Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-11-2007

Jefferies & Co понизил рейтинг Forest Oil FST с Buy до Hold.
Sandler O'Neill понизил рейтинг Wachovia WB с Buy до Hold.
Credit Suisse понизил рейтинг PetroChina PTR с Sector Neutral до Underperform.
Friedman Billings понизил рейтинг PeopleSupport PSPT с Outperform до Mkt Perform.

UBS повысил рейтинг UnitedHealth UNH с Neutral до Buy.
JP Morgan повысил рейтинг Sysco SYY с Neutral до Overweight.
Bernstein повысил рейтинг Sun Microsystems JAVA Underperform до Mkt Perform.
Citigroup повысил рейтинг Mediacom Comm MCCCс Hold до Buy.

Компания, которая занимается сдачей машин в аренду Avis Budget Group, ожидает рост выручки до $6 млрд., что ниже прогнозов аналитиков. Акции рухнули 15.69%
Экс-глава Freddie Mac согласился заплатить $16.4 млн., после обвинения в искажении финансовых результатов. Акции упали на 7.69%
Компания, занимающаяся продажей бриллиантов онлайн Blue Nile Inc, заявила о росте прибыли на 60% в третьем квартале. Акции выросли на 13.15%
Глава американского подразделения компании по производству видео игр Nintendo Ltd отметил, что по его предположениям конкуренты выбрали весьма сложные программы для разработки игр. Акции выросли на 2.66%

Автопроизводитель General Motors Corp. заявил о рекордной сумме убытков в третьем квартале текущего года из-за расходов, связанных с невостребованными налоговыми льготами и потерями бывшего подразделения GMAC.

Чистый убыток General Motors достиг $39 млрд., или $68,85 за акцию, против убытка в размере $147 млн., или 26 центов за акцию в 3 кв. прошлого года. Выручка 3 кв. составила $43,8 млрд. против $48,9 млрд. в третьем квартале 2006 года.

Индекс S&P 500 протестировал поддержку на 1490 и продолжил оставаться ниже данного уровня. Президент ФРБ Сент-Луиса Пул отметил в своем выступлении, что в случае дальнейшего усугубления проблем в секторе недвижимости ФРС будет вынужден в очередной раз понизить ставку. Пул отметил также, что чрезмерное смягчение политики может привести к росту инфляции. Дополнительное давление на индексы оказывает сообщениеCNBC о том, что Lehman Brothers (LEH 56.00, -3.37) может заявить о $3.9 млрд. списанных активов.

Индекс S&P 500 торгуется вблизи ключевой поддержки на 1490, пробитие которой весьма реально, как отмечают трейдеры. Цены на нефть отошли от максимумов, однако остаются недалеко от них. Транспортный индексDow Jones снизился на 2.4%.

Фондовые индексы продолжили падение в среду после разочаровывающих новостей от General Motors. Давление на настроения инвесторов также оказывает слабость доллара, который, напомним, установил сегодня новый рекордный минимум против евро и других конкурентов, а также ожидания роста нефти до $100 за баррель.

Финансовый сектор продолжает нести потери на ожиданиях продолжения кризиса на кредитном рынке.

Среди экономических новостей: Производительность труда в США без учета с/х сектора в третьем квартале выросла на 4,9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, став наиболее высокой с 3 кв. 2003 года, как показал отчет сегодня. Аналитики же прогнозировали рост производительности на 3,0%.

Во втором квартале производительность труда в США выросла на 2,2%. Оптовые запасы выросли в сентябре на 0,8% м/м против прогноза в 0,2%.

Акции GM продолжают снижаться в цене после того, как крупнейшая в США компания, производящая автомобили сообщила о получении убытков, которые превысили ожидания Wall Street. Из-за падения спроса и забастовок потери компании составили $1.6 млрд., или $2.80 на акцию, в то время как эксперты прогнозировали, что убыток составит около 25 центов на акцию.

После завершения торгов сегодня свои отчеты предоставят American International Group Inc. и Cisco Systems.

Цена спот на золото торгуется на отметки $835.25 за унцию, оставаясь в рамках сложившегося диапазона $823.10 до $845.40. Текущая цена всего на $5 ниже максимума 1980 года на $850.

Фондовые индексы продолжают падать на фоне роста потерь финансового сектора (-2.5%). Среди аутсайдеров также и ипотечный сектор (-5.2%).

Отчет о запасах нефти в США показал более сильное падение запасов на прошлой неделе, однако зафиксировал рост дистиллятов. Тем не менее, трейдеры продолжают ожидать роста нефти до $100.00. В данный момент нефть WTI на Nymex торгуется на отметке $97.70.

Основные индексы остаются в районах своих минимальных значений дня. все десять основных экономических секторов находятся на отрицательной территории.

Финансовый сектор (-1.7%) в настоящее время несет наиболее значительные потери в связи с ростом опасений по поводу разрастания кризиса на кредитных рынках.

Wall Street Journal сообщил, что в четвертом квартале Morgan Stanley (MS 52.05, -2.46) может списать активы на сумму от $3 млрд. до $6 млрд. Энергетический сектор (-0.2%) сохраняет лидирующие позиции благодаря росту цен на нефть.

Динамика фьючерсов (S&P futures vs fair value: -18.4. Nasdaq futures vs fair value: -24.5.) свидетельствует о том, что торги сегодня откроются с потерями.
Акции GM упали в цене на 6% на европейских фондовых рынках после того, как крупнейшая в США компания, производящая автомобили сообщила о получении убытков, которые превысили ожидания Wall Street.
Из-за снижения спроса и забастовок потери составили $1.6 млрд., или $2.80 на акцию, в то время как эксперты прогнозировали, что убыток составит около 25 центов на акцию.
Более того, GM сообщил, что расходы на приведение отчетности компании к федеральным стандартам учета составят $39 млрд.
Конкурент GM, Toyota Motor, дела которого в последнее время тоже оставляют желать лучшего из-за слабых показателей продаж на ключевых рынках - Японии и США - сообщил о росте квартальной прибыли на 11%, а также повысил прогноз финансовых результатов по итогам всего года.
Time Warner представил солидные квартальные результаты и подтвердил прогноз на 2007. Кроме того, стало известно, что подразделение компании- America Online в настоящее время проводит поглощение.
Microsoft заключил соглашение с одним из крупнейших китайских производителей ПК о преинсталляции на них операционной системы Windows.
Банковский сектор может понести потери после того, как Wall Street Journal сообщил, что в четвертом квартале Мorgan Stanley (MS) может списать активов на сумму от $3 до $6 млрд.
Цена нефти достигла отметки $98.22 за баррель, прибавив сегодня $1.52, в связи с ожиданиями снижения запасов сырья в США.

FTSE-100 снизился на 0.73%, CAC потерял 0.52%, а DAX 0.50%. Фьючерсы на американские индексы также снижаются: декабрьский контракт на S&P упал в цене на 16.0 п.п. до 1509.0, а декабрьский Nasdaq потерял 17.0 п.п до 2216.5.

Цены на нефть превысили $98 за баррель на фоне падения американского доллара и опасений в преддверии возможного зимнего топливного кризиса из-за снижения запасов нефти в США и приостановки добычи в Северном море из-за шторма. Уже сегодня цены на нефть превышают августовские на $30, достигнув 28-летнего максимума. Цена на нефть марки WTI с поставкой в декабре выросла на $1,47 до нового рекордного уровня $98,17 за баррель. Нефть Brent также достигла нового пика $94,74 за баррель. Аналитики уверены, что в скором времени будет преодолен уровень в $100.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду снижением. Трейдеры отмечают, что рост курса иены оказал давление на основные индексы. Nikkei 225 упал на 152.95 пп или 0.94% до 16096.68. TOPIX уступил 17.90 пп до 1556.69.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 19.29 (-0.1%) 16,249.63
Topix - 0.54 (-0.1%) 1,574.59
DAX 30 +22.48 (+0.3%) 7830.03
САС 40 +24.80 (+0.4%) 5709.42
FTSE 100 +3.20 (+0.2%) 6464.60
Dow +117.54 (+0.87%) 13660.94
Nasdaq +30.00 (+1.07%) 2825.18
S&P +18.10 (+1.20%) 1520.27
10YR 102 31/32 -8/32 4.37%
OIL NYMEX +2.72 (+2.89%) $96.70

Падение на фондовом рынке Японии продолжается 4-й день, причем максимальные потери заметны среди экспортеров, включая Honda Motor Co.
Акции Honda упали к 7-дневному минимуму (-3.3%). Потери фондового рынка ограничил рост акций Acom Co. и Takefuji Corp. после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил свои рекомендации по акциям компаний.
boosted its recommendations on the consumer lenders.
Вслед за Honda, под давлением оказались также другие компании-экспортеры, включая Sony Corp. (-1.8%), Nissan Motor Co. (-2%).
Между тем, акции Takefuji выросли в цене на 3.3%, акции Acom подорожали на 11%.

Европейские же индексы выросли впервые за последние 4 дня, поскольку инвесторы сфокусировались на перспективах корпоративных прибылей.
Наибольший вклад в рост фондового рынка внесли крупнейшая в мире страховая компания Swiss Reinsurance Co., а также крупнейший в мире производитель ветротурбин. Акции компаний взлетели в цене после сообщения о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Акции Commerzbank AG также подорожали после сообщения о том, что прибыль банка увеличилась более чем на 50% в III квартале. Лидером роста среди сырьевых компаний стала BHP Billiton Ltd.
Акции Swiss Re подорожали на 0.9%. Квартальная прибыль компании упала на 5% до 1.47 млрд. швейцарских франков ($1.28 млрд.), что выше среднего прогноза аналитиков в 1.13 млрд.
Акции Vestas Wind взлетели на 16% (максимальный рост с 22 ноября 2006 года). Прибыль в III квартале более чем утроилась до Е66 млн. ($96 млн.).
Акции Commerzbank прибавили 1%: прибыль банка выросла на 56% до Е291 млн.
На 4.4% подорожали акции BHP Billiton, на 3.3% - акции Anglo American Plc и Rio Tinto Group.

Wall Street также завершил торги положительно, несмотря на пессимистичный старт, поскольку рост цен на нефть и золото охладило опасения инвесторов в отношении кредитного кризиса.
Изначально давление на фондовый рынок оказывало известие о том, что Citigroup возможно дополнительно спишет активы в размере $11 млрд. из-за проблем в сфере кредитования.
Цены на нефть выросли более чем на $3 к новому рекорду в области $97.07 за баррель.
Акции таких представителей энергетического сектора, как Exxon Mobil и Chevron выросли в цене более чем на 2%.
Учитывая отсутствие важных экономических данных, внимание инвесторов сконцентрировалось на корпоративных новостях: Sun Microsystems сообщил о прибыли в понедельник вечером. Однако выручка снизилась, что привело к падению курса акций на 3.2% в начале сессии.
Представитель энергетического сектора Valero во вторник заявил, что квартальные результаты сократились на 20%, однако остались выше прогнозов аналитиков Wall Street.
Производитель косметических средств Revlon заметно сократил свои убытки по сравнению с прошлым годом.
О сильных квартальных показателях сообщил производитель с/х техники Archer Daniels Midland.
Объемы: NYSE – 1.11 млрд., Nasdaq – 2.05 млрд.

Нефть резко выросла в цене на утренних торгах в среду, установив новый рекорд в области $98.03 за баррель. Сейчас основной контракт на нефть марки WTI торгуется на $97.90 за баррель (+$1.20)

Фондовый рынок Китая завершил торговую сессию в среду с небольшим ростом. Индекс Shanghai Comp укрепился на 35.19 пп или 0.64% до 5,571.76 после 4-х дней снижения более чем на 7%. Shanghai A-share Index вырос на 37.05 пп до 5,847.94, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 1.66 пп до 1,443.52. FTSE/Xinhua China A 50 Index укрепился на 105.90 пп до 21,604.98 и FTSE/Xinhua China A 200 Index прибавил 41.72 пп до 15,418.70.

Находясь под давлением дальнейшего падения курса доллара, фьючеры на основные американские фондовые индексы продолжают ослабевать в среду. Декабрьские контракты на S&P снизились на 6 пп до 1519.0, в то время как фьючерсы на Nasdaq отступили на 6.75 до
2226.75.

Change % Change Last
Nikkei 225 - 19.29 (-0.1%) 16,249.63
Topix - 0.54 (-0.1%) 1,574.59
DAX 30 +22.48 (+0.3%) 7830.03
САС 40 +24.80 (+0.4%) 5709.42
FTSE 100 +3.20 (+0.2%) 6464.60
Dow +117.54 (+0.87%) 13660.94
Nasdaq +30.00 (+1.07%) 2825.18
S&P +18.10 (+1.20%) 1520.27
10YR 102 31/32 -8/32 4.37%
OIL NYMEX +2.72 (+2.89%) $96.70

11:00 Германия Промышленное производство, г/г, сентябрь, 5.2% 5.2% 11:00 Германия Промышленное производство, м/м, сентябрь, -0.3% 1.7%
13:30 США Стоимость единицы выпущенной продукции, предварительно, 2 кв., 1.0% 1.4%
13:30 США Производительность труда, предварительно, 3 кв., 3.2% 2.6%
15:00 США Оптовые запасы, сентябрь, 0.1%
20:00 США Потребительское кредитование, млрд., сентябрь, +9.0 +12.2
23:50 Япония Заказы на продукцию машиностроения, г/г, сентябрь, -2.6%
23:50 Япония Заказы на продукцию машиностроения, м/м, сентябрь, -7.7%
23:50 Япония Денежное предложение, г/г, октябрь

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 19.29 (-0.1%) 16,249.63
Topix - 0.54 (-0.1%) 1,574.59
DAX 30 +22.48 (+0.3%) 7830.03
САС 40 +24.80 (+0.4%) 5709.42
FTSE 100 +3.20 (+0.2%) 6464.60
Dow +117.54 (+0.87%) 13660.94
Nasdaq +30.00 (+1.07%) 2825.18
S&P +18.10 (+1.20%) 1520.27
10YR 102 31/32 -8/32 4.37%
OIL NYMEX +2.72 (+2.89%) $96.70

Падение на фондовом рынке Японии продолжается 4-й день, причем максимальные потери заметны среди экспортеров, включая Honda Motor Co.
Акции Honda упали к 7-дневному минимуму (-3.3%). Потери фондового рынка ограничил рост акций Acom Co. и Takefuji Corp. после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил свои рекомендации по акциям компаний.
boosted its recommendations on the consumer lenders.
Вслед за Honda, под давлением оказались также другие компании-экспортеры, включая Sony Corp. (-1.8%), Nissan Motor Co. (-2%).
Между тем, акции Takefuji выросли в цене на 3.3%, акции Acom подорожали на 11%.

Европейские же индексы выросли впервые за последние 4 дня, поскольку инвесторы сфокусировались на перспективах корпоративных прибылей.
Наибольший вклад в рост фондового рынка внесли крупнейшая в мире страховая компания Swiss Reinsurance Co., а также крупнейший в мире производитель ветротурбин. Акции компаний взлетели в цене после сообщения о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Акции Commerzbank AG также подорожали после сообщения о том, что прибыль банка увеличилась более чем на 50% в III квартале. Лидером роста среди сырьевых компаний стала BHP Billiton Ltd.
Акции Swiss Re подорожали на 0.9%. Квартальная прибыль компании упала на 5% до 1.47 млрд. швейцарских франков ($1.28 млрд.), что выше среднего прогноза аналитиков в 1.13 млрд.
Акции Vestas Wind взлетели на 16% (максимальный рост с 22 ноября 2006 года). Прибыль в III квартале более чем утроилась до Е66 млн. ($96 млн.).
Акции Commerzbank прибавили 1%: прибыль банка выросла на 56% до Е291 млн.
На 4.4% подорожали акции BHP Billiton, на 3.3% - акции Anglo American Plc и Rio Tinto Group.

Wall Street также завершил торги положительно, несмотря на пессимистичный старт, поскольку рост цен на нефть и золото охладило опасения инвесторов в отношении кредитного кризиса.
Изначально давление на фондовый рынок оказывало известие о том, что Citigroup возможно дополнительно спишет активы в размере $11 млрд. из-за проблем в сфере кредитования.
Цены на нефть выросли более чем на $3 к новому рекорду в области $97.07 за баррель.
Акции таких представителей энергетического сектора, как Exxon Mobil и Chevron выросли в цене более чем на 2%.
Учитывая отсутствие важных экономических данных, внимание инвесторов сконцентрировалось на корпоративных новостях: Sun Microsystems сообщил о прибыли в понедельник вечером. Однако выручка снизилась, что привело к падению курса акций на 3.2% в начале сессии.
Представитель энергетического сектора Valero во вторник заявил, что квартальные результаты сократились на 20%, однако остались выше прогнозов аналитиков Wall Street.
Производитель косметических средств Revlon заметно сократил свои убытки по сравнению с прошлым годом.
О сильных квартальных показателях сообщил производитель с/х техники Archer Daniels Midland.
Объемы: NYSE – 1.11 млрд., Nasdaq – 2.05 млрд.