Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-11-2007

Agilent Technologies Inc сообщил о росте прибыли в IV квартале, а также об одобрении выкупа акций на сумму до $2 млрд.

American Capital Strategies планирует провести еще одно публичное размещение акций, возможно в размере более 4 млн. акций.

Goldman Sachs понизил ценовой ориентир по акциям Barclays PLC.

BEA Systems Inc заявил о росте квартальной прибыли и опубликовал оптимистичный прогноз по выручке на текущий период.

Британская нефтяная компания Bp Plc анонсировала намерение продать свои американские магазины в ближайшие 2 года, что повлечет за собой сокращение 10,000 рабочих мест.

Квартальная прибыль Salesforce.com, Inc превысила прогнозы аналитиков, составив $6.5 млн. или 5 центов из расчета на акцию.

Cisco Systems, Inc продолжит программу по выкупу акций на сумму до $10 млрд.

Fedex Corp понизил прогноз по прибыли.

Убытки Intuit Inc в I квартале сократились до 5 центов на акцию с 17 центов годом ранее.

Квартальная прибыль Penney (J.C.) Company, Inc упала на 9% по причине слабых продаж в сентябре и октябре. Компания также понизила прогноз на IV квартале.

Рейтинг нефтяной компании Marathon Oil Corp был повышен аналитиками Deutsche bank до "покупать" с "держать".

Профсоюз GDL не исключает начала в Германии бессрочной забастовки машинистов. Его представитель заявил в пятницу, 16 ноября, что у концерна Deutsche Bahn есть время до понедельника, чтобы представить новые предложения. Напомним, что профсоюз требует заключить с ним отдельный тарифный договор, то есть добивается выхода из тарифного сообщества профсоюзов, действующих на Deutsche Bahn. Кроме того, машинисты требуют повысить заработную плату на более чем 30 процентов. Профсоюз GDL объединяет около трех процентов сотрудников немецкой железнодорожной компании.

Основные индексы продолжают торговаться выше нулевой отметки благодаря, в основном, росту технологического сектора (+1.0%). Лидером в данном секторе является Cisco после сообщения об одобрении выкупа акций на сумму до $10 млрд.
Негативным фактором инвесторы сегодня рассматривают выступление представителя ФРС Крознера, который позволил предположить, что дальнейшее снижение ставок усилит инфляционное давление.
Аутсайдером является финансовый сектор (-0.8%), а также промышленный (-0.5%).
Также участники рынка сегодня анализируют опубликованные статистические данные: промышленное производство упало в октябре на 0.5%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.1%.
Энергетический сектор (+1.7%) оказывает поддержку рынку на фоне роста цен на нефть на 1.6% до $94.92 за баррель.

Несмотря на попытки восстановиться, основные фондовые индексы Wall Street в пятницу в целом остаются под давлением после падения в четверг на фоне новых сообщений о списаниях банками активов, связанных с кризисом в секторе ипотечного кредитования. Кроме того, ряд розничных компаний предоставили слабые квартальные финансовые показатели, сгущая тучи над экономическими перспективами США.
Ограничивают восстановление акций комментарии представителя ФРС Рендала Крознера, который намекнул, что центральный банк может не продолжаить снижение процентных ставок, даже если экономическая ситуация в стране ухудшиться.
Среди экономических публикаций: промышленное производство показало максимальное за последние 9 месяцев снижение в октябре.
Волатильность на мировом рынке нефти привела цены к уровням выше $95 за баррель (+$1.90).
Ведущий экономист Goldman Sachs Ян Хациус полагаем, что крах в секторе кредитования может привести к тому, что экономика США потеряет около $2 трлн. Долларов.
Опасения в отношении негативного влияния проблем с кредитованием на экономику страны в целом усилились в четверг после того, как розничная компания Kohl's сообщила о падении квартальной прибыли на фоне снижения объемов продаж. Также компания понизила прогноз на текущий квартал, в результате чего курс акций упал на 3.5%.
Квартальные результаты Starbucks в целом оказались позитивными, однако компания прогнозирует замедление оборота в своих магазинах в США на 1%. Акции упали почти на 8%. О росте квартальной прибыли сообщил BEA Systems. Компания также опубликовала позитивный прогноз на текущий квартал. В результате акции выросли на 0.4%.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на вероятность позитивного старта для Wall Street, тем не менее, в дальнейшем возможно и снижение индексов в свете опасений по поводу кредитного рынка. Так, по прогнозам Goldman Sachs Group Inc. потери американской экономики в связи с кризисом на финансовом рынке могут достигнуть $2 млрд.
В дополнение к недавнему отчету о розничных продажах, который, напомним, оказался не столь позитивным, представитель данного сектора Kohl заявил в четверг после закрытия торгов о более слабом объеме прибыли за 3 кв., а также снизил прогноз прибыли за весь год.
Сеть по продаже кофе Starbucks опубликовал сильные результаты за 4 кв., однако отметил, что продажи в США упали впервые на 1%.
Перед открытием торгов свои квартальные результаты предоставит еще один представитель сети розничных продаж Ann Taylor.
BEA Systems заявил о росте прибыли, что помогло акциям компании подняться на 0.4% перед началом торгов.
Google заявил о намерении начать рассмотрение кандидатур на поглощение в сфере беспроводной связи.

FTSE -33.90 (-0.53%), DAX -54.87 (-0.72%) и CAC -39.22 (-0.71%)

Индекс Nikkei 225 снизился на 241.69 пп или 1.57% до 15157.61. Индекс TOPIX потерял 27.19 пп, до 1471.67.

Декабрьский контракт на S&P -3.1 п.п, до 1454.8, декабрьский Nasdaq -3.75 п.п., до 2029.75.

FTSE -25, DAX -64, CAC -30, а Eurostoxx 50 -30.

Декабрьский контракт WTI +8 центов до $93.51 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei 225 -103.26 (-0.7%) 15,396.30
Topix +1.15 (+0.1%) 1,498.86
DAX 30 -116.08 (-1.5%) 7667.03
САС 40 -52.47 (-0.9%) 5561.13
FTSE 100 -72.50 (-1.1%) 6359.60
Dow -121.45 (-0.92%) 13109.56
Nasdaq -25.81 (-0.98%) 2618.51
S&P -19.42 (-1.32%) 1451.16
10YR +24/32 4.16% 100 22/32
OIL NYMEX -0.66 (-0.7%) $93.43

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -103.26 (-0.7%) 15,396.30
Topix +1.15 (+0.1%) 1,498.86
DAX 30 -116.08 (-1.5%) 7667.03
САС 40 -52.47 (-0.9%) 5561.13
FTSE 100 -72.50 (-1.1%) 6359.60
Dow -121.45 (-0.92%) 13109.56
Nasdaq -25.81 (-0.98%) 2618.51
S&P -19.42 (-1.32%) 1451.16
10YR +24/32 4.16% 100 22/32
OIL NYMEX -0.66 (-0.7%) $93.43

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг разнонаправленно. Акции компаний-экспортеров, включая Honda Motor Co., упали после выхода нейтрального отчета по потребительским ценам.
Акции Honda прервали 2-дневное ралли, снизившись в цене на 1.3%. Акции Nintendo Co. уступили 1.1%, а акции Sharp Corp. упали в цене на 2.8%.
Основным аутсайдером в полупроводниковом секторе стала Advantest Corp. после того, как Applied Materials Inc. сообщила о сокращении прибыли на 6.1%. Акции Advantest подешевели на 4.6%. Акции Tokyo Electron Ltd. Упали на 3.4%.
Между тем, были также и лидеры. Так, акции Mitsui & Co. подорожали на 2.2%.

Основные индексы Европы рухнули в четверг к 2-месячному минимуму после того, как квартальные отчеты SABMiller Plc, Sodexho Alliance SA и Credit Agricole SA усилили опасения относительно замедления темпов роста корпоративных прибылей.
Рекордное падение котировок постигло Experian Group Ltd. после сообщения компании о том, что рост продаж замедлится во втором полугодии. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на спекуляциях о списании активов подразделения банка, купленного у ABN Amro Holding NV. Акции Sanofi-Aventis SA снизились после того, как L'Oreal SA сократил свою долю акций в компании. Акции Sanofi-Aventis рухнули на 4.7%, что является максимальным падением за последние 5 месяцев.
На 3.3% подешевели акции Credit Agricole после сообщения о падении квартальной прибыли на 17%.

Акции на Wall Street рухнули на фоне смешанных статистических данных, включая рост потребительских цен и количества заявок на получение пособия по безработице, а также предостережения о прибыли от J.C. Penney и новых беспокойных сообщений из банковского сектора.
Перед открытием рынка в распоряжение инвесторов поступил ряд статистических данных. Так, индекс потребительских цен в октябре вырос на 0.3%, что аналогично сентябрьскому показателю и оправдало прогнозы аналитиков. Базовый индекс потребительских цен, исключающая продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.2%, что также соответствует прогнозам.
Отчет министерства труда сообщило о неожиданно сильном роста заявок на получение пособия по безработице. Отдельный отчет ФРБ Нью-Йорка показал больший, чем ожидалось, рост производственной активности.
В фокусе рынка были также два крупных банка: Barclays Capital, подразделение Barclays Group PLC, сообщил о списании $2.7 млрд. активов, связанных с закладными типа «subprime». Сумма оказалась меньшей, чем ожидали аналитики.
UBS заявил о возможности списания $7.1 млрд. активов, что также связано с кризисом на рынке ипотечного кредитования.
В свою очередь, J.C. Penney сообщила о снижении квартальной прибыли по сравнению с прошлогодним показателем и предостерегла о том, что годовая прибыль может не оправдать прогнозы экспертов.
Давление на рынок усилилось после того, как стало известно, что на конференции Merrill исполнительный директор Wells Fargo заявил, что «Наблюдаемого кризиса на рынке жилья не наблюдалось со времен Великой Депрессии».
Объемы: NYSE – 977 млн., Nasdaq – 1.79 млрд.