Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-11-2007

В этой связи некоторые фьючерсные рынки в среду закроются раньше обычного.
Рынок акций будет функционировать в обычном режиме. В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST).

Soleil повысил рейтинг Nucor с Sell до Hold
UBS повысил рейтинг China Petroleum (Sinopec) с Sell до Neutral
BMO Capital Markets повысил рейтинг Tyson Foods с Market Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг Exxon Mobil с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Statoil ASA с Neutral до Buy

Основные индексы смогли восстановиться из области сессионных минимумов, однако, потери их по итогам дня все еще значительны. Давление продаж особенно ощущается в Nasdaq composite. Qualcomm (QCOM 40.41, -1.34), Cisco (CSCO 28.65, -0.78) и Echostar Communications (DISH 42.15, -5.34) являются лидерами снижения. DISH накануне подскочил в цене в ходе спекуляций о покупке компании AT&T (T 38.00, +0.20).
Google (GOOG 642.71, +16.86) продолжает рост и оказывает в настоящее время поддержку Nasdaq. Credit Suisse увеличил целевой уровень акций поисковика Google до $900 с $800.

Страховая компания American Equity Invt Life Hld сообщила о планах выкупа 10 млн. собственных акций в течение следующего года.

Производитель сетевого программного обеспечения Blue Coat Systems Inc представил сильный квартальный отчет. Квартальная прибыль серьезно превысила ожидания аналитиков.

Квартальный убыток крупнейшей строительной компании США D.R. Horton, Inc оказался значительно ниже прогнозов.

EchoStar Communications Corp. The Wall Street Journal выразил скептицизм в отношении возможной покупки компании AT&T.

Freddie Mac сообщил, что квартальный убыток утроился по сравнению с данными прошлого года.

Аналитики Credit Suisse увеличили целевой уровень акций Google Inc до $900.

Прибыль сети розничных магазинов Nordstrom Inc превысила ожидания аналитиков.
Target Corp подтвердил прогноз роста розничных продаж.

Рейтинг крупнейшей нефтяной компании Exxon Mobil Corp был повышен UBS до уровня “buy” благодаря росту цен на нефть.

После публикации протокола встречи FOMC 30-31 октября основные индексы обновили сессионные минимумы.
ФРС снизил прогноз роста ВВП на 2008 до 1.8%-2.5% с 2.5%-2.75%. В то же время прогноз базовой инфляции (core-PCE) был также снижен до 1.7%-1.9% с 1.75%-2.0%. В протоколе отмечается сохранение баланса рисков инфляции и темпов экономического роста и отражена дискуссия членов комитета в отношении возможности сохранение текущего уровня процентных ставок.

Цена "черного золота" подскочила на $3.50 до $98.14 за баррель.

Фондовые индексы потеряли большую часть своих сегодняшних достижений из-за разворота потребительского сектора (+0.1%), в особенности розничного его сегмента. Финансовый сектор (-1.6%) также несет серьезные потери.

В понедельник вечером Hewlett-Packard представил неожиданно сильный квартальный отчет. Прибыль и продажи производителя компьютеров и периферийных устройств превысили ожидания.
Тем не менее, другие корпоративные новости оказались менее приятными. Freddie Mac сообщил о росте квартальных убытков и частичном списании активов на сумму $1.2 млрд. из-за невозвращенных кредитов.
Акции ипотечного банка обвалились на 32%.
Среди экономических новостей следует отметить более значительный по сравнению с ожиданиями рост количества начатых строек жилья в октябре. Тем не менее, число полученных разрешений на строительство, показатель, оценивающий степень уверенности строительных компаний, оказался слабее прогнозов.
Январская нефть марки light crude oil выросла в цене на 83 цента до $95.47 за баррель.
Доходность 10-летних обязательств выросла до 4.11% против 4.07% в понедельник.
Декабрьское золото на COMEX выросло в цене на $15.70 до $793.70 за унцию.

Активизация продаж в финансовом секторе (-0.7%) послужила причиной некоторого отката основных индексов из районов их сессионных максимумов.
Тем не менее, рост энергетического (+3.1%) и технологического секторов (+1.6%) продолжает оказывать поддержку широкому рынку.
Розничная сеть GameStop Corp. (GME 51.98, -1.01) сообщала о росте квартальной прибыли благодаря сильным продажам видео игр Halo 3, Madden NFL '08, и Guitar Hero III. тем не менее, прогноз на четвертый квартал оказался слабее ожиданий.
В результате, акции компании, которые с начала года выросли на 92%, сегодня потеряли в цене около 2%.

Основные фондовые индексы обновили сессионные максимумы благодаря возобновлению активности покупателей.
Тем не менее, влиятельный финансовый сектор (-0.1%) все еще остается на отрицательной территории, несмотря на то, что к настоящему моменту смог компенсировать большую часть своих потерь.
Сектор авиационного транспорта Amex Airline Index (-1.8%) остается главным аутсайдером из-за роста цен на нефть.
На рынке казначейских обязательств отмечается снижение активности покупателей, что представляется естественным во время роста рынка акций. в результате цена 10-летних облигаций упала на 9тиков, а доходность выросла до 4.11%.

Основные фондовые индексы продолжают расти. Финансовый сектор смог сократить потери и вырасти на 0.6% после падения на более чем 1%. Энергетический сектор лидирует (+2.4%). Тем не менее отчет от Freddie Mac продолжает давить на ипотечную группу, потери которой достигли -13.0%. Глава Freddie Mac заявил также, что четвертый квартал также будет сложным.

Ситуация на Wall Street неоднозначная. С одной стороны позитивный настрой торгам могут задать смешанные данные из сектора недвижимости, а также квартальные результаты ряда компаний, таких, как Hewlett-Packard. Однако ожидания выхода протоколов последней встречи FOMC, а также отчет от ипотечной компании Freddie Mac, которая заявила об убытке в $2 млрд., могут стать весьма весомыми препятствиями дальнейшего роста индексов.
Freddie Mac заявил об убытке на сумму $2 млрд. в третьем квартале, причиной чему послужил кризис ипотечного сектора.
Сегодня свои квартальные результаты также предоставит крупнейшая в США строительная компания DR Horton. Также результаты за 3 кв. предоставит сегодня представитель сектора розничных продаж Target.
Отметим также, что падение доллара к новому рекордному минимуму против евро стало причиной роста цен на нефть на 94 центов до $95.58.
Квартальная прибыль HP превзошла ожидания аналитиков, как показал отчет, опубликованныйв понедельник после закрытия торгов.
Производитель медицинского оборудования Medtronic заявил о квартальный результатах, которые, несмотря на небольшое снижение по сравнению с предыдущим периодом, превзошли ожидания рынка.

FTSE 100 +28.70 (+0.47%), CAC 40 +23.25 (+0.43%) и Xetra Dax +64.90 (+0.86%)

Основные фондовые индексы Европы сокращают свои утренние достижения по причине падения акций в финансовом секторе, где заметными аутсайдерами являются UBS, Swiss Re и Northern Rock. FTSE-100 -12 пп (-0.20%), CAC-40 -4 пп (-0.07%).

Японские гособлигации во вторник упали в цене, будучи не в состоянии сохранить утренний рост на фоне ралли на фондовом рынке. По итогам закрытия доходность по 10-летним бондам выросла на 1 пп до 1.480%, в то время как основной декабрьский фьючерс снизился на 0.07 до 137.96.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник резким ростом, восстановившись из области сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на 169.96 пп или 1.12% до 15211.52. В начале торгов Nikkei демонстрировал падение в 300 пунктов. Индекс TOPIX вырос на 12.66 пп до 1469.27, показав минимум на 1420.57.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -112.05 -0.70% 15,042.56
Topix -15.06 -1.00% 1,456.61
FTSE -170.40 -2.71% 6,120.80
DAX -100.29 -1.32% 7,511.97
CAC -91.06 -1.65% 5,432.57
DOW -213.96 -1.62% 12,962.83
NASDAQ -42.49 -1.61% 2,594.75
S & P 500 -24.54 -1.68% 1,434.20
10yr Note -0.7100 -0.171% 4.079%
NYMEX Crude Oil +0.81 +0.86% 94.65
Gold -9.00 -1.14% 778.00

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник с серьезными потерями, причем Nikkei 225 Stock Average снизился до минимальной более чем за год отметки.
Акции производителей машин и строительного оборудования, таких как Komatsu Ltd., а также торговых компаний, понесли самые серьезные потери после того, как правительство Китая, основного торгового партнера Японии, призвало банки снизить активность в сфере кредитования до конца текущего года.
Акции Komatsu обвалились на 6.3%, второй в стране торговой компании Mitsui & Co. на 6.5%, крупнейшего производителя никеля Pacific Metals Co. на 8.4%.
О масштабах продаж говорит тот факт, что число акций, понесших по итогам дня потери втрое превысило количество бумаг, укрепивших свои позиции.

Основные европейские фондовые индексы в первый день недели понесли самые серьезные потери за три последних месяца.
Лидерами продаж стали акции банков, страховых компаний и экспортеров в связи с ожиданиями, что экономика США может войти в стадию рецессии, а темпы роста экономики Китая снизятся.
Акции UBS AG, крупнейшего в регионе банка, потеряли в цене 4.6% после того, как Dresdner Kleinwort Securities Ltd. снизил их рейтинг до ``hold'' с ``buy,'' отметив, что банк может списать активы, обеспеченные обязательствами класса subprime на сумму 11 млрд. швейцарских франков ($9.84 млрд.). Акции британского банка Barclays Plc упали в цене на 3.5%, крупнейшего в Италии UniCredit SpA на 3.4%.
Акции ипотечного банка Northern Rock Plc обвалились на 21% после заявления правительства Великобритании об отказе предоставить дополнительные средства для поддержания ликвидности банка.
Акции крупнейшей в мире страховой компании Swiss Re упали в цене на 10% после сообщения компании о списании активов на сумму 1.2 млрд. швейцарских франков.
Volkswagen AG и Volvo AB стали лидерами продаж в секторе экспортеров.

Основные индексы на Wall Street закрылись с потерями после снижения рейтинга Citigroup, роста цен на нефть и разочаровывающего прогноза Lowe's.
Goldman Sachs снизил рейтинг Citigroup до уровня "sell" с "neutral" и отметил, что банк по всей вероятности, в течение ближайших двух кварталов спишет активы обеспеченные ипотечными закладными, на сумму $15 млрд. Акции Citigroup обвалились на 3.3%.Goldman также снизил целевой уровень акций Merrill Lynch, Morgan Stanley и некоторых других представителей сектора.
Акции Lowe's понесли потери после того, как компания представила свой квартальный отчет. Прибыль превысила ожидания, однако, прогноз на четвертый квартал разочаровал инвесторов.Среди корпоративных новостей следует отметить согласие Celgene Corp. купить за $2.9 млрд. Pharmion Corp. В результате биотехнологическая компания укрепит свои позиции в сфере гематологии и онкологии.
В соответствии с соглашением Celgene заплатит $72 акцию Pharmion, что на 46% выше цены закрытия акций компании в пятницу.
Третья в мире пивоваренная компания SABMiller заявила о своих намерениях сделать предложение о слиянии конкуренту Grolsch. Сделка оценивается в $1.2 млрд.
Слабость рынка акций стала причиной роста интереса к облигациям Казначейства США. Цена 10-летних обязательств выросла на 25 тиков, а доходность снизилась до 4.07%.
После закрытия рынка свои отчеты предоставит компонент Dow - Hewlett-Packard. Аналитики прогнозируют рост прибыли на 20%.
В четверг в США будет отмечаться день Благодарения. В этой связи некоторые фьючерсные рынки в среду закроются раньше обычного.
Рынок акций будет функционировать в обычном режиме. В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST).
Объемы: NYSE – 1.22 млрд., Nasdaq – 1.73 млрд.

Фондовый рынок Китая завершил во вторник сессию смешанно. Индекс Shanghai Comp снизился на 28.36 пп или 0.54% до 5,241.46, что выше сессионного минимума на 5,158.54. Shanghai A-share Index упал на 30.03 пп до 5,502.25, в то время как Shenzhen A-share Index вырос на 13.55 пп до 1,380.60. FTSE/Xinhua China A 50 Index уступил 34.24 пп до 20,098.29, а FTSE/Xinhua China A 200 Index прибавил 28.95 пп до 14,362.47.

Японские фондовые индексы восстановились из области минимумов на фоне роста доллара против иены: потери Nikkei составляют 19 пп (15022.96) после того, как ранее курс рухнул примерно на 300 пунктов.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются во вторник с повышением, консолидируясь после резкого утреннего падения. Декабрьский фьючерс на S&P вырос на 3.8 пп до 1441.3, в то время как Nasdaq прибавил 9.5 до 2037.5

Change % Change Last
Nikkei 225 -112.05 -0.70% 15,042.56
Topix -15.06 -1.00% 1,456.61
FTSE -170.40 -2.71% 6,120.80
DAX -100.29 -1.32% 7,511.97
CAC -91.06 -1.65% 5,432.57
DOW -213.96 -1.62% 12,962.83
NASDAQ -42.49 -1.61% 2,594.75
S & P 500 -24.54 -1.68% 1,434.20
10yr Note -0.7100 -0.171% 4.079%
NYMEX Crude Oil +0.81 +0.86% 94.65
Gold -9.00 -1.14% 778.00

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м октябрь 0,3% 0,2%
07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г октябрь 1,6% 1,5%
09:30 Великобритания Денежное предложение, итог, м/м октябрь 0,8% 1,0%
09:30 Великобритания Денежное предложение, итог, г/г октябрь 12,8% 12,8%
09:30 Великобритания PSNCR, млрд. октябрь -8,5 9,0
11:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников и заказах в обрабатывающей промышленности ноябрь -10% -6%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м октябрь 0,2%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г октябрь 2,5%
12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м октябрь 0,5%
12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г октябрь 2,1%
13:30 США Начало строительства, млн. октябрь 1,200 1,191
13:30 США Разрешения на строительство, млн. октябрь 1,210 1,261
13:55 США "Красная Книга"
19:00 США Протоколы заседания FOMC (30-31.10)
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. октябрь 1,640
23:50 Япония Общепромышленный индекс сентябрь 1,0%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -112.05 -0.70% 15,042.56
Topix -15.06 -1.00% 1,456.61
FTSE -170.40 -2.71% 6,120.80
DAX -100.29 -1.32% 7,511.97
CAC -91.06 -1.65% 5,432.57
DOW -213.96 -1.62% 12,962.83
NASDAQ -42.49 -1.61% 2,594.75
S & P 500 -24.54 -1.68% 1,434.20
10yr Note -0.7100 -0.171% 4.079%
NYMEX Crude Oil +0.81 +0.86% 94.65
Gold -9.00 -1.14% 778.00


Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник с серьезными потерями, причем Nikkei 225 Stock Average снизился до минимальной более чем за год отметки.
Акции производителей машин и строительного оборудования, таких как Komatsu Ltd., а также торговых компаний, понесли самые серьезные потери после того, как правительство Китая, основного торгового партнера Японии, призвало банки снизить активность в сфере кредитования до конца текущего года.
Акции Komatsu обвалились на 6.3%, второй в стране торговой компании Mitsui & Co. на 6.5%, крупнейшего производителя никеля Pacific Metals Co. на 8.4%.
О масштабах продаж говорит тот факт, что число акций, понесших по итогам дня потери втрое превысило количество бумаг, укрепивших свои позиции.



Основные европейские фондовые индексы в первый день недели понесли самые серьезные потери за три последних месяца.
Лидерами продаж стали акции банков, страховых компаний и экспортеров в связи с ожиданиями, что экономика США может войти в стадию рецессии, а темпы роста экономики Китая снизятся.
Акции UBS AG, крупнейшего в регионе банка, потеряли в цене 4.6% после того, как Dresdner Kleinwort Securities Ltd. снизил их рейтинг до ``hold'' с ``buy,'' отметив, что банк может списать активы, обеспеченные обязательствами класса subprime на сумму 11 млрд. швейцарских франков ($9.84 млрд.). Акции британского банка Barclays Plc упали в цене на 3.5%, крупнейшего в Италии UniCredit SpA на 3.4%.
Акции ипотечного банка Northern Rock Plc обвалились на 21% после заявления правительства Великобритании об отказе предоставить дополнительные средства для поддержания ликвидности банка.
Акции крупнейшей в мире страховой компании Swiss Re упали в цене на 10% после сообщения компании о списании активов на сумму 1.2 млрд. швейцарских франков.
Volkswagen AG и Volvo AB стали лидерами продаж в секторе экспортеров.



Основные индексы на Wall Street закрылись с потерями после снижения рейтинга Citigroup, роста цен на нефть и разочаровывающего прогноза Lowe's.
Goldman Sachs снизил рейтинг Citigroup до уровня "sell" с "neutral" и отметил, что банк по всей вероятности, в течение ближайших двух кварталов спишет активы обеспеченные ипотечными закладными, на сумму $15 млрд. Акции Citigroup обвалились на 3.3%.

Goldman также снизил целевой уровень акций Merrill Lynch, Morgan Stanley и некоторых других представителей сектора.

Акции Lowe's понесли потери после того, как компания представила свой квартальный отчет. Прибыль превысила ожидания, однако, прогноз на четвертый квартал разочаровал инвесторов.

Среди корпоративных новостей следует отметить согласие Celgene Corp. купить за $2.9 млрд. Pharmion Corp. В результате биотехнологическая компания укрепит свои позиции в сфере гематологии и онкологии.
В соответствии с соглашением Celgene заплатит $72 акцию Pharmion, что на 46% выше цены закрытия акций компании в пятницу.
Третья в мире пивоваренная компания SABMiller заявила о своих намерениях сделать предложение о слиянии конкуренту Grolsch. Сделка оценивается в $1.2 млрд.
Слабость рынка акций стала причиной роста интереса к облигациям Казначейства США. Цена 10-летних обязательств выросла на 25 тиков, а доходность снизилась до 4.07%.
После закрытия рынка свои отчеты предоставит компонент Dow - Hewlett-Packard. Аналитики прогнозируют рост прибыли на 20%.
В четверг в США будет отмечаться день Благодарения. В этой связи некоторые фьючерсные рынки в среду закроются раньше обычного.
Рынок акций будет функционировать в обычном режиме. В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST).
Объемы: NYSE – 1.22 млрд., Nasdaq – 1.73 млрд.