Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-10-2007

Lehman Brothers повысил рейтинг Norfolk Southern с Underweight до Equal-weight
JP Morgan повысил рейтинг Celestica с Underweight до Neutral
Bear Stearns повысил рейтинг Capital Product Partners с Peer Perform до Outperform

Ann Taylor Stores Corporation сообщил о росте розничных продаж в сентябре на 0.5%, против ожидавшегося падения.

Продажи сети магазинов одежды Aeropostale в сентябре превысили прогнозы аналитиков и выросли на 1.3%.

Продажи сети супермаркетов Penney (J.C.) Company, Inc снизились на 4.6% по сравнению с прошлым годом из-за проблем на рынке жилья и неблагоприятными погодными условиями.

Pacific Sunwear of California сообщил о росте продаж в сентябре на 2.7%, до $106.2 млн.

Мадонна может расторгнуть контракт со звукозаписывающей компанией Warner Music Group Corp

Wal-Mart Stores, Inc сообщил о росте продаж в сентябре на 1.4%.

Основные индексы резко снизились в ходе фиксации прибыли и в настоящее время торгуются на отрицательной территории.
Технологический сектор в настоящее время является лидером продаж (-0.6%). Сектор розничной торговли (-0.3%) также несет ощутимые потери.
Данный факт нельзя назвать сюрпризом, поскольку после формирования основания 16 августа рынок рос достаточно активно без существенных коррекций.
Так, на сегодняшний день Nasdaq, Russell 2000, S&P 500 и Dow прибавили 17%, 16%, 15% и 13%, соответственно, по сравнению с минимумами 16 августа.

Основные индексы остаются в районах своих сессионных максимумов. Рост финансового сектора (+1.0%) в настоящее время является основным фактором поддержки рынка. Все отрасли данного сегмента за исключением страховых брокеров (-0.5%) укрепляют свои позиции.
Лидером остается энергетический сектор (1.6%), поддержку которому оказывает рост цен на нефть. Цена "черного золота" выросла на 2.5% до $83.30 за баррель.

Основные индексы возобновили рост и к настоящему времени обновили сессионные максимумы.
21 из 30 составляющих Dow Jones Industrial Average компонентов торгуются в настоящее время на положительной территории. IBM (IBM 120.92, +2.30), General Motors (GM 39.97, 1.84) и Wal-Mart (WMT 47.15, +1.56) являются лидерами торгов среди "голубых фишек". Boeing (BA 97.01, -1.67) несет наиболее значительные потери после того, как накануне компания предупредила о задержке поставок авиалайнера 787 Dreamliner.

Основные индексы несколько отошли от своих сессионных максимумов, однако, сохраняют большую часть своих достижений.
На отрицательной территории в настоящее время торгуется лишь сектор здравоохранения (-0.1%). наибольшие потери несет Abbot Laboratories (ABT 52.50, -1.41), после того, как Wachovia снизил рейтинг акций компании с Оutperform до Market Perform в связи с ожиданиями задержки с поставками одного из новых препаратов Abbot на 6-12 месяцев.
Wal-Mart (WMT 46.94, +1.34) в настоящее время является лидером торгов. несмотря на то, что продажи крупнейшего ритейлера оказались слабее ожиданий, компания все же повысила прогноз прибыли в третьем квартале.

Основные индексы торгуются в районах своих максимальных значений дня.
Google (GOOG 637.40, +12.01) в настоящее время является лидером торгов после того, как RBC, Stifel and Stanford повысили рейтинг акций компании. напомним, что ранее целый ряд брокерских компаний увеличили целевой уровень акций Google.

Индекс Dow Jones Industrial Average установил новый исторический максимум на 14,168.03 в то время, как Nasdaq Composite - максимум 2007 года на уровне 2,826.32.

Инвесторы могут поддержать общий позитивный настрой, что даст возможность фондовым индексам в США начать торги ростом. Индексы в Азии и Европе укрепились в ходе сегодняшних торгов.

Акции Wal-Mart Stores выросли на 4% после того, как компания повысила прогноз прибыли на третий квартал до 4 центов на акцию.

Однако следует отметить, что продажи компании оказались ниже прогнозируемого уровня на ряду с другими представителями сектора розничных продаж, результаты которых также не смогли превзойти прогнозов аналитиков.

Цены на нефть продолжают расти после сообщения о начале забастовки на нефтяной платформе Chevron что в Нигерии, а также новом возгорании на одном из нефтяных месторождений BP в Аляске. Также отметим, что сегодня в 14:30GMT будет опубликован отчет о коммерческих запасах нефти в США. Выход данных был перенесен на четверг в свете празднования Дня Колумба в понедельник.
Оптимизм инвесторов поддержал также отчет, который показал снижение дефицита торгового баланса до $57.6 млрд. против $59.0 в июле и ожиданий в $59.5 млрд.

Японские гособлигации завершили сессию в четверг снижением, при этом на протяжении торгов цены оставались в довольно узком диапазоне. Решение Банка Японии помогло ценам отойти от сессионных минимумов, однако несмотря на рост, к завершению торгов ситуация была нейтральной. Доходность по 10-летним бондам не изменилась 1.735%, по 30-летним - 2.495% (+1.5%).

Японский фондовый рынок завершил торги в четверг резким ростом благодаря решению Банка Японии оставить основную учетную ставку без изменений – на уровне 0.5%. По итогам сессии Nikkei 225 вырос на 281.09 пп или 1.64% до 17458.98, в то время как TOPIX вырос на 19.34 пп до 1677.52.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +17.99 (+0.10%) 17,177.89
Topix -1.88 (-0.10%) 1,658.18
FTSE +17.60 (+0.27%) 6,633.00
DAX +6.13 (+0.08%) 7,986.57
CAC -23.44 (-0.40%) 5,838.49
Dow -85.84 (-0.61%) 14,078.69
NASDAQ +7.70 (+0.27%) 2,811.61
S&P -2.68 (-0.17%) 1,562.47
10yr Note -0.0400 (-0.009%) 4.647%
NYMEX Crude Oil +1.04 (+1.30%) 81.30
Gold +2.90 (+0.39%) 746.00

Фондовый рынок Японии в среду закрылся без определенной тенденции.
Nikkei 225 укрепился благодаря росту акций представителей товарно-сырьевого сектора, таких как Mitsubishi Corp. после того, как цены на металлы и нефть выросли.
Акции Mitsubishi, крупнейшей в Японии торговой компании, значительная часть доходов которой поступает от продаж нефти и промышленного топлива прибавили 1.4%. Mitsui & Co., крупнейшего конкурента Mitsubishi, выросли на 1.4%.
Цена нефти во вторник выросла на 1.6% до $80.26 за баррель. Индикатор, отслеживающий цены шести металлов, торги которыми проводятся на Лондонской бирже металлов прибавил во вторник 1.6%. Цена меди выросла на 1.3%, никеля на 1.8%, а цинка на 1.5 %.
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, подскочили на 3.4%, а лидера в секторе производства меди Nippon Mining Holdings Inc., на 2.1%.
Mizuho Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе. Инвесторы фиксировали прибыль после того, как данный сегмент рынка прибавил 18% с момента снижения процентной ставки ФРС.

Европейские фондовые индексы укрепили свои позиции благодаря росту акций представителей добывающего сектора.
Лидерами торгов стали Kazakhmys Plc и Antofagasta Plc, после того, как Credit Suisse Group опубликовал оптимистический прогноз в отношении сектора в связи с увеличением спроса на медь со стороны Китая.
Акции Kazakhmys, крупнейшего в Казахстане производителя меди, выросли на 4.2%, а Аntofagasta, владеющей медными шахтами в Чили, подскочили на 4.1%. Акции Xstrata Plc, прибавили 4.4%.
Акции Royal Philips Electronics NV укрепили свои позиции на 1.9% после сообщения, что компания надеется привлечь около $2.2 млрд., продав часть своего подразделения LG.Philips LCD Co.
HBOS Plc и Bank of Ireland Plc понесли потери после заявления Lehman Brothers Holdings Inc., что прибыль банков снизится в связи с падением активности на ипотечном рынке и из-за роста стоимости финансирования.
Акции HBOS упали на 3.1%. Аналитики Lehman Brothers снизили рейтинг банка до ``underweight'' с ``overweight''.

Разочарование результатами Alcoa и предупреждение о снижении прибыли ряда представителей энергетического сектора стали причиной фиксации прибыли на Wall Street.
Alcoa Inc первым представил свои квартальные результаты после закрытия торгов во вторник. Производитель алюминия сообщил, что прибыль составила 64 цента на акцию по сравнению с 62 центами годом ранее. тем не менее, результат не оправдал прогнозов. Доход оказался на уровне ожиданий, однако ниже результатов прошлого года.
Нефтяная компания Chevron Corp New предупредила, что прибыль по итогам третьего квартала будет значительно ниже рекордного показателя предыдущего периода $5.4 млрд. в связи с падением прибыльности нефтепереработки.
Cadbury Schweppes Public Limited Company заявила о том, что скорее разделит свое американское подразделение по производству напитков вместо того, чтобы продать его. Компания также сообщила о росте продаж кондитерской продукции на 10%.
Компания розничной торговли Costco сообщила, что в IV квартале прибыль и объемы продаж увеличились, однако чистая прибыль за год оказалась ниже прошлогоднего показателя.
Негативные новости от Boeing стали причиной активизации продаж и привели индексы к сессионным минимумам.
Boeing подтвердил, что задержит на пол года поставку своих 787 Dreamliner, однако заявил, что отсрочка не повлияет на финансовые результаты деятельности компании и оставил в силе прогнозы на 2007 и 2008гг.
К завершению торгов Dow и S&P восстановились из районов своих сессионных минимумов, а Nasdaq смог закрыться на положительной территории.
Лидером торгов стал энергетический сектор, что связано с ростом цен на нефть на 1.3% до $81.30 за баррель.Bloomberg.com сообщил, что цена "черного золота" подскочила после объявления Турцией подготовки к рейду против курдских повстанцев, базирующихся в северных районах Ирака, богатых нефтяными месторождениями.
Объемы: NYSE – 808 млн., Nasdaq – 1.55 млрд.

Китайские фондовые индексы завершили в четверг торговую сессию смешанно: индекс Shanghai Comp вырос на 65.39 пп или 1.13% до 5,836.85. Shanghai A-share Index прибавил 68.71 пп до 6,127.32, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 6.30 пп до 1,615.50. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 298.65 пп до 22,369.91, а FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 102.89 пп до 16,459.92.

Японские гособлигации развернулись вниз во второй половине сессии в четверг, оказавшись под давлением неожиданного роста фондового рынка. Однако несмотря на взлет Nikkei, трейдеры не удивлены ослаблением на рынке облигаций. Доходность по 10-летним бондам составляет 1.7375% (+0.5%).

Change % Change Last
Nikkei 225 +17.99 (+0.10%) 17,177.89
Topix -1.88 (-0.10%) 1,658.18
FTSE +17.60 (+0.27%) 6,633.00
DAX +6.13 (+0.08%) 7,986.57
CAC -23.44 (-0.40%) 5,838.49
Dow -85.84 (-0.61%) 14,078.69
NASDAQ +7.70 (+0.27%) 2,811.61
S&P -2.68 (-0.17%) 1,562.47
10yr Note -0.0400 (-0.009%) 4.647%
NYMEX Crude Oil +1.04 (+1.30%) 81.30
Gold +2.90 (+0.39%) 746.00

06:00 Германия Оптовые цены, м/м сентябрь 0,5%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г сентябрь 2,5%
09:00 Е-13 ВВП, пересмотр, кв/кв 2 квартал 0,3% 0,3%
09:00 Е-13 ВВП, пересмотр, г/г 2 квартал 2,5% 2,5%
12:30 США Заявки на пособие по б/р неделя по 06.10 315К 317К
12:30 США Торговый баланс, млрд. август -58,5 -59,2
12:30 США Экспорт, млрд. август 137,7
12:30 США Импорт, млрд. август 196,9
12:30 США Цены на импорт сентябрь -0,3%
12:30 США Цены на экспорт сентябрь 0,2%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. сентябрь 105,0 -117,0
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд. на 01.10 +5,7
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, м/м сентябрь 0,0%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г сентябрь 1,9%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +17.99 (+0.10%) 17,177.89
Topix -1.88 (-0.10%) 1,658.18
FTSE +17.60 (+0.27%) 6,633.00
DAX +6.13 (+0.08%) 7,986.57
CAC -23.44 (-0.40%) 5,838.49
Dow -85.84 (-0.61%) 14,078.69
NASDAQ +7.70 (+0.27%) 2,811.61
S&P -2.68 (-0.17%) 1,562.47
10yr Note -0.0400 (-0.009%) 4.647%
NYMEX Crude Oil +1.04 (+1.30%) 81.30
Gold +2.90 (+0.39%) 746.00



Фондовый рынок Японии в среду закрылся без определенной тенденции.
Nikkei 225 укрепился благодаря росту акций представителей товарно-сырьевого сектора, таких как Mitsubishi Corp. после того, как цены на металлы и нефть выросли.
Акции Mitsubishi, крупнейшей в Японии торговой компании, значительная часть доходов которой поступает от продаж нефти и промышленного топлива прибавили 1.4%. Mitsui & Co., крупнейшего конкурента Mitsubishi, выросли на 1.4%.
Цена нефти во вторник выросла на 1.6% до $80.26 за баррель. Индикатор, отслеживающий цены шести металлов, торги которыми проводятся на Лондонской бирже металлов прибавил во вторник 1.6%. Цена меди выросла на 1.3%, никеля на 1.8%, а цинка на 1.5 %.
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, подскочили на 3.4%, а лидера в секторе производства меди Nippon Mining Holdings Inc., на 2.1%.
Mizuho Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе. Инвесторы фиксировали прибыль после того, как данный сегмент рынка прибавил 18% с момента снижения процентной ставки ФРС.

Европейские фондовые индексы укрепили свои позиции благодаря росту акций представителей добывающего сектора.
Лидерами торгов стали Kazakhmys Plc и Antofagasta Plc, после того, как Credit Suisse Group опубликовал оптимистический прогноз в отношении сектора в связи с увеличением спроса на медь со стороны Китая.
Акции Kazakhmys, крупнейшего в Казахстане производителя меди, выросли на 4.2%, а Аntofagasta, владеющей медными шахтами в Чили, подскочили на 4.1%. Акции Xstrata Plc, прибавили 4.4%.
Акции Royal Philips Electronics NV укрепили свои позиции на 1.9% после сообщения, что компания надеется привлечь около $2.2 млрд., продав часть своего подразделения LG.Philips LCD Co.
HBOS Plc и Bank of Ireland Plc понесли потери после заявления Lehman Brothers Holdings Inc., что прибыль банков снизится в связи с падением активности на ипотечном рынке и из-за роста стоимости финансирования.
Акции HBOS упали на 3.1%. Аналитики Lehman Brothers снизили рейтинг банка до ``underweight'' с ``overweight''.


Разочарование результатами Alcoa и предупреждение о снижении прибыли ряда представителей энергетического сектора стали причиной фиксации прибыли на Wall Street.
Alcoa Inc первым представил свои квартальные результаты после закрытия торгов во вторник. Производитель алюминия сообщил, что прибыль составила 64 цента на акцию по сравнению с 62 центами годом ранее. тем не менее, результат не оправдал прогнозов. Доход оказался на уровне ожиданий, однако ниже результатов прошлого года.
Нефтяная компания Chevron Corp New предупредила, что прибыль по итогам третьего квартала будет значительно ниже рекордного показателя предыдущего периода $5.4 млрд. в связи с падением прибыльности нефтепереработки.
Cadbury Schweppes Public Limited Company заявила о том, что скорее разделит свое американское подразделение по производству напитков вместо того, чтобы продать его. Компания также сообщила о росте продаж кондитерской продукции на 10%.
Компания розничной торговли Costco сообщила, что в IV квартале прибыль и объемы продаж увеличились, однако чистая прибыль за год оказалась ниже прошлогоднего показателя.
Негативные новости от Boeing стали причиной активизации продаж и привели индексы к сессионным минимумам.
Boeing подтвердил, что задержит на пол года поставку своих 787 Dreamliner, однако заявил, что отсрочка не повлияет на финансовые результаты деятельности компании и оставил в силе прогнозы на 2007 и 2008гг.
К завершению торгов Dow и S&P восстановились из районов своих сессионных минимумов, а Nasdaq смог закрыться на положительной территории.
Лидером торгов стал энергетический сектор, что связано с ростом цен на нефть на 1.3% до $81.30 за баррель.Bloomberg.com сообщил, что цена "черного золота" подскочила после объявления Турцией подготовки к рейду против курдских повстанцев, базирующихся в северных районах Ирака, богатых нефтяными месторождениями.
Объемы: NYSE – 808 млн., Nasdaq – 1.55 млрд.

06:00 Германия Оптовые цены, м/м сентябрь 0,5%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г сентябрь 2,5%
09:00 Е-13 ВВП, пересмотр, кв/кв 2 квартал 0,3% 0,3%
09:00 Е-13 ВВП, пересмотр, г/г 2 квартал 2,5% 2,5%
12:30 США Заявки на пособие по б/р неделя по 06.10 315К 317К
12:30 США Торговый баланс, млрд. август -58,5 -59,2
12:30 США Экспорт, млрд. август 137,7
12:30 США Импорт, млрд. август 196,9
12:30 США Цены на импорт сентябрь -0,3%
12:30 США Цены на экспорт сентябрь 0,2%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. сентябрь 105,0 -117,0
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд. на 01.10 +5,7
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, м/м сентябрь 0,0%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г сентябрь 1,9%