Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-10-2007

Основные индексы резко выросли после сообщения CNBC о том, что слухи о списании AIG (AIG 62.08, -1.76) части активов из-за проблем на кредитном рынке не соответствуют действительности.

Декабрьский контракт достиг отметки $90.60 за баррель, прежде чем снизился до $90.37, +$3.27.

Bank Of America Corporation в среду сообщил о реструктуризации своего инвестиционного подразделения и сокращении 3,000 рабочих мест.

Honda Motor Co., Ltd. сообщил о росте квартальной прибыли на 63% благодаря увеличению продаж компактных экономичных автомобилей и мерам по снижению расходов.

Microsoft Corporation сообщил об инвестиции в размере $240 млн. в социальный сайт Facebook, а также расширении своего сотрудничества с сайтом в сфере рекламы.

Рост прибыли от продаж электроники помог Sony Corp компенсировать потери от производства видеоигр, в результате чего квартальная прибыль компании в 40 раз превысила результат прошлого года.

Продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Снижение финансового сектора (-1.9%) остается серьезным фактором давления на рынок. Группа универсальных страховых компаний (-4.1%) является лидером продаж в финансовом секторе. AIG (AIG 60.43, -3.41) несет самые серьезные потери из-за спекуляций, что компания может понести потери в связи с кризисом на рынке субстандартного ипотечного кредитования (subprime mortgages).
AIG также является абсолютным аутсайдером среди компонентов Dow Jones Industrial Average, половина из которых торгуются на положительной территории.

Основные индексы остаются в районах своих минимальных значений дня. Абсолютным аутсайдером в настоящее время является влиятельный финансовый сектор (-1.0%), продажи в котором оказывают давление на S&P 500.
Цена нефти продолжает расти. Баррель сырья марки crude подорожал на 2.73% до $89.48.

Nasdaq закрепился на отрицательной территории, а S&P и Dow торгуются вокруг нулевых отметок.
Следует отметить ряд позитивных корпоративных новостей. В частности, квартальные результаты Motorola (MOT 19.67, +1.11), Aetna (AET 54.98, +2.08), Bristol-Myers (BMY 29.25, +0.83), Travelers (TRV 51.86, +0.46) и Amgen (AMGN 57.34, -0.78) превысили ожидания.
Разочаровали инвесторов Dow Chemicals (DOW 43.46, -0.52) и Symantec (SYMC 18.36, -2.66).
Лидерами торгов в настоящее время является сектор коммунального хозяйства (+1.5%), а также потребительских товаров повседневного спроса (+0.3%).
Наибольшие потери несут телекоммуникационный (-1.0%) и промышленный (-0.5%) сектора .
В товарном секторе продолжается рост. Нефть подорожала на 1.8% до $88.70 за баррель, а золото на 0.7% до $771.00 за унцию.

65% респондентов отметили вероятность рецессии в будущем году, а 51% считает, что процесс "уже пошел".
В июне 43% опрошенных полагали, что экономика находится в стадии снижения темпов роста.

Неожиданно сильный отчет о продажах нового жилья в США стал причиной резкого роста основных фондовых индексов.
На самом деле отчет только на первый взгляд представляется весьма солидным, поскольку показатель продаж в сентябре оказался фактически на уровне ожиданий (770K). Оптимизм участников торгов вызвал рост продаж на 4.8% по сравнению с данными предыдущего месяца, которые, следует отметить, были пересмотрены с понижением на 7.6% до 735K.

Фондовые индексы продолжаю нести потери. Среди секторов, акции которых снижаются в цене:потребительский (-0.9%), а также промышленный (-0.9%). Коммунальный сектор (+0.7%), а также сектор потребительских товаров первой необходимости (+0.2%) являются единственными, которые укрепляются.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на то, что индексы на Wall Street начнут четверг ростом. Причиной оптимизма инвесторов стала сделка между Microsoft и Facebook. Корпорация Microsoft заплатила $240 млн.за 1,6% акций популярной социальной сети Facebook. Таким образом, рыночная стоимость Facebook оценивается теперь в $15 млрд.
Среди экономических отчетов: слабые данные о заказах на товары долговременного пользования, которые снизились на 1.7% против прогноза роста показателя на 1.8%, а также более слабое падение заявок на получение пособий по безработице до 331К против 339К. В 14:00GMT вниманию рынка будут предоставлены свежие данные из жилищного сектора, а именно продажи новых домов. Среди других корпоративных новостей следует отметить, что результаты Comcast совпали с ожиданиями аналитиков. Чистая прибыль Motorola в третьем квартале упала на 94%. Dow Chemical опубликовал отчет, который показал, что объем продаж в третьем квартале вырос до $13,59 млрд. против $12,36 млрд., увеличившись таким образом на 10%, однако чистая прибыль упала на 21%.
В среду после закрытия торгов четвертая по величине строительная фирма в США Pulte Homes опубликовала отчет в котором говорилось о более серьезном падении прибыли компании в 3 квартале, чем этого ожидали аналитики.
Акции Bank of America снизились после закрытия торгов в среду на 0.4% после того, как банк объявил о плане реструктуризации и сокращении 3,000 рабочих мест.

Корпорация Microsoft заплатила 240 млн. долларов за 1,6% акций популярной социальной сети Facebook. Таким образом, рыночная стоимость Facebook оценивается в 15 млрд. долларов.
Facebook отклонила предложение интернет-гиганта Google, который также хотел инвестировать средства в эту социальную сеть.
Microsoft не только приобрела долю в Facebook. Корпорация также будет заниматься продажей интернет-рекламы в этой социальной сети за пределами США.
Достигнутые между Microsoft и Facebook договоренности стали итогом переговоров, которые длились несколько недель.
Microsoft уже на протяжении некоторого времени сотрудничает с Facebook: корпорация является эксклюзивным поставщиком баннерной рекламы и спонсируемых гиперссылок, появляющихся на страницах этого портала.
Марк Цукеберг создал Facebook менее четырех лет назад в своей комнате в общежитии Гарвардского университета.
Цукеберг, которому сейчас 23 года, дал понять, что хотел бы отложить первичное размещение акций Facebook на фондовом рынке еще как минимум на два года.
Год назад он отклонил предложение Yahoo о покупке Facebook за 1 млрд. долларов.
Facebook надеется стать популярным местом размещения рекламы, существенно увеличив число своих активных пользователей, составляющее сейчас 50 млн.
Социальная сеть прогнозирует, что в этом году ее прибыль составит 30 млн. долларов.

В четверг фондовый рынок Японии завершил торги снижением на 74.22 пп (-0.45%) до 16284.17. TOPIX при закрытии находился на отметке 1548.07, что на 15.79 пп ниже, чем при открытии (-1.01%)

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -92.19 (-0.6%) 16,358.39
Topix -6.69 (-0.4%) 1,563.86
DAX 30 -13.83 (-0.2%) 7828.96
САС 40 -30.38 (-0.5%) 5674.67
FTSE 100 -32.00 (-0.5%) 6482.00
Dow -0.08 (0.00%) 13676.15
Nasdaq -24.50 (-0.88%) 2774.76
S&P -3.68 (-0.24%) 1515.91
10YR 103 6/32 +16/32 4.34%
OIL NYMEX +1.83 (+2.15%) $87.10

Фондовый рынок Японии в среду упал после того, как издание New York Times сообщило, что Merrill Lynch & Co., вероятно, придется списать еще $2.5 млрд. активов в связи с неплатежами, вызванными кризисом на рынке ипотечного кредитования. Лидером падения в банковском секторе стала Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., в то время как акции Toyota Motor Corp. снизились на фоне удорожания иены против доллара.
Акции Mitsubishi UFJ упали на 0.8%; Mizuho Financial Group Inc. – на 1.5%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.3%.
Акции Toyota подешевели на 2.3%; акции Canon Inc. – на 3.4%, Toshiba Corp. – на 2.6%.
Акции сталепроизводителя Sumitomo Metal Industries, между тем, выросли в цене на 2%, а акции Sumitomo Chemical Co. – подорожали на 4%.

Падение наблюдалось также на европейских площадках, причем основными аутсайдерами были представители банковского сектора после того, как Standard & Poor понизил кредитный рейтинг Merrill Lynch & Co. вслед за крупнейшими квартальными убытками за 93-летнюю историю банка.
Максимальные потери были зафиксированы за UBS AG и Societe Generale SA. Акции Deutsche Bank AG рухнули к годовому минимуму.
Акции UBS снизились в цене на 1.8%, Societe Generale – на 1.8%, а Deutsche Bank – на 0.7% (минимум с 15 августа 2006 года). Акции Commerzbank AG отступили на 2.8%.
Также на 0.9% подешевели акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline Plc.

Несмотря на масштабные потери, наблюдаемые в течении дня, к концу торгов «голубые фишки» смогли существенно восстановиться, хотя и закрылись на пессимистической ноте. Основное давление на рынок оказал тот факт, что большее, чем ожидалось, списание активов брокерской компании Merrill Lynch снова вернуло в фокус рынка проблемы на рынке кредитования.
Merrill сообщил о чистых убытках в размере $2.82 на акцию, заявив о списании активов на общую сумму $7.9 млрд., в то время как аналитики полагали, что сумма составит $4.5 - $5 млрд.
В технологическом секторе, Amazon.com сообщила о росте квартальных продаж и прибыли. Однако инвесторы выразили свою разочарованность, что привело к снижению курса акций компании.
Позитивные новости участники рынка услышали от компонента Dow - Boeing. Авиастроитель сообщил об увеличении квартальной прибыли, которая превысила прогнозы, а также повысил прогноз по прибыли и выручке на 2007 год. Однако Boeing также сообщил, что отсрочка в поставке 787 лайнеров навредит финансовым результатам в 2008 году.
В среду после завершения торгов свой квартальный отчет опубликует представитель жилищного сектора - Pulte Homes. Аналитики прогнозируют, что компания анонсирует крупные убытки.
Объемы: NYSE – 1.15 млрд., Nasdaq – 2.27 млрд.

Change % Change Last
Nikkei 225 -92.19 (-0.6%) 16,358.39
Topix -6.69 (-0.4%) 1,563.86
DAX 30 -13.83 (-0.2%) 7828.96
САС 40 -30.38 (-0.5%) 5674.67
FTSE 100 -32.00 (-0.5%) 6482.00
Dow -0.08 (0.00%) 13676.15
Nasdaq -24.50 (-0.88%) 2774.76
S&P -3.68 (-0.24%) 1515.91
10YR 103 6/32 +16/32 4.34%
OIL NYMEX +1.83 (+2.15%) $87.10

08:00 Германия Индекс делового климата октябрь 103.7 104.2
12:30 США Заказы на товары долговременого использования сентябрь 2.0% -4.9%
12:30 США Заказы на товары долговременого использования, исключая оборонные сентябрь -5.9%
12:30 США Заказы на товары долговременого использования, исключая транспортные средства сентябрь -1.8%
12:30 США Количество заявок на получениепособия по безработице 320К 337К
14:00 США Продажи нового жилья сентябрь 780K 795K
20:30 США Денежное предложение M2 +1.0
21:00 Новая Зеландия Объявление решения по процентным ставкам ЦБ 8.25%
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен в регионе Токио октябрь -0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г октябрь -0.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио октябрь 0.1%
23:30 Япония Общенациональный базовый индекс потребительских цен, г/г сентябрь -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г сентябрь 0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен сентябрь 0.5%
23:50 Япония Промышленное производство, г/г сентябрь 4.4%
23:50 Япония Промышленное производство сентябрь 3.5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -92.19 (-0.6%) 16,358.39
Topix -6.69 (-0.4%) 1,563.86
DAX 30 -13.83 (-0.2%) 7828.96
САС 40 -30.38 (-0.5%) 5674.67
FTSE 100 -32.00 (-0.5%) 6482.00
Dow -0.08 (0.00%) 13676.15
Nasdaq -24.50 (-0.88%) 2774.76
S&P -3.68 (-0.24%) 1515.91
10YR 103 6/32 +16/32 4.34%
OIL NYMEX +1.83 (+2.15%) $87.10

Фондовый рынок Японии в среду упал после того, как издание New York Times сообщило, что Merrill Lynch & Co., вероятно, придется списать еще $2.5 млрд. активов в связи с неплатежами, вызванными кризисом на рынке ипотечного кредитования. Лидером падения в банковском секторе стала Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., в то время как акции Toyota Motor Corp. снизились на фоне удорожания иены против доллара.
Акции Mitsubishi UFJ упали на 0.8%; Mizuho Financial Group Inc. – на 1.5%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.3%.
Акции Toyota подешевели на 2.3%; акции Canon Inc. – на 3.4%, Toshiba Corp. – на 2.6%.
Акции сталепроизводителя Sumitomo Metal Industries, между тем, выросли в цене на 2%, а акции Sumitomo Chemical Co. – подорожали на 4%.

Падение наблюдалось также на европейских площадках, причем основными аутсайдерами были представители банковского сектора после того, как Standard & Poor понизил кредитный рейтинг Merrill Lynch & Co. вслед за крупнейшими квартальными убытками за 93-летнюю историю банка.
Максимальные потери были зафиксированы за UBS AG и Societe Generale SA. Акции Deutsche Bank AG рухнули к годовому минимуму.
Акции UBS снизились в цене на 1.8%, Societe Generale – на 1.8%, а Deutsche Bank – на 0.7% (минимум с 15 августа 2006 года). Акции Commerzbank AG отступили на 2.8%.
Также на 0.9% подешевели акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline Plc.

Несмотря на масштабные потери, наблюдаемые в течении дня, к концу торгов «голубые фишки» смогли существенно восстановиться, хотя и закрылись на пессимистической ноте. Основное давление на рынок оказал тот факт, что большее, чем ожидалось, списание активов брокерской компании Merrill Lynch снова вернуло в фокус рынка проблемы на рынке кредитования.
Merrill сообщил о чистых убытках в размере $2.82 на акцию, заявив о списании активов на общую сумму $7.9 млрд., в то время как аналитики полагали, что сумма составит $4.5 - $5 млрд.
В технологическом секторе, Amazon.com сообщила о росте квартальных продаж и прибыли. Однако инвесторы выразили свою разочарованность, что привело к снижению курса акций компании.
Позитивные новости участники рынка услышали от компонента Dow - Boeing. Авиастроитель сообщил об увеличении квартальной прибыли, которая превысила прогнозы, а также повысил прогноз по прибыли и выручке на 2007 год. Однако Boeing также сообщил, что отсрочка в поставке 787 лайнеров навредит финансовым результатам в 2008 году.
В среду после завершения торгов свой квартальный отчет опубликует представитель жилищного сектора - Pulte Homes. Аналитики прогнозируют, что компания анонсирует крупные убытки.
Объемы: NYSE – 1.15 млрд., Nasdaq – 2.27 млрд.