Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-10-2007

02:00 Новая Зеландия Индекс делового доверия -26,5
09:00 Е-13 Потребительское доверие октябрь -5 -5
09:00 Япония Начало строительства, г/г сентябрь -31,9% -43,3%
09:30 Великобритания Потребительское доверие от Gfk октябрь -8 -7
10:00 Е-13 Индекс потребительских цен, г/г октябрь 2,3% 2,1%
10:00 Е-13 Уровень безработицы сентябрь 6,9% 6,9%
12:15 США Отчет по занятости частной компании ADP октябрь 60К 58К
12:30 США ВВП, предварительно, г/г 3 кв 3,0% 3,8%
13:45 США Производственный индекс Менеджеров по закупкам Чикаго октябрь 53,0 54,2
14:00 США Расходы на строительство, м/м сентябрь -0,3% 0,2%
18:15 США Решение FOMC по процентной ставке 4,50% 4,75%

Stifel Nicolaus снизил рейтинг American Medical с Buy до Hold
Wedbush Morgan снизил рейтинг Elizabeth Arden с Buy до Hold
Susquehanna Financial снизил рейтинг DJ Orthopedics с Positive до Neutral

JP Morgan повысил рейтинг Coca-Cola FEMSA с Neutral до Overweight
Friedman Billings повысил рейтинг Suncor Energy с Underperform до Mkt Perform
Friedman Billings повысил рейтинг Petro-Canada с Mkt Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг General Motors с Sell до Buy

Исполнительный директор компании ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp заявил, что кризис на рынке субстандартных ипотечных займов (subprime) может усугубиться.

The Wall Street Journal сообщил, что Google Inc скоро объявит о планах разработки программного обеспечения и ряда сервисов, результатом которых станет выход в 2008 годе на рынок мобильного телефона Google.

Результаты IPO Genoptix Inc превысили ожидания и акции компании подскочили в цене на 50.1%.

Банк Pacific Cap Bancorp New ожидает, что потери от невозвращенных кредитов в третьем квартале составят $22.4 млн.

Китайский интернет-портал Sohu Com Inc сообщил о росте квартальной прибыли на 47%.

Декабрьский контракт на нефть марки NYMEX crude с начала дня снизился в цене на $3.37 до $90.16 за баррель

Основные фондовые индексы продолжают консолидацию в рамках прежних диапазонов.
15 из 30 компонентов Dow Jones Industrial Average торгуются в настоящее время на положительной территории. Boeing (BA 98.24, +1.25), Microsoft (MSFT 35.29, +0.72) и Wal-Mart (WMT 45.62, +0.61) сохраняют лидирующие позиции.
Procter & Gamble (PG 68.90, -2.93), Exxon Mobil (XOM 91.95, -1.66) и Alcoa (AA 39.73) несут наиболее значительные потери. Акции General Motors (GM 38.45, +0.49) получили поддержку после того, как UBS повысил рейтинг компании до уровня Buy с Sell, а также увеличил целевой уровень ее акций с $24 до $48.

Основные индексы продолжают нести потери, однако, смогли восстановиться из районов своих сессионных минимумов и в настоящее время стабилизировались в рамках довольно узких диапазонов.
Сектор производителей стали (-3.9%) является одним из аутсайдеров после того, как U.S. Steel (X 105.48, -7.02) сообщил о квартальных убытках в размере $2.50 на акцию по сравнению с ожидавшимися $0.13. Прогноз компании на текущий квартал также оставляет желать лучшего. Nucor (NUE 61.18, -1.75) и Allegheny Technologies (ATI 101.70, -2.43) следуют за U.S. Steel и оказывают давление на сектор сырьевых материалов (-1.2%).

Dow и S&P продолжают нести незначительные потери, а Nasdaq смог закрепиться на положительной территории благодаря лидерству Google (GOOG 692.99, +13.76) и Apple (AAPL 186.45, +1.36).
Производитель потребительских продуктов Procter & Gamble (PG 98.91, -2.92) несет потери несмотря на то, что квартальная прибыль компании оправдала ожидания. Опасения инвесторов вызвал осторожный прогноз на текущий квартал, который и спровоцировал фиксацию прибыли. По итогам вчерашнего дня акции P&G с июня прибавили в цене 18%.

Акции на Wall Street несут потери в ходе фиксации прибыли после вчерашнего роста. Снижение потребительских настроений до минимального уровня за последние два года также послужило причиной активизации продаж.
Среди корпоративных новостей следует отметить заявление Merrill Lynch о том, что председатель совета директоров и исполнительный директор (CEO) Стенли О'Нил уходит в отставку. На прошлой неделе стало известно, что Merrill был вынужден списать активы, обеспеченные безнадежными ипотечными обязательствами на сумму около $8 млрд.
Акции Merrill упали в цене на 2% и в настоящее время оказывают давление на весь финансовый сектор.
Квартальные результаты Procter & Gamble превысили ожидания, однако, прогноз на текущий квартал разочаровал инвесторов, в результате чего акции компании несут потери.
Декабрьская нефть марки U.S. light crude oil подешевела на $1.28 дo $92.25 за баррель, после того, как в понедельник был обновлен исторический максимум в районе $93.80.
Декабрьское золото на COMEX упало в цене на $7.10 до $785.50 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 4.39% против 4.38% в понедельник вечером.

Основные индексы на Wall Street продолжают снижаться вслед за выходом разочаровывающего отчета по потребительскому доверию США. И хотя «голубые фишки» отошли от сессионных минимумов, медведи продолжают контролировать ситуацию. Дополнительное давление на рынок оказывает рост цен на нефть.

Wall Street может начать торги во вторник неуверенно, поскольку среди инвесторов растут опасения в отношении тона сопроводительного заявления FOMC по итогам заседания в среду.
Во вторник начинается 2-дневное заседание FOMC. Ожидается, что базовая ставка рефинансирования будет понижена на 25 пунктов до 4.5%.
Это могло бы оказать поддержку фондовому рынку сегодня, однако негативное влияние на динамику торгов может оказать ситуация на мировом рынке нефти, а также ослабление курса доллара.
Нефтяные фьючерсы сегодня выросли в цене на $1.67 после достижения в понедельник новой рекордной отметки в $93.53 за баррель. Сегодня котировки находятся в районе $92.25.
В 14:00 GMT внимание инвесторов будет сосредоточено на выходе индекса потребительского доверия.
Среди корпоративных новостей: компонент Dow компания Boeing после закрытия рынка заявила о выкупе акций на сумму в $7 млрд., что привело к росту курс акций на 3.3%.

Немецкий концерн BASF считает, что средняя годовая цена одного барреля нефти марки Brent в 2007 году повыситься до $70. Таким образом, по сравнению с августовским прогнозом BASF повысил этот расчетный показатель на $5 за баррель. Удорожание нефти положительно отразиться на показателях дочерней фирмы концерна BASF - компании Wintershall. Увеличение цены на один доллар приводит к росту оборота на E100 млн. в год, а прибыли до выплаты налогов и процентов - Е45 млн. в год.

Фондовый рынок Японии завершил торги смешано. Nikkei 225 упал на 47.07 пп или 0.28% до 16651.01, в то время как TOPIX укрепился на 0.72 пп до 1607.21.

Нефть снизилась на азиатской сессии на фоне закрепления прибыли после вчерашнего роста до исторического максимума на $93 за баррель. Основной декабрьский контракт наlight sweet crude снизился на 76 центов до $92.77 за баррель, установив минимум на уровне $92.58.

Фондовый рынок Японии начал торги во вторник падением индексов на фоне закрепления прибыли инвесторами после двух дней роста цен ан акции. Nikkei 225 снизился на 117.44 пп или 0.70% до 1650.64, в то время как TOPIX упал на 8.78 пп или 0.55% до 1597.71.

Change % Change Last
Nikkei 225 +192.45 +1.20% 16,698.08
Topix +32.52 +2.10% 1,606.49
FTSE +44.70 +0.67% 6,706.00
DAX  +60.50 +0.76% 8,009.67
CAC +41.32 +0.71% 5,836.19
Dow +63.56 +0.46% 13,870.26
NASDAQ +13.25 +0.47% 2,817.44
S&P +5.70 +0.37% 1,540.98
10yr Note -0.0600 -0.014% 4.383%
NYMEX Crude Oil +1.67 +1.82% 93.53
Gold +5.10 +0.65% 792.60

США Начало заседания FOMC
08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных корректировок, октябрь, 8,7% 8,8%
08:55 Германия Безработица с учетом сезонных корректировок, млн., октябрь, 3,694
08:55 Германия Безработица с учетом сезонных корректировок, октябрь, -28К -50К
08:55 Германия Безработица без учета сезонных корректировок, млн., октябрь, 3,543
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных корректировок, октябрь, 8,4%
09:00 Италия Индекс цен производителей, м/м, сентябрь, 0,1%
09:00 Италия Индекс цен производителей, г/г, сентябрь, 1,9%
12:55 США "Красная Книга"
14:00 США Потребительское доверие, октябрь, 99,0 99,8
18:00 Франция Безработица, сентябрь, +11,8К