Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-10-2007

Friedman Billings понизил рейтинг Wells Fargo WFC с Outperform до Mkt Perform.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Amazon.com AMZN с Hold до Sell.
BWS Financial понизил рейтинг Biogen Idec BIIB с Hold до Sell.
Bear Stearns понизил рейтинг General Motors GM с Peer Perform до Underperform.
Friedman Billings понизил рейтинг HCR Manor Care HCR с Outperform до Mkt Perform.

RBC Capital Mkts повысил рейтинг Citrix Systems CTXS с Sector Perform до Outperform.
JP Morgan повысил рейтинг Viacom VIA.B с Neutral до Overweight.
JP Morgan повысил рейтинг Agilent A с Neutral до Overweight.
Citigroup повысил рейтинг Broadcom BRCM с Hold до Buy.

Аналитики Piper Jaffray полагают, что Biogen Idec Inc может не продать себя за ту цену, которую компания запрашивает.

Delta Air Lines Inc сообщила о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы.

Акции компании по доставке пиццы Dominos Pizza Inc упали к 3-летнему минимуму после того, как стало известно о масштабном сокращении прибыли в III квартале.

Ericsson L M Tel Co предостерег, что прибыль и выручка в III квартале могут оказаться ниже прогнозов.

Компонент Dow Johnson & Johnson сообщил о снижении прибыли, однако выручка увеличилась.

Финансовая компания KeyCorp (New) заявила о снижении прибыли до 54 центов из расчета на акцию против 76 центов годом ранее.

Yahoo! Inc сообщит о своих финансовых результатах во вторник после завершения торгов. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании составит 8 центов из расчета на акцию.

Кампания издательства Springer в СМИ против введения минимальной оплаты труда почтальонов вызвала недовольство в почтовом концерне Deutsche Post. Он аннулировал свои заказы на рекламу в изданиях Springer.
В Германии обостряется конфликт между издательским концерном Springer и государственным почтовым концерном Deutsche Post. Причиной спора стала рекламная кампания в ряде немецких газет, в том числе и тех, которые принадлежат концерну Springer. В ней в очень резкой форме выражена критика в адрес федерального правительства и Deutsche Post в связи с решением кабинета министров о введении минимальной оплаты труда почтальонов.
В крупноформатных объявлениях, в частности, говорится, что минимальная оплата труда уничтожит несколько тысяч рабочих мест, прежде всего, в частных компаниях, занимающихся доставкой писем. Дело в том, что Springer с недавних пор владеет одним из двух основных конкурентов компании Deutsche Post - почтовой службой Pin Group.
Ответной реакцией Deutsche Post стало решение аннулировать свои рекламные объявления на сумму в 800 тысяч евро в газетах нескольких издательств, в том числе и концерна Springer. По мнению главы Deutsche Post Клауса Цумвинкеля (Klaus Zumwinkel), саму компанию против почтового концерна организовал Springer. В объявлениях содержатся нападки лично на него, а также на канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) и министра труда Франца Мюнтеферинга (Franz Muntefering).
Цумвинкель назвал кампанию против почты "необычным действием в экономической практике". По его словам, концерн рассматривает возможность обращения в суд по этому вопросу.
Как сообщили в штаб-квартире Deutsche Post в Бонне, решение об отзыве заказов на рекламу приняло не правление концерна, а рекламный отдел. По данным почтового концерна, в прошлом он в среднем тратил 10 миллионов евро в год на рекламные объявления в газетах и журналах концерна Springer. Сумма аннулированных заказов составляет примерно 1 процент годового рекламного бюджета Deutsche Post.
Пресс-секретарь концерна Springer Эдда Фельс (Edda Fels) отклонила обвинения Цумвинкеля в том, что организатором акции является ее компания. По ее словам, это была акция целого ряда издательств. Решение Deutsche Post отозвать рекламные заказы она квалифицировала как "штрафную санкцию" почтового концерна против СМИ и, в частности, против концерна Springer.
Правительство Германии недавно приняло решение ввести минимальную оплату труда в почтовой отрасли в размере от 8 до 9,8 евро в час. После этого началась конфронтация между Deutsche Post и издательством Springer. Дело в том, что в конце 2007 года в Германии произойдет либерализация почтовых услуг. Государственный концерн Deutsche Post платит своим сотрудникам в среднем значительно больше, чем частные почтовые фирмы. До принятия решения о минимальной оплате труда глава Deutsche Post Цумвинкель обвинял частные компании в том, что они пытаются получить конкурентные преимущества с помощью демпинговой зарплаты.

Основные фондовые индексы слегка отошли от сессионных минимумов, причем Nasdaq Composite на некоторое время оказался в плюсах. Акции Apple растут сегодня после сообщения о том, что новая операционная система компании Mac OS X Leopard в пятницу 26 октября выйдет в продажу.

Фондовый рынок открылся снижением во вторник на фоне роста нефтяных котировок выше отметки в $86 за баррель, а также комментариев главы Федерального резерва Бена Бернанке об экономической ситуации в стране.
В понедельник Бернанке заявил, что снижение процентной ставки в сентябре начало приносить свои позитивные плоды, что стало катализатором продаж на Wall Street. Однако Бернанке не сделал никаких намеков относительно того, продолжит ли центральный банк ослаблять кредитную политику. Также глава ФРС предостерег Wall Street, заявив, что центральный банк «не может уберечь инвесторов от риска», а также что слабая конъюнктура на жилищном рынке, вероятно, скажется на экономическом росте США в начала 2008 года.
Также инвесторов продолжают беспокоить рекордно высокие цены на нефть, которые во вторник показали новый исторический максимум на отметке $87.97 за баррель.
Негативный эффект на ситуацию также оказывают корпоративные новости: LM Ericsson заявил, что его выручка и операционный доход в III квартале будут ниже прогнозов. В итоге акции LM Ericsson рухнули на 23% в начале торгов.
Компонент Dow Johnson & Johnson сообщил о сокращении прибыли, однако росте выручки. Компания также повысила прогноз на весь 2007 год.
Delta сообщила о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков.
Сегодня после закрытия рынка о своих финансовых результатах отчитаются Yahoo, Intel и IBM.

Основные индексы продолжают торговаться немногим выше сессионных минимумов. Wells Fargo сообщил о прибыли в III квартале в размере $0.68 из расчета на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков в $0.70. Цены на нефть находятся выше $87.00 за баррель.

Как и предполагалось, фондовый рынок открылся с потерями. Рекордный уровень цен на нефть и предупреждение о снижении квартальной прибыли LM Ericsson (ERIC) стали основными причинами снижения основных индексов.

Фьючерсы на основные фондовые индексы несколько сократили потери после того, как J&J представил лучшие по сравнению с ожиданиями результаты по итогам третьего квартала и повысил прогноз по итогам года, однако, их динамика все же свидетельствует о том, что рынок откроется с потерями:( S&Pfutures vs fair value: -3.2. Nasdaq futures vs fair value : -9.0.). Инвесторы разочарованы тем, что председатель ФРС в своем вчерашнем выступлении не дал однозначного ответа на вопрос в отношении продолжения снижения процентной ставки. Кроме того, определенные опасения в отношении уровня корпоративных прибылей вызвало предупреждение Ericsson о том, что квартальные результаты не оправдают ожиданий. Рост цен на нефть до нового рекорда также нельзя назвать позитивным фактором для рынка. "Черное золото" в настоящее время торгуется на отметке $87.54, прибавив за день 1.6%. РанееWTI Nymex crude oil установил рекорд в области $87.97 за баррель
Среди позитивных новостей следует отметить увеличение Needham целевого уровня акций Google (GOOG) до $690.
Сегодня после закрытия торгов свои квартальные отчеты представят IBM и Yahoo.

Ранее WTI Nymex crude oil установил рекорд в области $87.97 за баррель

В настоящее время Dow -40 п.п, а Nasdaq -16 п.п.

Европейский производитель сотовых телефонов Sony Ericsson Mobile Communications AB продаст 50% в своем подразделении UI Holdings BV американской Motorola Inc. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Как заявило руководство Sony Ericsson, сделка позволит увеличить уровень сотрудничества между крупнейшими игроками данного сектора в сфере разработок информационных технологий для мобильных телефонов.
UI Holdings BV занимается разработкой информационных технологий для мобильных телефонов.
Напомним, чистая прибыль Sony Ericsson, являющейся одним из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов, за 9 месяцев 2007 г. выросла на 35% - до 741 млн евро по сравнению с 550 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее.
Объем продаж компании за 9 месяцев 2007 г. увеличился на 27% и составил 9,15 млрд евро против 7,18 млрд евро годом ранее. Операционная прибыль составила 1,06 млрд евро, что на 36% больше аналогичного показателя 2006 г., зафиксированного на уровне 773 млн евро.
Однако чистая прибыль компании в III квартале снизилась на 10% - до 267 млн евро по сравнению с 298 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Объем продаж компании за III квартал 2007 г. увеличился на 7% и составил 3,11 млрд евро против 2,9 млрд евро годом ранее. Операционная прибыль за отчетный квартал составила 393 млн евро, что на 8% меньше аналогичного показателя за III квартал 2006 г., зафиксированного на уровне 427 млн евро.

Основное давление на индексы оказывает телекоммуникационный сектор, гдеEricsson предостерег о возможных убытках в третьем квартале. Акции Northern Rock также снижаются на опасениях, что банк не выплатит дивидендов акционерам. Внимание рынка привлечет сегодня выступление Главы Northern Rock перед Казначейским Комитетов в 0845GMT. Индекс CAC-40 снизился на 0.63%, Xetra-DAX потерял 0.38%, FTSE-100 - 0.25%.

По итогам торгов индекс Nikkei 225 упал на 220.23 пункта или 1.27% до 17137.92.

Change % Change Last
Nikkei +26.98 +0.20% 17,358.15
Topix -2.04 0.10% 1,657.44
FTSE -86.20 -1.28% 6,644.50
DAX -71.79 -0.89% 7,969.47
CAC -36.51 -0.62% 5,807.44
Dow -108.28 -0.77% 13,984.80
NASDAQ -25.63 -0.91% 2,780.05
S&P -13.09 -0.84% 1,548.71
10yr Note -0.1400 -0.030% 4.673%
NYMEX Crude Oil +2.44 +2.92% 86.13
Gold +8.40 +1.11% 762.20

06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г сентябрь 2.7% 2.7%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г сентябрь 2.5% 2.5%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м сентябрь 0.2% 0.2%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г сентябрь 2.7%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г сентябрь 4.1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м сентябрь 0.6%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г сентябрь 1.8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м сентябрь 0.4%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь -23.0 -18.1
09:00 Е-13 Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г сентябрь 1.9%
09:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г сентябрь 2.1% 1.7%
09:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м сентябрь 0.1%
12:55 США "Красная книга" (13.10)
13:00 Канада Решение по ставкам Банка Канады
13:00 США Объем долгосрочных иностранных инвестиций, млрд. август +19.2
13:00 США Объем иностранных инвестиций, млрд. август +103.8
13:15 США Коэфф. использования производственных мощностей сентябрь 82.2 82.2
13:15 США Промышленное производство сентябрь 0.1% 0.2%
23:50 Япония Третичный индекс август -0.5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +26.98 +0.20% 17,358.15
Topix -2.04 0.10% 1,657.44
FTSE -86.20 -1.28% 6,644.50
DAX -71.79 -0.89% 7,969.47
CAC -36.51 -0.62% 5,807.44
Dow -108.28 -0.77% 13,984.80
NASDAQ -25.63 -0.91% 2,780.05
S&P -13.09 -0.84% 1,548.71
10yr Note -0.1400 -0.030% 4.673%
NYMEX Crude Oil +2.44 +2.92% 86.13
Gold +8.40 +1.11% 762.20


Фондовый рынок Японии в понедельник закрылся без определенной тенденции.
Nikkei 225 Stock Average укрепил свои позиции благодаря росту акций компаний товарно-сырьевого сектора, таких как Mitsui & Co., после того, как цены на нефть достигли рекордного уровня.
Акции представителей банковского сектора, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. понесли потери из-за опасений корпоративных прибылей после того, как стало известно о получении убытков подразделения потребительского кредитованияSumitomo Mitsui - OMC Card Inc.
Производитель процессоров Rohm Co., стал лидером продаж в полупроводниковом секторе после того, как Nomura Holdings Inc. снизил рейтинг отрасли. Акции Tokyo Electron Ltd. и Advantest Corp., тем не менее, выросли в связи со спекуляциями, что рост расходов на производство приведет к увеличению прибыли.
Акции Toyota Motor Corp. понесли наиболее значительные потери в секторе производителей автомобилей после того, как HSBC Holdings Plc предупредил о возможном падении прибылей во второй половине финансового года в связи с замедлением темпов роста американской экономики.



Европейские фондовые индексы впервые за пять торговых сессий понесли потери после того, как крупнейший в Европе производитель потребительской электроники Royal Philips Electronics NV и финский производитель бумаги UPM-Kymmene Oyj сообщили о снижении прибыли.
Акции PSA Peugeot Citroen упали в цене после того, как UBS AG рекомендовал своим клиентам продавать акции французского производителя автомобилей. Акции британской Legal & General Group Plc стали лидерами продаж в секторе страховых компаний. Аналитики Merrill Lynch & Co. снизили прогноз результатов продаж Legal & General Group и высказали мнение, что отрасль ожидают "нелегкие времена."
Total SA и Royal Dutch Shell Plc стали лидерами в энергетическом секторе, рост которого ограничил потери рынка, после того, как Citigroup Inc. увеличил целевой уровень акций крупнейших нефтедобывающих компаний региона, а цена нефти достигла рекордного уровня.



Торги на Wall Street завершились падением индексов после того, как Citigroup сообщил о снижении прибыли, а цена нефти впервые превысила отметку $85 за баррель.
Прибыль крупнейшего в США банка Citigroup в третьем квартале снизилась на 57% по сравнению с результатами прошлого года из-за списаний безнадежных долговых обязательств на сумму $3 млрд.
Основными аутсайдерами торгов стали финансовый, промышленный, и потребительский сектора.
Рост цен на нефть оказал поддержку представителям нефтесервисного сектора, таким как Exxon Mobil и Valero Energy, однако, спровоцировал продажи акций авиакомпаний, и транспортных компаний.
Цена барреля нефти достигла уровня $86 за баррель.
Основные индексы завершили торги в районах своих сессионных минимумов. По итогам дня S&P и Dow потеряли все достижения прошлой пятницы. Абсолютными аутсайдерами стали представители финансовго сектора: группы потребительского кредитования, а также инвестиционных банков и брокерских контор.
На текущей неделе свои квартальные результаты представят Yahoo, Coca-Cola, eBay, Pfizer, а также целый ряд крупнейших банков.
Объемы: NYSE – 0.878 млрд., Nasdaq – 1.61 млрд.