Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-11-2007

Wachovia повысил рейтинг Boeing с Mkt Perform до Outperform
Citigroup повысил рейтинг Air France KLM с Hold до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Royal Philips Electronics с Hold до Buy
Soleil повысил рейтинг Virgin Mobile USA с Sell до Hold

К завершению торгов продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы.
В настоящее время лишь сектор коммунального хозяйства находится на положительной территории (+0.7%). Продажи на рынке акций традиционно позитивно влияют на рынок казначейских обязательств.

Давление на основные индексы увеличилось в ходе активизации продаж во влиятельном финансовом секторе. Среди компонентов S&P 500, главным аутсайдером является в настоящее время Cisco Systems (CSCO 27.69, -1.00). Morgan Stanley заявил, что дела у Cisco на развивающихся рынках идут не лучшим образом и данный факт является причиной для озабоченности в отношении перспектив компании.
Компоненты Nasdaq Apple (AAPL 176.01 +4.47) и Google (GOOG 687.15, +10.14) прочно удерживают лидерские позиции.

Countrywide Financial Corp, долговые обязательства которого в настоящее время составляют $51.1 млрд., намерен обратиться к Federal Home Loan Bank в качестве основного источника финансирования.

Переговоры о продаже онлайнового брокера E Trade Financial Corp могут быть сорваны из-за опасений потенциальных покупателей в отношении стоимости портфеля инвестиций компании в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными закладными, сообщаетThe Wall Street Journal.

Акции поддерживаемых правительством США ипотечных компания Fannie Mae и Freddie Mac упали в цене после сообщения о снижении их рейтинга UBS.

Конкурент производителя микрочипов QUALCOMM Incorporated - Broadcom - в пятницу заявил, что попытается воспрепятствовать компании в производстве, использовании и продажах чипов для мобильных телефонов, при изготовлении которых используется технология, патентные права на которую являются предметом спора между компаниями.

Фармацевтическая компания Schering-Plough Corporation сообщила, что Администрация по продуктам питания и лекарственным препаратам США (FDA) рассмотрит возможность применения препарата asenapine, предназначенного для больных шизофренией.

Акции Sony Corp выросли в цене после сообщения TheWall Street Journal, что Dubai International приобрел крупный их пакет.

Основные индексы смогли восстановить часть понесенных ранее потерь и в настоящее время торгуются вокруг нулевых уровней.
Сектор жилищного строительства (-4.5%) остается основным аутсайдером после того, как Citigroup снизил краткосрочный рейтинг данного сегмента рынка.

Продажи активизировались после заявления иранского министра нефти Нозари, что некоторые члены OPEC выступают за повышение объемов добычи, однако, мнения по данному вопросу разделились.
Нефть марки WTI Nymex crude в настоящее время торгуется на отметке $96.79 за баррель, потеряв в цене $1.39.

Основные индексы несут потери в значительной мере из-за продаж в телекоммуникационном (-0.3%) и энергетическом (-0.4%) секторах.
S&P 500 снизился на отрицательную территорию после того, как появились сообщения, что Citigroup (C 31.13, -0.57) планирует провести ряд мероприятий "для увеличения эффективности". Тем не менее, представитель банка отметил, что объявленные ранее планы о масштабных сокращениях рабочих мест не являются достоверными.
Как сообщалось, по данным неназванного источника, сокращения могли составить около 45,000 рабочих мест. Общее количество сотрудников Citigroup в настоящее время составляет около 327,000.

Основные европейские фондовые индексы укрепляются. Тем не менее акции финансового сектора(-0.8%) не пользуются спросом.
CNBC проинформировал, что Citigroup готовиться к "массовым" увольнениям во всех подразделениях. UBS понизил акции Fannie Mae и Freddie Mac до Neutral с Buy. Сектор базовых материалов (+1.0%), а также муниципальный (+0.7%) лидируют.

Акции финансового сектора стали основными аутсайдерами торгов после того, как Goldman понизил акции HSBC до "to sell", а также отметил в отчете, что сумма списанных активов HSBC может достигнуть $12.0 млрд. на фоне кризиса сектора subprime. Французкий индекс CAC-40 упал на 42 пп (-0.61%), FTSE-100 - на 39 пп (-0.59%).

Фондовые индексы начнут торги ростом на фоне позитивных результатов первых дней праздничного сезона скидок в США. Однако опасения по поводу кризиса ипотечного сектора могут охладить желание инвесторов покупать акции.
Согласно информации в Wall Street Journal, Countrywide Financial, крупнейший в США ипотечный кредитор, вновь обратился к Federal Home Loan Bank, что в Атланте, который является наибольшим кредитором Countrywide. Сумма выданных кредитов уже составляет $51.1 млрд. с 30 сентября, что на 77% выше суммы, зафиксированной тремя месяцами ранее.
Цены на нефть выросли на 30 центов до $98.48 за баррель в ходе электронных торгов, что ниже максимума, установленного в ходе азиатской сессии на $98.75.

Страдающая от убытков британский банк Northern Rock назвал возглавляемую Ричардом Брэнсоном Virgin Group как наиболее подходящего покупателя. Предложение Virgin включает немедленную выплату 11 млрд. фунтов стерлингов ($22,6 млрд.) из 25 млрд. фунтов, взятых Northern Rock в кредит у Банка Англии.

В Northern Rock будет инвестировано 1,3 млрд. фунтов стерлингов, половина из которых будет предоставлена Virgin, в другая половина будет получена в ходе предложения существующим акционерам по 25 пенсов за акцию. Если все пойдет по установленному сценарию, Virgin будет владеть более чем 55% долей банка.

Однако некоторые акционеры говорят о том, что выбор данной компании не является окончательным.

Японские облигации государственного займа в понедельник завершили сессию снижением на фоне ралли фондового рынка и снижения казначейских облигаций США. По итогам сессии доходность по 10-летним бондам выросла на 6.5 пп до 1.490%;
-по 5-летним на 4.5 пп до 1.065%
-по 20-летним на 5.5 пп до 2.060%
-по 30-летним на 5 пп до 2.270%

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию в понедельник резким ростом, однако ниже сессионных максимумов. Индекс Nikkei 225 взлетел на 246.44 пп или 1.66% до 15135.21, в то время как TOPIX прибавил 29.65 пп до 1467.03.

Фондовый рынок завершил пятницу ростом индексов. Торги остановились ранее обычного(в 18:00GMT). Однако ситуация на Wall Street не была столь позитивной в течении недели. Фондовые индексы упали в среду, причем индекс Dow рухнул к 7-ми месячному минимуму, на фоне опасений по поводу замедления экономики США. В четверг финансовые рынки США были закрыты в связи с национальным праздником – Днем Благодарения.

Индекс Dow Jones industrial average вырос в пятницу на 1.4%. S&P 500 - вырос на 1.7% и технологический Nasdaq - на 1.3%.В последний день недели финансовый сектор стал лидером торгов с ростом в 3.0%. Акции J.P. Morgan Chase & Co. выросли более чем на 2%, акции Morgan Stanley и Lehman Brothers укрепились на 3%.

The Wall Street Journal заявил о том, что владельцы GMAC Financial Services приняли решение о выкупе простых акций на сумму $750 млрд. General Motors является одним из владельцев GMAC. Причиной данного решения стал кризис сектора subprime.
Акции E*Trade выросли на 25% после сообщения в CNBC о том, что компания рассматривает возможность продажи своих активов.
"Черная пятница",- день, в который традиционно активизируются предпраздничный покупки в США, стала причиной активизации интереса инвесторов к акциям компания-представителей сектора розничных продаж. Акции муниципального сектора (+0.2%) и потребительских товаров (+1.0%) также пользовались спросом инвесторов.Среди других корпоративных новостей:
В понедельник вечером Hewlett-Packard представил неожиданно сильный квартальный отчет. Прибыль и продажи производителя компьютеров и периферийных устройств превысили ожидания. Тем не менее, другие корпоративные новости оказались менее приятными. Freddie Mac сообщил о росте квартальных убытков и частичном списании активов на сумму $1.2 млрд. из-за не возвращенных кредитов. Акции ипотечного банка обвалились на 32%.

Фондовый рынок Китая завершил сессию в пятницу ростом. Индекс Shanghai Comp укрепился на 30.85 пп или 0.61% до 5,062.98. Shanghai A-share Index вырос на 32.75 пп до 5,314.53, в то время как Shenzhen A-share Index прибавил 16.40 пп до 1,350.80. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 199.63 пп до 19,671.78, а FTSE/Xinhua China A 200 Index прибавил 156.02 пп до 14,059.16.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются в понедельник с повышением, продолжая пятничный рост. Заметное ралли на азиатских рынках также оказывает поддержку. Декабрьский фьючерс на S&P вырос на 9.0 пп до 1450.9, при этом фьючерс на Nasdaq прибавил 14.5 до 2047.0.

Нефть торгуется в районе $99 за баррель в понедельник утром, так как трейдеры предвидят слабые данные по запасам нефти в мире. Основной январский контракт на нефть марки WTI вырос на 57 центов до $98.75 за баррель против уровня пятницы $98.18.Январский контракт на нефть марки Brent вырос на 62 цента до $96.38. Конечно, рынки пристально следят за ситуацией с ОПЕК: 5 декабря у картеля состоится заседания, где и будет вынесено решение сокращать или не сокращать объемы производства нефти. Дилеры так же цитируют данные правительства США, говорящие о том, что запасы нефти сильно упали.

Change % Change Last
DAX 30 +46.86 (+0.6%) 7608.96
САС 40 +105.07 (+1.9%) 5521.17
FTSE 100 +106.80 (+1.7%) 6262.10
Dow 0.00 (0.0%) 12980.88
Nasdaq +34.45 (+1.34%) 2596.60
S&P +23.93 (+1.69%) 1440.70
10YR 96 102.1/32 +3.32 4%
OIL NYMEX +0.89 (+0.91%) $98.18

07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г 9.7%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, м/м 1.1%
23:50 Япония Цены на корпоративные услуги, м/м 0.7%
23:50 Япония Цены на корпоративные услуги, г/г 1.4%