG падают в цене на 0,15%,  в связи с тем, что компания должна будет  выплатить как минимум 110 млн долл. по более чем 500 искам о недоброкачественной продукции.

Бумаги L'Oreal  дорожают на 3,35%, после того как были опубликованы данные по финансовой отчетности при меньших прогнозных ожиданиях.

Ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу находятся в плюсе после новостей о неудачном запуске ракеты со спутником КНДР, а также данных о росте кредитования в Китае. В то же время ограничить рост фондовых индексов региона помогают данные о том, что ВВП Китая вырос в первом квартале 2012 года на 8,1% по сравнению с январем-мартом 2011 года, оказавшись хуже прогноза а 8,4%.

Nikkei 225 9,637.99 +113.20 +1.19%

Hang Seng 20,701.04 +373.72 +1.84%

S&P/ASX 200 4,323.31 +42.67 +1.00%

Shanghai Composite 2,359.16 +8.30 +0.35%

Акции японского поставщика автоматизированного оборудования для заводов Fanuc Corp, приостановили рост публикации данных по ВВП, которые оказались самыми низкими с 2009 года.

Акции поставщик Wal-Mart Stores Inc, Li & Fung Ltd, выросли на 1,9 процента на торгах в Гонконге после того, как представители ФРС заявили, что процентные ставки в США будут продолжать оставаться на низком уровне.

Подавляющее большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросла в ходе торгов в четверг благодаря повышению цен на сырье и рекомендациям Citigroup скупать акции промышленных предприятий по всему миру. Также инвесторы позитивно отреагировали на превзошедшие ожидания статистические данные по безработице в Австралии за март и надежды на снижение процентных ставок ЦБ Китая. В Австралии уровень безработицы сохранился на отметке 5,2%, хотя аналитики ожидали его повышения до 5,3%.

Котировки акций большинства японских экспортеров растут: Panasonic Corp. прибавила 1,2%, Mazda Motor Corp. - 0,8%, Pioneer Corp. - 0,7%.

Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира, BHP Billiton Ltd., поднялся на 0,7%, его основного конкурента - Rio Tinto Ltd. - на 1,4%.

Бумаги австралийского производителя глинозема Alumina Ltd. подорожали на 1%.

В то же время южнокорейские экспортеры сокращают капитализацию резкими темпами: рыночная стоимость Samsung Electronics уменьшилась на 3%, LG Electronics - на 4%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,458.74 -79.28 -0.83%

Hang Seng 20,121.71 -234.53 -1.15%

S&P/ASX 200 4,246.13 -46.14 -1.07%

Shanghai Composite 2,308.92 +3.06 +0.13%  

FTSE 100 5,710.46 +75.72 +1.34%

CAC 40 3,269.79 +32.10 +0.99%

DAX 6,743.24 +68.51 +1.03%

Dow 12,986.58 +181.19 +1.41%

Nasdaq 3,055.55 +39.09 +1.30%

S&P 500 1,387.57 +18.86 +1.38%

Фондовые индексы США показали положительную динамику на фоне ожиданий дальнейшего стимулирования экономического роста в стране и довольно оптимистичной оценки ситуации, представленной в очередном региональном обзоре "Бежевой книги". Кроме того, дефицит торгового баланса товаров и услуг снизился в феврале с пересмотренных $52,52 млрд до $46,03 млрд (достигнув минимального значения с октября прошлого года), тогда как аналитики прогнозировали $52,0 млрд. 
Заявления главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли и воодушевляющие данные по торговому балансу позволили нивелировать негатив, появившийся после опубликования количества первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю. Отметим, что количество первичных обращений составило 380 тыс по сравнению с прогнозируемыми аналитиками 355 тыс, более того, предыдущее значение показателя было пересмотрено в сторону увеличения с 357 тыс до 367 тыс. 
В ходе сегодняшнего выступления глава ФРБ Нью-Йорка сообщил, что американская экономика пока еще слишком слаба, чтобы обеспечить снижение уровня безработицы, намекнув, таким образом, на то, что ФРС будет пока сохранять процентные ставки на низком уровне. Дополнительного оптимизма привнесли данные обзора "Бежевой книги", в котором отмечается, что экономика страны в период с середины февраля до конца марта 2012 года продолжила развиваться темпами "от сдержанных до умеренных". При этом центральный банк также отметил признаки хорошей активности в производстве, в сфере розничной торговли и на рынке труда, несмотря на повышение стоимости топлива, а повышение активности наблюдалось во всех 12 регионах и всех отраслях экономики страны. 
Dow 12,986.58 +181.19 +1.41%, Nasdaq 3,055.55 +39.09 +1.30%, S&P 500 1,387.57 +18.86 +1.38% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +7,20%), Caterpillar (CAT, +4,46%), Bank of America (BAC, +3,39%) и Alcoa (AА, +2,83%). Больше всех потерял McDonald's (MCD, -0,96%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка смотрелись сектора основных материалов (+2,6%) и конгломератов (+2,5%). Хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,5%). 
На фоне ожиданий квартальной отчетности Google, публикация которой состоится после закрытия торговой сессии, котировки компании выросли на 2,57%. Как ожидается, по итогам последнего отчетного квартала компания получит прибыль в размере $9,63 в расчете на одну акцию. 
Hewlett-Packard (HPQ) прибавил 7,20% - крупнейший производитель компьютеров и техники занял «почетное» место среди поставщиков ПК. Общее количество глобальных поставок выросло на 1,9% до 89 млн. единиц, после прогноза о 1,2% падении по данным Gartner. 
Рыночная капитализация крупнейшей в США телефонной компании AT&T (Т) возросла на 1,28% благодаря повышению рейтинга ее акций аналитиками JPMorgan Chase & Co до "покупать". 
Бумаги американской компании McKesson, специализирующейся на оптовой продаже фармацевтической продукции, ушли в плюс на 3,86% на сообщениях о том, что она заключила долгосрочный контракт с министерством по делам ветеранов США на общую сумму $31,6 млрд. 
Американский поставщик промышленных товаров и строительных материалов Fastenal отчитался сегодня о прибыли в первом квартале, оказавшейся немного хуже ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Как следствие, котировки Fastenal отступили на 1,67%.