Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-10-2007

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м сентябрь 0,5% 0,7%
00:30 Австралия Торговый баланс, млрд. сентябрь 1,0 1,61
09:40 Великобритания Производственный индекс PMI октябрь 54,5 55,1
12:30 США Базовый цепной средневзвешенный индекс цен PCE сентябрь 0,2% 0,1%
12:30 США Потребительские доходы сентябрь 0,4% 0,3%
12:30 США Потребительские расходы сентябрь 0,4% 0,6%
14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками октябрь 52 52

Longbow повысил рейтинг OmniVision с Neutral до Buy
Soleil повысил рейтинг Qwest с Sell до Hold
Bear Stearns повысил рейтинг Energizer с Underperform до Peer Perform

UBS снизил рейтинг Estee Lauder с Neutral до Sell
Stanford Research снизил рейтинг Watts Ind с Buy до Hold
Oppenheimer снизил рейтинг LCA Vision с Buy до Neutral
JP Morgan снизил рейтинг Qwest с Overweight до Neutral

Франко-американский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent сообщил о сокращении 4,000 рабочих мест после получения по итогам квартала убытка в размере $373 млн.

Clorox Company заплатит $925 млн. за компанию Burt's Bees, производящую продукты для личной гигиены.

Прибыль Commscope Inc, производителя кабелей для телекоммуникационной отрасли, не оправдала ожиданий экспертов.

Deutsche Bank Ag сообщил, что квартальная прибыль выросла на 31% и превысила собственные прогнозы крупнейшего немецкого банка несмотря на списание активов в размере $3.17 млрд. из-за проблем на рынке ипотечного кредитования США.

Kraft Foods Inc сообщил о самом серьезном за последние 2 года росте прибыли.

Квартальная прибыль Mastercard Inc выросла на 63%.

Как это обычно и бывает после объявления решения FOMC, торги на фондовом рынке отличаются повышенной волатильностью.
После объявления решения снизить ставку на 25 б.п. все три основных фондовых индекса оказались на отрицательной территории, а в настоящее время обновляют сессионные максимумы.
Все десять основных экономических сектора торгуются на положительной территории, причем лидирует влиятельный финансовый сектор. С другой стороны, рынок казначейских обязательств несет потери в связи с опасениями, что дальнейшего снижения ставок может и не быть.

Основные индексы несколько снизились, однако, сохраняют большую часть своих достижений. Сектора сырьевых материалов (+1.4%), энергетический (+1.3%) и технологический (+1.0%) в настоящее время являются лидерами торгов.
Потери несет сектор розничной торговли (-0.2%).

Покупатели активизировались и основные индексы обновили свои сессионные максимумы.
Декабрьский контракт на поставку нефти марки сrude oil достиг отметки $94.00 за баррель, превысив максимум понедельника $93.80, однако, к настоящему времени снизился в район $93.28. В это же время индекс доллара обновил исторический минимум на 76.62.

Цена нефти выросла на 3.1% до отметки $93.21 за баррель, после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе.
Тем не менее, фондовые индексы в последнее время проявляют иммунитет в отношении роста цен на энергоносители. В частности,в течение последнего часа S&P иNasdaq обновили свои сессионные максимумы.
Акции MasterCard (MA 177.99, +20.84) получили серьезную поддержку, после того, как компания сообщила, что прибыль по итогам третьего квартала составила $1.80 на акцию. Эксперты ожидали показатель на уровне $1.42 на акцию.

Фондовые индексы укрепляются. Отчет от Министерства энергетики США показал, что запасы нефти за неделю до 26 октября снизились на 3.89 млн. баррелей до 312.7 млн. против ожидаемого роста на 400,000 баррелей. Цены на нефть выросли после сообщения на 1.1%, до отметки $91.36 за баррель.

Октябрьский индекс Chicago PMI, как показал отчет сегодня, снизился до 49.7 в то время, как аналитики прогнозировали выход индекса на уровне 53.0. Отметим, что показатель индекса ниже 50пп свидетельствует о замедлении активности в перерабатывающей промышленности. Данный отчет стал причиной снижения фондовых индексов. Несмотря на это все 10 основных экономических сектора остаются на позитивной территории. Финансовый (+0.5%), а также технологический (+0.6%) сектора лидируют.

Сильные экономические данные поддержали рост фондовых индексов. ВВП вырос в третьем квартале на 3.9% против прогноза в 3.1%.
Корпоративные новости также порадовали инвесторов. Квартальные результаты Kraft (KFT), Clorox (CLX), MasterCard (MA) и Newmont Mining (NEM) превзошли ожидания аналитиков.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на позитивный настрой инвесторов. Рынок ожидает решения ФРС по ставкам и надеется, что банк снизит их уровень на 25 пп сегодня.
Поддержку индексам могут оказать сильные экономические данные, среди которых рост ВВП США в третьем квартале на 3,9% против прогнозируемых 3,1% роста, а также рост числа новых рабочих мест в частном секторе экономики от агентстваADP.
Среди корпоративных новостей: Alcatel-Lucent сократил рабочий штат на 4,000 мест после того, как отчет показал $373 млн. убыток в третьем квартале.
Еще один представитель телекоммуникационного секторе Verizon Wireless, совместное предприятие Verizon и Vodafone, а также Sprint Nextel Corp. продолжают переговоры с Google по поводу продаж телефонов, которые будут поддерживаться операционной системой Google.
Частная инвестиционная фирма Cerberus Capital Management отозвала $6.2 млрд. предложение за Affiliated Computer Services в свете продолжающихся проблем на кредитном рынке.

Нефтяные котировки остаются в среду под давлением после падения на 3.4% накануне. В понедельник стоимость барреля нефти достигла нового рекорда в области $93.80 в преддверии вступления в силу решения ОПЕК об увеличения добычи на 500,000 баррелей в сутки с 1 ноября. Глава ОПЕК аль-Хамли накануне отметил, что картель намерена удовлетворить запросы рынка. Однако при этом глава подчеркнул, что обсуждение квот не будет на повестке дня во время неофициальной встречи стран-членов ОПЕК в середине ноября. Сегодня Министерство топлива опубликует данные по недельным запасам топлива в 14:30 GMT. Аналитики прогнозируют рост запасов сырой нефти на 400k. Сейчас основной контракт на нефть марки WTI торгуется в области $89.60 за баррель (-$0.78).

Акции в Японии в среду выросли благодаря росту в секторе автомобилестроения после того, как Denso Corp. повысил прогноз по прибыли. По итогам сессии Nikkei 225 Stock Average вырос на 86.62 пунктов или 0.5% до 16,737.63, а Topix прибавил 12.86 пп или 0.8% до 1,620.07. В октябре Nikkei снизился на 0.3%, а Topix вырос на 0.2% (второй месяц роста подряд).

Японский рынок облигаций государственного займа завершил торговую сессию в среду смешанно. Некоторое облегчение принесло решение Банка Японии оставить учетную ставку на уровне 0.5%. По словам трейдеров, объемы торгов были ниже средних в преддверии решения FOMC. По итогам сессии доходность составила:
-по 10-летним облигациям 1.610%
-по 5-летним 1.100%
-по 20-летним 2.190%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -47.07 -0.28% 16,651.01
FTSE -47.00 -0.70% 6,659.00
DAX -31.73 -0.40% 7,977.94
CAC -32.26 -0.55% 5,803.93
Dow -77.79 -0.56% 13,792.47
NASDAQ -0.73 -0.03% 2,816.71
S&P -9.96 -0.65% 1,531.02
10yr Note 0.0000 0.000% 4.383%
NYMEX Crude Oil -3.15 -3.37% 90.38
Gold -4.80 -0.61% 787.80

Фондовый рынок Японии впервые за три последних дня понес потери.
Лидером продаж стали акции Takeda Pharmaceutical Co., после того, как регулирующий орган США рекомендовал приостановить клинические испытания одного из наиболее многообещающих препаратов фармацевтической компании.
Акции Takeda, крупнейшего в Японии производителя лекарств, понесли самые значительные за два десятилетия потери. по крайней мере три брокерских компании снизили рейтинг Takeda.
Toshiba Corp . возглавил список компаний, которые понесли потери, после того, как представили слабые квартальные результаты.
Основные индексы несколько восстановили свои позиции благодаря росту акций представителей строительного сектора, в частности Sekisui House Ltd., после публикации в Yomiuri, что правительство может либерализировать условия получения разрешений на строительство жилья.

Европейские фондовые индексы по итогам дня снизились после того, как корпоративные результаты разочаровали инвесторов.
Квартальные отчеты Dassault Systemes SA, UBS AG и Royal KPN NV оказались слабее ожиданий, а снижения цен на товарно-сырьевых рынках оказало давление на акции компаний энергетического и добывающего секторов.
Акции Dassault Systemes, производителя программного обеспечения понесли самые серьезные потери за 4,5 года. UBS стал лидером продаж в банковском секторе после того, как крупнейший европейский банк сообщил о получении квартальных убытков впервые за последние пять лет. Акции KPN, лидировали в ходе продаж в телекоммуникационном секторе. Прибыль нидерландской компании оказалась ниже прогнозов аналитиков. Акции BASF AG упали на 2.5%. Прибыль крупнейшего мирового производителя химической продукции оказалась слабее ожиданий.
Акции Rio Tinto упали на 1.6%, производителя меди Antofagasta на 3.1%, а индийской Vedanta Resources Plc обвалились на 4.9%, после того, как Citigroup Inc. снизил оценку прибыли компании. Цена металла упала на 2.3% до $7,666 за метрическую тонну.
Снизились цены на никель свинец, цинк и алюминий.

Фондовые индексы на Wall Street завершили день с небольшими потерями в ходе фиксации прибыли накануне объявления решения ФРС по процентным ставкам.
Во вторник началось 2-дневное заседание FOMC. Ожидается, что базовая ставка рефинансирования будет понижена на 25 пунктов до 4.5%.
Акции на Wall Street снизились в ходе фиксации прибыли после вчерашнего роста. Снижение потребительских настроений до минимального уровня за последние два года также послужило причиной активизации продаж. Индекс Conference Board снизился в октябре до 95.6 по сравнению с 99.5 месяцем ранее.
Корпоративные новости оказались неоднозначными:
Исполнительный директор компании ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp заявил, что кризис на рынке субстандартных ипотечных займов (subprime) может усугубиться.
The Wall Street Journal сообщил, что Google Inc скоро объявит о планах разработки программного обеспечения и ряда сервисов, результатом которых станет выход в 2008 годе на рынок мобильного телефона Google.
Результаты IPO Genoptix Inc превысили ожидания и акции компании подскочили в цене на 50.1%.
Банк Pacific Cap Bancorp New ожидает, что потери от невозвращенных кредитов в третьем квартале составят $22.4 млн.
Объемы торгов: NYSE – 0.851 млрд., Nasdaq – 1.67 млрд.

Ситуация на рынке казначейских облигаций в среду нейтральная, поскольку внимание инвесторов уже сосредоточено на итогах голосования членов FOMC. Которые могут понизить учетную ставку США на 25 пунктов. Доходность по 2-летним облигациям составляет 3.81%, по 5-летним - 4.05%, по 10-летним - 4.38%.

Change % Change Last
Nikkei -47.07 -0.28% 16,651.01
FTSE -47.00 -0.70% 6,659.00
DAX -31.73 -0.40% 7,977.94
CAC -32.26 -0.55% 5,803.93
Dow -77.79 -0.56% 13,792.47
NASDAQ -0.73 -0.03% 2,816.71
S&P -9.96 -0.65% 1,531.02
10yr Note 0.0000 0.000% 4.383%
NYMEX Crude Oil -3.15 -3.37% 90.38
Gold -4.80 -0.61% 787.80

Япония Решение Банка Японии по ставкам 0.5%
02:00 Новая Зеландия Индекс делового доверия -26,5
05:00 Япония Начало строительства, г/г, сентябрь, -31,9% -43,3%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г, сентябрь, -14,2%
07:00 Великобритания Цены на жилье от Nationwide, м/м, сентябрь, 0,2% 0,7%
07:00 Великобритания Цены на жилье от Nationwide, г/г, сентябрь, 8,5% 9,0%
07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных корректировок, сентябрь, -1,4%
07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных корректировок, г/г, сентябрь, -2,2%
10:00 Е-13 Индекс экономических настроений, октябрь, 106.5 107.1
10:00 Е-13 Индекс потребительских цен, г/г октябрь 2,3% 2,1%
10:00 Е-13 Уровень безработицы сентябрь 6,9% 6,9%
10:00 Е-13 Индекс делового климата, октябрь, 1,09
10:30 Великобритания Потребительское доверие от Gfk октябрь -8 -7
12:15 США Отчет по занятости частной компании ADP, октябрь 60К 58К
12:30 США ВВП, предварительно, г/г, 3 кв 3,0% 3,8%
12:30 США Цепной ценовой дефлятор, предварительно, 3 кв., 4,3%
12:30 США Базовый цепной ценовой дефлятор, предварительно, 3 кв., 1,4%
13:45 США Производственный индекс Менеджеров по закупкам Чикаго октябрь 53,0 54,2
14:00 США Расходы на строительство, м/м сентябрь -0,3% 0,2%
18:15 США Решение FOMC по процентной ставке 4,50% 4,75%