Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-11-2007

American International Group, Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты из-за проблем на кредитном и рынке жилья США.

Исполнительный директор Cisco Systems, Inc, John Chambers, заявил, что ожидает снижение результатов компании из-за охлаждения экономики США.

Убытки Ford Motor Company оказались меньше прогнозов.

Morgan Stanley накануне сообщил о списании активов из-за проблем на рынке subprime mortgage на сумму $3.7 млрд.

Rio Tinto Plc отверг предложение о продаже, поступившее от австралийской добывающей компании BHP Billiton.

Давление продаж интенсифицировалось и основные индексы обновили сессионные минимумы. Финансовый (-2.3%) и технологический (-4.5%) сектора остаются основными аутсайдерами. Снижение последнего вызывает самую серьезную озабоченность, поскольку рост данного сегмента оказывал основную поддержку рынку во время пика кризиса на рынке subprime. С начала года, тем не менее, рост данного сегмента составил 16%. В настоящее время спросом пользуются сектора, обладающие "защитными" свойствами, такие как коммунальный (+1.4%), телекоммуникационный (без изменений), здравоохранения (+0.1%) и потребительских товаров каждодневного спроса (+0.4%). Кроме того, серьезный рост отмечается на рынке казначейских обязательств.

Основные индексы снизились на отрицательную территорию. Главным аутсайдером в настоящее время является технологический сектор. Финансовый сектор также не способствует росту рынка (-0.3%).
Акции Newmont Mining (NEM 56.13, +1.92) продолжают укреплять свои позиции после того, как Credit Suisse увеличил целевой уровень цен на них с $55 до $70, отметив рост цен на золото и сохранение этой тенденции в течение ближайших нескольких лет.

Во время выступления Бернанке волатильность торгов выросла. Среди прочего глава ФРС заявил, что ожидает "заметного" ослабления темпов экономического роста в четвертом квартале, а усиление инфляции может создать дополнительные проблемы. Бернанке повторил, что центральный банк будет делать все возможное для поддержания роста экономики и ограничения инфляции.
Среди корпоративных новостей следует отметить снижение Standard & Poors оценки рейтинга Morgan Stanley (MS 53.28, +2.09) со стабильного на негативный.

Основное давление на индекс S&P и Nasdaq оказывает падение технологического сектора (-1.9%). Финансовый сектор смог укрепиться на 0.2%, после вчерашнего падения на 5.1%. Энергетический и муниципальный сектора укрепились на 0.8% каждый. Цены на нефть выросли на 0.8% до $97.16 за баррель.

Фьючерсы на фондовые индексы смогли восстановиться немного благодаря квартальным результатам Ford Motor. Убытки автопроизводителя в третьем квартале оказались значительно ниже прогнозируемого уровня. Чистые убытки составили 0,19 центов на акцию против прогноза в 2,79 центов на акцию.Прибыль Cisco также превзошла ожидания аналитиков, однако управляющий компании отметил, что замедление экономики США повредит подразделение, занимающееся программным обеспечением для бизнеса. Данные комментарии привели к падению акций компании на 10% в ходе европейских торгов.
Morgan Stanley заявил о $3.7 млрд. сумме списанных активов в свете кризиса ипотечного сектора. Квартальные результаты American International Group оказались ниже прогнозов. Крупнейшая в мире страховая компания заявила о том, что причиной падения прибыли стали более суровые кредитные условия, а также кризис жилищного сектора. АкцииAIG упали на 3% после закрытия торгов в среду.
Акции Merck & Co.,упали после того, как эксперименты не подтвердили, что его вакцина против спида более эффективна, нежели другие существующие лекарства. Квартальная прибыль медиа-конгломерата News Corp. превзошла ожидания аналитиков. Строительная компания Toll Brothers заявила о прогнозе резкого падении прибыл четвертом квартале.

Европейские фондовые индексы торгуются смешано. FTSE-100 смог подняться выше нулевой отметки после заявления BHP Billiton о заинтересованности в покупку Rio Tinto. Однако компания Rio Tinto отвергла предложение BHP. FTSE-100 вырос на 0.09%. Потери CAC составляют 0.56% и DAX - 0.05%.

Облигации государственного займа японского правительства в четверг завершили торговую сессию с повышением на фоне падения национального фондового рынка. По итогам сессии:
-доходность по 10-летним бондам снизилась на пп до 1.550%
-доходность по 5-летним снизилась на 1.5 пп до 1.065%
-доходность по 20-летним снизилась на 1 пп до 2.120%
-доходность по 30-летним снизилась на 1.5 пп до 2.350%

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг резким падением, хот я и выше сессионных минимумов: Nikkei 225 рухнул на 325.11 пп или 2.02% до 15771.57, в то время как TOPIX снизился на 39.75 пп до 1516.94.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -152.95 (-0.9%) 16,096.68
Topix -17.90 (-1.1%) 1,556.69
FTSE 100 -89.80 (-1.39%) 6,385.10
CAC 40 -26.20 (-0.46%) 5,683.22
Dax 30 -27.57 (-0.35%) 7,799.62
Dow -360.92 (-2.64%) 13,300.02
Nasdaq -76.42 (-2.70%) 2,748.76
S&P 500 -44.65 (-2.94%) 1,475.62
OIL NYMEX -0.33 (-0.34%) $96.37
10YR-0.2300 (-0.053%) 4.334%

Японские фондовые индексы падают четвертый день подряд. Основное давление на настроения инвесторов оказало падение акций энергетического секторе, после того, как нефть достигла в цене нового рекордного максимума.
Акции Electric Power Development Co., упали на 5% после того, как компания заявила, что прибыль в третьем квартале пострадала от роста цен на нефть.
Акции Tokyo Electric, крупнейшего в Азии производителя энергии, упали на 1.7%. Daicel Chemical Industries Ltd., потерял 5.3% стоимости акций. Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего производителя бытовой электроники, снизились на 3%.
Акции Canon, упали на 1.6% на фоне роста иены против доллара. Orix Corp., крупнейший не банковский финансовый институт, заявил о падении прибыли на 27% в первом полугодии.
Квартальные результаты Softbank Corp. и Yamada Denki Co. превзошли ожидания аналитиков. Акции Softbank крупнейшего оператора мобильной связи в Японии, укрепились на 0.6%, так как прибыль в третьем квартале выросла на 64%.
Акции Toyota Motor Corp. выросли на 0.8%. Прибыль автопроизводителя выросла во втором квартале на 11%.

Европейские фондовые индексы понесли потери в среду на фоне падения акций страховых компаний и автопроизводителей. Давление на индексы оказал рост евро против доллара к рекордному максимуму, а также рост цен на нефть к новым вершинам.Одна из крупнейших европейских страховых компаний Axa SA, а также автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG стали основными аутсайдерами торгов поскольку прибыль данных компаний напрямую зависит от спроса в США. Среди аутсайдеров транспортного сектора следует отметить British Airways Plc. Так акции Axa снизились на 1.7%, а Aegon NV - на 0.6%. Причиной снижения акций называют падение доллара против евро и стерлинга до рекордных минимумов.

Акции Clariant AG упали к 4-летнему минимуму после того, как компания заявила об убытке в 3 кв.
Падение доллара также повлияло на акции BMW, которые снизились на 3.4%. Производитель шин Continental AG потерял 1.2% акций, а Michelin & Cie. - 4.1%.
Deutsche Lufthansa AG потерял 4.7% стоимости акций после того, как Goldman, Sachs & Co. понизил рейтинг акций авиаперевозчика до``sell'' с "neutral,'' на опасениях возможных покупок конкурентов со стороны Lufthansa.
Акции Clariant рухнули на 15% после того, как стало известно, что сумма убытков компании достигла в 3 кв. 51 млн. франков ($44.9 млн.). Аналитики же прогнозировали рост прибыли на 52 млн. франков.
Акции British Energy Group Plc упали на 6.5% после того, как компания заявила,ч то два ее ядерных реактора остаются выключенными из-за технических проблем.

Индексы на Wall Street завершили торги резким падением на фоне слабых корпоративных отчетов и роста цен на нефть. Dow рухнул более чем на 350 пп. Фондовые индексы упали в среду после разочаровывающих новостей от General Motors. Давление на настроения инвесторов также оказывает слабость доллара, который, напомним, установил сегодня новый рекордный минимум против евро и других конкурентов, а также ожидания роста нефти до $100 за баррель. Финансовый сектор снизился на ожиданиях продолжения кризиса на кредитном рынке.
Среди экономических новостей: Производительность труда в США без учета с/х сектора в третьем квартале выросла на 4,9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, став наиболее высокой с 3 кв. 2003 года, как показал отчет сегодня. Аналитики же прогнозировали рост производительности на 3,0%.
Во втором квартале производительность труда в США выросла на 2,2%. Оптовые запасы выросли в сентябре на 0,8% м/м против прогноза в 0,2%.
Акции GM упали в цене после того, как крупнейшая в США компания, производящая автомобили сообщила о получении убытков, которые превысили ожидания Wall Street. Из-за снижения спроса и забастовок потери составили $1.6 млрд., или $2.80 на акцию, в то время как эксперты прогнозировали, что убыток составит около 25 центов на акцию. Более того, GM сообщил, что расходы на приведение отчетности компании к федеральным стандартам учета составят $39 млрд.
Time Warner представил солидные квартальные результаты и подтвердил прогноз на 2007. Кроме того, стало известно, что подразделение компании- America Online в настоящее время проводит поглощение.
Microsoft заключил соглашение с одним из крупнейших китайских производителей ПК о преинсталляции на них операционной системы Windows.
Финансовый сектор продолжил нести потери после того, как Wall Street Journal сообщил, что в четвертом квартале Мorgan Stanley (MS) может списать активов на сумму от $3 до $6 млрд.
Цены на нефть превысили $98 за баррель на фоне падения американского доллара и опасений в преддверии возможного зимнего топливного кризиса из-за снижения запасов нефти в США и приостановки добычи в Северном море из-за шторма. Однако вскоре цены откатили до $96.37 за баррель, после весьма смешанного отчет о запасах США, который показал менее серьезное падение запасов нефти и зафиксировал рост дистиллятов.После завершения торгов свои отчеты предоставят American International Group Inc. и Cisco Systems.
Объемы: NYSE – 1.21 млрд., Nasdaq – 1.93 млрд.

Фондовый рынок Китая завершил торги в четверг резким падением на фоне падения акций в Гонконге и США. Основное давление на рынок оказали продажи акций таких крупных компаний, как China Life, Sinopec и ICBC. Индекс Shanghai Comp по итогам сессии упал на 165.54 пп или 2.96% до 5,436.24. Shanghai A-share Index снизился на 173.97 пп до 5,705.80, в то время как Shenzhen A-share Index уступил 32.41 пп до 1,412.45.

Японские облигации выросли в цене на утренней сессии после роста облигаций США накануне. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 1.550% с 1.540. Доходность 2-летних облигаций упала до 0.765% с 0.770%, доходность 5-летних облигаций снизилась до 1.060% с 1.075%.
Доходность 20-летних облигаций снизилась до 2.115% с 2.120%, а доходность 30-летних облигаций упала до 2.350% с 2.355%.

Change % Change Last
Nikkei 225 -152.95 (-0.9%) 16,096.68
Topix -17.90 (-1.1%) 1,556.69
FTSE 100 -89.80 (-1.39%) 6,385.10
CAC 40 -26.20 (-0.46%) 5,683.22
Dax 30 -27.57 (-0.35%) 7,799.62
Dow -360.92 (-2.64%) 13,300.02
Nasdaq -76.42 (-2.70%) 2,748.76
S&P 500 -44.65 (-2.94%) 1,475.62
OIL NYMEX -0.33 (-0.34%) $96.37
10YR-0.2300 (-0.053%) 4.334%

07:00 Германия Платежный баланс без поправок на сезонные колебания, млрд.сентябрь 12.5 9.1
07:00 Германия Сальдо торгового баланса без поправок на сезонные колебания, млрд сентябрь 14.1
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г октябрь 10.7%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м октябрь -0.6%
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по ставкам 5.75% 5.75%
12:45 Е-13 Решение по ставкам ЕЦБ 4.0% 4.0%
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р (неделя до 03.11) 330K 327K
13:30 Е-13 Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
21:30 США денежная масса М2, млрд. (29.10) +9.7

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -152.95 (-0.9%) 16,096.68
Topix -17.90 (-1.1%) 1,556.69
FTSE 100 -89.80 (-1.39%) 6,385.10
CAC 40 -26.20 (-0.46%) 5,683.22
Dax 30 -27.57 (-0.35%) 7,799.62
Dow -360.92 (-2.64%) 13,300.02
Nasdaq -76.42 (-2.70%) 2,748.76
S&P 500 -44.65 (-2.94%) 1,475.62
OIL NYMEX -0.33 (-0.34%) $96.37
10YR-0.2300 (-0.053%) 4.334%

Японские фондовые индексы падают четвертый день подряд. Основное давление на настроения инвесторов оказало падение акций энергетического секторе, после того, как нефть достигла в цене нового рекордного максимума.
Акции Electric Power Development Co., упали на 5% после того, как компания заявила, что прибыль в третьем квартале пострадала от роста цен на нефть.
Акции Tokyo Electric, крупнейшего в Азии производителя энергии, упали на 1.7%. Daicel Chemical Industries Ltd., потерял 5.3% стоимости акций. Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего производителя бытовой электроники, снизились на 3%.
Акции Canon, упали на 1.6% на фоне роста иены против доллара. Orix Corp., крупнейший не банковский финансовый институт, заявил о падении прибыли на 27% в первом полугодии.
Квартальные результаты Softbank Corp. и Yamada Denki Co. превзошли ожидания аналитиков. Акции Softbank крупнейшего оператора мобильной связи в Японии, укрепились на 0.6%, так как прибыль в третьем квартале выросла на 64%.
Акции Toyota Motor Corp. выросли на 0.8%. Прибыль автопроизводителя выросла во втором квартале на 11%.

Европейские фондовые индексы понесли потери в среду на фоне падения акций страховых компаний и автопроизводителей. Давление на индексы оказал рост евро против доллара к рекордному максимуму, а также рост цен на нефть к новым вершинам.

Одна из крупнейших европейских страховых компаний Axa SA, а также автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG стали основными аутсайдерами торгов поскольку прибыль данных компаний напрямую зависит от спроса в США. Среди аутсайдеров транспортного сектора следует отметитьBritish Airways Plc. Так акции Axa снизились на 1.7%, а Aegon NV - на 0.6%. Причиной снижения акций называют падение доллара против евро и стерлинга до рекордных минимумов.

Акции Clariant AG упали к 4-летнему минимуму после того, как компания заявила об убытке в 3 кв.

Падение доллара также повлияло на акции BMW, которые снизились на 3.4%. Производитель шин Continental AG потерял 1.2% акций, а Michelin & Cie. - 4.1%.

Deutsche Lufthansa AG потерял 4.7% стоимости акций после того, как Goldman, Sachs & Co. понизил рейтинг акций авиаперевозчика до``sell'' с "neutral,'' на опасениях возможных покупок конкурентов со стороны Lufthansa.

Акции Clariant рухнули на 15% после того, как стало известно, что сумма убытков компании достигла в 3 кв. 51 млн. франков ($44.9 млн.). Аналитики же прогнозировали рост прибыли на 52 млн. франков.

Акции British Energy Group Plc упали на 6.5% после того, как компания заявила,ч то два ее ядерных реактора остаются выключенными из-за технических проблем.

Индексы на Wall Street завершили торги резким падением на фоне слабых корпоративных отчетов и роста цен на нефть. Dow рухнул более чем на 350 пп.

Фондовые индексы упали в среду после разочаровывающих новостей от General Motors. Давление на настроения инвесторов также оказывает слабость доллара, который, напомним, установил сегодня новый рекордный минимум против евро и других конкурентов, а также ожидания роста нефти до $100 за баррель. Финансовый сектор снизился на ожиданиях продолжения кризиса на кредитном рынке.

Среди экономических новостей: Производительность труда в США без учета с/х сектора в третьем квартале выросла на 4,9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, став наиболее высокой с 3 кв. 2003 года, как показал отчет сегодня. Аналитики же прогнозировали рост производительности на 3,0%.

Во втором квартале производительность труда в США выросла на 2,2%. Оптовые запасы выросли в сентябре на 0,8% м/м против прогноза в 0,2%.

Акции GM упали в цене после того, как крупнейшая в США компания, производящая автомобили сообщила о получении убытков, которые превысили ожидания Wall Street. Из-за снижения спроса и забастовок потери составили $1.6 млрд., или $2.80 на акцию, в то время как эксперты прогнозировали, что убыток составит около 25 центов на акцию. Более того, GM сообщил, что расходы на приведение отчетности компании к федеральным стандартам учета составят $39 млрд.
Time Warner представил солидные квартальные результаты и подтвердил прогноз на 2007. Кроме того, стало известно, что подразделение компании- America Online в настоящее время проводит поглощение.
Microsoft заключил соглашение с одним из крупнейших китайских производителей ПК о преинсталляции на них операционной системы Windows.
Финансовый сектор продолжил нести потери после того, как Wall Street Journal сообщил, что в четвертом квартале Мorgan Stanley (MS) может списать активов на сумму от $3 до $6 млрд.

Цены на нефть превысили $98 за баррель на фоне падения американского доллара и опасений в преддверии возможного зимнего топливного кризиса из-за снижения запасов нефти в США и приостановки добычи в Северном море из-за шторма. Однако вскоре цены откатили до $96.37 за баррель, после весьма смешанного отчет о запасах США, который показал менее серьезное падение запасов нефти и зафиксировал ростдистиллятов.

После завершения торгов свои отчеты предоставят American International Group Inc. и Cisco Systems.
Объемы: NYSE – 1.21 млрд., Nasdaq – 1.93 млрд.