Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-11-2007

Citigroup повысил рейтинг F5 Networks FFIV с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Community Health CYH с Hold до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг Kendle KNDL с Neutral до Outperform.
Credit Suisse понизил рейтинг Citigroup C с Outperform до Neutral.
Kaufman Bros понизил рейтинг Open Text OTEX с Buy до Hold.
Soleil понизил рейтинг Sunoco SUN с Buy до Hold.
Bear Stearns понизил рейтинг MasterCard MA с Outperform до Peer Perform.

CIBC понизил рейтинг Citigroup, Inc до «sector underperformer» с «sector performer», объясняя свое решение необходимостью банка в дополнительных $30 млрд. для того, чтобы остаться конкурентоспособным.

Helix Energy Solutions Grpсообщил о росте прибыли на 45%.

Radian Group Inc сообщил об убытках в размере $703.9 млн. в III квартале. Спад на жилищном рынке привел к росту невозвратов кредитов на 22% в сентябре.

Нефтяная компания Sunoco Inc сообщила о снижении в III квартале прибыли на 30% на фоне падения спроса на бензин.

Квартальная прибыль Unilever Plc увеличилась на 31%, а продажи – на 1%.

Квартальная прибыль Exxon Mobil Corp в III квартале сократилась на 10%.

Цены на нефть установили очередной рекорд. В четверг, 1 ноября, один баррель легких американских сортов стоил свыше 96 долларов. Нефтяные фьючерсы со сроком поставки на декабрь резко подорожали в связи с сокращением запасов основного горючего в Америке. Накануне министерство энергетики США опубликовало данные о состоянии нефтяных резервов. Только за прошедшую неделю хранилище "черного золота" крупнейшего народного хозяйства на планете опустело почти на четыре миллиона баррелей.
Эксперты же полагали, что запасы нефти, наоборот, возрастут. Ведь впереди - зимний отопительный сезон. Совокупный объем резервов сырой нефти в Америке на сегодняшний день составляет больше трехсот миллионов баррелей. Очередной резкий скачок цен на нефть произошел и вследствие снижения ставки рефинансирования в Америке. В среду Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку по банковским кредитам на четверть процентного пункта до четырех с половиной процентов. Большинство аналитиков прогнозировали такой ход событий, впрочем, как и последствия решения американского Центробанка.
Очередное снижение учетной ставки привело к укреплению позиций европейской денежной единицы и падению курса американской валюты. Евро впервые стал стоить дороже 1,45 доллара.

Фондовый рынок США начал торги в четверг масштабным падением на фоне рекордного роста цена на нефть, ряд слабых экономических отчетов и разочаровывающих финансовых показателей нефтяного гиганта Exxon Mobil.
Основное давление на Wall Street сегодня оказывают цены на нефть, которые установили новый рекорд в области $96.24 за баррель, прежде чем откатить к $94.12.
Также активность инвесторов упала после того, как компонент Dow Exxon Mobil сообщил о больших, нежели прогнозировалось, убытках по итогам квартала. Акции Exxon упали на 2.5%.
Рост акций наблюдался накануне после того, как Федеральный резерв принял решение понизить учетную ставку на 25 пунктов до 4.5%.
Однако внимание инвесторов быстро переключилось с решения ФРС к экономическим данным, опубликованным в четверг.
Так, перед началом торгов вышли показатели личных доходов и расходов американцев, которые показали меньший, чем ожидалось, рост в сентябре. Также был опубликован наиболее отслеживаемый ФРС инфляционный показатель затрат (PCE), который вырос на 1.8%, что ниже «порогового» значения Федерального резерва.
Министерство труда опубликовало свой традиционный отчет о количестве заявок на получение пособия по безработице - 327,000 (слегка ниже прогнозов аналитиков).
В 14:00 GMT Институт Управления Поставками предоставил свою оценку производственной активности, которая оказалась минимальной за последние 7 месяцев, составив 50.9 пунктов против 52.0 в сентябре.
Среди корпоративных новостей: национальный лидер в производстве сигарет Altria в четверг дал свое согласие на покупку конкурента John Middleton за $2.9 млрд. наличными. Акции компонента Dow снизились на 0.3%.
В четверг американские автопроизводители отчитаются о своих продажах за октябрь. Аналитики прогнозируют, что General Motors может показать лучший результат, чем в прошлом году, как и в сентябре, когда компания обошла конкурентов Ford Motor и Chrysler.
Цены на золото, которые в среду впервые с 1980 преодолели отметку в $800, сегодня снова протестировали этот рубеж, прежде, чем откатить на $3.80 до $791.50.

Dow и S&P потеряли все свои вчерашние достижения и в настоящее время остаются под давлением. Продажи носят широкий характер и все основные сектора находятся на отрицательной территории.
Наиболее значительные потери несет финансовый сектор (-3.3%), давление на который оказывают продажи акций Citigroup (C 38.43, -2.95). Несмотря на то, что рост ВВП в прошлом квартале оказался солидным, в текущем периоде темпы экономической экспансии замедлятся. Ожидания в отношении корпоративных прибылей также не внушают оптимизма, в итоге фиксация прибыли после вчерашнего ралли представляется весьма естественной.
Нефть марки crude снизилась в цене на 2.0% до $92.73 за баррель, после того, как до начала регулярной сессии достигла рекордной отметки $96.24 за баррель.

Как и предполагалось, фондовый рынок открылся снижением основных индексов. После вчерашнего ралли, вызванного решением FOMC снизить процентную ставку на 25 б.п. инвесторы решили зафиксировать прибыль.
Корпоративные новости сегодня являются неоднозначными: акции крупнейшей в мире по объему капитализации компании Exxon Mobil (XOM) несут потери после того, как результаты компании оказались слабее ожиданий.
Аналитики CIBC снизили рейтинг Citigroup (C) и отметили, что банк может быть вынужден сократить уровень дивидендов или продать часть активов.
заслуживает внимания и сообщение RealtyTrac, что количество просроченных платежей по закладным в третьем квартале выросло на 30% по сравнению с предыдущим периодом, а по сравнению с прошлым годом удвоилось.
Core PCE и initial jobless claims оказались на уровне прогнозов

Фьючерсы на основные фондовые индексы (S&P futures vs fair value: -10.0. Nasdaq futures vs fair value: -14.5.) резко снизились после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Exxon Mobil (XOM).
Прибыль компании составила $9.4 млрд., или $1.70 на акцию, что ниже $10.5 млрд., $1.77 на акцию в прошлом году.
Аналитики прогнозировали, что прибыль Exxon составит не менее $1.75 на акцию.
Акции компонента Dow до начала регулярной сессии упали в цене на 1.3%.
Не внушает оптимизма инвесторам и очередной рекорд цен на нефть. На электронных торгах цена "черного золота" достигла отметки $96.24 за баррель, прежде чем снизилась до $95.61.
Цена золота, которая в среду, впервые с 1980 года превысила отметку $800 за унцию, прежде чем завершила день на $795.30, сегодня снова взяла это психологически важный уровень. Тем не менее, к настоящему времени золото торгуется на отметке $795.10.

Чистая прибыль швейцарского банка Credit Suisse снизилась на 31% до 1,3 млрд.швейцарских франков ($1,1 млрд.) в третьем квартале или 1,18 франков на акцию против 1,67 франков на акцию или 1,89 млрд.швейцарских франков в третьем квартале предыдущего года.
В Credit Suisse Group отметили также, что " в данный момент слишком рано говорить о завершении кризиса" который привел к тому, что прибыль банка упала после списания $1.9 млрд.

Японский рынок гособлигаций завершил торговую сессию резким падением. Давление на рынок оказало решение ФРС снизить ставку на 25 пп, а также комментарии Главы Банка Японии Тошихико Фукуи, который внес еще большей неопределенности по поводу времени возможного роста ставки в Японии.По итогам сессии доходность составила:
-по 5-летним облигациям 1.170%
-по 10-летним облигациям 1.675%
-по 20-летним облигациям 2.225%

Фондовый рынок в Японии вырос в четверг на фоне роста индексов в США причиной чему послужило решение ФРС снизить ставку на 25 пп. По итогам сессии Nikkei 225 Stock Average вырос на 132.77 пунктов или 0.79% до 16,870.40, Topix же вырос на 15.71 до 1,635.78.

Снижение ставки ФРС послужило причиной роста цен на нефть в ходе азиатской сессии. Дополнительным фактором роста стал отчет, который показал вчера, что запасы нефти в США снизились против прогноза роста данного показателя.
Основной контракт на американскую легкую нефть торговался на $96.02 за баррель, укрепившись на 1.49 центов против максимума среды на $94.74. Рекордный максимум был установлен на уровне $96.24 за баррель. Тем временем Лондонская нефть маркиBrent выросла в цене на 99 центов до $91.62 за баррель.

Фондовые индексы в Японии торгуются на позитивной ноте после решения ФРС снизить ставку на 25 пп. Nikkei 225 вырос на 126.20 пп или 0.75% до 16863.83. TOPIX укрепился также на 13.81 пп или 0.85% до 1633.88.

Change % Change Last
Nikkei 225 +86.62 +0.50% 16,737.63
Topix +12.86 +0.80% 1,620.07
FTSE +62.60 +0.94% 6,721.60
DAX +41.28 +0.52% 8,019.22
CAC +44.02 +0.76% 5,847.95
Dow +137.54 +1.00% 13,930.01
NASDAQ +42.41 +1.51% 2,859.12
S&P +18.34 +1.20% 1,549.36
10yr Note +0.9200 +0.210% 4.475%
NYMEX Crude Oil +4.15 +4.59% 94.53
Gold +8.20 +1.04% 796.00

09:30 Великобритания Производственный индекс CIPS октябрь 55.1
11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников октябрь +12%
12:30 США Кол-во заявок на полочение пособия по б/р (неделя до 27.10) 332K 331K
12:30 США Базовый цепной средневзвешенный индекс цен PCE сентябрь, г/г 1.8%
12:30 США Базовый цепной средневзвешенный индекс цен PCE сентябрь, м/м 0,2% 0,1%
12:30 США Потребительские доходы сентябрь 0,4% 0,3%
12:30 США Потребительские расходы сентябрь 0,4% 0,6%
14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками октябрь 52 52