Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-10-2007

Davenport снизил рейтинг ConAgra с Buy до Neutral
Keefe Bruyette снизил рейтинг Thornburg Mortg с Mkt Perform до Underperform
Lehman Brothers снизил рейтинг Applied Materials с Overweight до Equal-weight
Sun Trust Rbsn Humphrey снизил рейтинг Western Union с Buy до Neutral

Alcoa Inc первым представил свои квартальные результаты после закрытия торгов во вторник. Производитель алюминия сообщил, что прибыль составила 64 цента на акцию по сравнению с 62 центами годом ранее. тем не менее, результат не оправдал прогнозов. Доход оказался на уровне ожиданий, однако ниже результатов прошлого года.

Производитель медицинского оборудования Cardiodynamics Intl Corp сообщил о получении квартальных убытков в размере 2 центов на акцию по сравнению с прибылью в 1 цент годом ранее.

Нефтяная компания Chevron Corp New предупредила, что прибыль по итогам третьего квартала будет значительно ниже рекордного показателя предыдущего периода $5.4 млрд. в связи с падением прибыльности нефтепереработки.

Cadbury Schweppes Public Limited Company заявила о том, что скорее разделит свое американское подразделение по производству напитков вместо того, чтобы продать его. Компания также сообщила о росте продаж кондитерской продукции на 10%.

Компания розничной торговли Costco сообщила, что в IV квартале прибыль и объемы продаж увеличились, однако чистая прибыль за год оказалась ниже прошлогоднего показателя.

Dow и S&P несколько восстановились из районов своих сессионных минимумов. Nasdaq достиг уровня открытия торгов.
Несмотря на то, что Dow потерял практически все свои вчерашние достижения, Nasdaq и S&P смогли сохранить свои позиции.
Лидером торгов в настоящее время является энергетический сектор (+0.7%), что связано с ростом цен на нефть на 1.3% до $81.30 за баррель. Bloomberg .com сообщает, что цена "черного золота" подскочила после объявления Турцией подготовки к рейду против курдских повстанцев, базирующихся в северных районах Ирака, богатых нефтяными месторождениями.

Основные индексы в очередной раз обновили сессионные минимумы. Продажи носят широкий характер. В настоящее время лишь сектор потребительских товаров повседневного спроса (+0.3%) находится на положительной территории. Наиболее значительные потери несет финансовый сектор (-1.3%).
Продажи на рынке акций вызвали рост интереса к обязательствам казначейства США (+7/32).

Во вторник цена закрытия составила $80.26 по сравнению с 79.02 в понедельник и $81.22 в пятницу.

Негативные новости от Boeing (BA 99.99, -2.45) стали причиной активизации продаж и привели Dow к новому сессионному минимуму.
Boeing подтвердил, что задержит на пол года поставку своих 787 Dreamliner, однако заявил, что отсрочка н повлияет на финансовые результаты деятельности компании и оставил в силе прогнозы на 2007 и 2008гг.

По традиции, компонент Dow - Alcoa первым представил свои квартальные результаты после закрытия торгов во вторник. Производитель алюминия сообщил, что прибыль составила 64 цента на акцию по сравнению с 62 центами годом ранее. тем не менее, результат не оправдал прогнозов. Доход оказался на уровне ожиданий, однако ниже результатов прошлого года.
Акции Alcoa упали в цене на 3.5% и в настоящее время оказывают давление на Dow.
Снижение цен на бензин стало причиной предупреждения Valero Energy и Chevron о том, что квартальные результаты компаний окажутся слабее прогнозов.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 4.67% против 4.65% во вторник вечером.
Декабрьское золото на COMEX подорожало на $6.40 до $749.50 за унцию.
Ноябрьский контракт на нефть марки U.S. light crude вырос в цене на 4 цента до $80.30 за баррель.

Nasdaq Composite продолжает торговаться в узком диапазоне вокруг уровня открытия. Dow и S&P остаются в районах своих сессионных минимумов.
Продажи акций Chevron (CVX 91.07, -1.73) в настоящее время являются основной причиной снижения энергетического сектора (-0.9%). Компания предупредила, что ожидает резкого падения чистой прибыли в третьем квартале в связи со снижением прибыльности нефтепереработки. Падение цен на нефть на 0.1% также не способствует поддержке сектора.

S&P и Dow продолжают нести незначительные потери. Nasdaq Composite в настоящее время сохраняет свои лидирующие позиции и торгуется на положительной территории.
Акции Costco (COST 67.72, +4.41), которые входят в листинг Nasdaq Composite продолжают расти в цене после того, как компания сообщила, что квартальная прибыль составила $0.91 на акцию против ожидавшихся $0.08. ПродажиCostco выросли на 6.0%.
Акции еще одного компонента Nasdaq, Google (GOOG 619.19, +3.97) также укрепляют свои позиции. Merrill Lynch повысил их целевой уровень с $590 до $740.

Как и предполагали фьючерсы, «голубые фишки» сегодня ослабевают, однако в настоящий момент потери не столь масштабны, как накануне рост. Только три из 10 экономических секторов демонстрируют рост. Максимальный рост зафиксирован за компаниями, производящими товары первой необходимости (+0.4%). Энергетический (-1.0%), сырьевой (-1.0%) и финансовый (-0.7%) секторы терпят наибольшие потери. Все три сектора накануне показали заметный рост.

В среду фондовый рынок США может открыться смешанно, поскольку инвесторы не уверены в масштабах продолжения ралли, которое накануне было спровоцировано выходом протокола сентябрьского заседания FOMC, который не преподнес рынку сюрпризом, при этом вселил в инвесторов уверенность в дальнейшем снижении процентных ставок в США. Однако ралли на фоне ожиданий по ставкам может исчерпать себя, поскольку фокус рынка постепенно смещается к корпоративным отчетам.
Во вторник о своих финансовых результатах доложил алюминиевый гигант Alcoa. Компонент Dow анонсировал рост прибыли в III квартале, однако показатель оказался хуже прогнозов аналитиков.
Компания розничной торговли Costco сообщила, что в IV квартале прибыль и объемы продаж увеличились, однако чистая прибыль за год оказалась ниже прошлогоднего показателя.
Среди других корпоративных новостей: в среду Cadbury Schweppes заявила о том, что скорее разделит свое американское подразделение по производству напитков вместо того, чтобы продать его. Акции компании выросли на 0.6% на европейских торгах.
General Motors должен ратифицировать соглашение с профсоюзом работников автомобильной промышленности.
В 14:00 GMT будет опубликован отчет об оптовых запасах за август. Ожидается рост показателя на 0.2%.
Цены на нефть остаются выше отметки $80 за баррель.

Фондовые индексы Европы продолжают торговаться смешанно в среду, причем заметные потери демонстрирует банковский сектор, включая HBOS Plc (-2.2%) и Bank of Ireland Plc (-1.9%). Давление на сектор в целом оказало заявление Lehman Brothers Holdings Inc. о том, что компании понесут потери в связи с сокращением объемов ипотечного кредитования и ростом затрат. Также под давлением продаж оказались акции Royal Bank of Scotland Group Plc (-1.1%). Французский индекс CAC 40 снизился на 0.4%, в то время как немецкий DAX прибавил 0.1%. Британский FTSE 100 потерял 0.3%.

Фондовый рынок Японии завершил торги смешано. Nikkei 225 вырос на 17.99 пп или 0.10% до 17177.89. TOPIX снизился на 1.88 пп до 1658.18.

Декабрьский фьючерс на S&P снизился на 1.5 пп до 1574.7, в то время как фьючерс на Nasdaq упал на 2.50 пп до 2191.75.

Японские фондовые индексы выросли на утренних торгах в Азии. Nikkei 225 вырос на 57.63 пп или 0.34% до 17217.53. TOPIX смог укрепиться на 5.51 пп или 0.33% до 1665.57.

Change % Change Last
Nikkei 225 +94.86 (+0.6%) 17,159.90
Topix +3.15 (+0.2%) 1,660.06
DAX 30 +6.07 (+0.1%) 7980.44
САС 40 +32.53 (+0.6%) 5861.93
FTSE 100 +74.50 (+1.1%) 6615.40
Dow +120.80 (+0.86%) 14164.53
Nasdaq +16.54 (+0.59%) 2803.91
S&P +12.57 (+0.81%) 1565.15
10YR 100 22/32 -5/32 4.65%
OIL NYMEX +1.24 (+1.57%) $80.26

06:45 Франция Промышленное производство, август -0,3% 1,3%
06:45 Франция Промышленное производство, август, г/г 1,1% 2,6%
08:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных корректировок, август -0,4%
08:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных корректировок, август, г/г -0,2%
14:00 США Оптовые запасы, август 0,2% 0,2%
23:50 Япония Баланс операций по текущим счетам без учета сезонных корректировок, трлн. август
23:50 Япония Денежный агрегат М2+CDs, г/г, сентябрь 1,8%
23:50 Япония Заказы в машиностроении с учетом сезонных корректировок, м/м, август 17,0%
23:50 Япония Заказы в машиностроении без учета сезонных корректировок, г/г, август 8,0%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +94.86 (+0.6%) 17,159.90
Topix +3.15 (+0.2%) 1,660.06
DAX 30 +6.07 (+0.1%) 7980.44
САС 40 +32.53 (+0.6%) 5861.93
FTSE 100 +74.50 (+1.1%) 6615.40
Dow +120.80 (+0.86%) 14164.53
Nasdaq +16.54 (+0.59%) 2803.91
S&P +12.57 (+0.81%) 1565.15
10YR 100 22/32 -5/32 4.65%
OIL NYMEX +1.24 (+1.57%) $80.26

Фондовый рынок Японии вырос во вторник после того, как рост занятости в США поддержал мнение участников рынка о том, что американская экономика сможет избежать рецессии. Также поддержку рынку оказало снижение курса иены против доллара, что поддержало акции компаний-экспортеров. Honda Motor Co. и Sony Corp. лидировали среди компания, большая часть выручки которых приходится на зарубежные рынки.
Между тем, ограничивающим фактором выступил сырьевой сектор, где акции таких компаний как Inpex Holdings Inc. и Sumitomo Metal Mining Co. подешевели после снижения цен на нефть и металлы.
Акции Honda Motor выросли в цене на 1%, акции Sony – на 0.5%.
На 3.3%, тем временем, упали в цене акции Inpex Holdings, в то время как акции Japan Petroleum Exploration Co. – обесценились на 0.8%.
Акции Sumitomo Metal упали на 3.8%, Nippon Mining Holdings Inc. – на 0.4%.

Европейские основные индексы также показали рост на фоне сообщения о поглощении Hagemeyer NV, что усилило спекуляции о восстановления активности на рынке слияний/поглощений после августовского затишья.
Акции Alitalia SpA взлетели на 4.1%, что является максимальным ростом за последние 2 недели.
На 13% подорожали акции после того, как Sonepar заявила о намерениях купить голландскую компанию за 2.51 млрд. евро ($3.5 млрд.).
На 28% взлетели котировки Burren Energy после того, как итальянская Eni SpA предложила купить компанию примерно за 1.5 млрд. фунтов стерлингов ($3 млрд.) наличными.
На 4.7% подорожали акции Carpetright, который сообщил о том, сто получил предложение о покупке со стороны Chairman Philip Harris. Предварительно сделка оценивается в 849 млн. фунтов.

«Голубые фишки» Wall Street ускорили рост после выхода протокола заседания FOMC 18 сентября. Тогда основная ставка рефинансирования была снижена на 50 пунктов до 4.75%.
Протокол сентябрьского заседания FOMC показал, что члены FOMC единогласно проголосовали на снижение ставки на 50 пунктов. Все пришли к выводу, что в настоящий момент это оптимальный вариант. Все также согласились с наличием инфляционных рисков, за которыми следует наблюдать. Также в протоколе говорится, что резкое падение доллара усилит инфляционное давление.
Во вторник после завершения торгов, Alcoa, один из 30 компонентов индекса Dow Jones industrial average, отчитается о своих финансовых результатах.
Среди корпоративных новостей: Sprint Nextel, который в понедельник вечером сообщил об уходе с должности исполнительного директора Гери Форси.
Ведущий Интернет-поисковик Google, акции которого в понедельник перешагнули рубеж в $600 впервые в своей истории, заявил, что начинает демонстрацию фильмов со своего YouTube на тысячи других веб-сайтов, что может привести к увеличению выручки.
Оператор сети ресторанов быстрого питания YUM Brands показал в понедельник рост прибыли в III квартале.
Во вторник стало известно, что Sony планирует снизить цены на игровую приставку PlayStation 3 в Японии.
Объемы: NYSE – 835 млн., Nasdaq – 1.50 млрд.