Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-04-2012

Европейские фондовые индексы выросли во главе с подъемом акций горнодобывающих компаний, после того, как ФРС США вновь сообщила о намерении оставить ставки низкими, чтобы поддержать экономический рост.

При этом в начале торгов европейские фондовые рынки находились под давлением опубликованной сегодня статистики и роста доходности облигаций «периферийных» стран Европы. Еврозона отчиталась о падении промпроизводства в феврале на 1,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что совпало с ожиданиями аналитиков. В то же время повышение показателя относительно января составило 0,5%, тогда как эксперты прогнозировали снижение на 0,2%. Экономисты отмечают, что ситуация в экономике, похоже, начинает стабилизироваться, но темпы будущего роста будут весьма умеренными.

Размещение гособлигаций Италии также оказалось хуже ожиданий. Итальянскому правительству в ходе аукциона удалось привлечь 4,88 млрд евро с погашением в 2015 (два выпуска), 2020 и 2023 годах. При этом доходность бумаг при размещении составила максимальные с января 3,89%, против 2,76% на предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 14 марта 2012 года.

Поводом для роста доходности облигаций «периферийных» стран Европы, остаются долговые проблемы Испании и Португалии, которым, возможно понадобится дополнительная финансовая помощь. К тому же, Испания испытывает довольно острые социально-экономические проблемы: безработица выросла до беспрецедентно высокого уровня — выше 22%, а промышленное производство находится в состоянии стагнации. Схожие проблемы испытывает и Португалия.

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,710.46 +75.72 +1.34%, CAC 40 3,269.79 +32.10 +0.99%, DAX 6,743.24 +68.51 +1.03%

Рост цен на медь и ожидания завтрашнего позитивного отчета по ВВП Китая способствовали подъему котировок горнодобывающих компаний.

Акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, поднялись на 4,5%. А котировки крупнейшей мировой компании BHP Billiton выросли на 2,8%. В свою очередь, Xstrata добавила в свой актив 2,5%.

Котировки британской рекрутинговой компании Hays выросли на 8,9% после сообщения о том, что прогноз годовой операционной прибыли будет "в верхней части текущего диапазона рыночных оценок."

Бумаги немецкого производителя стеклянной и пластиковой продукции для здравоохранения Gerresheimer поднялись на 10% после повышения прогнозов на год.

Акции Nokia упали на 7,2% вслед за вчерашним 14%-ным снижением после того, как брокеры Societe Generale и Morgan Stanley снизили рекомендации по акциям.

Фондовые индексы США демонстрируют сегодня уверенный рост. В частности, такому росту настроений поспособствовала опубликованная статистика Hewlett-Packard. Как стало известно, 17,2% мировых поставок ПК занимает именно компания HP. Опубликованная в ходе торгов макроэкономическая статистика несколько повлияла на настроение участников рынка – количество заявок за пособием по безработице за неделю на 7 апреля выросли на 13 тыс. до 380 тыс., показав максимальное значения с 28 января. Согласно прогнозам экономистов показатель ожидался на уровне 355 тыс.

Dow 12,947.03   +141.64     +1.11%   Nasdaq 3,055.10    +38.64       +1.28%   S&P 500      1,386.12    +17.41       +1.27%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют позитивную динамику. В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +6,24%), Caterpillar (CAT, +3,83%), Alcoa (AА, +2,83%) и Boeing (BA, +2,41%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже рынка смотрятся сектора здравоохранения и коммунальный. Лучше рынка выглядят коммунальный сектор и конгломераты.

Hewlett-Packard (HPQ) прибавляет 6,24% - крупнейший производитель компьютеров и техники занял «почетное» место среди поставщиков ПК. Общее количество глобальных поставок выросло на 1,9% до 89 млн. единиц, после прогноза о 1,2% падении по данным Gartner.

Google, который планирует отчитаться по результатам первого квартала после закрытия рынков, прибавил 1,25% до $643.92.

Акции AT&T (T) подорожали на 1,1%, до $30.79 после того, как рейтинг акций компании были поднят JPMorgan Chase & Co. 9-месячный ценовой ориентир составил $33.

Циклический индекс компаний, наиболее привязанных к экономическому росту, прибавил 2,2%. Dow Jones Transportation Average, который считается показателем для экономики, повысился на 2,2%.

Сопротивление 3:1420     (4-х летний максимум)

Сопротивление 2:1397/00     (область максимума 5 апреля)

Сопротивление 1:1382     (максимум 9 апреля)

Текущая цена: 1373,25

Поддержка 1:1362        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1352        (минимум 10 апреля, линия поддержки от 6 марта)

Поддержка 3:1338        (минимум марта)

Комментарии: на Н1 сформировалась фигура разворота “H&S”, что указывает на возможность роста фьючерса в область 1400.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,15%) и достиг отметки 1366.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.23% до уровня 2710.50 пункта.

Фьючерсы отступили от сессионных максимумов после выхода слабых данных по количеству обращений за пособиями по безработице, которые за последнюю неделю поднялись до уровня 3-х месячного максимума (380К).

Вместе с данными по обращениям за пособиями по безработице вышла статистика по торговому балансу, которая зафиксировала неожиданное сокращение его дефицита более чем на 12% по итогам февраля.

Рост фьючерсов сдерживали сообщения с Европы, где выросла доходность итальянских гособлигаций и был отмечен дальнейший рост безработицы в Греции.

Неутешительными были также сообщения от Всемирного банка, который понизил прогноз по ВВП Китая на 2012 год до уровня 8.2%.

Участники рынка ожидают публикации квартального отчета Google. Как ожидается, по итогам последнего отчетного квартала компания получит прибыль в размере $9,63 в расчете на одну акцию.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,524.79 +66.05 +0.70%

Hang Seng 20,327.32 +186.65 +0.93%

Shanghai Composite 2,350.86 +41.94 +1.82%

FTSE  5,620.18 -14.56 -0.26%

CAC  3,222.16 -15.53 -0.48%

DAX 6,667.43 -7.30 -0.11%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $102.80 за баррель (+0.10%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1655.70 за тройскую унцию (-0,28%).

Негативно на динамику европейских фондовых индексов влияют новые опасения по поводу усугубления долгового кризиса Еврозоны.

Эти опасения толкают вверх доходность гособлигаций ряда европейских стран, в частности Италии.

С другой стороны снижение индексов ограничивает позитивный внешний фон: фондовые индексы США вчера и азиатские сегодня показали уверенный рост.

На текущий момент:

FTSE 5,616.47 -18.27 -0.32%

CAC 3,215 -22.69 -0.70%

DAX 6,678.41 +3.68 +0.06%

Финансовый сектор торгуется разно направленно, бумаги HSBC Holdings и Standard Chartered снизились на 0,6% и 0,4% соответственно, котировки Barclays и Lloyds Banking Group, поднялись на 0,3% и 1,57% соответственно.

Подавляющее большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросла в ходе торгов в четверг благодаря повышению цен на сырье и рекомендациям Citigroup скупать акции промышленных предприятий по всему миру.

Nikkei 225 9,524.79 +66.05 +0.70%

Hang Seng 20,281.37 +140.70 +0.70%

S&P/ASX 200 4,280.64 +34.52 +0.81%

Shanghai Composite 2,350.86 +41.94 +1.82%

Котировки акций большинства японских экспортеров растут: Panasonic Corp. прибавила 1,2%, Mazda Motor Corp. - 0,8%, Pioneer Corp. - 0,7%.

Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира, BHP Billiton Ltd., поднялся на 0,7%, его основного конкурента - Rio Tinto Ltd. - на 1,4%.

Бумаги австралийского производителя глинозема Alumina Ltd. подорожали на 1%.

В то же время южнокорейские экспортеры сокращают капитализацию резкими темпами: рыночная стоимость Samsung Electronics уменьшилась на 3%, LG Electronics - на 4%.

Торги на азиатских фондовых площадках в среду проходили понижением фондовых индексов. Рост стоимости заимствования для Испании снова привел к опасениям относительно европейского долгового кризиса, а новая обеспокоенность по поводу мирового экономического роста негативно отразилась на акциях японских экспортеров. Член Управляющего совета Европейского центрального банка Эвальд Новотны заявил, что не испытывает обеспокоенности по поводу Испании, так как правительство этой страны приняло необходимые меры, чтобы поправить свои финансы.

Акции компании производителя одежды Esprit Holdings Ltd, которая реализовывает около 80 процентов своих продаж в Европе, упали на 3,1 процента на торгах в Гонконге.

Акции крупнейшего перевозчика China Shipping Development Co. упали на 8,6 процента после того, компания объявила о возможных убытках в первом квартале этого года.

Акции крупнейших японских производителей жидкокристаллических дисплеев для телевизоров, Sony Corp. и Sharp Corp, упали более чем на 3 процента после публикации рекордных убытков компаний на фоне снижения продаж телевизоров и роста курса иены.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,458.74 -79.28 -0.83%

Hang Seng 20,121.71 -234.53 -1.15%

S&P/ASX 200 4,246.13 -46.14 -1.07%

Shanghai Composite 2,308.92 +3.06 +0.13%

FTSE 100 5,634.74 +39.19 +0.70%

CAC 40 3,237.69 +20.09 +0.62%

DAX 6,674.73 +68.30 +1.03%

Dow 12,805.39 +89.46 +0.70%

Nasdaq 3,016.46 +25.24 +0.84%

S&P 500 1,368.71 +10.12 +0.74%

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику после 5-дневной проигрышной серии. В частности, такому развороту настроений поспособствовала опубликованная после закрытия вчерашних торгов отчетность Alcoa - гигант алюминиевой промышленности был первым из компонентов Dow, отчитавшимся за первый квартал, и его финансовые результаты преподнесли приятный сюрприз. Вместо ожидавшихся аналитиками убытков компания зафиксировала прибыль. Опубликованная в ходе торгов макроэкономическая статистика осталась без особого внимания - импортные и экспортные цены увеличились сильнее ожиданий, однако здесь главную роль сыграла стоимость энергоносителей, и в среднесрочной перспективе этот эффект убавится, т.е. видеть здесь еще один признак улучшения экономики вряд ли стоит. 
Перед закрытием торгов стало известно, что дефицит государственного бюджета США в марте составил 198,2 млрд долларов при ожидавшихся 196,0 млрд долларов. При этом дефицит бюджета фиксируется 42-й месяц подряд (исторически рекордная серия). Ожидаемая публикация Бежевой книги ФРС также не оказала существенного влияния на исход торгов. Было отмечено, что экономическое развитие происходит умеренными темпами, рост занятости немного усилился, однако увеличение заработной платы по-прежнему идёт медленными темпами. Банковские условия "в целом стабильны", а удорожание бензина может негативно сказаться на потребительских расходах. 
Dow 12,805.39 +89.46 +0.70%, Nasdaq 3,016.46 +25.24 +0.84%, S&P 500 1,368.71 +10.12 +0.74% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Alcoa (АА, +6,22%), Bank of America (ВАС, +3,75%), JPMorgan (JPM, +2,44%) и Cisco Systems (CSCO, +2,38%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже рынка смотрелись сектора здравоохранения (+0,4%) и коммунальный (+0,3%). Лучше рынка выглядели сектора промышленных товаров (+1,4%) и финансовый (+1,5%). 
Alcoa (АА) прибавил 6,2% - крупнейший производитель алюминия отчитался о чистой прибыли на акцию в размере 10 центов, тогда как на Уолл-Стрит ожидали убытков в 4 цента на бумагу. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль сократилась на 69%. 
Крупнейший поставщик стеклотары Owens-Illinois подскочил на 6,9%, опубликовав прогнозы по финансовым результатам за первый квартал. Компания ожидает, что квартальная прибыль вырастет более чем на 35%. 
Представитель туристической сферы Travelzoo взлетел на 28,5% - в СМИ появились слухи о том, что компания готова стать объектом поглощения и уже ищет консультанта по потенциальной сделке. 
Акции строительных компаний выросли после того, как опрос менеджеров по продажам от Wells Fargo показал больший рост заказов, чем ожидалось. Котировки PulteGroup, D.R. Horton и Lennar выросли на 9,1%, 4,8% и 5,1% соответственно. 
Среди немногих компаний, показавших падение - корпорация Computer Sciences, акции которой упали на 2,9% после сообщения о размере прибыли не дотянувшей до прогнозов аналитиков.