Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-11-2007

Чистая прибыль крупнейшего итальянского банка UniCredit выросла в 3 кв. на 19% до 1,122 млрд. евро ($1,6 млрд.), несмотря на потери, связанные с инвестиционным подразделением банка, причиной которых является кризис на кредитных рынках. Аналитики же ожидали, что прибыль UniCredit составит 995 млн. евро. Прибыль инвестиционного подразделения банка снизилась на 215 млн. евро до 123 млн. в результате переоценки кредитов.

Основные индексы находятся под давлением, однако, остаются в пределах дневного диапазона. Nasdaq Composite снизился на отрицательную территорию из-за активизации продаж в технологическом секторе (-0.3%).
Розничный сектор (S&P 500 Retailing Index (-1.0%) продолжает оказывать давление на широкий рынок. Акции Target (TGT 58.18, -1.42) несут потери после снижения их рейтинга Merrill до уровня Neutral с Buy. Macy's (M 29.45, -1.20) находится под давлением после разочаровывающего квартального отчета.

Инвестиционный банк Bear Stearns Companies Inc сообщил о намерении списать активы на сумму $1.2 млрд., обеспеченные ипотечными закладными класса subprime, в результате чего по итогам текущего квартала компаний понесет убытки.

Исполнительный директор Ford Motor Company заявил, что компания не нуждается в стратегическом партнере или внешнем инвесторе для завершения своей программы по реструктуризации.

Prudential Finl Inc, занимающийся страхованием и управлением активами, сообщил о повышении ежегодных дивидендов более чем на 20%, до $1.15 на акцию.

Основные индексы продолжают торговаться вокруг нулевых своих уровней. Лидирующие позиции в настоящее время занимает сектор сырьевых материалов (+1.2%), рост которого вызван скачком цен на драгоценные металлы (+2.6%).
Индекс CRB Index, который отслеживает динамику цен корзины товаров, с начала дня прибавил 1.5%.

Основные фондовые индексы вернулись к нулевым уровням.

Финансовый сектор, рост которого в начале дня достигал 1.8%, в настоящее время снизился до -0.1%. Энергетический сектор (+1.6%) сохраняетсвои лидирующие позиции благодаря росту цен на нефть на 2.0% до отметки $93.38 за баррель.
Еженедельный отчет департамента Энергетики о запасах сырья, который обычно публикуется в среду, выйдет завтра из-за празднования в понедельник Дня Ветеранов.

Ожидания снижения запасов нефти в США, а также недавние комментарии ОПЭК по поводу того, что организация не видит причин повышать объемы добычи нефти в данный момент, стали причиной роста цен на нефть в среду. Американская легкая нефть выросла в цене на $2.03 до $93.20 за баррель.

Фьючерсы на фондовые индексы указывают на то, что индексы могут начать торги незначительным ростом. Рынок следит за выступлением Главы ФРС Бена Бернанке. Во внимании также новые сообщения из финансового сектора.
HSBC Holdings заявил о $3.4 млрд. издержек на фоне кризиса ипотечного сектора в США. Акции банка упали на 0.8% на торгах в Лондоне не смотря на то, что глава банка заявил о росте операционной прибыли.
Акции Bear Stearns выросли не смотря на то, что инвестбанк заявил о возможном списании активов на сумму $1.2 млрд. в четвертом квартале. Также было заявлено о намерениях серьезно сократить расходы, что стало причиной роста акций банка на 7.1% перед открытием торгов.
Среди других корпоративных новостей:
Миллиардер Нельсон Пельтз заявил о намерении приобрести Wendy's, однако за более низкую цену, нежели предполагалось ранее.
Данная цена варьирует приблизительно от $37 до $41 за акцию.
Главный управляющий Ford Motor Алан Мулалли сказал, что компания не нуждается в стратегическом партнере для завершения плана реструктуризации и достижения полной рентабельности к 2009 году.
Представитель сектора розничных продаж Macy огласит квартальные результаты перед открытием торгов. Аналитики прогнозируют снижение прибыли.

Декабрьский фьючерс на S&P укрепился на 10 пп против недавнего падения на 1 пп. Фьючерсы на Nasdaq выросли на21 против снижения на 3 часом ранее.

1.Опек не планирует использовать нефть в качестве «политического оружия»
2.Производственные мощности ОПЕК к 2030 году увеличатся на 19 млн. баррелей
3.ОПЕК планирует инвестировать $150 млрд. к 2015 году на нефтяные проекты
4.Запасы нефти на приемлемых уровнях

Японские гособлигации в среду снизились в цене, прервав 5-дневный рост на фоне снижения американский казначейских облигаций накануне. По итогам сессии доходность выросла:
-по 10-летним облигациям на 3.5 пп до 1.535%
-по 5-летним облигациям на 3.5 пп до 1.075%
-по 20-летним облигациям на 2.5 пп до 2.085%
-по 30-летним облигациям на 2.5 пп до 2.320%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -70.46 -0.5% 15,126.63
Topix -1.67 -0.1% 1,454.73.
FTSE +24.50 +0.39% 6,362.40
DAX -29.28 -0.38% 7,777.56
CAC +3.35 +0.06% 5,538.91
Dow +319.54 +2.46% 13,307.09
NASDAQ +89.52 +3.46% 2,673.65
S&P +41.87 +2.91% 1,481.05
10yr Note +0.4500 +0.107% 4.256%
NYMEX Crude Oil -3.45 -3.65% $91.17
Gold -8.70 -1.08% $799.00

Японский фондовый рынок продолжает снижаться восьмой день подряд, что является самым долгим падением индексов за последние три года.
Mitsubishi Corp. стал аутсайдером во вторник на фоне падения цен на нефть и золото. Однако позже отчет, который показал рост экономики более сильными темпами, нежели прогнозировалось, стал причиной роста акций Seven & I Holdings Co. и Mitsubishi Estate Co..

Акции Mitsubishi Corp. снизились на 3.7%. Акции Nippon Mining Holdings Inc. упали на 5.3%, а Mitsui & Co., прибыль которого наиболее подвержена колебаниям цен на нефть, снизились на 4.4%, минимального уровня с 18 сентября.

Акции экспортеров, включая Toyota Motor Corp.(+0.7%), выросли после того, как Премьер Министр Японии Ясуо Фукуда заявил о том, что рост иены не желательный.

Акции производителя бренда Panasonic - Matsushita Electric Industrial Co., выросли на 3.8%. Акции Casio Computer Co., выросли на 14%, максимального уровня с мая 2004 года после того, как Merrill Lynch & Co.повысил рейтинг акций компании.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне повышения рейтинга акций телекоммуникационного сектора причиной чему послужил сильный отчет о прибыли от Vodafone Group Plc.

Акции Daily Mail и General Trust Plc выросли после того, как Merrill Lynch & Co. рекомендовал инвесторам покупать акции представителей сектора массовой информации.

Goldman Sachs повысил рейтинг акций телекоммуникационного сектора до ``attractive'' с ``neutral''. Акции Vodafone выросли на 5.3% после того, как компания заявила о росте прибыли в первом полугодии этого года до 3.29 млрд. фунтов стерлингов ($6.8 млрд.), против убытков в 5.1 млрд. фунтов стерлингов годом ранее. Акции Deutsche Telekom укрепились на 2.1%. France Telecom прибавил 3.3% стоимости акций.

Акции Total SA снизились на 2.5%, Royal Dutch Shell Plc - на 1.6%.

Wall Street завершил вторник ростом индексов. Рост индекса Dow достиг 350 пп. Поддержку рынку оказали сильный отчет о прибыли от Wal-Mart, комментарии главы Goldman Sachs, а также практически 4% падение цен на нефть. Акции Wal-Mart Stores, Inc, крупнейшей мировой розничной сети, выросли более чем на 6.6% после публикации компанией более сильного по сравнению с ожиданиями квартального отчета, который показал рост прибыли на 8%.
Тем не менее, акции Home Depot потеряли более 2% своей стоимости после того, как стало известно, что квартальная прибыль крупнейшей сети магазинов товаров для дома оказалась несколько ниже прогнозов. Home Depot также снизил свой прогноз финансовых результатов по итогам года.
Главный управляющий Goldman Sachs заявил, что сообщений о новых списаниях активов больше не будет. После заявления достижения финансового сектора увеличились до +2.8%.
Bank Of America Corporation заявил о списании активов на сумму $3 млрд. на фоне проблем ипотечного сектора. Однако, не смотря на это, акции выросли на 4.27%
Акции брокерской онлайн компании E Trade Financial Corp взлетели на 37.75% после того, как аналитики заявили, что "более чем вероятно", что компания не заявит о банкротстве.
Производитель компьютеров Apple Inc подписал соглашение с партнерами в China Mobile о дистрибъюции iPhone в Китае, что привело к росту акций на 9.13%
Adobe Systems Incorporated назначил новым управляющим Найойена. Акции снизились после этого на 5.05%
Yahoo! Inc увеличил вдвое объемы контрактов с производителями мобильных телефонов в Азии, что помогло компании увеличить прибыль, а акциям подняться на 3.59%. Акции Hewlett-Packard и Oracle также выросли в цене.
Среди экономических данных следует обратить внимание на отчет из сектора недвижимости, который показал, что объем незавершенных сделок по продаже жилья в октябрь вырос на +0,2% до 85.7 против прогноза падения показателя на 2.5%. В дополнение этому, Национальная Ассоциация Реелтеров отметила, что ситуаций на рынке недвижимости стабилизируется к 2008.
Снижение цен на нефть также поддержало рост фондовых индексов. Американская легкая нефть с поставкой в декабре упала в цене на 3.72% до $90.90. Международное Энергетическое Агентство(IEA) сократило прогноз спроса на нефть до конца текущего года, а также на 2008 год. Потери энергетического сектора достигли -0.5%.
Объемы: NYSE – 940 млн., Nasdaq – 1.67 млрд.

Фондовый рынок Китая завершил торги в среду с повышением. Индекс Shanghai Comp по итогам торгов прибавил 68.85 пп или 1.33% до 5,226.97. Shanghai A-share Index вырос на 72.19 пп до 5,487.31, в то время как Shenzhen A-share Index вырос на 12.94 пп до 1,346.16. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 199.98 пп до 20,238.86, а FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 120.65 пп до 14,305.52.

Рост накануне вечером на Wall Street оказал поддержку японскому фондовому рынку в начале сессии. Также поддержку рынку оказало закрытие коротких позиций, в то время как ослабление иены привело к росту акций компаний-экспортеров. Индекс Nikkei 225 вырос на 278.82 пп или 1.84% до 15405.45. Индекс TOPIX прибавил 32.59 пп или 2.24% до 1487.32.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США сегодня утром слегка выросли в цене. Декабрьский контракт на S&P укрепился на 0.8 пп до 1484.1, в то время как декабрьский контракт на Nasdaq вырос на 2.0 пп до 2068.75.

Change % Change Last
Nikkei -70.46 -0.5% 15,126.63
Topix -1.67 -0.1% 1,454.73.
FTSE +24.50 +0.39% 6,362.40
DAX -29.28 -0.38% 7,777.56
CAC +3.35 +0.06% 5,538.91
Dow +319.54 +2.46% 13,307.09
NASDAQ +89.52 +3.46% 2,673.65
S&P +41.87 +2.91% 1,481.05
10yr Note +0.4500 +0.107% 4.256%
NYMEX Crude Oil -3.45 -3.65% $91.17
Gold -8.70 -1.08% $799.00

07:00 Германия ВВП, предварительная оценка, с сезонными поправками, г/г 3 кв. 2.5%
07:00 Германия ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 2.5% 2.5%
07:00 Германия ВВП, предварительная оценка 3 кв. 0.7% 0.3%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 кв. 3.7%
09:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь 2.6% 2.6%
09:30 Великобритания Изменение количества безработных октябрь -12.8K
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO октябрь 5.4%
10:00 Е13 ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 2.5%
10:00 Е13 ВВП, предварительная оценка 3 кв. 0.3%
10:30 Великобритания Инфляционный отчет Банка Англии 3кв.
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г октябрь 2.0%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение октябрь 0.2% 0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г октябрь 4.4%
13:30 США Индекс цен производителей октябрь 0.2% 1.1%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей октябрь 3 0.3% 0.4%
13:30 США Розничные продажи октябрь 0.1% 0.6%
15:00 США Бизнес- запасы сентябрь 0.4% 0.1%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей октябрь 0.8%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи октябрь 0.2%
23:50 Япония Третичный индекс активности сентябрь 1.3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -70.46 -0.5% 15,126.63
Topix -1.67 -0.1% 1,454.73.
FTSE +24.50 +0.39% 6,362.40
DAX -29.28 -0.38% 7,777.56
CAC +3.35 +0.06% 5,538.91
Dow +319.54 +2.46% 13,307.09
NASDAQ +89.52 +3.46% 2,673.65
S&P +41.87 +2.91% 1,481.05
10yr Note +0.4500 +0.107% 4.256%
NYMEX Crude Oil -3.45 -3.65% $91.17
Gold -8.70 -1.08% $799.00

Японский фондовый рынок продолжает снижаться восьмой день подряд, что является самым долгим падением индексов за последние три года.
Mitsubishi Corp. стал аутсайдером во вторник на фоне падения цен на нефть и золото. Однако позже отчет, который показал рост экономики более сильными темпами, нежели прогнозировалось, стал причиной роста акций Seven & I Holdings Co. и Mitsubishi Estate Co..

Акции Mitsubishi Corp. снизились на 3.7%. Акции Nippon Mining Holdings Inc. упали на 5.3%, а Mitsui & Co., прибыль которого наиболее подвержена колебаниям цен на нефть, снизились на 4.4%, минимального уровня с 18 сентября.

Акции экспортеров, включая Toyota Motor Corp.(+0.7%), выросли после того, как Премьер Министр Японии Ясуо Фукуда заявил о том, что рост иены не желательный.

Акции производителя бренда Panasonic - Matsushita Electric Industrial Co., выросли на 3.8%. Акции Casio Computer Co., выросли на 14%, максимального уровня с мая 2004 года после того, как Merrill Lynch & Co.повысил рейтинг акций компании.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне повышения рейтинга акций телекоммуникационного сектора причиной чему послужил сильный отчет о прибыли от Vodafone Group Plc.

Акции Daily Mail и General Trust Plc выросли после того, как Merrill Lynch & Co. рекомендовал инвесторам покупать акции представителей сектора массовой информации.

Goldman Sachs повысил рейтинг акций телекоммуникационного сектора до ``attractive'' с ``neutral''. Акции Vodafone выросли на 5.3% после того, как компания заявила о росте прибыли в первом полугодии этого года до 3.29 млрд. фунтов стерлингов ($6.8 млрд.), против убытков в 5.1 млрд. фунтов стерлингов годом ранее. Акции Deutsche Telekom укрепились на 2.1%. France Telecom прибавил 3.3% стоимости акций.

Акции Total SA снизились на 2.5%, Royal Dutch Shell Plc - на 1.6%.

Wall Street завершил вторник ростом индексов. Рост индекса Dow достиг 350 пп. Поддержку рынку оказали сильный отчет о прибыли от Wal-Mart, комментарии главы Goldman Sachs, а также практически 4% падение цен на нефть. Акции Wal-Mart Stores, Inc, крупнейшей мировой розничной сети, выросли более чем на 6.6% после публикации компанией более сильного по сравнению с ожиданиями квартального отчета, который показал рост прибыли на 8%.
Тем не менее, акции Home Depot потеряли более 2% своей стоимости после того, как стало известно, что квартальная прибыль крупнейшей сети магазинов товаров для дома оказалась несколько ниже прогнозов. Home Depot также снизил свой прогноз финансовых результатов по итогам года.
Главный управляющий Goldman Sachs заявил, что сообщений о новых списаниях активов больше не будет. После заявления достижения финансового сектора увеличились до +2.8%.
Bank Of America Corporation заявил о списании активов на сумму $3 млрд. на фоне проблем ипотечного сектора. Однако, не смотря на это, акции выросли на 4.27%
Акции брокерской онлайн компании E Trade Financial Corp взлетели на 37.75% после того, как аналитики заявили, что "более чем вероятно", что компания не заявит о банкротстве.
Производитель компьютеров Apple Inc подписал соглашение с партнерами в China Mobile о дистрибъюции iPhone в Китае, что привело к росту акций на 9.13%
Adobe Systems Incorporated назначил новым управляющим Найойена. Акции снизились после этого на 5.05%
Yahoo! Inc увеличил вдвое объемы контрактов с производителями мобильных телефонов в Азии, что помогло компании увеличить прибыль, а акциям подняться на 3.59%. Акции Hewlett-Packard и Oracle также выросли в цене.
Среди экономических данных следует обратить внимание на отчет из сектора недвижимости, который показал, что объем незавершенных сделок по продаже жилья в октябрь вырос на +0,2% до 85.7 против прогноза падения показателя на 2.5%. В дополнение этому, Национальная Ассоциация Реелтеров отметила, что ситуаций на рынке недвижимости стабилизируется к 2008.
Снижение цен на нефть также поддержало рост фондовых индексов. Американская легкая нефть с поставкой в декабре упала в цене на 3.72% до $90.90. Международное Энергетическое Агентство(IEA) сократило прогноз спроса на нефть до конца текущего года, а также на 2008 год. Потери энергетического сектора достигли -0.5%.
Объемы: NYSE – 940 млн., Nasdaq – 1.67 млрд.

07:00 Германия ВВП, предварительная оценка, с сезонными поправками, г/г 3 кв. 2.5%
07:00 Германия ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 2.5% 2.5%
07:00 Германия ВВП, предварительная оценка 3 кв. 0.7% 0.3%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 кв. 3.7%
09:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь 2.6% 2.6%
09:30 Великобритания Изменение количества безработных октябрь -12.8K
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO октябрь 5.4%
10:00 Е13 ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 2.5%
10:00 Е13 ВВП, предварительная оценка 3 кв. 0.3%
10:30 Великобритания Инфляционный отчет Банка Англии 3кв.
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г октябрь 2.0%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение октябрь 0.2% 0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г октябрь 4.4%
13:30 США Индекс цен производителей октябрь 0.2% 1.1%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей октябрь 3 0.3% 0.4%
13:30 США Розничные продажи октябрь 0.1% 0.6%
15:00 США Бизнес- запасы сентябрь 0.4% 0.1%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей октябрь 0.8%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи октябрь 0.2%
23:50 Япония Третичный индекс активности сентябрь 1.3%