Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-10-2007

Квартальная прибыль Foundry Networks Inc выросла более, чем в 2 раза до $27.6 млн.

Исполнительный директор Merrill Lynch & Co., Inc встретился с Wachovia на предмет возможного слияния без предварительного одобрения Совета директоров. Это разозлило некоторых членов правления.

Квартальная прибыль Microsoft Corporation увеличилась на 23% (максимальный рост с 1999 года) благодаря продажам видеоигры Xbox 360 - Halo 3.

Прибыль Sony Corp в III квартале превысила прошлогодний показатель более, чем в 40 раз.

Выручка Vistaprint Limited Graphic в I квартале увеличилась на 59%.

Глава исследовательского департамента BOA Даниель Барчело повысил свой прогноз стоимости нефти на IV квартал и теперь ожидает. Что средняя стоимость барреля нефти составит $80 против предыдущего прогноза в $70. Он также прогнозирует $70 за баррель на 2008 год (против предыдущего прогноза в $60).

Несмотря на сообщения о воздушной атаке Турции на север Ирака, цены на нефть остаются ниже рекордных вершин. Декабрьский фьючерс на нефть марки WTI торгуется на отметке $91.26 за баррель, что ниже сессионного максимума на $92.22.

Оптимистический квартальный отчет и прогноз по прибыли от Microsoft послужили катализатором роста на Wall Street в пятницу после двух сессий снижений, причиной чему служили опасения относительно рекордно высоких цен на нефть.
Крупнейший представитель технологического сектора Microsoft сообщил о квартальной прибыли и выручке, которые превысили прогнозы аналитиков. Компонент Dow также повысил прогноз по выручке на текущий квартал и весь финансовый год. Акции выросли на 11%.
Этот отчет принес облегчение инвесторам, которые раннее наблюдали в основном слабые корпоративные отчеты.
56% компаний S&P 500 уже отчиталось о своих финансовых результатах за III квартал и рост прибыли пока на 1% ниже прошлогоднего показателя, если верить статистике Thomson Financial. Этот печальный показатель позволяет говорить, что минувший квартал стал для компаний наихудшим по показателям роста прибыли за последние минимум 5 лет.
Среди других корпоративных новостей: Countrywide Financial сообщил об убытках по итогам III квартале, которые оказались значительно большими, нежели прогнозировали эксперты. Однако, как и ряд других национальных банков, Countrywide заявила, что в III квартале компания ощутила максимальный удар от кризиса на рынке ипотечного кредитования. Забегая наперед, компания заявило, что IV квартал будет прибыльным. В результате акции выросли в цене.
Среди экономических данных: Итоговый индекс потребительского доверия от Университета Мичиган был пересмотрен с понижением до 80.9 пп против предварительного чтения в 82 пп. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 82.3 пп.
Нефть сегодня выросла в цене на 87 центов до $91.33 за баррель, завершив сессию в четверг на новом историческом максимуме в области. Сегодня утром рекорд был переписан и установлен новый на $92.22 за баррель.
Золото подорожало на $10 до $781 за унцию.

Dow удерживает рост в 99 пунктов, в то время как Nasdaq вырос на 44 пункта. По словам трейдеров, основным драйвером рынка сегодня является Microsoft, акции которого выросли после публикации сильного квартального отчета.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы указывает, что рынок сегодня откроется с повышением: (S&P futures vs fair value: +11.0. Nasdaq futures vs fair value: +28.0.)
Позитивный прогноз ипотечного банка Countrywide и солидные квартальные результаты Microsoft оставили в тени рекордный уровень цен на нефть.
Countrywide впервые за 25 лет сообщил о получении квартальных убытков в размере $1.2 млрд., однако, ожидает прибыль по итогам 4 кв. и 2008 г. Данное сообщение было воспринято инвесторами в качестве индикатора нормализации ситуации на ипотечном рынке и рынке жилья в целом. Акции Countrywide подскочили в цене на 18% до начала регулярной сессии.
В четверг после закрытия торгов компонент Dow - Microsoft представил солидные квартальные результаты, которые превысили ожидания экспертов.
Компания сообщила о росте продаж операционной системы Vista и видеоигры "Halo 3". Акции Microsoft выросли в цене на 10% на торгах во Франкфурте.
Барреля нефти марки сrude выросла на 1.3% до $91.61.
Доходность 10-летних обязательств выросла до 4.38% против 4.35% в четверг вечером.

Представитель банка отметил, что Countrywide получить дополнительной финансирование в размере $18 млрд..
Кроме того, отмечается, что "результат 3-го квартала отражает беспрeцедентный кризис на рынке ипотечного кредитования США и на мировых кредитных рынках, а также является следствием сохраняющейся слабости рынка жилья.
Источниками убытков стали три основных фактора: переоценка активов в связи с потрясениями на кредитных рынках и резким снижением спроса на кредиты и ценные бумаги; рост стоимости кредитования из-за продолжающихся проблем на рынке жилья; и затраты, связанные с реализацией ряда инициатив Countrywide по снижению расходов."

Фондовый рынок Японии завершил пятницу солидным ростом. Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei вырос на 221.46 пп (+1.36%) до 16505.63.

Фондовый рынок Китая продолжает снижаться. Напомним, что вчера причиной падения фондовых индексов стали спекуляции на тему возможного роста ставки Народного Банка Китая. ИндексShanghai Composite снизился на 12.97 пп или 0.23% до 5,549.42, упав при открытии торов на 63.54 пп.

Цены на нефть достигли нового рекордного максимума выше $91.00 за баррель в ходе азиатской сессии. Причиной роста цен является напряжение геополитических отношений, а именно конфликт между Турцией и Курдскими племенами, который набирает все больших оборотов, а также введение новых санкций США против Ирака. Вчера декабрьский контракт завершил торги на уровне $90.46 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei 225 -74.22 -0.50% 16,284.17
Topix -15.79 -1.00% 1,548.07
FTSE +94.30 +1.45% 6,576.30
DAX +103.48 +1.32% 7,932.44
CAC +85.63 +1.51% 5,760.30
Dow -3.33 -0.02% 13,671.92
NASDAQ -23.90 -0.86% 2,750.86
S&P -1.48 -0.10% 1,514.40
10yr Note +0.2100 +0.048% 4.352%
NYMEX Crude Oil +3.36 +3.86% 90.46
Gold +5.40 +0.71% 771.00

06:00 Германия Обзор потребительских настроений Gfk сентябрь 6.8
08:00 Е13 Денежное предложение М3, г/г сентябрь 11.3% 11.6%
14:00 США Оценка потребительских настроений октябрь 82.0 82.0

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -74.22 -0.50% 16,284.17
Topix -15.79 -1.00% 1,548.07
FTSE +94.30 +1.45% 6,576.30
DAX +103.48 +1.32% 7,932.44
CAC +85.63 +1.51% 5,760.30
Dow -3.33 -0.02% 13,671.92
NASDAQ -23.90 -0.86% 2,750.86
S&P -1.48 -0.10% 1,514.40
10yr Note +0.2100 +0.048% 4.352%
NYMEX Crude Oil +3.36 +3.86% 90.46
Gold +5.40 +0.71% 771.00

Фондовый рынок Японии в четверг понес потери после того, как накануне Merrill Lynch & Co. сообщил о получении рекордных квартальных убытков, а продажи на вторичном рынке жилья США снизились, активизировав опасения по поводу замедления экономического роста в США.
Mizuho Financial Group Inc. стал лидером снижения в финансовом секторе после сообщения Asahi, что банк будет вынужден списать активы, обеспеченные закладными класса subprime.
Акции Mizuho упали на 3.9%, до минимального уровня с августа 2005 года. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 1.9%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 1.3%.
Акции Canon Inc., который экспортирует около 80% своей продукции, упали до минимальной отметки с августа текущего года после того, как иена выросла против доллара.
Продажи интенсифицировались в связи со спекуляциями, что центральный банк Китая намерен повысить процентную ставку с целью охлаждения экономики.


Европейские фондовые индексы смогли укрепить свои позиции после того, как новости от France Telecom SA и ABB Ltd., крупнейшей в мире компании, специализирующейся на строительстве электрических сетей, убедили инвесторов, что корпоративные прибыли в регионе продолжают расти.
France Telecom стал лидером в секторе телекоммуникаций, а курс акций компании достиг максимальной отметки более чем за 6 лет после того, как французская компания повысила прогноз прибыльности. Акции France Telecom выросли на 8.7%.
Прибыль ABB превысила ожидания аналитиков.
Акции Rexel SA подскочили в цене после сообщения, что крупнейший дистрибьютор электрического оборудования предложил 3 млрд. евро ($4.29 млрд.) заHagemeyer NV.
Акции Daimler AG, прибавили 4.7% несмотря на сообщение, о том, что расходы на продажу американского подразделения компании - Chrysler оказались значительней прибыли Mercedes, в результате чего Daimler по итогам квартала получил убытки.
Акции Assicurazioni Generali SpA подскочили на 5.8%, а британской страховой компании Royal & Sun Alliance Insurance Group Plc прибавили 3.1% после того, как Credit Suisse Group повысил их рейтинг..

Торги на фондовом рынке США завершились снижением основных индексов
Nasdaq закрепился на отрицательной территории, а S&P и Dow завершили день немногим ниже нулевых отметок в ходе активизации опасений по поводу состояния кредитного рынка и неоднозначных экономических данных, засвидетельствовавших снижение заказов на товары долговременного использования и рост заявок на получение пособия по безработице.
Неожиданно сильный отчет о продажах нового жилья в США стал причиной резкого роста основных фондовых индексов в первой половине дня.
На самом деле отчет только на первый взгляд представляется весьма солидным, поскольку показатель продаж в сентябре оказался фактически на уровне ожиданий (770K). Оптимизм участников торгов вызвал рост продаж на 4.8% по сравнению с данными предыдущего месяца, которые, следует отметить, были пересмотрены с понижением на 7.6% до 735K.
Среди корпоративных новостей следует отметить, что результаты Comcast совпали с ожиданиями аналитиков. Чистая прибыль Motorola в третьем квартале упала на 94%.
Квартальные результаты Aetna, Bristol-Myers, Travelers и Amgen превысили ожидания.
Разочаровали инвесторов Dow Chemicals и Symantec .
Dow Chemical опубликовал отчет, который показал, что объем продаж в третьем квартале вырос до $13,59 млрд. против $12,36 млрд., увеличившись таким образом на 10%, однако чистая прибыль упала на 21%.
В среду после закрытия торгов четвертая по величине строительная фирма в США Pulte Homes опубликовала отчет в котором говорилось о более серьезном падении прибыли компании в 3 квартале, чем этого ожидали аналитики.
Лидерами торгов были сектора коммунального хозяйства, а также потребительских товаров повседневного спроса.
Наибольшие потери понесли телекоммуникационный и промышленный сектора .
Продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Снижение финансового сектора стало серьезным фактором давления на рынок. Группа универсальных страховых компаний бала лидером продаж в финансовом секторе. AIG нес самые серьезные потери из-за спекуляций, что компания может понести потери в связи с кризисом на рынке субстандартного ипотечного кредитования (subprime mortgages).
Акции Bank of America снизились после того, как банк объявил о плане реструктуризации и сокращении 3,000 рабочих мест.
Индексы "голубых фишек" резко выросли и смогли компенсировать большую часть понесенных в ходе торгов потерь после сообщения CNBC о том, что слухи о списании AIG части активов из-за проблем на кредитном рынке не соответствуют действительности. Тем не менее, Nasdaq закрылся на отрицательной территории
Нефть марки crude обновила исторический максимум перед закрытием регулярной сессии на NYMEX
Декабрьский контракт достиг отметки $90.60 за баррель, прежде чем снизился до $90.46, +$3.36.
Объемы торгов: NYSE – 1.20 млрд., Nasdaq – 2.25 млрд.

AmTech Research снизил рейтинг NVIDIA с Neutral до Sell
Bear Stearns снизил рейтинг Palm с Peer Perform до Underperform
Rochdale Securities снизил рейтинг Wal-Mart с Buy до Hold
Robert W. Baird снизил рейтинг Symantec с Outperform до Neutral
Wachovia снизил рейтинг Merrill Lynch с Outperform до Mkt Perform

США и Канада с этого года увеличили период использования летнего времени с привычных 29-30 недель до 34 недель. Весной 2007 года США и Канада перешли на летнее время на три недели раньше обычного: не в первое воскресенье апреля, а во второе воскресенье марте. Переход на зимнее время сдвинут на неделю позже обычного: с последнего воскресенья октября на первое воскресенье ноября. В 2008 году США и Канада перейдут на зимнее время 4 ноября, на неделю позже, чем Россия и Европа. Так что, в течение целой недели, с 28 октября по 4 ноября, разница по времени между Москвой и Нью-Йорком, например, будет не обычные 8 часов, а только 7.