Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-10-2007

Спор между советом трудового коллектива концерна Volkswagen и компанией Porsche закончился в пользу последней. Суд в первой инстанции отклонил иск профсоюза.
Компания Porsche одержала первую победу в споре с советом трудового коллектива концерна Volkswagen. Суд по трудовым спорам в Штутгарте в среду, 24 октября, отклонил иск СТК вольфсбургского концерна, который требовал признать неправомерными планы руководства Porsche по-новому определить представительство рабочих в наблюдательном совете будущего автомобильного холдинга.
Porsche планирует в ближайшее время увеличить с нынешних 30 до 50 процентов свою долю в концерне Volkswagen, который превратится в дочернюю фирму производителя спортивных машин. Созданный в скором будущем холдинг будет управлять активами обеих компаний. В наблюдательном совете этого холдинга советы трудовых коллективов Porsche и Volkswagen будут представлены одинаковым числом членов. Представители рабочих вольфсбургского концерна считают, что такое решение ущемит интересы сотрудников VW, на котором работает 350 тысяч человек. Компания Porsche насчитывает всего 12 тысяч сотрудников. После оглашения судебного приговора представитель совета трудового коллектива VW объявил, что решение будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

Janco Partners понизил рейтинг XM Satellite XMSR с Buy до Accumulate.
Friedman Billings понизил рейтинг Noble Energy NBL с Outperform до Mkt Perform.
Cowen & Co понизил рейтинг Eli Lilly LLY с Outperform до Neutral.
Banc of America Sec понизил рейтинг Wachovia WB с Buy до Neutral.
Wachovia понизил рейтинг Broadcom BRCM с Outperform до Mkt Perform.

DA Davidson повысил рейтинг Western Union WU с Neutral до Buy.
Needham & Co повысил рейтинг Novellus NVLS с Hold до Buy.
Caris & Company повысил рейтинг QLogic QLGC с Average до Above Average.
Credit Suisse повысил рейтинг Amgen AMGN с Neutral до Outperform.
JP Morgan повысил рейтинг Vodafone PLC VOD с Neutral до Overweight.

Страховая компания AFLAC Incorporated сообщила о росте квартальной прибыли на 14% по сравнению с прошлым годом.

Чистая прибыль Broadcom Corp упала до $27.8 млн. в последнем отчетном квартале против $110.2 млн. годом ранее.

Квартальная прибыль фармацевтической компании GlaxoSmithKline упала на 6% по сравнению с прошлогодним показателем.

Финансовые показатели Juniper Networks Inc разочаровали участников рынка. Прибыль компании составила 15 центов из расчета на акцию против прогноза в 21 цент на акцию.

Moodys Corp понизил прогноз по прибыли на последний квартал текущего года.

Merrill Lynch & Co. сообщил о квартальных убытках и списании $8 млрд. из-за кризиса с ипотекой.

Квартальная прибыль Tupperware Corporation сократилась на 47% до $6.9 млн. в III квартале.

Основные индексы продолжают торговаться ниже нулевой отметки, однако в относительно узком диапазоне немногим выше сессионных минимумов. Russell 2000 Index (-2.1%). С начала года индекс сохраняет рост в 3.9%, в то время как S&P 500 вырос на 7.1%.

Акции на Wall Street продолжают падать в среду, поскольку большее, чем ожидалось, списание активов брокерской компании Merrill Lynch снова вернуло в фокус рынка проблемы на рынке кредитования.
Merrill сообщил о чистых убытках в размере $2.82 на акцию, заявив о списании активов на общую сумму $7.9 млрд., в то время как аналитики полагали, что сумма составит $4.5 - $5 млрд.
В технологическом секторе, Amazon.com сообщила о росте квартальых продаж и прибыли. Однако инвесторы выразили свою разочарованность, что привело к снижению курса акций компании.
Позитивные новости участники рынка услышали от компонента Dow - Boeing. Авиастроитель сообщил об увеличении квартальной прибыли, которая превысила прогнозы, а также повысил прогноз по прибыли и выручке на 2007 год. Однако Boeing также сообщил, что отсрочка в поставке 787 лайнеров навредит финансовым результатам в 2008 году.
В среду после завершения торгов свой квартальный отчет опубликует представитель жилищного сектора - Pulte Homes. Аналитики прогнозируют, что компания анонсирует крупные убытки.
Цены на нефть упали под отметку в $85 за баррель.

Эксперты прогнозируют увеличение запасов сырой нефти за прошлую неделю на 1.0 млн. баррелей. запасы бензина, как ожидается, вырастут на 500,000 баррелей, а дистиллятов снизятся на 150,000.

Как и предполагалось, основные фондовые индексы открылись с потерями. Amazon.com(AMZN) в настоящее время является лидером продаж несмотря на то, что квартальная прибыль компании в расчете на акцию превысила прогнозы на 1 цент.
Инвесторы ожидали более сильных результатов и в настоящее время испытывают озабоченность в отношении показателей прибыльности Amazon.
Merrill Lynch (MER) также несет потери после того, как компания сообщила о списании активов на сумму $7.9 млрд.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что фондовые индексы откроются с серьезными потерями (S&P futures vs fair value: -10.3. Nasdaq futures vs fair value: -25.5.) после того, как крупнейшая брокерская компания Merrill Lynch сообщила о получении убытков из-за проблем на кредитных рынках.
Merrill Lynch сообщил о получении по итогам третьего квартала (завершившегося 28 сентября) чистого убытка в размере $2.3 млрд., или $2.82 на акцию, против прибыли в $2.2 млрд. в прошлом году
Merrill сообщил о списании активов, обеспеченных ипотечными закладными класса subprime mortgages на сумму $7.9 млрд.
Квартальные отчеты ряда других компаний оказались более позитивными.
Доходы и прибыль Amazon.com выросли по итогам квартала. Результаты, превысившие ожидания, а также оптимистические прогнозы представили также Boeing (BA) и CME Group.
Аналитики ожидают, что отчет от Национальной Ассоциации Риэлтеров, который будет опубликован в 14:00GMT, укажет на падение продаж на 4.5% до 5.25 млн. г/г в сентябре.
Крупнейший представитель сектора жилищного строительства Pulte Homes представит свои квартальные результаты после закрытия регулярной сессии. Аналитики ожидают, что компания сообщит о серьезных убытках.
Цена нефти остается в районе отметки $85 за баррель в преддверии публикации в 1430GMT еженедельных данных о запасах сырья в США.

Merrill сообщил о списании долговых обязательств, обеспеченных ипотечными закладными класса subprime mortgages на сумму $7.9 млрд.

Нефтяные фьючерсы снижаются в цене поскольку участники рынка отодвинули на второй план обострения между Турцией и Курдскими племенами сфокусировавшись на ожидании выхода недельного отчета о запасах нефтепродуктов в США. Фьючерсы на Nymex упали в цене на 41 цент до $84.86 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил среду падением индексов в свете опасений по поводу квартальных результатов Merrill Lynch & Co.. По итогам дня Nikkei 225 упал на 94.16 пп или 0.57% до 16,356.42.

Нефть падает в цене третий день подряд. Трейдеры отмечают, что опасения по поводу замедления экономического роста отодвинули на второй план геополитические обострения между Турцией и курдскими племенами. Декабрьский контракт на нефтьlight sweet снизился на 37 центов до $84.90 за баррель, что практически на $5 ниже рекордного максимума, зафиксированного в прошлую пятницу на $90.07.

Change % Change Last
Nikkei +12.11 +0.1% 16,438.47
Topix +7.48 +0.5% 1,570.55
FTSE +54.70 +0.85% 6,514.00
DAX +47.85 +0.61% 7,842.79
CAC +43.78 +0.7% 5,705.05
Dow +109.26 +0.81% 13,676.23
NASDAQ +45.33 +1.65% 2,799.26
S&P +13.26 +0.88% 1,519.59
10yr Note +0.1200 +0.027% 4.405%
NYMEX Crude Oil -0.75 -0.87% 85.27
Gold +3.10 +0.41% 763.10

01:30 Австралия Индекс потребительских цен 0.1%
08:00 Е13 Платежный баланс август 3.3
08:00 Е13 Индекс производственной активности РМI(предварительно) октябрь 53.2
08:00 Е13 Индекс активности PMI в сервисном секторе (предварительно) октябрь 54.2
14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья, млн. сентябрь 5.20 5.50
21:00 Новая Зеландия Оглашение решения по ставкам Резервного Банка Новой Зеландии 8.25%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +12.11 +0.1% 16,438.47
Topix +7.48 +0.5% 1,570.55
FTSE +54.70 +0.85% 6,514.00
DAX +47.85 +0.61% 7,842.79
CAC +43.78 +0.7% 5,705.05
Dow +109.26 +0.81% 13,676.23
NASDAQ +45.33 +1.65% 2,799.26
S&P +13.26 +0.88% 1,519.59
10yr Note +0.1200 +0.027% 4.405%
NYMEX Crude Oil -0.75 -0.87% 85.27
Gold +3.10 +0.41% 763.10

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник незначительным ростом. Инвесторы ожидают квартальные отчеты в конце недели, среди которых Honda Motor Co, Sony Corp и Canon Inc.
Снижение иены поддержало рост акций экспортеров. Акции Canon выросли на 1%, Honda также на 1%. Акции Toyota Motor Corp укрепились также на 1% после сообщения от Nikkei business daily о том, что операционная прибыль автопроизводителя, как ожидают эксперты, вырастет на 10% до 1.2 трлн. иен ($10.5 млрд.).
Акции представителей банковского сектора также пользовались спросом после нескольких сессий снижения. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc выросли на 2.3%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc +1.9%.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне роста акций банковского и горнодобывающего секторов. Определенную поддержку настроениям инвесторов оказал рост фондовых индексов в США.
Акции Northern Rock и Bradford & Bingley (B&B)выросли на 2.5% и 4.9% соответственно, после того, как в понедельник в послании инвесторам было отмечено, что банки чувствуют себя "комфортно" в отношении текущей ликвидности.
Акции других представителей банковского сектора также укрепились: HBOS +3.2% и Alliance & Leicester +2.5%.
Рост цен на металлы поддержал укрепление акций сырьевого сектора. Акции BHP Billiton выросли на 2.3% после того, как компания заявила о рекордном росте производства железной руды, а также 23% росте производства меди по сравнению с прошлым годом.
Акции Kingfisher выросли на 1.9%, Next +2.8%, Marks & Spencer +2.2% и Home Retail +3.2%.
Среди новостей из сферы слияний и поглощения:
Nike сообщил о покупке британского производителя спортивной одежды Umbro за $582 млн. Акции Umbro выросли на14.1%.
Акции Rank Group поднялись в цене на 4% на слухах о переговорах компании с Ladbrokes о возможном слиянии.

Фондовые индексы на Wall Street завершили торги серьезным ростом в свете укрепления акций технологического сектора, а также снижения цен на нефть. Настроение инвесторов поддержали сильный квартальные результаты от Apple, American Express и DuPont.

Apple в понедельник после закрытия торгов сообщил о резком росте прибыли(+67%) и продаж. Результаты значительно превысили ожидания аналитиков и спровоцировали рост акцийApple на 7%.
Прибыль производителя микрочипов Texas Instruments также оказалась выше прогнозов, несмотря на снижение объемов продаж.
Тем не менее, акции компании потеряли в цене около 6% после того, как прогноз на четвертый квартал оказался слабее ожиданий экспертов.
DuPont представил сильные результаты. В итоге акции производителя химической продукции выросли на 3%. Прибыль UPS оказалась выше прогнозов, а результаты AT&T оправдали ожидания.
Среди других корпоративных новостей следует отметить заявление крупнейшей в США ипотечной компании Countrywide Financial о начале программы реструктуризации задолженности в размере $16 млрд. Квартальные результаты American Express превысили ожидания рынка. Акции Level 3 Communications рухнули на 15% после того, как отчет компании показал убыток в третьем квартале.
Акции BEA Systems упали на 3% после того, как Oracle заявил о том, что просит компанию принять предложение о поглощении в сумме $6.7 млрд. до воскресения.
Акции Coach рухнули на 11% после того, как компания опубликовала разочаровывающий прогноз прибыли на 2008 год, не смотря на сильные квартальные результаты в третьем квартале.

Цены декабрьского контракта на сырую нефть снизились на 18 центов до $85.27 за баррель.

Объемы: NYSE – 1.02 млрд., Nasdaq – 2 млрд.