Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-11-2007

Квартальная прибыль Archer Daniels Midland Companyвыросла до 68 центов из расчета на акцию против 61 цента в прошлом году.

Производитель видеоигр Activision Inc сообщил о прибыли примерно в $700,000 против убытков прошлого года в размере $24 млн.

Инвестиционный банк Citigroup, Inc сообщил, что назначит эксперта по финансовым вопросам Ричарда Стакера для управления активами, связанными с ипотекой. Стакер работает в компании с 1983 года.

Чистая прибыль Career Education Corp упала до $15.6 млн. в III квартале против прошлогоднего показателя в $20.7 млн.

Кредитная организация IndyMac Bancorp Inc сообщила об убытках в размере $202.7 млн.

Sun Microsystems Inc анонсировала прибыль, которая оправдала прогнозы аналитиков, однако выручка упала, что привело к падению курса акций компании на 3.2%.

Квартальная прибыль пивоваренной компании Molson Coors Brewing Co упала до $134.7 млн. по сравнению с $135.8 в прошлом году.

Основные индексы смогли восстановиться из области сессионных минимумов и сейчас торгуется значительно выше нулевой отметки. Только сектор коммунального хозяйства (-0.6%) и телекоммуникаций (-0.3%) остаются в негативной зоне.
Глава ФРС Бен Бернанке в своем выступлении не стал комментировать экономические прогнозы и перспективы монетарной политики.

Германии грозит очередная забастовка железнодорожников, правда, на этот раз гораздо более масштабная, чем все предыдущие акции. Как заявил 6 ноября вице-председатель профсоюза машинистов GDL Клаус Весельски (Claus Weselsky), если в ближайшие часы руководство Deutsche Bahn не предложит работникам новый тарифный договор, коллектив начнет "жесткую и непримиримую борьбу".
"Когда на 12, 18 или 20 часов в стране встанут товарные и междугородные пассажирские поезда, правление концерна уже не сможет позволить себе сидеть, сложа руки, как это было во время забастовок в пригородном транспорте", - цитирует Весельски агентство dpa. Напомним, что 2 ноября судебным решением был снят запрет на проведение забастовок в секторах грузовых и междугородных пассажирских перевозок.
Вопрос о начале акций протеста в четверг, 8 ноября, будет поставлен на заседании правления профсоюза GDL, которое состоится в среду во Франкфурте-на-Майне. Весельски опроверг слухи о том, что забастовка может носить бессрочный характер. "Наша цель - улучшить условия работы персонала, а не парализовать все движение в стране", - подчеркнул он.

Борьба за лидерство на Wall Street продолжается на фоне неуверенности инвесторов в перспективах сектора кредитования.
Днем ранее предостережение от Citigroup о возможном дополнительном списании активов в размере $11 млрд. из-за проблем в сфере кредитования, оказало давление на финансовый сектор и привело к снижению основных фондовых индексов.
Во вторник в центре внимания рынка снова оказались цены на нефть, которые выросли более чем на $2 за баррель и достигли нового исторического максимума выше $97.00 за баррель.
Цены на золото также достигли новых максимумов, подорожав на $12.10 до $822.90 за унцию.
Учитывая отсутствие важных экономических данных, внимание инвесторов сконцентрировалось на корпоративных новостях: Sun Microsystems сообщил о прибыли в понедельник вечером. Однако выручка снизилась, что привело к падению курса акций на 2% в начале сессии.
Представитель энергетического сектора Valero во вторник заявил, что квартальные результаты сократились на 20%, однако остались выше прогнозов аналитиков Wall Street.
Производитель косметических средств Revlon заметно сократил свои убытки по сравнению с прошлым годом.
О сильных квартальных показателях сообщил производитель с/х техники Archer Daniels Midland.

Как и предполагалось, фондовый рынок открылся ростом основных индексов.
Значительная часть корпоративных отчетов оказалась сильнее прогнозов. Квартальные результаты Emerson (EMR) и Valero Energy (VLO) превысили ожидания. Прибыль Sun Microsystems (JAVA) оказалась выше прогнозов, однако, доходы не оправдали ожиданий.
Цена нефти выросла на 2.1% до $95.98 за баррель

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок после вчерашних потерь откроется ростом основных индексов: S&P futures vs fair value: +5.0. Nasdaq futures vs fair value: +13.5.
Квартальная прибыль Sun Microsystems оправдала ожидания Wall Street, однако, доход оказался несколько ниже прогнозов.
Официальные представители профсоюза работников автомобильной промышленности единогласно одобрили условия нового соглашения с Ford Motor, в соответствии с которым компания не будет закрывать предприятия в течение ближайших четырех лет.
CNET.com сообщил, что Стэн Глазго, президент и исполнительный директор Sony Electronics, подразделения конгломерата Sony, заявил, что, принимая во внимание количество полученных заказов, компания ожидает сильных результатов продаж по итогам сезона праздников.
Цена нефти марки Crude oil выросла на 1.9% до $95.75 за баррель.

Японский фондовый рынок завершил вторник незначительным снижением. Nikkei 225 снизился на 19.29 пп, или 0.12%, до 16249.63. TOPIX упал на 0.54 пп до 1561.46.

Нефть растет в цене с приближением отчета о запасах в США, который традиционно будет опубликован в среду. Основной декабрьский контракт наlight sweet crude вырос в цене на 80 центов до $94.78 за баррель.

Фондовые индексы в Японии восстанавливаются во вторник после нескольких дней падения. Основной индекс Nikkei 225 вырос на 85.01 пп или 0.52% до 16353.93. TOPIX укрепился на 13.57 пп или 0.86% до 1588.70.

Change % Change Last
Nikkei 225 - 248.56 -1.50% 16,268.92
Topix -25.04 -1.60% 1,575.13.
FTSE -69.20 -1.06% 6,461.40
DAX -41.94 -0.53% 7,807.55
CAC -35.80 -0.63% 5,684.62
DOW -51.46 -0.38% 13,543.64
NASDAQ -15.20 -0.54% 2,795.18
S&P 500 -7.50 -0.50% 1,502.15
10yr Note +0.2700 +0.063% 4.318%
NYMEX Crude Oil -1.95 -2.03% 93.98
Gold +2.30 +0.28% 810.80

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно сентябрь 85.0
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, предварительно сентябрь 27.3
08:45 Италия Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 53.9
08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 57.0 56.8
08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг с поправкой на сезонные колебания октябрь 53.1
09:00 Е-13 Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 55.6 54.2
10:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, г/г сентябрь 2.2% 1.0%
10:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, м/м сентябрь 0.7% 0.1%
10:00 Е-13 Индекс производственных цен, г/г август 2.6% 1.7%
10:00 Е-13 Индекс производственных цен, м/м август 0.3% 0.1%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности, м/м сентябрь -0.3% 1.2%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности, г/г сентябрь 6.4% 4.2%
13:55 США "Красная книга" (03.11)
23:30 Австралия Решение по процентным ставкам Резервного Банка Австралии 6,5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 248.56 -1.50% 16,268.92
Topix -25.04 -1.60% 1,575.13.
FTSE -69.20 -1.06% 6,461.40
DAX -41.94 -0.53% 7,807.55
CAC -35.80 -0.63% 5,684.62
DOW -51.46 -0.38% 13,543.64
NASDAQ -15.20 -0.54% 2,795.18
S&P 500 -7.50 -0.50% 1,502.15
10yr Note +0.2700 +0.063% 4.318%
NYMEX Crude Oil -1.95 -2.03% 93.98
Gold +2.30 +0.28% 810.80


Фондовый рынок Японии в понедельник понес потери, причем Nikkei 225 Stock Average упал до минимальной отметки за последние семь недель.
Представители банковского сектора, такие как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали лидерами продаж в ходе активизации опасений, что проблемы на ипотечном рынке США станут причиной снижения корпоративных прибылей.
Акции Mitsubishi UFJ упали на 3.3% и достигли минимальной отметки с 17 октября после заявления Deutsche Bank AG, что Merrill Lynch & Co. может дополнительно списать активы, обеспеченные ипотечными закладными на сумму $10 млрд. и сообщения Citigroup Inc., что потери банка могут составить $11 млрд.
Акции Mizuho Financial Group Inc. упали в цене на 3%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 2.5%.
Акции Mitsui & Co. стали лидерами продаж среди компаний, в значительной степени ориентированных на китайский рынок после сообщения, что премьер-министр Китая заявил о том, что план в соответствии с которым представители континентального Китая могли бы инвестировать в экономику Гонконга, откладывается, а цены на нефть, золото и медь снизились.


Падение европейских фондовых рынков возобновилось после того, как американский банк Citigroup сообщил, что в связи с проблемами на кредитных рынках может списать активы, обеспеченные ипотечными закладными класса subprime на сумму $11 млрд.
В итоге активизировались опасения по поводу того, что проблемы на кредитных рынках могут послужить причиной снижения прибылей представителей финансового сектора. Акции Societe Generale SA, Credit Suisse Group и Barclays Plc понесли потери после того, как ряд аналитиков понизили рейтинги банков.
Акции J Sainsbury Plc обвалились на 21% после сообщения, что катарская компания Delta Ltd. отказалась от планов покупки британской сети супермаркетов за 10.5 млрд. фунтов ($21.9 млрд.), отметив ухудшение ситуации на кредитных рынках.
Акции крупнейшего европейского банка UBS упали на 3.7%, Credit Suisse на 1.7%, а Societe Generale на 2.1%.
Barclays потерял в цене 3% после того, как HSBC Holdings Plc снизил рейтинг акций банка до уровня ``underweight'' с ``neutral.''
Акции European Aeronautic, Defence & Space Co. потеряли в цене 3.8% после сообщения, что убытки от несвоевременной поставки военно-транспортного самолета А400 составят 1.4 млрд. евро ($2 млрд.)


Фондовые индексы США понесли потери после сообщения Citigroup о возможном списании активов на $11 млрд.
Сообщение, что банковский гигант может списать активы, обеспеченные ипотечными закладными на сумму $11 млрд. стало причиной возобновления беспокойства инвесторов в отношении перспектив финансового сектора и рынка в целом.
Акции Citigroup в результате потеряли в цене 4.5%, а опасения, что ряд других банков и брокерских компаний могут последовать примеру Citigroup в ходе сессии оказывали давление на основные индексы.
Наиболее активные продажи отмечены в финансовом секторе, в частности, в сегменте инвестиционных банков и брокерских компаний. В дополнение к негативным новостям от Citigroup, Lehman Brothers снизил рейтинг сектора U.S. Brokers до Neutral с Positive, а также понизил рейтинги и целевой уровень акций Bear Stearns и Merill Lynch.
К завершению дня основные индексы смогли компенсировать большую часть понесенных в ходе торгов потерь благодаря фиксации прибыли по коротким позициям, однако, закрылись на отрицательной территории.
Можно предположить, что определенную поддержку рынку оказал и неожиданный рост индекса ISM, оценивающего состояние непроизводственного сектора, на долю которого, напомним, приходится почти 90% ВВП США.
Показатель вырос в октябре до 55.8 по сравнению с 54.8 в предыдущем месяце, подтвердив тем самым, что влияние проблем на рынке жилья еще не в полной мере отразилось на других секторах экономики.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят 53, а еще 71 отчитается о своих достижениях во вторник до открытия торгов.
Объемы: NYSE – 1.13 млрд., Nasdaq – 2.27 млрд.