Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-10-2007

Credit Suisse снизил рейтинг Texas Instruments с Outperform до Neutral
JP Morgan снизил рейтинг ConocoPhillips с Neutral до Underweight
Piper Jaffray снизил рейтинг Ultra Clean Holdings с Outperform до Market Perform
UBS снизил рейтинг Zions Bancorp с Buy до Neutral

Caris & Company повысил рейтинг Apple с Above Average до Buy
HSBC Securities повысил рейтинг Arcelor Mittal с Underweight до Overweight
Robert W. Baird повысил рейтинг Apollo Group с Neutral до Outperform
Lehman Brothers повысил рейтинг Sunpower с Equal-weight до Overweight

На рынке все те же аутсайдеры: потребительский (-0.2%),а также коммунальный (-0.3%) сектора. Акции Research In Motion достигли рекордного максимума после того, как Alcatel-Lucent и Research In Motion намерены подписать соглашение о стратегическом плане распространения смартфона BlackBerry в Китае.

Apple сообщил о резком росте прибыли и продаж. Результаты значительно превысили ожидания Wall Street и спровоцировали рост акций компании на 6.38%.
Квартальная прибыль Netflix превзошла ожидания аналитиков благодаря росту количества подписчиков, что помогло акциям подняться на 9.52%
Nike сообщил о покупке британского производителя спортивной одежды Umbro за $582 млн. Акции Nike выросли на 1.30%
Акции AT&T выросли после того, как результаты Apple превзошли ожидания аналитиков благодаря росту продаж iPhone , которые обслуживает компания AT&T, акции которой выросли на 1.36%.

Сильные квартальные результаты ряда компаний "голубых фишек" помогли индексам укрепиться при открытии торгов. Однако сообщение о том, что Wal-Mart собирается сократить капитальные расходы для того, чтоб справиться с влиянием замедления экономики США на прибыль компании, стало причиной снижения индексов.

Фондовые индексы продолжили торговаться выше нулевой отметки благодаря сильным квартальным результатам от Apple, American Express и DuPont.

После завершения торгов в понедельник компания Apple опубликовала отчет, который показал рост прибыли компании на 67%, что привело к росту акций компании на 6% во вторник.
Квартальные результаты American Express превысили ожидания рынка. Квартальная прибыль DuPont превзошла ожидания экспертов, что привело к росту акций компании на 3%. DuPont также повысил прогноз по прибыли на весь 2007 год.
Texas Instruments предупредил, что выручка за четвертый квартал не оправдает ожиданий аналитиков, несмотря на рост прибыли в третьем квартале.
Акции Level 3 Communications рухнули на 15% после того, как отчет компании показал убыток в третьем квартале.

Цены декабрьского контракта на сырую нефть выросли на 18 центов до $86.20.

Основные индексы отступают. Потребительский (-0.1%), а также коммунальный(-0.1%) сектора остаются на отрицательной территории. Телекоммуникационный сектор (+1.0%) лидирует. Акции сетей розничных продаж также не пользуются спросом сегодня. Lowe’s и Home Depot являются основными аутсайдерами сегодня. Акции Target также снижаются после того, как компания пересмотрела в сторону понижения прогноз роста продаж на октябрь до 2-4% с 3-5%.

Фондовые индексы продолжают торговаться на позитивной территории причем рост акций Apple укрепляет достижения Nasdaq и S&P 500. Акции Apple достигли рекордного максимума после того, как был опубликован финансовый отчет, который показал рост прибыли до $1.01 на акцию, что на $0.16 выше предыдущих прогнозов. Прибыль выросла на 67% благодаря росту спроса.

Как и ожидалось, сильные квартальные результаты целого ряда компаний, в частности Apple (AAPL), American Express (AXP), DuPont (DD), Lockheed Martin (LMT), Burlington Northern (BNI), UPS (UPS) и Cooper Industries (CBE) послужили причиной укрепления фондовых индексов.
Результаты AT&T (T) и Johnson Controls (JCI) оказались на уровне прогнозов.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок сегодня откроется ростом фондовых индексов: (S&P futures vs fair value: +4.6. Nasdaq futures vs fair value: +18.0.)
Apple в понедельник после закрытия торгов сообщил о резком росте прибыли и продаж. Результаты значительно превысили ожидания Wall Street и спровоцировали рост акций Apple до открытия регулярной сессии на 7%.
Прибыль производителя микрочипов Texas Instruments также оказалась выше прогнозов, несмотря на снижение объемов продаж.
Тем не менее, акции компании потеряли в цене около 6% после того, как прогноз на четвертый квартал оказался слабее ожиданий экспертов.
DuPont представил сильные результаты. В итоге акции производителя химической продукции выросли на торгах во Франкфурте на 2.5%.
Прибыль UPS оказалась выше прогнозов, а результаты AT&T оправдали ожидания.
Среди других корпоративных новостей следует отметить заявление крупнейшей в США ипотечной компании Countrywide Financial о начале программы реструктуризации задолженности в размере $16 млрд.
Nike сообщил о покупке британского производителя спортивной одежды Umbro за $582 млн.

Рынок японских гособлигаций снизился во вторник на фоне восстановления на фондовом рынке вслед за повышением на Wall street накануне. По итогам торгов доходность составила:
-по 10-летним облигациям (+1 пп) 1.595%
-по 5-летним (+0.5 пп) 1.115%
-по 20-летним 2.150%
-по 30-летним (+1 пп) 2.410%

Фондовый рынок Японии показал во вторник рост впервые за последние 3 торговые сессии. По итогам дня Nikkei 225 вырос на 12.11 пп или 0.1% до 16,450.58, в то время как Topix прибавил 7.48 пп или 0.5% до 1,570.55.

Закрытие фондового рынка:
Topix -28.21 -1.80% 1,563.07
Nikkei -375.90 -2.24% 16,438.47
FTSE -68.60 -1.05% 6,459.30
DAX -89.18 -1.13% 7,794.94
CAC -79.21 -1.38% 5,661.27
Dow +44.95 +0.33% 13,566.97
NASDAQ +28.77 +1.06% 2,753.93
S&P +5.70 +0.38% 1,506.33
10yr Note -0.0800 -0.018% 4.393%
NYMEX Crude Oil -1.04 -1.17% 87.56
Gold -8.40 -1.09% 760.00

Фондовые индексы Японии в понедельник снизились, причем Topix закрылся на минимальном уровне за последний месяц в связи с ростом опасений, что кризис на кредитных рынках США станет причиной замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики, а курс иены резко вырос против основных валют.Акции Nintendo Co., которая до 2/3 своей продукции продает на внешних рынках, стали лидером продаж среди японских экспортеров после того, как снижение прибыли ряда американских компаний, в частности 3M Co. и Honeywell International Inc., вызвало рост опасений по поводу замедления экономического роста в США.

В итоге акции Nintendo упали на 2.9%, Honda Motor Co. на 2.1%, Тoyota Motor Corp. на 2.1%.Во второй половине торгового дня индексы компенсировали часть потерь после того, как JPMorgan Chase & Co. улучшил рекомендации в отношении акций представителей сектора потребительского кредитования, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери после того, как в опубликованном по итогам очередной встречи представителей стран Большой семерки заявлении было отмечено, что рост стоимости кредита, рекордный уровень цен на нефть и проблемы на рынке жилья США станут причинами замедления темпов укрепления мировой экономики.
Акции BHP Billiton, крупнейшей в мире добывающей компании, обвалились на 3.9% в ходе падения цен на медь (на 2.6% до $7,665 за метрическую тонну), а также на никель, свинец, цинк и алюминий.
Акции Daimler снизились на 2.9%, а крупнейшего в регионе производителя потребительской электроники Philips, на 2.3%.
Electrolux потерял 8.2% стоимости своих акций после того, как второй в мире производитель техники для дома заявил, что снижение спроса в США и рост цен на пластик и металл могут стать причиной падения прибыли в текущем году.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc понесли самые серьезные потери в банковском секторе после того, как Credit Suisse Group снизил прогнозы прибыли британских кредитных учреждений.
RBS, второй в Европе банк, потерял 1.7% стоимости своих акций.

Индексы на Wall Street компенсировали часть потерь прошлой недели.
Индексы на Wall Street открылись без определенной тенденции после пятничного обвала. В первой половине дня Dow и S&P несли потери, а Nasdaq торговался практически без изменений. Рынок консолидировался после серьезного снижения в пятницу.\
Определенную поддержку индексам оказали позитивные корпоративные новости.
Компонент Dow Merck представил сильный квартальный отчет и улучшил прогноз финансовых результатов на 2007 год.
Продажи General Motors превысили объем продаж его японского конкурента Toyota Motor и составили 7.06 млн. против 7.05 млн. единиц, проданных Toyota.
Квартальная прибыль Schering-Plough Corporation составила $0.28 на акцию, что несколько ниже прогнозов аналитиков, ожидавших $0.30.
Производитель флеш-карт памяти SanDisk Corporation представил новый продукт, позволяющий передачу видео-файлов с компьютера на телевизор.
Цена нефти снизилась на $1 до $87.60 за баррель, после того, как в пятницу достигла рекордной отметки $90.07 за баррель. Данный факт оказал поддержку акциям компаний транспортного сектора.
В итоге Dow и S&P закрепились на положительной территории, а Nasdaq завершил торги неподалеку от максимальной отметки дня.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят 36 компаний, включая Apple, American Express и Texas Instruments.
Во вторник перед открытием сессии будут опубликованы квартальные отчеты еще 71 компании.
Объемы: NYSE – 1.06 млрд., Nasdaq – 2.03 млрд.

Цены на нефть продолжили снижаться на азиатских торгах вследствие беспокойств по поводу снижения экономического роста в США. Декабрьский контракт на нефть light sweet снизился на 30 центов до $85.72 за баррель. Ноябрьский контракт закрылся в понедельник на уровне $87.56 после падения на $1.04 в течение дня. В пятницу этот контракт достигал рекордной отметки в $90.07.На цены на нефть негативно влияло беспокойство инвесторов по поводу рынка акций. Ожидается, что цены на нефть получат поддержку вследствие прогнозов о том, что сокращение запасов нефти приведет к сильному росту спроса.

Change % Change Last
Topix -28.21 -1.80% 1,563.07
Nikkei -375.90 -2.24% 16,438.47
FTSE -68.60 -1.05% 6,459.30
DAX -89.18 -1.13% 7,794.94
CAC -79.21 -1.38% 5,661.27
Dow +44.95 +0.33% 13,566.97
NASDAQ +28.77 +1.06% 2,753.93
S&P +5.70 +0.38% 1,506.33
10yr Note -0.0800 -0.018% 4.393%
NYMEX Crude Oil -1.04 -1.17% 87.56
Gold -8.40 -1.09% 760.00

06:45 Франция Потребительские расходы сентябрь -0.3% 1.0%
07:30 Италия Потребительское доверие с учетом сезонных корректировок октябрь - 107.3
08:00 Италия Розничные продажи август - -0.2%
08:00 Италия Розничные продажи без сезонных корректировок август - 0.1%
09:00 Е13 Промышленные заказы август 6.2% 10.9%
09:00 Е13 Промышленные заказы август 0.9% -4.0%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников октябрь +4% +6%
12:30 Канада Розничные продажи, исключая автомобили август -0.3%
12:30 Канада Розничные продажи август -0.8%
12:55 США «Красная Книга» (20.10)
23:50 Япония Торговый баланс, млрд. сентябрь 0.743

Закрытие фондового рынка:
Topix -28.21 -1.80% 1,563.07
Nikkei -375.90 -2.24% 16,438.47
FTSE -68.60 -1.05% 6,459.30
DAX -89.18 -1.13% 7,794.94
CAC -79.21 -1.38% 5,661.27
Dow +44.95 +0.33% 13,566.97
NASDAQ +28.77 +1.06% 2,753.93
S&P +5.70 +0.38% 1,506.33
10yr Note -0.0800 -0.018% 4.393%
NYMEX Crude Oil -1.04 -1.17% 87.56
Gold -8.40 -1.09% 760.00

Фондовые индексы Японии в понедельник снизились, причем Topix закрылся на минимальном уровне за последний месяц в связи с ростом опасений, что кризис на кредитных рынках США станет причиной замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики, а курс иены резко вырос против основных валют.

Акции Nintendo Co., которая до 2/3 своей продукции продает на внешних рынках, стали лидером продаж среди японских экспортеров после того, как снижение прибыли ряда американских компаний, в частности 3MCo. и Honeywell International Inc., вызвало рост опасений по поводу замедления экономического роста в США.
В итоге акции Nintendo упали на 2.9%, Honda Motor Co. на 2.1%, Тoyota Motor Corp. на 2.1%.
Во второй половине торгового дня индексы компенсировали часть потерь после того, как JPMorgan Chase & Co. улучшил рекомендации в отношении акций представителей сектора потребительского кредитования, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери после того, как в опубликованном по итогам очередной встречи представителей стран Большой семерки заявлении было отмечено, что рост стоимости кредита, рекордный уровень цен на нефть и проблемы на рынке жилья США станут причинами замедления темпов укрепления мировой экономики.
Акции BHP Billiton, крупнейшей в мире добывающей компании, обвалились на 3.9% в ходе падения цен на медь (на 2.6% до $7,665 за метрическую тонну), а также на никель, свинец, цинк и алюминий.
Акции Daimler снизились на 2.9%, а крупнейшего в регионе производителя потребительской электроники Philips, на 2.3%.
Electrolux потерял 8.2% стоимости своих акций после того, как второй в мире производитель техники для дома заявил, что снижение спроса в США и рост цен на пластик и металл могут стать причиной падения прибыли в текущем году.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc понесли самые серьезные потери в банковском секторе после того, как Credit Suisse Group снизил прогнозы прибыли британских кредитных учреждений.
RBS, второй в Европе банк, потерял 1.7% стоимости своих акций.


Индексы на Wall Street компенсировали часть потерь прошлой недели.
Индексы на Wall Street открылись без определенной тенденции после пятничного обвала. В первой половине дня Dow и S&P несли потери, а Nasdaq торговался практически без изменений. Рынок консолидировался после серьезного снижения в пятницу.

Определенную поддержку индексам оказали позитивные корпоративные новости.

Компонент Dow Merck представил сильный квартальный отчет и улучшил прогноз финансовых результатов на 2007 год.
Продажи General Motors превысили объем продаж его японского конкурента Toyota Motor и составили 7.06 млн. против 7.05 млн. единиц, проданных Toyota.
Квартальная прибыль Schering-Plough Corporation составила $0.28 на акцию, что несколько ниже прогнозов аналитиков, ожидавших $0.30.
Производитель флеш-карт памяти SanDisk Corporation представил новый продукт, позволяющий передачу видео-файлов с компьютера на телевизор.
Цена нефти снизилась на $1 до $87.60 за баррель, после того, как в пятницу достигла рекордной отметки $90.07 за баррель. Данный факт оказал поддержку акциям компаний транспортного сектора.
В итоге Dow и S&P закрепились на положительной территории, а Nasdaq завершил торги неподалеку от максимальной отметки дня.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят 36 компаний, включая Apple, American Express и Texas Instruments.
Во вторник перед открытием сессии будут опубликованы квартальные отчеты еще 71 компании.
Объемы: NYSE – 1.06 млрд., Nasdaq – 2.03 млрд.