Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-10-2007

Needham & Co понизил рейтинг SanDisk с Buy до Hold.
Jefferies & Co понизил рейтинг NPS Pharm с Buy до Hold.
Deutsche Securities понизил рейтинг Citigroup с Buy до Sell.
Jefferies & Co понизил рейтинг Business Objects BOBJ с Buy до Hold.
UBS понизил рейтинг United Micro UMC с Buyдо Neutral.
Citigroup понизил рейтинг Lincare LNCR с Buy до Hold.

UBS повысил рейтинг VMware с Neutral до Buy.
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг Safeway SWY с Sector Performдо Sector Outperform.
Citigroup повысил рейтинг Telefonica S.A. TEF с Holdдо Buy.
Wachovia повысил рейтинг Sprint Nextel с Mkt Perform до Mkt Outperform.

Производитель программного обеспечения Oracle предложил $17 за акцию софтверной компании BEA Systems, что на 25% выше цены закрытия бумаг компании в четверг. Акции выросли на 38.47%
Сеть розничных продаж одежды Coldwater Creek Inc ожидает падение прибыли в третьем квартале. Данное заявление привело к падению акций на 26.79%
Аналитики агентства Fitch заявили, что Ford скорее всего приметсоглашение спрофсоюзом UAW для того, чтоб избежать забастовки. Акции компании выросли на 2.74%
Производитель метала Allegheny Technologies Inc понизил прогноз прибыли в расчете на акцию до $7 с $7.25 и против прогнозов аналитиков в $7.95. Акции снизились на 8.49%

Фондовые индексы вернулись в зону дневных максимумов не смотря на снижение финансового сектора(-0.1%). 21 из 30 компонентов Dow торгуются на позитивной территории. General Motors лидирует сегодня после того, как компания заявила о рекордном уровне продаж в Латинской Америке, Африке и Ближнем Востоке. Акции Citigroup и General Electric являются основными аутсайдерами.

Основные фондовые индексы сократили свои достижения. Акции McDonald растут после того, как компания повысила прогноз прибыли на акцию до $0.83, что выше предварительных оценок в $0.77.

Основные фондовые индексы установили новые дневные максимумы в основном благодаря росту акций технологического сектора (+1.1%).
Акции Google и Apple также укрепляются. Oppenheimer повысил ценовой ориентир по акциям Google в то время, как Morgan Stanley повысил ценовой ориентир для акций Apple до $188 с $150.

Акции технологического сектора лидируют сегодня, причиной чему послужило заявление Oracle о $6.7 млрд. предложении за BEA Systems.
Акции BEA подскочили на 32% после того, как Oracle предложил $17 за акцию софтверной компании, что на 25% выше цены закрытия бумаг компании в четверг.
Среди корпоративных новостей также следует отметить, что финансовый отчет General Electric оправдал ожидания аналитиков, однако не смотря на это. инвесторы приняли решение продать акции GM.
Среди экономических отчетов:
Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в сентябре на 1,1% м/м против 1,4% месяцем ранее в то время, как базовый индекс вырос на 0,1% против 0,2%, как сообщило министерство труда.
Объем розничных продаж вырос в сентябре на 0,6% м/м, что вдвое выше значения продаж месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали рост показателя на 0,3%.
Деловые запасы выросли на 0,1% в августе против роста на 0,5% в июле. Индекс доверия потребителей, рассчитываемый Университетом Мичиган, снизился в октябре до 82,0 пп с 83,4 пп месяцем ранее, как показали предварительные оценки индекса.

Фондовые индексы укрепили свои позиции. BEA Systems является одним из лидеров сегодняшних торгов после того, как Oracle заявил о желании купить компанию за $17.00 на акцию наличными, что в сумме составляет $6.6 млрд.

Основные индексы открылись с повышением и в настоящее время удерживают свои скромные достижения.
Сектора телекоммуникаций (+0.8%) и коммунального хозяйства (+0.6%) лидируют, а наибольшие потери несут промышленный (-0.7%) и финансовый (-0.1%) сектора. Нефть выросла в цене на 0.1% до $83.16 за баррель.

Чистая прибыль американской промышленной корпорации General Electric Company (GE) за 9 месяцев 2007г. выросла на 9% - до 15,52 млрд долл. (1,51 долл./акция) по сравнению с 14,28 млрд долл. (1,37 долл./акция), полученными за аналогичный период годом ранее. Такие данные приводятся в опубликованном сегодня финансовом отчете компании.
Выручка GE за отчетный период увеличилась на 12% и составила 124,16 млрд долл. против 110,54 млрд долл. в январе-сентябре 2006г.
Чистая прибыль GE в III квартале 2007г. выросла на 14% - до 5,54 млрд долл. (0,54 долл./акция) по сравнению с 4,87 млрд долл. (0,47 долл./акция), полученными за аналогичный период годом ранее.
Выручка компании по итогам III квартала 2007г. достигла 42,53 млрд долл. и на 12% превысила аналогичный показатель 2006г., зафиксированный на отметке 37,87 млрд долл.
Представленные показатели GE оказались выше прогнозов аналитиков.
Многопрофильная американская компания General Electric (GE) присутствует на многих мировых рынках - от электрооборудования до информационных и финансовых услуг.

Фьючерсы на основные фондовые индексы резко выросли (S&P futures vs fair value: +0.6. Nasdaq futures vs fair value: +5.5.) после выхода неожиданно сильных данных по розничным продажам, а также отчета, свидетельствующего о сохранении умеренной инфляции. Основной показатель розничных продаж в сентябре вырос на 0.6%, а базовое значение индексаPPI составило 0.1%.
Следует отметить и ряд позитивных корпоративных новостей:
GE сообщил о росте прибыли в третьем квартале. Акции компонента Dow выросли на 0.3% во Франкфурте после публикации отчета.
Производитель программного обеспечения Oracle предложил $17 за акцию софтверной компании BEA Systems, что на 25% выше цены закрытия бумаг компании в четверг.

FTSE 100 -0.64%, Cac -1.17%, а Dax -0.54%.

Японские гособлигации завершили пятничную сессию ростом на фоне падения фондового рынка и повышенного спроса со стороны инвесторов на 5-летние облигации Минфина. По итогам сессии доходность по 10-летним облигациям составил 1.705% (-4 пп); по 5-летним - 1.245% (-4.5 пп).

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу снижением, хотя немногим выше сессионных минимумов: Nikkei 225 снизился на 127.81 пп или 0.73% до 17331.17; TOPIX уступил 18.04 пп до 1659.48.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +281.09 +1.64% 17,458.98
Topix +19.34 (+1.20%) 1,677.52
FTSE +91.50 +1.38% 6,724.50
DAX +47.12 +0.59% 8,033.69
CAC +24.34 +0.42% 5,862.83
DOW -64.87 -0.46% 14,013.82
NASDAQ -39.41 -1.40% 2,772.20
S & P 500 -8.10 -0.52% 1,554.37
10yr Note +0.1200 +0.026% 4.659%
NYMEX Crude Oil +1.78 +2.19% 83.08
Gold +10.70 +1.43% 756.70

Фондовый рынок Японии в четверг вырос, причем Nikkei 225 Stock Average достиг максимальной отметки за последние 11 недель после того, как Moody's Investors Service повысил рейтинг долговых обязательств страны, выразив уверенность, что новое правительство во главе с премьером Ясуо Фукуда активизирует меры по снижению уровня государственного долга.
Nikkei 225 укрепился благодаря росту акций представителей товарно-сырьевого сектора, таких как Mitsubishi Corp. после того, как цены на металлы и нефть продолжили рост.
Акции Mitsubishi, крупнейшей в Японии торговой компании, значительная часть доходов которой поступает от продаж нефти и промышленного топлива прибавили 4.3%. Mitsui & Co., крупнейшего конкурента Mitsubishi, выросли на 3.9%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. стали лидерами в транспортном секторе. Nomura Securities Co. рекомендовал инвесторам покупать акции Inui Steamship Co. и Shinwa Kaiun Kaisha Ltd. Акции Inui подскочили в цене на 13%, а Shinwa на 11%.

Европейские фондовые индексы продолжили рост благодаря укреплению акций представителей добывающего и энергетического секторов.
Рост цен на нефть и металлы стал главной причиной интереса инвесторов к акциям BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc, которые стали лидерами в горно-добывающем секторе. Tullow Oil Plc возглавил рост среди энергетических компаний. Акции Telefonica SA продемонстрировали наиболее впечатляющие результаты за последние 5 лет после того, как испанская компания сообщила об ускорении реализации планов по удвоении дивидендов.
Акции Porsche AG и Volkswagen AG укрепили свои позиции в связи со спекуляциями о возможном увеличении доли производителя спортивных автомобилей в Volkswagen.

Торги на Wall Street завершились падением индексов в ходе фиксации прибыли после обновления Dow и S&P исторических максимумов.
Основные индексы открылись ростом и большую часть дня торговались в районах своих максимальных значений сессии.
Dow установил новый исторический максимум на 14,198.02, а S&P 500 достиг отметки 1,576.09
Google стал одним из лидеров торгов после того, как RBC, Stifel and Stanford повысили рейтинг акций компании. Ранее целый ряд брокерских компаний пересмотрели с повышением целевой уровень акций Google.
IBM, General Motors и Wal-Mart были лидерами торгов среди "голубых фишек". Boeing нес наиболее значительные потери после того, как накануне компания предупредила о задержке поставок авиалайнера 787Dreamliner.
Основные индексы резко снизились в ходе фиксации прибыли во второй половине дня и завершили сессию на отрицательной территории.
Технологический сектор стал лидером продаж. Сектор розничной торговли также понес ощутимые потери.
Данный факт нельзя назвать сюрпризом, поскольку после формирования основания 16 августа рынок рос достаточно активно без существенных коррекций. Так, на сегодняшний день Nasdaq, Russell 2000, S&P 500 и Dow прибавили 17%, 16%, 15% и 13%, соответственно, по сравнению с минимумами 16 августа.
Объемы: NYSE – 1.80 млрд., Nasdaq – 2.04 млрд.

Казначейские облигации США торгуются в пятницу в минусах. По словам трейдеров, объемы торгов ниже средних в преддверии выходных. Доходность по 2-летним бондам составляет 4.12%, по 5-летним - 4.35%, а по 10-летним - 4.64%.

Фондовый рынок Китая в пятницу завершил сессию резким падением. Индекс Shanghai Comp потерял на 142.90 пунктов или 2.42% до 5,770.34, отойдя от нового дневного максимума на 5,959.36. Shanghai A-share Index упал на 150.02 пп до 6,057.82, а Shenzhen A-share Index снизился на 66.17 пп до 1,546.38. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 538.08 пп до 22,229.53, в то время как FTSE/Xinhua China A 200 Index снизился на 470.24 пп до 16,169.23.

Change % Change Last
Nikkei +281.09 +1.64% 17,458.98
Topix +19.34 (+1.20%) 1,677.52
FTSE +91.50 +1.38% 6,724.50
DAX +47.12 +0.59% 8,033.69
CAC +24.34 +0.42% 5,862.83
DOW -64.87 -0.46% 14,013.82
NASDAQ -39.41 -1.40% 2,772.20
S & P 500 -8.10 -0.52% 1,554.37
10yr Note +0.1200 +0.026% 4.659%
NYMEX Crude Oil +1.78 +2.19% 83.08
Gold +10.70 +1.43% 756.70

06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных корректировок, м/м сентябрь 0,2% 0,4%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных корректировок, г/г сентябрь 1,6% 1,2%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г сентябрь 1,7% 1,3%
09:00 Е-13 Промышленное производство, м/м август 0,3% 0,6%
09:00 Е-13 Промышленное производство, г/г август 2,1% 3,7%
12:30 США Розничные продажи сентябрь 0,5% 0,3%
12:30 США Розничные продажи за исключением авто сентябрь 0,6% -0,4%
12:30 США Индекс цен производителей, м/м сентябрь 0,6% -1,4%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г сентябрь 2,2%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м сентябрь 0,2% 0,2%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г сентябрь 2,2%
14:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, предварительно октябрь 83,0 83,4
14:00 США Деловые запасы август 0,2% 0,5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +281.09 +1.64% 17,458.98
Topix +19.34 (+1.20%) 1,677.52
FTSE +91.50 +1.38% 6,724.50
DAX +47.12 +0.59% 8,033.69
CAC +24.34 +0.42% 5,862.83
DOW -64.87 -0.46% 14,013.82
NASDAQ -39.41 -1.40% 2,772.20
S & P 500 -8.10 -0.52% 1,554.37
10yr Note +0.1200 +0.026% 4.659%
NYMEX Crude Oil +1.78 +2.19% 83.08
Gold +10.70 +1.43% 756.70

Фондовый рынок Японии в четверг вырос, причем Nikkei 225 Stock Average достиг максимальной отметки за последние 11 недель после того, как Moody's Investors Service повысил рейтинг долговых обязательств страны, выразив уверенность, что новое правительство во главе с премьером Ясуо Фукуда активизирует меры по снижению уровня государственного долга.
Nikkei 225 укрепился благодаря росту акций представителей товарно-сырьевого сектора, таких как Mitsubishi Corp. после того, как цены на металлы и нефть продолжили рост.
Акции Mitsubishi, крупнейшей в Японии торговой компании, значительная часть доходов которой поступает от продаж нефти и промышленного топлива прибавили 4.3%. Mitsui & Co., крупнейшего конкурента Mitsubishi, выросли на 3.9%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. стали лидерами в транспортном секторе. Nomura Securities Co. рекомендовал инвесторам покупать акции Inui Steamship Co. и Shinwa Kaiun Kaisha Ltd. Акции Inui подскочили в цене на 13%, а Shinwa на 11%.


Европейские фондовые индексы продолжили рост благодаря укреплению акций представителей добывающего и энергетического секторов.
Рост цен на нефть и металлы стал главной причиной интереса инвесторов к акциям BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc, которые стали лидерами в горно-добывающем секторе. Tullow Oil Plc возглавил рост среди энергетических компаний. Акции Telefonica SA продемонстрировали наиболее впечатляющие результаты за последние 5 лет после того, как испанская компания сообщила об ускорении реализации планов по удвоении дивидендов.
Акции Porsche AG и Volkswagen AG укрепили свои позиции в связи со спекуляциями о возможном увеличении доли производителя спортивных автомобилей в Volkswagen.


Торги на Wall Street завершились падением индексов в ходе фиксации прибыли после обновления Dow и S&P исторических максимумов.
Основные индексы открылись ростом и большую часть дня торговались в районах своих максимальных значений сессии.
Dow установил новый исторический максимум на 14,198.02, а S&P 500 достиг отметки 1,576.09
Google стал одним из лидеров торгов после того, как RBC, Stifel and Stanford повысили рейтинг акций компании. Ранее целый ряд брокерских компаний пересмотрели с повышением целевой уровень акций Google.
IBM, General Motors и Wal-Mart были лидерами торгов среди "голубых фишек". Boeing нес наиболее значительные потери после того, как накануне компания предупредила о задержке поставок авиалайнера 787Dreamliner.
Основные индексы резко снизились в ходе фиксации прибыли во второй половине дня и завершили сессию на отрицательной территории.
Технологический сектор стал лидером продаж. Сектор розничной торговли также понес ощутимые потери.
Данный факт нельзя назвать сюрпризом, поскольку после формирования основания 16 августа рынок рос достаточно активно без существенных коррекций. Так, на сегодняшний день Nasdaq, Russell 2000, S&P 500 и Dow прибавили 17%, 16%, 15% и 13%, соответственно, по сравнению с минимумами 16 августа.
Объемы: NYSE – 1.80 млрд., Nasdaq – 2.04 млрд.

06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных корректировок, м/м сентябрь 0,2% 0,4%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных корректировок, г/г сентябрь 1,6% 1,2%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г сентябрь 1,7% 1,3%
09:00 Е-13 Промышленное производство, м/м август 0,3% 0,6%
09:00 Е-13 Промышленное производство, г/г август 2,1% 3,7%
12:30 США Розничные продажи сентябрь 0,5% 0,3%
12:30 США Розничные продажи за исключением авто сентябрь 0,6% -0,4%
12:30 США Индекс цен производителей, м/м сентябрь 0,6% -1,4%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г сентябрь 2,2%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м сентябрь 0,2% 0,2%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г сентябрь 2,2%
14:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, предварительно октябрь 83,0 83,4
14:00 США Деловые запасы август 0,2% 0,5%