Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-11-2007

Soleil повысил рейтинг Sprint Nextel с Sell до Hold
Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг Citigroup с Sell до Mkt Perform
Longbow повысил рейтинг U.S. Steel с Neutral до Buy
JP Morgan повысил рейтинг PrivateBancorp с Neutral до Overweight

Bear Stearns снизил рейтинг Credit Suisse с Outperform до Peer Perform
Wachovia снизил рейтинг Legg Mason с Mkt Perform до Underperform
Bear Stearns снизил рейтинг PetroChina с Peer Perform до Underperform
Lehman Brothers снизил рейтинг Merrill Lynch с Overweight до Equal-weight
Lehman Brothers снизил рейтинг Bear Stearns с Overweight до Equal-weight
Deutsche Securities снизил рейтинг Home Depot с Buy до Hold

Инвестиционный фонд (REIT) American Finl Rlty Tr будет куплен компанией Gramercy Capital Corp. за $3.4 млрд.

Hank Greenberg, бывший исполнительный директор (CEO) American International Group, Inc заявил, что компании следует рассмотреть возможность продажи нескольких своих подразделений.

Citigroup Inc. сообщил об уходе со своего поста исполнительного директора крупнейшего банка, а также о возможном списании активов на сумму $11 млрд., обеспеченных субстандартными ипотечными закладными - класса subprime.

Cardinal Health, Inc сообщил о разочаровывающих результатах продаж своего фармацевтического подразделения.

Представитель фармацевтической компании Cytogen Corp сообщил о заключении соглашения с инвестиционным банком с целью изучения возможностей продажи Cytogen.

Профсоюз работников автомобильной промышленности будет выступать за поддержку членами союза предварительно согласованных новых условий контракта работников Ford Motor Company.

Dow и S&P обновили свои сессионные минимумы и в настоящее время остаются под давлением.
Наиболее активные продажи отмечены в финансовом секторе (-2.3%), в частности, в сегменте инвестиционных банков и брокерских компаний (-5.1%). В дополнение к негативным новостям от Citigroup (C 35.50, -2.23), Lehman Brothers снизил рейтинг сектора U.S. Brokers до Neutral с Positive, а также понизил рейтинги Bear Stearns (BSC 100.12, -2.04) (целевой уровень акций снижен до $117 с $145) и Merill Lynch (MER, 55.92, -1.36) (целевой уровень снижен до $58 с $79) до Equal-weight с Overweight.

Основные индексы возобновили снижение. Dell (DELL 29.93, -0.12) согласился купить EqualLogic за $1.4 млрд.
Boeing (BA 97.87, +0.11) объявил, что чилийская авиакомпания LAN Airlines получит 32 лайнера 787 Dreamliners.

Основные индексы смогли несколько восстановиться из районов своих сессионных минимумов, однако, остаются на отрицательной территории.
Kraft (KFT 33.19, +0.36) в настоящее время привлекает интерес покупателей после сообщения The Wall Street Journal, что компания близка к заключению сообщения о продаже своего подразделения Post, производящего продукты из злаков (хлопья, каши, и др.) компании Ralcorp Holdings Inc., которая таким путем намерена укрепить свои позиции по сравнению со своими основными конкурентами General Mills (GIS, 57.11, +0.20) и Kellogg (K, 52.48, -0.10).
По данным Journal, сумма сделки оценивается в $2.8 млрд.

Сообщение, что банковский гигант может списать активы, обеспеченные ипотечными закладными на сумму $11 млрд. стало причиной возобновления беспокойства инвесторов в отношении перспектив финансового сектора и рынка в целом.
Акции Citigroup в результате потеряли в цене 4.5%, а опасения, что ряд других банков и брокерских компаний могут последовать примеру Citigroup в настоящее время оказывают давление на финансовый сектор рынка.
Акции инвестиционных банков Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также ориентированных на розницу кредитных институтов, в частности Bank of America, в начале сессии несут серьезные потери.
Среди корпоративных новостей следует отметить более сильные квартальные результаты сети закусочных Burger King.
Декабрьский контракт на нефть марки light sweet crude потерял в цене $1.91 до $94.02 за баррель в ходе снижения напряженности на турецко-иракской границе.
Декабрьское золото на COMEX подешевело на $1.20 до $807.30 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 4.31% против 4.29% в пятницу вечером.

Основные фондовые индексы несколько восстановили свои позиции после публикации индекса ISM, который оказался сильнее прогнозов.

По прогнозам Международного энергетического агентства (IEA) мировой спрос на сырую нефть в 2015 году до 98 млн. баррелей в день с 84 млн. баррелей в день сейчас, заявил Дидье Уссен, директор отдела МЭА по нефтяным рынкам и подготовленности к экстренным ситуациям. Отчет IEA о перспективах нефтяного рынка будет опубликован позже на этой неделе. В 2030 году спрос на нефть возрастет до 116 млн. баррелей, что будет в основном обусловлено ростом спроса со стороны стран с развивающейся экономикой, сказал Уссен. "Самой главной задачей на сегодня является улучшение нефтегазовой инфраструктуры", - добавил Дидье Уссен. Цены на нефть с прошлого лета выросли более чем на 40% в основном из-за нехватки свободных мощностей, государственных субсидий и нарушений поставок.

Фондовый рынок США откроет новую торговую неделю снижением после возобновлений спекуляций в отношении кризиса на рынке кредитования после сообщения о том, что член правления и исполнительный директор Citigroup ушел со своей должности.
В воскресенье стало известно, что Чарльз Принс, исполнительный директор Citigroup, покинул свой пост, назвав это решение «наиболее разумным» в сложившейся ситуации после того, как крупнейший национальный банк сообщил о масштабных убытках. Более того, потери от краха в ипотечном кредитовании могут стоить банку дополнительно $11 млрд., хотя Citigroup и отметил, что это будет зависеть от развития ситуации на рынке в ближайшие 2 месяца.
Акции на азиатском фондовом рынке сегодня упали, отражая неуверенность инвесторов после новостей от Citigroup. Индексы Европы также отступают.
Сегодня в центре внимания инвесторов будут: Ford Motor, Eli Lilly, Abbott Laboratories, Kraft Foods и American Financial Realty Trust.
Цены на нефть отступили от рекордных максимумов на фоне ослабления напряжения между Турцией и Ираком. Баррель легкой американской нефти снизился в цене на $1.20 до $94.73.

Профсоюз немецких железнодорожников GDL рассмотрит возможность возобновления забастовок 6 или 7 ноября. Если до этого времени руководство Deutsche Bahn не пойдет на уступки в споре о новом тарифном договоре, то поезда в Германии вновь остановятся. Правда, на этот раз последствия конфликта впервые ощутят на себе бизнес-клиенты концерна.
Напомним, что в пятницу, 2 ноября, Земельный суд по рабочим вопросам в Хемнице отменил решение суда первой инстанции о запрете на проведение забастовок в сфере грузовых и междугородных пассажирских перевозок. Зампредседателя GDL Клаус Весельски (Claus Weselsky) пообещал, что следующая забастовка обойдет стороной пассажиров пригородных электричек.
За прошедшие с момента вердикта три дня руководство Deutsche Bahn так и не село за стол переговоров с профсоюзом. Вместо этого глава концерна Хартмут Медорн (Hartmut Mehdorn) написал письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel). Он попросил ее срочно вмешаться в ситуацию, приняв, при этом, сторону руководства Deutsche Bahn.
В письме, на которое ссылается агентство AP, Медорн, в частности, требует принятия закона, запрещающего заключать различные тарифные договоры в рамках одного предприятия. Напомним, что, наряду с повышением зарплаты, GDL требует введения отдельного тарифного соглашения для машинистов. По мнению профсоюза, на машинистах лежит гораздо бoльшая ответственность, чем, к примеру, на проводниках. Deutsche Bahn требование GDL категорически отвергает, объясняя это неизбежным расколом внутри коллектива.
Тем временем, представители бизнеса потребовали от конфликтующих сторон поторопиться с поиском компромисса. "Мы призываем профсоюз машинистов ответственно подойти к своему праву бастовать в сфере грузовых перевозок, - цитирует издание netzeitung.de председателя торгово-промышленной палаты Германии Людвига Георга Брауна (Ludwig Georg Braun). - А руководству Deutsche Bahn следует использовать все возможности для достижения компромисса".

Японский фондовый рынок завершил первый торговый день недели резким к 7-недельным минимумам. Nikkei 225 снизился на 248.56 пп, или 1.50%, до 16268.92. TOPIX упал на 25.604 пп до 1575.13.

Не смотря на резкое падение фондовых индексов в середине недели Wall Street смог завершить пятницу ростом индексов. В начале недели рост индексов поддержали ожидания снижения ставки ФРС. Однако уже в четверг настроения инвесторов резко поменялись, поскольку снижение рейтинга Citigroup напомнило им о том, что кризис в кредитном секторе еще не миновал. Потери Dow превысили 300 пунктов.
В пятницу рост фондовых индексов поддержал сильный отчет о состоянии рынка рабочей силы, а также укрепление акций технологического сектора.

Dow Jones industrial вырос в пятницу на 27.23 пп или 0.20% до 13,595.10. Standard & Poor's 500 укрепился на 1.21 пп или 0.08% до 1,509.65. Технологический Nasdaq Composite вырос на 15.55 пп или 0.56% до 2,810.38. Недельное снижение Dow составило 1.5%, S&P снизился на 1.7%, а Nasdaq укрепился на 0.2%.

Разочаровывающие квартальные результаты компонента Dow Procter & Gamble, а также ряд слабых экономических отчетов стали причиной снижения фондовых индексов в среду, не смотря на решение ФРС снизить ставку на 25 пп до 4,5%.

Акции Merrill Lynch & Co., Inc упали после сообщения, что исполнительный директор (CEO) Stanley O'Neal уходит со своего поста. данное заявление последовало после того, как стало известно, что убытки Merrill в III квартале составили $2,24 млрд. после того, как компании пришлось списать активы на сумму около $8 млрд.
Экономические отчеты на этой недели показали весьма смешанную картину. Было отмечено замедление активности в производственном секторе экономики США,в то время, как улучшилась ситуация на рынке рабочей силы. ВВП США, по предварительным данным, вырос в третьем квартале на 3.9% по сравнению с 3.8% в предыдущем периоде. Эксперты ожидали, что показатель составит около 3.1%. Октябрьский индекс Chicago PMI, как показал отчет, снизился до 49.7 в то время, как аналитики прогнозировали выход индекса на уровне 53.0. Показатель ниже 50 пп, напомним, свидетельствует о замедлении активности в секторе. Производственный индекс ISM manuf. упал в октябре до 50.9, что стало дополнительным свидетельством замедления активности в данном секторе.
Согласно отчету, опубликованному в пятницу, в октябре было создано 166,000 новых рабочих мест, что почти в 2 раза превышает средний прогноз аналитиков, а также сентябрьский показатель в +110,000. Уровень безработицы остался на уровне 4.7%. Фабричные заказы выросли на 0,2% против прогноза в -0.5% и падения показателя на -3.5% в августе.

Среди ключевых корпоративных новостей также:

В четверг Credit Suisse Group заявила, что «еще слишком рано прогнозировать завершение повышенной волатильности на финансовых рынках», а аналитики понизили рейтинг акций Citigroup Inc. В итоге продажам подверглись акции Barclays Plc, HSBC Holdings Plc и UBS AG. Еще один компонент Dow Exxon Mobil сообщил о больших, нежели прогнозировалось, убытках по итогам квартала(-10%).

Франко-американский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent сообщил о сокращении 4,000 рабочих мест после получения по итогам квартала убытка в размере $373 млн.

Исполнительный директор компании ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp заявил, что кризис на рынке субстандартных ипотечных займов (subprime) может усугубиться.
The Wall Street Journal сообщил, что Google Inc скоро объявит о планах разработки программного обеспечения и ряда сервисов, результатом которых станет выход в 2008 годе на рынок мобильного телефона Google.
Результаты IPO Genoptix Inc превысили ожидания и акции компании подскочили в цене на 50.1%. Телекоммуникационная компания Verizon Communications представила солидные квартальные результаты благодаря росту абонентской базы.

Нефть снизилась в цене с рекордных максимумов пятницы перед турецко-американской встречей по вопросу курдских повстанцев на севере Ирака. Основной декабрьский контракт на light sweet crude снизился ы цене на 96 центов до $94.98 за баррель, установив минимум ранее на $94.61.

Фондовые индексы в Японии снижаются в ходе торгов в понедельник в свете опасений по поводу кризиса на кредитном рынке, которые возобновились сегодня после заявления в Citgroup. Nikkei 225 снизился на 154.84 пп или 0.94% до 16362.64. TOPIX упал на 13.32 пп или 0.83% до 1586.85.

Change % Change Last
Nikkei 225 -352.92 (-2.09%) 16517.48.
Topix - 35.61 (-2.22%) 1600.17.
DAX 30 -31.36 (-0.40%) 7,849.49
САС 40 -10.50 (-0.18%) 5,720.42
FTSE 100 -55.50 (-0.84%) 6,530.60
Dow +34.00 (+0.25%) 13,642.00
Nasdaq +8.00 (+0.36%) 2,223.50
S&P +1.80 (+0.12%) 1,517.60
10YR -0.7000 -0.161% 4.291%
OIL NYMEX +2.44 (+2.54%) $95.93

05:00 Япония Протоколы встречи Банка Японии (18-19.09)
09:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS октябрь 56.7
09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м сентябрь 0.1%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г сентябрь 0.7%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м сентябрь 0.4%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г сентябрь 0.6%
15:00 США Сервисный индекс ISM октябрь 55.0 54.8