Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-10-2007

Перед закрытием сессии индексы стабилизировались в районах своих максимальных значений.
После завершения регулярной сессии свои квартальные отчеты представят Advanced Micro Devices (AMD 14.53, +0.42), Google (GOOG 637.53, +4.05 ), Sandisk (SNDK 49.93, +0.86) а также большое количество других компаний.

Credit Suisse повысил рейтинг Mattel с Neutral до Outperform
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Seacoast Banking с Sell до Hold
Keefe Bruyette повысил рейтинг Thornburg Mortg с Underperform до Mkt Perform

К завершению торгов основные индексы вернулись в районы своих максимальных значений сессии.
Цена нефти находится в области исторического максимума $89.56 за баррель. "Черное золото" росло в цене в связи с падением курса доллара и из-за опасений перебоев поставок сырья из-за возможного вторжения Турции в северный Ирак.

Ноябрьский фьючерсный контракт на нефть марки light sweet crude oil торгуется на отметке $89.08 за баррель, прибавив в цене $1.68.

Квартальная прибыль страховой компании Allstate Corporation снизилась на 16%, однако, оказалась выше прогнозов.

Канадская фармацевтическая компания Aspreva Pharmaceuticals Corp будет куплена крупнейшим в Швейцарии торговцем лекарственными препаратами Galencia Holdings, за $915 млн.

Bank Of America Corporation представил разочаровывающие квартальные результаты. проблемы на финансовых рынках привели к снижению показателей в корпоративном и инвестиционном подразделениях банка.

Bank Of New York Mellon Corp сообщил о росте квартальной прибыли более чем на 80% благодаря увеличению продаж.

Прибыль производителя программного обеспечения Citrix в третьем квартале составила 33 цента на акцию, что значительно ниже прогнозов экспертов.

Онлайновый брокер E Trade Financial Corp впервые за пять лет получил квартальный убыток и снизил прогноз по итогам 2007 года.

Квартальная прибыль крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Nokia Corp выросла на 85%.

Акции банка Washington Mutual Inc упали в цене на 7% после того, как накануне стало известно о том, что проблемы на рынке жилья послужили причиной снижения квартальной прибыли на 72%.

В течение сессии цена достигала $88.96 за баррель, а в среду нефть закрылась на отметке $87.40.

Основные индексы остаются в рамках прежних диапазонов и продолжают нести незначительные потери.
Основными аутсайдерами остаются финансовый (-1.3%) и потребительский (-0.7%) сектора. На положительной территории остаются материальный (+1.0%), а также сектора здравоохранения (+0.3%) и промышленный (+0.2%).
Индекс сектора розничной торговли S&P 500 Retailing Index (-1.2%) несет серьезные потери. продажи в данном сегменте носят широкий характер - 26 из 30 составляющих индекса торгуются на отрицательной территории. Абсолютным аутсайдером является в настоящее время Kohl's (KSS 55.35, -2.22).

Основные фондовые индексы продолжают нести потери. Dow обновил сессионный минимум после сообщения Bloomberg, что президент авиакомпании Emirates' полагает, что авиалайнер Boeing (BA 95.86, +0.27) 787-10 Dreamliner испытывает недостаток мощности.
Тем не менее, к настоящему времени как Dow, так и Boeing смогли восстановиться.

Попытка восстановления рынка успехом не увенчалась и в настоящее время основные фондовые индексы несут незначительные потери. Лидером продаж остается влиятельный финансовый сектор (-1.4%).
Опубликованный недавно квартальный отчет eBay (EBAY 37.94, -2.66) оказался сильнее ожиданий, кроме того, компания опубликовала оптимистичный прогноз. Тем не менее, акции онлайн-аукциона продолжают нести потери после того, как Deutsche Bank снизил их рейтинг с уровня Hold до Sell. Аналитики отмечают, что рост компании напрямую зависит от снижения комиссий и активности в сфере поглощений и сомневаются в долгосрочных перспективах eBay .

Основные индексы смогли восстановиться из районов своих сессионных минимумов в ходе активизации покупателей.
Сектор сырьевых материалов (+1.1%) в настоящее время привлекает наибольшее внимание. Квартальные результаты производителя стали Nucor (NUE 58.36, +1.21) превысили ожидания.
Сектора телекоммуникаций (+0.7%), здравоохранения (+0.5%), коммунального хозяйства (+0.4%) и потребительских товаров каждодневного спроса (+0.1%) у настоящее время также укрепляют свои позиции. Цена 10-летних обязательств Казначейства выросла на 7/32, а золото подорожало на 0.9%.

Фондовые индексы продолжают снижаться. Разочаровывающий отчет от Bank of America привел к снижению всего финансового сектора(-1.6%). Материальный (+0.2%), а также сектор здравоохранения (+0.1%) лидируют. Цены на нефть продолжают расти, укрепившись после открытия торгов на 1.1% до $88.38.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на то, что рынок начнет четверг снижением. Основное давление на настроения инвесторов окажут квартальные данные второго по величине американского банка -Bank of America, а также ряд других отчетов. Рынок будет ожидать свежих данных из производственного сектора. ФРБ Филадельфии опубликует производственный индекс в 14:00GMT.
Прибыль на акцию Bank of America в третьем квартале снизилась на 31%. Прибыль от корпоративных и инвестиционных услуг рухнула $1.3 млрд. или 93%. Результаты Washington Mutual также разочаровали инвесторов.
Однако есть и хорошие новости. В особенности из технологического сектора. Квартальные результаты eBay превзошли прогнозы Wall Street, не смотря на то, что штраф в отношении подразделения Skype привел к убытку.
Прибыль Nokia в третьем квартале практически удвоилась, увеличившись на 90%.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с повышением на фоне закрытия позиций. Индекс Nikkei 225 вырос на 150.78 пп или 0.89% до 17106.09, в то время как TOPIX поднялся на 17.46 пп до 1605.19.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 182.61 (-1.07%) 16955.31
Topix - 24.96 (-1.5) 1600.29
DAX 30 -6.83 (+0.29%) 7985.41
САС 40 -33.08 (+0.77%) 5818.80
FTSE 100 -30.20 (+0.96%) 6677.7
Dow -20.40 (-0.15%) 13,892.54
Nasdaq +28.76 (+1.04%) 2,792.67
S&P +2.71 (+0.18%) 1,541.24
10YR 101 15/32 +22/32 Yield:4.55%
OIL NYMEX -0.21 (-0.24%) $87.40

Фондовый рынок в Японии завершил торги снижением вслед за падением индексов на Wall Street. Дополнительное давление на рынок оказали продажи в банковском и потребительском секторах.
Акции таких представителей банковского сектора, как MUFG м SMFG снизились на 4% и 5.8%, соответственно.
Сектор потребительского кредитования также потерпел неудачь. Акции Takefuji снизились на 6.5%, Acom - на 5.4%.
Акции Sanyo Electric упали на 6.1%, после того, как компания заявила, что не будет продавать подразделение по производству микрочипов. В планах Sanyo была продажа части бизнеса как один из пунктов процесса реструктуризации, однако переговоры с несколькими частными инвесторами не принесли желаемого результата.
Акции производителя компьютерных игр Namco Bandai выросли на 6% после того, как Lehman Brothers повысилд рейтинг компании.

Европейские фондовые индексы выросли в среду на фоне укрепления акций производителей микрочипов, а также активности в сфере M&A.
Акции производителя микрочипов ASML выросли на 8.0% после того, как компания заявила об увеличении заказов в третьем квартале.
Рост акций компании поддержал и других представителей сектора. Так акции STMicroelectronics выросли на 1%, а немецкий Infineon - на 2.9%. Акции Ericsson упали на 2.0%.Корпорация Danone заявила о росте продаж всего на 3.9%, что стало минимальным значением показателя за последние пять лет. Однако акции смогли укрепиться на 4.3% после того, как компания подтвердила прогноз роста продаж за год на уровне 6-8%. Лидером торгов стала пивоваренная компания Scottish and Newcastle, акции которой подскочили на 18.77% после того, как ее конкуренты Carlsberg и Heineken сообщили о планах совместного предложения о покупке компании.

Индексы на Wall Street завершили среду смешано в свете роста цен на нефть до новых рекордных максимумов. Позитивные отчеты Intel, Yahoo и J.P. Morgan Chase поддержали рост котировок на фондовом рынке при открытии рынка.
Квартальные результаты Yahoo превзошли ожидания рынка, что привело к росту акций на 7%. Прибыль Intel также превзошла ожидания благодаря росту спроса на персональные компьютеры.Акции компании выросли на 4%. Не смотря на позитивные результаты IBM, акции компании упали в цене. Результаты JP Morgan Chase и Coca-Cola превзошли ожидания аналитиков.
Результаты United Technologies превзошли ожидания рынка, однако акции снизились в свете неоднозначного прогноза на 2008 год.
Акции Home Depot и General Motors продолжили снижение в свете закрепления прибыли инвесторами после ралли прошлой недели.
Инвесторы практически не отреагировали на слабые данные из жилищного сектора экономики США. Как показали экономические отчеты, количество начатых строительств жилых домов снизилось до 1191K, а разрешений на строительство до 1226K; оба показателя оказались слабее ожиданий, что говорит о сохранении слабости на рынке жилья.Отдельный отчет показал, что рост индекса потребительских цен в США достиг максимального уровня за последние четыре месяца в свете роста цен на энергоносители. CPI вырос в сентябре 2007 года на 0,3% против падения на 0,1% в августе. Базовый индекс, не учитывающий цен на продукты питания и энергоносители, вырос в сентябре на 0,2%, также, как и в августе. Аналитики, в среднем, предсказывали рост CPI на 0,2% м/м и повышение базового индекса также на 0,2%.
Цены на нефть достигли нового рекордного максимума на уровне $89 за баррель после того, как правительство Турции дало разрешение нападения на курдские племена на севере Ирака в случае необходимости.
Объемы: NYSE – 920 млн., Nasdaq – 1.67 млрд.

Фондовый рынок Китая завершил торги в четверг резким падением поле того, как фондовый регулятор заявил, что инвесторов необходимо обучить риск-менеджменту. Индекс Shanghai Comp потерял сегодня 153.73 пп или 2.55% до 5,882.55, продолжив вчерашнее падение. Shanghai A-share Index снизился на 161.62 пп до 6,175.45, а Shenzhen A-share Index отступил на 30.85 пп до 1,579.91. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 708.38 пп до 22,345.83, а FTSE/Xinhua China A 200 Index обвалился на 494.67 пп до 16,293.52.

Японские гособлигации в четверг торгуются нейтрально, причем ралли на фондовом рынке сегодня оказывает давление. Трейдеры отмечают, что объемы торгов невелики, при этом декабрьские фьючерсные контракты завершили утреннюю сессию без изменений – на отметке 135.36. Доходность по 10-летним бондам выросла на 0.5 пп до 1.660%, а по 5-летним осталась без изменений – на 1.175%.

Нефтяные фьючерсы сегодня отступают на утренних торгах, продолжая коррекцию среды после достижения новых исторических рубежей. Давление на цены в среду оказал правительственный отчет о запасах топлива. Основной контракт на нефть марки WTI снизился на 10 центов до $87.30 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei 225 - 182.61 (-1.07%) 16955.31
Topix - 24.96 (-1.5) 1600.29
DAX 30 -6.83 (+0.29%) 7985.41
САС 40 -33.08 (+0.77%) 5818.80
FTSE 100 -30.20 (+0.96%) 6677.7
Dow -20.40 (-0.15%) 13,892.54
Nasdaq +28.76 (+1.04%) 2,792.67
S&P +2.71 (+0.18%) 1,541.24
10YR 101 15/32 +22/32 Yield:4.55%
OIL NYMEX -0.21 (-0.24%) $87.40

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г сентябрь 4.9%
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м сентябрь 0.6%
08:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. сентябрь 5.0
08:30 Великобритания Объем кредитования, млрд. сентябрь +25.7
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г сентябрь 13.5%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м сентябрь 1.2%
09:00 Е-13 Торговый баланс без учета сезонных колебаний, млрд. август 4.6
12:30 США Кол-во обращений на получение пособия по б/р (неделя до 13.10) 312K 308K
14:00 США Индекс основных экономических индикаторов сентябрь 0.4% -0.6%
16:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии октябрь 7.7 10.9
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд. (08.10) +2.1

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 182.61 (-1.07%) 16955.31
Topix - 24.96 (-1.5) 1600.29
DAX 30 -6.83 (+0.29%) 7985.41
САС 40 -33.08 (+0.77%) 5818.80
FTSE 100 -30.20 (+0.96%) 6677.7
Dow -20.40 (-0.15%) 13,892.54
Nasdaq +28.76 (+1.04%) 2,792.67
S&P +2.71 (+0.18%) 1,541.24
10YR 101 15/32 +22/32 Yield:4.55%
OIL NYMEX -0.21 (-0.24%) $87.40

Фондовый рынок в Японии завершил торги снижением вслед за падением индексов на Wall Street. Дополнительное давление на рынок оказали продажи в банковском и потребительском секторах.

Акции таких представителей банковского сектора, как MUFG м SMFG снизились на 4% и 5.8%, соответственно.
Сектор потребительского кредитования также потерпел неудачь. Акции Takefuji снизились на 6.5%, Acom - на 5.4%.
Акции Sanyo Electric упали на 6.1%, после того, как компания заявила, что не будет продавать подразделение по производству микрочипов. В планах Sanyo была продажа части бизнеса как один из пунктов процесса реструктуризации, однако переговоры с несколькими частными инвесторами не принесли желаемого результата.

Акции производителя компьютерных игр Namco Bandai выросли на 6% после того, как Lehman Brothers повысилд рейтинг компании.

Европейские фондовые индексы выросли в среду на фоне укрепления акций производителей микрочипов, а также активности в сфере M&A.
Акции производителя микрочипов ASML выросли на 8.0% после того, как компания заявила об увеличении заказов в третьем квартале.
Рост акций компании поддержал и других представителей сектора. Так акции STMicroelectronics выросли на 1%, а немецкий Infineon - на 2.9%. Акции Ericsson упали на 2.0%.Корпорация Danone заявила о росте продаж всего на 3.9%, что стало минимальным значением показателя за последние пять лет. Однако акции смогли укрепиться на 4.3% после того, как компания подтвердила прогноз роста продаж за год на уровне 6-8%. Лидером торгов стала пивоваренная компания Scottish and Newcastle, акции которой подскочили на 18.77% после того, как ее конкуренты Carlsberg и Heineken сообщили о планах совместного предложения о покупке компании.

Индексы на Wall Street завершили среду смешано в свете роста цен на нефть до новых рекордных максимумов. Позитивные отчеты Intel, Yahoo и J.P. Morgan Chase поддержали рост котировок на фондовом рынке при открытии рынка.
Квартальные результаты Yahoo превзошли ожидания рынка, что привело к росту акций на 7%. Прибыль Intel также превзошла ожидания благодаря росту спроса на персональные компьютеры.Акции компании выросли на 4%. Не смотря на позитивные результаты IBM, акции компании упали в цене. Результаты JP Morgan Chase и Coca-Cola превзошли ожидания аналитиков.
Результаты United Technologies превзошли ожидания рынка, однако акции снизились в свете неоднозначного прогноза на 2008 год.
Акции Home Depot и General Motors продолжили снижение в свете закрепления прибыли инвесторами после ралли прошлой недели.
Инвесторы практически не отреагировали на слабые данные из жилищного сектора экономики США. Как показали экономические отчеты, количество начатых строительств жилых домов снизилось до 1191K, а разрешений на строительство до 1226K; оба показателя оказались слабее ожиданий, что говорит о сохранении слабости на рынке жилья.Отдельный отчет показал, что рост индекса потребительских цен в США достиг максимального уровня за последние четыре месяца в свете роста цен на энергоносители. CPI вырос в сентябре 2007 года на 0,3% против падения на 0,1% в августе. Базовый индекс, не учитывающий цен на продукты питания и энергоносители, вырос в сентябре на 0,2%, также, как и в августе. Аналитики, в среднем, предсказывали рост CPI на 0,2% м/м и повышение базового индекса также на 0,2%.
Цены на нефть достигли нового рекордного максимума на уровне $89 за баррель после того, как правительство Турции дало разрешение нападения на курдские племена на севере Ирака в случае необходимости.
Объемы: NYSE – 920 млн., Nasdaq – 1.67 млрд.