Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-10-2007

Citigroup понизил рейтинг Cablevision CVC с Hold до Sell.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Wells Fargo WFC с Buy до Hold.
Lehman Brothers понизил рейтинг LM Ericsson ERIC с Overweight до Equal-weight.
Bear Stearns понизил рейтинг BMC Software BMC с Peer Perform до Underperform.

Jefferies & Co повысил рейтинг Lincare LNCR с Hold до Buy.
Deutsche Securities повысил рейтинг U.S. Steel X с Hold до Buy.
Bear Stearns повысил рейтинг Royal KPN KPN с Peer Performдо Outperform.
Avondale Partners повысил рейтинг Polaris Inds PII с Mkt Performдо Mkt Outperform.

Сеть универмагов The Bon-Ton Stores Inc предостерегла о том, что прибыль компании может не оправдать ожидания аналитиков. Акции рухнули на 10.10%
Строительная компания Champion Enterprises Inc заявила о росте прибыли на $12.9 млн. против $9.0 млн. годом ранее, что практически 40% роста. Акции поднялись на 9.22%
Квартальные результаты Yahoo превзошли ожидания рынка, что привело к росту акций на 5.96%.
Перестраховая компания Midland Company заявила о согласии быть приобретенной более крупным перестраховщиком Munich Re AG за $1.3 млрд. Акции компании взлетели на 10.55%
Прибыль Intel также превзошла ожидания благодаря росту спроса на персональные компьютеры. Акции компании выросли на 3.92%.
Результаты International Business Machines превзошли ожидания, однако акции снизились на 2.74% в свете падения выручки от производства жестких дисков.

Прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola в третьем квартале 2007 года выросла благодаря росту спроса за границей. Чистый доход компании составил $1,65 млрд., или 71 цента за акцию при том, что аналитики ожидали прибыль в среднем на уровне 68 центов за акцию. Операционная прибыль компании выросла до $7,69 млрд. против $6,45 млрд. в 2006 году, что превзошло ожидания в $7,25 млрд. роста. На данный момент Coca-Cola фокусируется на развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия. Акции Coca-Cola выросли на 9% за последние три месяца.

Потери финансового сектора продолжают увеличиваться (-0.9%). Среди компаний, акции которых снижаются JPMorgan Chases, Citigroup, AIG и Wells Fargo. Технологический сектор, напротив, удерживает свои достижения (+0.7%).

Теперь уже 2 из 3 основных фондовых индексов торгуются на отрицательной территории.
United Technologies и IBM несут наибольшие потери среди компонентов S&P 500 и Dow, не смотря на то, что квартальные результаты обеих компаний превзошли ожидания аналитиков.

Фондовые индексы торгуются смешано. Только 5 из 10 основных секторов остаются на позитивной территории.

Позитивные отчеты Intel, Yahoo и J.P. Morgan Chase поддержали рост котировок на фондовом рынке в среду. Инвесторы практически не отреагировали на рост цен на нефть, а также слабые данные из жилищного сектора экономики США.
Квартальные результаты Yahoo превзошли ожидания рынка, что привело к росту акций на 7%.
Прибыль Intel также превзошла ожидания благодаря росту спроса на персональные компьютеры.Акции компании выросли на 4%.
Не смотря на позитивные результаты IBM, инвесторы продали акции при открытии торгов в среду. Результаты JP Morgan Chase и Coca-Cola превзошли ожидания аналитиков.

Основные фондовые индексы сократили достижения. Технологический сектор продолжает лидировать с ростом в 1.4%. Прибыль Intel превзошла ожидания аналитиков. В дополнение к росту выручки(+15.6%),компания также повысила прогноз прибыли на четвертый квартал.Прибыль Yahoo! в расчете на акцию составила $0.11, тем самым превзойдя ожидания экспертов.

Аналитики прогнозируют рост запасов сырой нефти на 750k баррелей за неделю, завершившуюся 12 октября.
Запасы бензина по всей вероятности вырастут на 400k баррелей, а дистиллятов снизятся на 700k.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы свидетельствует о том, что рынок откроется с повышением: ( S&P futures vs fair value: +11.3. Nasdaq futures vs fair value: +28.5.)

Квартальные результаты целого ряда крупнейших компаний, в частности Intel (INTC), Yahoo! (YHOO), Seagate (STX), CSX Corp. (CSX), Altria Group (MO), Coca-Cola (KO), JPMorgan Chase (JPM) , United Technologies (UTX) и Abbot Laboratories (ABT) превысили ожидания. Отчет IBM (IBM) полностью оправдал прогнозы.

Экономические данные оказались не столь однозначными: в сентябре базовый показатель индекса CPI, как и ожидалось, вырос на 0.2%. Количество начатых строительств жилых домов снизилось до 1191K, а разрешений на строительство до 1226K; оба показателя оказались слабее ожиданий, что говорит о сохранении слабости на рынке жилья.

Чистая прибыль J.P.Morgan Chase & Co., одного из крупнейших по величине банков в США, за 9 месяцев 2007г. увеличилась на 25% - до 12,39 млрд долл. по сравнению с 9,92 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее.
Выручка компании за отчетный период выросла на 18% и составила 53,99 млрд долл. против 45,81 млрд долл., полученными в прошлом году. Такие данные приводятся в опубликованном сегодня финансовом отчете компании.
Чистая прибыль J.P.Morgan за III квартал с.г. увеличилась на 2% - до 3,37 млрд долл. по сравнению с 3,3 млрд долл., полученными за аналогичный период в 2006г.. Выручка компании за III квартал с.г. выросла на 4% и составила 16,11 млрд долл. против 15,55 млрд долл. годом ранее.
J.P.Morgan Chase связывает полученные финансовые результаты, в частности, с прибылями от инвестиционно-банковской деятельности.
Напомним, чистая прибыль J.P.Morgan в 2006г. составила 14,44 млрд долл. Этот показатель на 70% выше по сравнению с 2005г., когда компания заработала 8,48 млрд долл. Выручка J.P.Morgan за прошлый год выросла на 14% и составила 61,44 млрд долл. против 53,75 млрд долл. в 2005г. Прибыль компании от непрерывной деятельности в 2006г. достигла 13,65 млрд долл. и превысила аналогичный показатель 2005г., зафиксированный на отметке 8,25 млрд долл., на 65%.

Европейские гособлигации начали торги в среду с повышением вслед за ростом американских казначейских облигаций накануне вечером и повышенного спроса сегодня на японские облигации. Nikkei 225 завершил сессию с потерями в 1.07%, причем наибольшее давление испытали акции финансовых компаний. Наибольшее удивление сегодня принес фондовый рынок Индии, где индекс Senex упал на 4% на фоне опасений, связанных с возможным ограничением иностранных инвестиций. Индекс Sanex упал на 9.2%.

Фондовый рынок Японии в среду завершил торги снижением, хотя и выше сессионных минимумов. Nikkei 225 упал на 182.61 пп или 1.07% до 16955.31, в то время как TOPIX снизился на 24.96 пп до 1600.29.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 220.23 (-1.3%) 17,137.92
Topix - 32.19 (-1.9%) 1,625.25
DAX 30 -6.83 (-0.1%) 7962.64
САС 40 -33.08 (-0.6%) 5774.36
FTSE 100 -30.20 (-0.5%) 6614.30
Dow -71.78 (-0.51%) 13913.02
Nasdaq -16.14 (-0.58%) 2763.91
S&P -10.08 (-0.65%) 1538.62
10YR 100 26/32 +9/32 4.64%
OIL NYMEX +1.48 (+1.72%) $87.61

Фондовый рынок Японии во вторник упал, при этом максимальные потери были зафиксированы в банковском секторе. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. рухнули на 6% после того, как Citigroup Inc. предостерег, что кризис на рынке ипотечного кредитования в США продолжит оказывать негативное влияние на финансовые рынки.
Также инвесторы во вторник избавлялись от акций финансовых компаний, включая Nomura Holdings Inc. (-0.5%), которая заявила, что впервые за последние 4 года в I квартале будет иметь убытки
Акции Mizuho Financial Group Inc. подешевели на 5.1%; акции Orix Corp. – на 6.6%.
Акции крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Японии Inpex, между тем, подорожали на 2.4% благодаря рекордному росту цен на нефть. Акции Cosmo Oil Co. взлетели на 3.3%.

Падение на европейском рынке ценных бумаг продолжается 2-й день подряд после того, как прибыль Ericsson AB оказалась хуже прогнозов, равно как и продажи Roche Holding AG разочаровали аналитиков.
Акции Ericsson (-24%) рухнули к 5-летнему минимуму, а акции Nokia подешевели на 3.2%. Акции Siemens AG отступили на 2.5%, Alcatel-Lucent – на 4.5%. В прошлом месяце последняя понизила прогноз по продажам на 2007 год.
Акции Roche подешевели на 2.9%. Крупнейший в мире производитель медицинских препаратов для лечения сердечных заболеваний заявил, что в III квартале продажи выросли на 5.7% до 11.1 млрд. швейцарских франков ($9.4 млрд.). Аналитики же прогнозировали 11.4 млрд. франков.
Между тем, акции представителей энергетического секторе пользовались во вторник спросом. Акции Royal Dutch Shell Plc выросли в цене на 1.3%, а Total SA – на 1.4%.

Акции на Wall Street также завершили торговый день снижением на фоне роста нефтяных котировок выше отметки в $86 за баррель, а также комментариев главы Федерального резерва Бена Бернанке об экономической ситуации в стране.
Днем ранее Бернанке заявил, что снижение процентной ставки в сентябре начало приносить свои позитивные плоды, что стало катализатором продаж на Wall Street. Однако Бернанке не сделал никаких намеков относительно того, продолжит ли центральный банк ослаблять кредитную политику. Также глава ФРС предостерег Wall Street, заявив, что центральный банк «не может уберечь инвесторов от риска», а также что слабая конъюнктура на жилищном рынке, вероятно, скажется на экономическом росте США в начала 2008 года.
Также инвесторов продолжают беспокоить рекордно высокие цены на нефть, которые во вторник показали новый исторический максимум на отметке $87.97 за баррель.
Негативный эффект на ситуацию также оказывали корпоративные новости: LM Ericsson заявил, что его выручка и операционный доход в III квартале будут ниже прогнозов.
Компонент Dow Johnson & Johnson сообщил о сокращении прибыли, однако росте выручки. Компания также повысила прогноз на весь 2007 год.
Delta сообщила о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков.
Объемы: NYSE – 935 млн., Nasdaq – 1.67 млрд.

Фондовый рынок Китая завершил торги в среду снижением на снятии прибыли инвесторами после того, как на протяжении последних 2-х сессий рынок достиг новых рекордных высот. Индекс Shanghai Comp уступил 40.56 пунктов или 0.67% до 6,051.50. Shanghai A-share Index упал на 43.17 пп до 6,352.59, а Shenzhen A-share Index снизился на 4.23 пп до 1,614.59. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 153.96 пп до 23,259.87, в то время как FTSE/Xinhua China A 200 Index снизился на 103.19 до 16,890.97.

Японские гособлигации дорожают в среду на фоне утреннего снижения на фондовом рынке. Основные декабрьские фьючерсы выросли до 135.21. Доходность по 10-летним бондам снизилась на 3.5 пп до 1.670%, при этом доходность по 5-летним бондам снизилась на 4 пп до 1.200%.

Change % Change Last
Nikkei 225 - 220.23 (-1.3%) 17,137.92
Topix - 32.19 (-1.9%) 1,625.25
DAX 30 -6.83 (-0.1%) 7962.64
САС 40 -33.08 (-0.6%) 5774.36
FTSE 100 -30.20 (-0.5%) 6614.30
Dow -71.78 (-0.51%) 13913.02
Nasdaq -16.14 (-0.58%) 2763.91
S&P -10.08 (-0.65%) 1538.62
10YR 100 26/32 +9/32 4.64%
OIL NYMEX +1.48 (+1.72%) $87.61

05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, итог, август 83.3 83.3
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, итог, август, 30.0 30.0
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии, (03-04.10)
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (ILO), 3 месяца до августа, 5.4%
08:30 Великобритания Средние доходы, 3 месяца до августа 3.5%
08:30 Великобритания Уровень безработицы, сентябрь 2.6% 2.6%
08:30 Великобритания Количество заявлений безработных на трудоустройство, сентябрь -4.2K
12:30 США Разрешения на строительство, млн., сентябрь 1.305 1.307
12:30 США Начало строительства, млн., сентябрь 1.290 1.331
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, г/г, сентябрь 2.1%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, м/м, сентябрь 0.2% 0.2%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г, сентябрь 2.0%
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м, сентябрь 0.2% -0.1%
18:00 США "Бежевая книга" от ФРС

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 220.23 (-1.3%) 17,137.92
Topix - 32.19 (-1.9%) 1,625.25
DAX 30 -6.83 (-0.1%) 7962.64
САС 40 -33.08 (-0.6%) 5774.36
FTSE 100 -30.20 (-0.5%) 6614.30
Dow -71.78 (-0.51%) 13913.02
Nasdaq -16.14 (-0.58%) 2763.91
S&P -10.08 (-0.65%) 1538.62
10YR 100 26/32 +9/32 4.64%
OIL NYMEX +1.48 (+1.72%) $87.61

Фондовый рынок Японии во вторник упал, при этом максимальные потери были зафиксированы в банковском секторе. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. рухнули на 6% после того, как Citigroup Inc. предостерег, что кризис на рынке ипотечного кредитования в США продолжит оказывать негативное влияние на финансовые рынки.
Также инвесторы во вторник избавлялись от акций финансовых компаний, включая Nomura Holdings Inc. (-0.5%), которая заявила, что впервые за последние 4 года в I квартале будет иметь убытки
Акции Mizuho Financial Group Inc. подешевели на 5.1%; акции Orix Corp. – на 6.6%.
Акции крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Японии Inpex, между тем, подорожали на 2.4% благодаря рекордному росту цен на нефть. Акции Cosmo Oil Co. взлетели на 3.3%.

Падение на европейском рынке ценных бумаг продолжается 2-й день подряд после того, как прибыль Ericsson AB оказалась хуже прогнозов, равно как и продажи Roche Holding AG разочаровали аналитиков.
Акции Ericsson (-24%) рухнули к 5-летнему минимуму, а акции Nokia подешевели на 3.2%. Акции Siemens AG отступили на 2.5%, Alcatel-Lucent – на 4.5%. В прошлом месяце последняя понизила прогноз по продажам на 2007 год.
Акции Roche подешевели на 2.9%. Крупнейший в мире производитель медицинских препаратов для лечения сердечных заболеваний заявил, что в III квартале продажи выросли на 5.7% до 11.1 млрд. швейцарских франков ($9.4 млрд.). Аналитики же прогнозировали 11.4 млрд. франков.
Между тем, акции представителей энергетического секторе пользовались во вторник спросом. Акции Royal Dutch Shell Plc выросли в цене на 1.3%, а Total SA – на 1.4%.

Акции на Wall Street также завершили торговый день снижением на фоне роста нефтяных котировок выше отметки в $86 за баррель, а также комментариев главы Федерального резерва Бена Бернанке об экономической ситуации в стране.
Днем ранее Бернанке заявил, что снижение процентной ставки в сентябре начало приносить свои позитивные плоды, что стало катализатором продаж на Wall Street. Однако Бернанке не сделал никаких намеков относительно того, продолжит ли центральный банк ослаблять кредитную политику. Также глава ФРС предостерег Wall Street, заявив, что центральный банк «не может уберечь инвесторов от риска», а также что слабая конъюнктура на жилищном рынке, вероятно, скажется на экономическом росте США в начала 2008 года.
Также инвесторов продолжают беспокоить рекордно высокие цены на нефть, которые во вторник показали новый исторический максимум на отметке $87.97 за баррель.
Негативный эффект на ситуацию также оказывали корпоративные новости: LM Ericsson заявил, что его выручка и операционный доход в III квартале будут ниже прогнозов.
Компонент Dow Johnson & Johnson сообщил о сокращении прибыли, однако росте выручки. Компания также повысила прогноз на весь 2007 год.
Delta сообщила о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков.
Объемы: NYSE – 935 млн., Nasdaq – 1.67 млрд.