Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-11-2007

FTN Midwest снизил рейтинг eHealth с Buy до Neutral
Stifel Nicolaus снизил рейтинг Highwoods Prop с Buy до Hold
JP Morgan снизил рейтинг Circuit City с Overweight до Neutral
Lehman Brothers снизил рейтинг Telecom Italia с Equal-weight до Underweight

Bernstein повысил рейтинг EDS с Mkt Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг Orient-Express с Neutral до Buy
Credit Suisse повысил рейтинг Office Depot с Underperform до Neutral
Lehman Brothers повысил рейтинг Deutsche Telekom с Underweight до Equal-weight

В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST).

Ритейлер Abercrombie & Fitch Co. заявил о росте прибыли на 15% в 3 кв., сто помогло акциям компании вырасти на 3.83%
Вторая по объемам продаж в США компания, занимающаяся продажей книг Borders Group, Inc заявил о росте убытков в 3 кв., причиной чему стали расходы, связанные с продажей европейских подразделений. Акции компании упали на 4.70% после сообщения.
Еще один представитель сектора розничных продаж - Charming Shoppes Inc, понизил прогноз по прибыли на 4 кв., что привело к падению акций компании, занимающейся продажей женской одежды, на 1.13%.
Limited Brands Inc заявил о падении прибыли в 3 кв. по сравнению с тем же периодом годом ранее. Тем не менее акции компании укрепились на 1.65%.
Представитель полупроводникового сектора LTX Corporation заявил о том, что компания может столкнуться с небольшими убытками на фоне резкого падения продаж. Акции упали на 8.00%

Серьезных изменений не произошло. Акции Deere & Company лидируют после того, как ранее производитель сельскохозяйственного и строительного оборудования заявил о росте квартальной прибыли на 52%.

Фондовые индексы сокращают потери. Также потери сократили финансовый (-0.6%) и технологический (-0.5%) сектора. Рост акций General Motors помогает восстановлению индекса Dow. Страховая компания Aon является основным лидером сегодня. Акции компании получили более высокий рейтинг на фоне роста прибыли.

Не смотря на то, что индексы смогли восстановиться немного из области минимумов, настроения инвесторов остаются весьма негативными. Вниманиеучастников привлекают менее рискованные ценные бумаги, такие как казначейские обязательства, доходность которых снизилась до 4.00% впервые с 2005 года.
Потери финансового сектора сократились до 1.9%. Компания AIG (AIG 51.38, -3.06) является основным аутсайдером в данном секторе. Причиной продаж акций компании стало заявление Lehman Brothers о том, что компания может столкнуться с более крупными потерями. Потери коммунального сектора составляют -0.2%.

Потери фондовых индексов увеличились. Индекс Dow опустился ниже августовского минимума на 12,845. Основным аутсайдеров остается финансовый сектор (-2.8%). Страховая группа также снижается(-4.9%).

Трейдеры отмечают возможность дальнейшего роста цен на нефть, в особенности после выхода отчета, который показал более сильное падение запасов энергоресурсов в США. Согласно отчету, запасы нефти упали на прошлой неделе на 1.071 млн. баррелей, адисстилятов- на 2.407 млн. баррелей. Нефть WTI достигло в цене отметки $98.24 за баррель, укрепившись на 21 центов.

Попытка восстановления успехом не увенчалась и давление на основные индексы возобновилось. Продажи носят широкий характер. Лидерами снижения являются финансовый (-1.6%), сырьевой (-1.2%) и потребительский (-1.1%) сектора.
На положительной территории находится сектор коммунального хозяйства (+0.1%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы снижаются (S&P futures vs fair value: -15.3. Nasdaq futures vs fair value: -25.3.), что позволяет прогнозировать открытие торгов на Wall Street в преддверии Дня Благодарения с потерями.
Рекордный уровень цен на нефть, пересмотр ФРС с понижением прогноза темпов экономического роста в США, снижение на мировых фондовых рынках и разочаровывающие квартальные результаты нескольких крупныхритейлеров являются в настоящее время основными причинами пессимизма инвесторов.
Поиск безопасных активов послужил причиной роста интереса к обязательствам Казначейства, в результате чего доходность 10-летних облигаций впервые за два года оказалась ниже 4%.
Слабость доллара, а также опасения в отношении падения показателей нефтепереработки и запасов сырья в США послужили причиной установления ценой "черного золота" нового рекорда на отметке $99.29 за баррель.
Среди корпоративных новостей следует отметить рост квартальной прибыли производителя сельскохозяйственного и строительного оборудования Deere & Company на 52%.
Розничная сеть магазинов высококачественных продуктов питания Whole Foods сообщает о падении прибыли из-за расходов на покупку своего конкурента Wild Oats.

FTSE снизился на 1.85%, CAC обвалился на 2.25%, а DAX потерял 1.35%.

Японские облигации государственного займа завершили торги в среду с повышением на фоне падения на фондовом рынке и укрепления иены по отношению к доллару. Декабрьские фьючерсы сегодня достигли 22-месячного максимума. Доходность по 2-летним бондам упала до 2-летнего минимума. По итогам сессии:
-доходность по 10-летним бондам упала на 3.5 пп до 1.440%
-по 5-летним бондам упала на 2.5 пп до 1.025%
-по 20-летним бондам упала на 2.5 пп до 2.010%
-по 30-летним бондам упала на 2 пп до 2.245%

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду резким падением на фоне укрепления курс иены. Nikkei 225 рухнул на 373.86 пп или 2.46% до 14837.66 (минимальное закрытие за последние 16 месяцев). TOPIX снизился на 30.55 пп до 1438.72.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +168.96 +1.12% 15,211.52
Topix +12.66 +0.90% 1,469.27
FTSE +105.70 +1.73% 6,226.50
DAX +118.34 +1.58% 7,630.31
CAC +74.11 +1.36% 5,506.68
DOW +51.46 +0.40% 13,009.90
NASDAQ +3.43 +0.13% 2,596.81
S & P 500 +6.37 +0.44% 1,439.64
10yr Note -0.2500 -0.061% 4.054%
NYMEX Crude Oil +3.36 +3.55% 98.00
Gold +13.40 +1.72% 791.40

Фондовый рынок Японии во вторник смог укрепить свои позиции, поскольку инвесторы сочли, что недавнее падение индексов зашло слишком далеко и не отражает перспектив роста корпоративных прибылей.
Потери Nikkei 225 Stock Average и Topix за последний месяц составили около 10% и коррекция, таким образом, представляется достаточно естественной.
Акции Mitsui & Co., которые в ноябре потеряли пятую часть своей стоимости стали лидером с секторе торговых компаний и подскочили в цене на 3.7%. Komatsu Ltd. выросли на 4.5%, а торгового дома Sojitz Corp. на 5.1%.
Акции Shinsei Bank Ltd. выросли на 9.3% после сообщения о продаже части банка J.C. Flowers & Co. LLC.
данное сообщение спровоцировало спекуляции об активизации процессов слияний и поглощений в банковском секторе.
Акции Tokyo Star Bank Ltd., регионального банка, контролируемого американской компанией Lone Star Funds, выросли на 9.7%, а Aozora Bank Ltd., часть которого принадлежит частному инвестиционному фонду Cerberus Partners LP, на 6.9%.

Основные европейские фондовые индексы смогли восстановиться из районов трехмесячных минимумов благодаря росту в химико-технологическом и секторе производителей автомобилей.
Акции крупнейшей химической компании BASF AG,и PSA Peugeot Citroen стали лидерами в своих секторах.
ICAP Plc, крупнейший интербанковский брокер, стал лидером в секторе финансовых услуг после сообщения о резком росте прибыли.
Акции ICAP подскочили в цене на 13%. Акции Deutsche Boerse AG, оператора франкфуртской биржи, выросли на 4.9%, а крупнейшей в Европе London Stock Exchange Group Plc, на 4.7%. Northern Rock Plc, продолжил нести потери, которые сегодня составили 6.9%.
Акции BASF прибавили 3.7%, а Peugeot выросли на 2.8% в ходе восстановления после недавних продаж.
Акции ASML Holding NV, крупнейшего в регионе производителя полупроводникового оборудования, выросли на 1.9%.
После серьезного падения накануне фондовые индексы на Wall Street восстановили свои позиции после позитивных новостей от HP.
В понедельник вечером Hewlett-Packard представил неожиданно сильный квартальный отчет. Прибыль и продажи производителя компьютеров и периферийных устройств превысили ожидания.
Тем не менее, другие корпоративные новости оказались менее приятными. Freddie Mac сообщил о росте квартальных убытков и частичном списании активов на сумму $1.2 млрд. из-за невозвращенных кредитов. Акции ипотечного банка обвалились на 32%.
Среди экономических новостей следует отметить более значительный по сравнению с ожиданиями рост количества начатых строек жилья в октябре. Тем не менее, число полученных разрешений на строительство, показатель, оценивающий степень уверенности строительных компаний, оказался слабее прогнозов.
В середине дня фондовые индексы потеряли большую часть своих достижений из-за разворота потребительского сектора, в особенности розничного его сегмента. Финансовый сектор также понес серьезные потери.
После публикации протокола встречи FOMC 30-31 октября основные индексы обновили сессионные минимумы.
ФРС снизил прогноз роста ВВП на 2008 до 1.8%-2.5% с 2.5%-2.75%. В то же время прогноз базовой инфляции (core-PCE) был также снижен до 1.7%-1.9% с 1.75%-2.0%. В протоколе отмечается сохранение баланса рисков инфляции и темпов экономического роста и отражена дискуссия членов комитета в отношении возможности сохранение текущего уровня процентных ставок.
К завершению торгов основные индексы смогли восстановиться из области сессионных минимумов и закрыть день на положительной территории.
В четверг в США будет отмечаться день Благодарения. В этой связи некоторые фьючерсные рынки в среду закроются раньше обычного.
Рынок акций будет функционировать в обычном режиме. В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST).
Объемы: NYSE – 1.40 млрд., Nasdaq – 2.10 млрд.

Падение на рынке акций и рост курса иены поддержали японские гособлигации. Основной контракт достиг 22-месячного максимума в области 137.35, при этом доходность 10-летних бондов снизилась до 1.440%.

Фьючерсы сырой нефти достигли нового рекорда в $99 за баррель на азиатской сессии в среду на фоне очередного падения доллара к новым рекордным минимумам против евро. На утренней сессии январский контракт на нефть марки WTI установил новый рекорд, поднявшись до $99.29 за баррель и побив свой прежний рекорд: $98.62, установленный 07 ноября.

Новая волна спроса на иену привела японские фондовые индексы к снижению во второй половине торгов, причем основными аутсайдерами являются экспортеры. USD/JPY сейчас находится в области Y109.25/30, пи этом Nikkei снизился на 2.4% до 14848.41, в то время как TOPIX упал более чем на 2%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в цене в среду на фоне ослабления ситуации на азиатском фондовом рынке и снижения доллара. Декабрьский фьючерс на S&P снизился на 8.3 пп до 1437.6, в то время как фьючерсы на Nasdaq упал на 9.5 пп до 2026.0.

Change % Change Last
Nikkei +168.96 +1.12% 15,211.52
Topix +12.66 +0.90% 1,469.27
FTSE +105.70 +1.73% 6,226.50
DAX +118.34 +1.58% 7,630.31
CAC +74.11 +1.36% 5,506.68
DOW +51.46 +0.40% 13,009.90
NASDAQ +3.43 +0.13% 2,596.81
S & P 500 +6.37 +0.44% 1,439.64
10yr Note -0.2500 -0.061% 4.054%
NYMEX Crude Oil +3.36 +3.55% 98.00
Gold +13.40 +1.72% 791.40

08:30 Италия Потребительское доверие с учетом сезонных поправок ноябрь 107,3
09:00 Италия Розничные продажи, м/м сентябрь 0,2%
09:00 Италия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г сентябрь 1,4%
09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 07-08.11
13:30 США Ко-во заявок на получение пособий по б/р неделя по 17.11 330К 339К
13:30 Канада Розничные продажи, м/м сентябрь 0,7%
13:30 Канада Розничные продажи за искл-ем автопродаж, м/м, сентябрь 0,3%
15:00 США Индекс основных экономических индикаторов октябрь -0,3% 0,3%
15:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, итог ноябрь 75,0 75,0
21:30 США Денежное предложение М2, млрд. 12.11 -20,3

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +168.96 +1.12% 15,211.52
Topix +12.66 +0.90% 1,469.27
FTSE +105.70 +1.73% 6,226.50
DAX +118.34 +1.58% 7,630.31
CAC +74.11 +1.36% 5,506.68
DOW +51.46 +0.40% 13,009.90
NASDAQ +3.43 +0.13% 2,596.81
S & P 500 +6.37 +0.44% 1,439.64
10yr Note -0.2500 -0.061% 4.054%
NYMEX Crude Oil +3.36 +3.55% 98.00
Gold +13.40 +1.72% 791.40


Фондовый рынок Японии во вторник смог укрепить свои позиции, поскольку инвесторы сочли, что недавнее падение индексов зашло слишком далеко и не отражает перспектив роста корпоративных прибылей.
Потери Nikkei 225 Stock Average и Topix за последний месяц составили около 10% и коррекция, таким образом, представляется достаточно естественной.
Акции Mitsui & Co., которые в ноябре потеряли пятую часть своей стоимости стали лидером с секторе торговых компаний и подскочили в цене на 3.7%. Komatsu Ltd. выросли на 4.5%, а торгового дома Sojitz Corp. на 5.1%.
Акции Shinsei Bank Ltd. выросли на 9.3% после сообщения о продаже части банка J.C. Flowers & Co. LLC.
данное сообщение спровоцировало спекуляции об активизации процессов слияний и поглощений в банковском секторе.
Акции Tokyo Star Bank Ltd., регионального банка, контролируемого американской компанией Lone Star Funds, выросли на 9.7%, а Aozora Bank Ltd., часть которого принадлежит частному инвестиционному фонду Cerberus Partners LP, на 6.9%.



Основные европейские фондовые индексы смогли восстановиться из районов трехмесячных минимумов благодаря росту в химико-технологическом и секторе производителей автомобилей.
Акции крупнейшей химической компании BASF AG,и PSA Peugeot Citroen стали лидерами в своих секторах.
ICAP Plc, крупнейший интербанковский брокер, стал лидером в секторе финансовых услуг после сообщения о резком росте прибыли.
Акции ICAP подскочили в цене на 13%. Акции Deutsche Boerse AG, оператора франкфуртской биржи, выросли на 4.9%, а крупнейшей в Европе London Stock Exchange Group Plc, на 4.7%. Northern Rock Plc, продолжил нести потери, которые сегодня составили 6.9%.
Акции BASF прибавили 3.7%, а Peugeot выросли на 2.8% в ходе восстановления после недавних продаж.
Акции ASML Holding NV, крупнейшего в регионе производителя полупроводникового оборудования, выросли на 1.9%.

После серьезного падения накануне фондовые индексы на Wall Street восстановили свои позиции после позитивных новостей от HP.
В понедельник вечером Hewlett-Packard представил неожиданно сильный квартальный отчет. Прибыль и продажи производителя компьютеров и периферийных устройств превысили ожидания.
Тем не менее, другие корпоративные новости оказались менее приятными. Freddie Mac сообщил о росте квартальных убытков и частичном списании активов на сумму $1.2 млрд. из-за невозвращенных кредитов. Акции ипотечного банка обвалились на 32%.
Среди экономических новостей следует отметить более значительный по сравнению с ожиданиями рост количества начатых строек жилья в октябре. Тем не менее, число полученных разрешений на строительство, показатель, оценивающий степень уверенности строительных компаний, оказался слабее прогнозов.
В середине дня фондовые индексы потеряли большую часть своих достижений из-за разворота потребительского сектора, в особенности розничного его сегмента. Финансовый сектор также понес серьезные потери.
После публикации протокола встречи FOMC 30-31 октября основные индексы обновили сессионные минимумы.
ФРС снизил прогноз роста ВВП на 2008 до 1.8%-2.5% с 2.5%-2.75%. В то же время прогноз базовой инфляции (core-PCE) был также снижен до 1.7%-1.9% с 1.75%-2.0%. В протоколе отмечается сохранение баланса рисков инфляции и темпов экономического роста и отражена дискуссия членов комитета в отношении возможности сохранение текущего уровня процентных ставок.
К завершению торгов основные индексы смогли восстановиться из области сессионных минимумов и закрыть день на положительной территории.
В четверг в США будет отмечаться день Благодарения. В этой связи некоторые фьючерсные рынки в среду закроются раньше обычного.
Рынок акций будет функционировать в обычном режиме. В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST).
Объемы: NYSE – 1.40 млрд., Nasdaq – 2.10 млрд.