Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-11-2007

Friedman Billings снизил рейтинг Wachovia с Mkt Perform до Underperform
UBS снизил рейтинг Turkcell с Buy до Neutral
Bear Stearns снизил рейтинг JC Penney с Outperform до Peer Perform

DA Davidson повысил рейтинг Washington Mutual с Underperform до Neutral
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Sprint Nextel с Sell до Hold
Piper Jaffray повысил рейтинг eBay с Market Perform до Outperform
Citigroup повысил рейтинг Applied Materials с Hold до Buy

основные индексы стабилизировались и торгуются в узких диапазонах.
22 из 30 компонентов Dow торгуются на отрицательной территории. IBM (IBM 100.27, -5.84) и 3M (MMM 79.59, -3.24) являются основными аутсайдерами среди "голубых фишек". Лидируют Merck (MRK 56.99, +2.22) и AIG (AIG 56.59, +0.59).

Финансовый сектор смог закрепиться на положительной территории (+0.2%). Несмотря на то, что основные индексы продолжают нести серьезные потери, восстановление этого влиятельного сегмента внушает определенный оптимизм.
Поддержку сектору оказывает рост сегмента региональных банков (+1.6%), а также страховых компаний, специализирующихся на страховании имущества (+2.2%). Серьезное давление продаж отмечается в секторе авиационного транспорта, индекс которого,Amex Airline Index снизился сегодня на 3.4%. С начала года потери данного сектора превысили 30%.

Продажи на фондовом рынке сохраняются, однако, после очередного обновления сессионных минимумов индексы смогли восстановиться благодаря укреплению финансового сектора (-0.9%). Тем не менее, потери индексов все еще составляют по крайней мере 1.0%.
В ходе снижения рынка акций отмечается интерес к рынку облигаций. Доходность 10-летних обязательств Казначейства выросла до 4.2%.

Фондовые индексы обновили сессионные минимумы. Reuters недавно сообщил, что Lehman Brothers (LEH 55.27, -0.84) отмечает самую масштабную коррекцию на рынке структурированного финансирования и полагает, что рынок в настоящее время находится на пороге рецессии и ситуация представляется более сложной по сравнению с кризисом 1998 года. Нефть выросла в цене на 0.8% до $96.20 за баррель.

Индексы продолжают снижаться. Основными аутсайдерами остается финансовый (-2.5%), а также технологический (-2.4%) сектора.

Фьючерсы на фондовые индексы указывают на то, что Wall Street откроется на негативной ноте на фоне новых заявлений о списании активов.
Wachovia заявил о списании активов в размере $1.1 млрд. в октябре, а также убытках в размере $1.3 млрд. в третьем квартале на фоне кризиса ипотечного сектора.
Как показал отчет, дефицит торгового баланса США в сентябре сократился до $56,45 млрд. по сравнению с пересмотренным в меньшую сторону значением предыдущего месяца на уровне $56,80 млрд. Аналитики, в среднем, прогнозировали рост дефицита торгового баланса на уровне $58,50 млрд.
Merck заявила о том, что компания погасит иск по препарату Vioxx в сумме $4.85 млрд. Квартальные результаты Disney превзошли ожидания аналитиков.
Clearwire и Sprint Nextel заявили о заключении предварительного соглашения о строительстве высокоскоростного сетевого соединения.

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются после оглашения убытков еще одним американским банком Wachovia Corp. Декабрьский фьючерс на S&P снизился на 12.5 пп, в то время как фьючерс на Nasdaq потерял 13.5 пп до 2112.25, а фьючерс на Dow - 88 пп.

Рынок облигаций государственного займа Японии в пятницу завершил торги в плюсах на фоне удорожания иеныи падения на фондовом рынке. По итогам торгов:
-доходность по 10-летним бондам снизилась на 1 пп до 1.535%;
- доходность по 5-летним – на 1 пп до 1.060%;
- доходность по 20-летним – на 0.5 пп до 2.110%;
- доходность по 30-летним – на 0.5 пп до 2.350%.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу снижением, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 упал на 188.15 пп или 1.19% до 15583.42. TOPIX потерял 22.59 пп до 1494.35.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -325.11 -2.02% 15,771.57
FTSE -3.20 -0.05% 6,381.90
DAX +19.85 +0.25% 7,819.47
CAC -51.59 -0.91% 5,631.63
Dow -33.73 -0.25% 13,266.29
NASDAQ -52.76 -1.92% 2,696.00
S&P -0.85 -0.06% 1,474.77
10yr Note -0.6100 -0.141% 4.273%
NYMEX Crude Oil -0.91 -0.94% 95.46
Gold +4.00 +0.48% 837.50

Японские фондовые индексы понесли самые серьезные потери за последние 12 недель после резкого снижения курса доллара и увеличения опасений относительно проблем на кредитных рынках.
Nikkei 225 Stock Average снизился на 2% после публикации правительственного отчета, в соответствии с которым в стране был отмечен резкий спад количества заказов на машины и оборудование.
Toyota Motor Corp., около 37% продаж которого приходится на рынки Северной Америки стал лидером снижения среди японских экспортеров из-за опасений, что падение курса доллара приведет к снижению корпоративных прибылей.
Акции Toyota упали на 4.2%, несмотря на то, что компания сообщила о росте квартальной прибыли на 11%.
Акции Honda Motor Co. снизились на 2.9%.
Сообщения о том, что ряд американских банков понесли серьезные убытки из-за проблем на рынке ипотечного кредитования, послужило причиной продаж акций японских кредитных учреждений. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 3.2%, а Mizuho Financial Group Inc. на 3.4%.

Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери после заявления Morgan Stanley об ухудшении перспектив кредитных рынков, а также слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Fortis.
Акции Fortis понесли самые серьезные потери за последние 4,5 года и снизились на 7% после того, как стало известно о падении прибыли на 9.7%.
Акции ING Groep NV упали в цене на 3% после снижения их рейтинга брокерскими компаниями из-за опасений падения прибылей в связи с кризисом на рынке subprime-mortgage.
Credit Suisse потерял 2.1%, крупнейший европейский банк HSBC 2.6%, а акции Royal Bank of Scotland Group Plc упали на 5.3%.
Рост был отмечен в товарно-сырьевом секторе.
Так, акции Rio Tinto подскочили на 22% после того, как стало известно, что BHP предложил купить своего конкурента.
Акции Anglo American Plc, второй в мире добывающей компании, выросли на 15%, а Xstrata Plc на 11%, после того, как Goldman, Sachs & Co. добавил их в свой список рекомендованных к покупке бумаг.
Технологический сектор понес потери после того, как исполнительный директор Cisco Systems Inc. заявил, что "драматическое" падение продаж угрожает росту компании.
Акции Ericsson AB упали на 0.6%, Alcatel-Lucent на 2.5%, а Nokia Oyj на 4.3%.

Индексы на Wall Street к завершению дня смогли компенсировать часть понесенных в ходе сессии потерь.
Торги открылись незначительным снижением основных индексов, однако, давление продаж интенсифицировалось и индексы обновили сессионные минимумы в ходе выступления председателя ФРС Бена Бернанке. Среди прочего глава ФРС заявил, что ожидает "заметного" ослабления темпов экономического роста в четвертом квартале, а усиление инфляции может создать дополнительные проблемы.
Финансовый и технологический сектора стали основными аутсайдерами. Снижение последнего вызывает самую серьезную озабоченность, поскольку рост данного сегмента оказывал основную поддержку рынку во время пика кризиса на рынке subprime. С начала года, тем не менее, рост данного сегмента составил 16%. Некоторое внимание покупателей привлекали сектора, обладающие "защитными" свойствами, такие как коммунальный, телекоммуникационный, здравоохранения и потребительских товаров каждодневного спроса. Кроме того, серьезный рост был отмечен на рынке казначейских обязательств.
Корпоративные новости:
American International Group, Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты из-за проблем на кредитном и рынке жилья США.
Исполнительный директор Cisco Systems, Inc, John Chambers, заявил, что ожидает снижение результатов компании из-за охлаждения экономики США.
Убытки Ford Motor Company оказались меньше прогнозов.
Morgan Stanley накануне сообщил о списании активов из-за проблем на рынке subprime mortgage на сумму $3.7 млрд.
Восстановление финансового сектора незадолго до закрытия дня оказало позитивное влияние на широкий рынок, в результате чего Dow и S&P приблизились к нулевым отметкам. Nasdaq также несколько укрепил свои позиции, однако, все еще остался на отрицательной территории, поскольку потери технологического сектора оказались слишком серьезными (-3.7%).
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят 58 компаний, среди которых следует отметить Nvidia и Qualcomm.
Объемы: NYSE – 1.93 млрд., Nasdaq – 3.40 млрд.

Фондовый рынок Китая завершил торги в пятницу смешанно. Индекс Shanghai Comp вырос на 24.11 пп или 0.45% до 5,354.13 после вчерашнего падения на 4.85%. Shanghai A-share Index прибавил 25.86 пп до 5,619.82, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 1.36 пп до 1,382.33. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 134.97 пп до 20,727.75, а FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 31.70 пп до 14,786.13.

Change % Change Last
Nikkei -325.11 -2.02% 15,771.57
FTSE -3.20 -0.05% 6,381.90
DAX +19.85 +0.25% 7,819.47
CAC -51.59 -0.91% 5,631.63
Dow -33.73 -0.25% 13,266.29
NASDAQ -52.76 -1.92% 2,696.00
S&P -0.85 -0.06% 1,474.77
10yr Note -0.6100 -0.141% 4.273%
NYMEX Crude Oil -0.91 -0.94% 95.46
Gold +4.00 +0.48% 837.50

04:30 Япония Промышленное производство, г/г, итог сентябрь 0.8%
04:30 Япония Промышленное производство, м/м, итог сентябрь -1.4%
07:00 Германия Оптовые цены, г/г октябрь 4.0%
07:00 Германия Оптовые цены, м/м октябрь 0.9%
07:45 Франция Промышленное производство, г/г сентябрь 2.8% 2.6%
07:45 Франция Промышленное производство, м/м сентябрь -0.5% 0.3%
09:00 Италия Промышленное производство, г/г сентябрь 3.0%
09:00 Италия Промышленное производство, м/м сентябрь 1.3%
09:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд сентябрь -3.9
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд сентябрь -6.9
13:30 США Цены на импорт октябрь 0.3%
13:30 США Цены на экспорт октябрь 1.0% 1.0%
13:30 США Импорт, млрд сентябрь 195.9
13:30 США Экспорт, млрд. сентябрь 138.3
13:30 США Торговый баланс, млрд сентябрь -58.5 -57.6
15:00 США Предварительные оценки индекса настроения потребителей от университета Мичиган. ноябрь 80.0 80.9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -325.11 -2.02% 15,771.57
FTSE -3.20 -0.05% 6,381.90
DAX +19.85 +0.25% 7,819.47
CAC -51.59 -0.91% 5,631.63
Dow -33.73 -0.25% 13,266.29
NASDAQ -52.76 -1.92% 2,696.00
S&P -0.85 -0.06% 1,474.77
10yr Note -0.6100 -0.141% 4.273%
NYMEX Crude Oil -0.91 -0.94% 95.46
Gold +4.00 +0.48% 837.50

Японские фондовые индексы понесли самые серьезные потери за последние 12 недель после резкого снижения курса доллара и увеличения опасений относительно проблем на кредитных рынках.
Nikkei 225 Stock Average снизился на 2% после публикации правительственного отчета, в соответствии с которым в стране был отмечен резкий спад количества заказов на машины и оборудование.
Toyota Motor Corp., около 37% продаж которого приходится на рынки Северной Америки стал лидером снижения среди японских экспортеров из-за опасений, что падение курса доллара приведет к снижению корпоративных прибылей.
Акции Toyota упали на 4.2%, несмотря на то, что компания сообщила о росте квартальной прибыли на 11%.
Акции Honda Motor Co. снизились на 2.9%.
Сообщения о том, что ряд американских банков понесли серьезные убытки из-за проблем на рынке ипотечного кредитования, послужило причиной продаж акций японских кредитных учреждений. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 3.2%, а Mizuho Financial Group Inc. на 3.4%.


Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери после заявления Morgan Stanley об ухудшении перспектив кредитных рынков, а также слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Fortis.
Акции Fortis понесли самые серьезные потери за последние 4,5 года и снизились на 7% после того, как стало известно о падении прибыли на 9.7%.
Акции ING Groep NV упали в цене на 3% после снижения их рейтинга брокерскими компаниями из-за опасений падения прибылей в связи с кризисом на рынке subprime-mortgage.
Credit Suisse потерял 2.1%, крупнейший европейский банк HSBC 2.6%, а акции Royal Bank of Scotland Group Plc упали на 5.3%.
Рост был отмечен в товарно-сырьевом секторе.
Так, акции Rio Tinto подскочили на 22% после того, как стало известно, что BHP предложил купить своего конкурента.
Акции Anglo American Plc, второй в мире добывающей компании, выросли на 15%, а Xstrata Plc на 11%, после того, как Goldman, Sachs & Co. добавил их в свой список рекомендованных к покупке бумаг.
Технологический сектор понес потери после того, как исполнительный директор Cisco Systems Inc. заявил, что "драматическое" падение продаж угрожает росту компании.
Акции Ericsson AB упали на 0.6%, Alcatel-Lucent на 2.5%, а Nokia Oyj на 4.3%.

Индексы на Wall Street к завершению дня смогли компенсировать часть понесенных в ходе сессии потерь.
Торги открылись незначительным снижением основных индексов, однако, давление продаж интенсифицировалось и индексы обновили сессионные минимумы в ходе выступления председателя ФРСБена Бернанке. Среди прочего глава ФРС заявил, что ожидает "заметного" ослабления темпов экономического роста в четвертом квартале, а усиление инфляции может создать дополнительные проблемы.
Финансовый и технологический сектора стали основными аутсайдерами. Снижение последнего вызывает самую серьезную озабоченность, поскольку рост данного сегмента оказывал основную поддержку рынку во время пика кризиса на рынке subprime. С начала года, тем не менее, рост данного сегмента составил 16%. Некоторое внимание покупателей привлекали сектора, обладающие "защитными" свойствами, такие как коммунальный, телекоммуникационный, здравоохранения и потребительских товаров каждодневного спроса. Кроме того, серьезный рост был отмечен на рынке казначейских обязательств.
Корпоративные новости:
American International Group, Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты из-за проблем на кредитном и рынке жилья США.
Исполнительный директор Cisco Systems, Inc, John Chambers, заявил, что ожидает снижение результатов компании из-за охлаждения экономики США.
Убытки Ford Motor Company оказались меньше прогнозов.
Morgan Stanley накануне сообщил о списании активов из-за проблем на рынке subprime mortgage на сумму $3.7 млрд.
Восстановление финансового сектора незадолго до закрытия дня оказало позитивное влияние на широкий рынок, в результате чего Dow и S&P приблизились к нулевым отметкам. Nasdaq также несколько укрепил свои позиции, однако, все еще остался на отрицательной территории, поскольку потери технологического сектора оказались слишком серьезными (-3.7%).
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят 58 компаний, среди которых следует отметить Nvidia и Qualcomm.
Объемы: NYSE – 1.93 млрд., Nasdaq – 3.40 млрд.

Credit Suisse повысил рейтинг Nortel с Underperform до Neutral
Wachovia повысил рейтинг Tyson Foods с Underperform до Mkt Perform
JP Morgan повысил рейтинг Total S.A. с Neutral до Overweight
Bear Stearns повысил рейтинг Sun Healthcare с Peer Perform до Outperform

Wachovia снизил рейтинг Goldman Sachs с Outperform до Mkt Perform
Banc of America Sec снизил рейтинг Sotheby's с Buy до Neutral
RBC Capital Mkts снизил рейтинг Baidu.com с Outperform до Sector Perform
Bear Stearns снизил рейтинг ING Groep с Outperform до Peer Perform

Восстановление финансового сектора (+0.4%) оказало позитивное влияние на широкий рынок, в результате чего Dow и S&P приблизились к нулевым отметкам. Nasdaq также несколько укрепил свои позиции, однако, все еще остается на отрицательной территории, поскольку потери технологического сектора все еще остаются весьма значительными(-3.7%).
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят 58 компаний, среди которых следует отметить Nvidia (NVDA 33.93, -2.17) и Qualcomm (QCOM 40.19, -1.00).