Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-11-2007

Компания, предоставляющая консультационные услуги в сфере недвижимости Cb Richard Ellis Group Inc сообщила о расширении программы по выкупу акций с $500 млн. до $635 млн.

E Trade Financial Corp заявил об уходе исполнительного директора, а также огласила об инвестиционном вливании $2.5 млрд. наличными со стороны Citadel.

Прибыль Sears Hldgs Corp в III квартале упала на 99% из-за слабых продаж.

Производитель этанола Verasun Energy Corp в четверг заявил о намерении купить конкурента - американскую компанию BioEnergy Corp..

Ситуация на фондовом рынке остается достаточно волатильной – основные индексы пытаются удержаться выше нулевой отметки. Ралли на рынке облигаций продолжается, при этом доходность по 10-летним облигациям составляет сейчас 3.91%. Credit Suisse понизил прогноз по квартальной прибыли Morgan Stanley. Теперь Credit Suisse прогнозирует, что убытки Morgan Stanley в IV квартале составят $0.30 из расчета на акцию против предыдущего прогноза в $0.20 (средний прогноз аналитиков составляет $0.04.)

В четверг один из высокопоставленных представителей концерна E.ON обнародовал на встрече со специалистами в Эссене планы в ближайшие шесть-семь лет удвоить объемы газовых хранилищ. Расширение имеющихся и строительство новых газохранилищ на территории Германии будет стоить от трех до четырех миллиардов евро. Представитель концерна E.ON не исключил, что к реализации этих планов может подключиться российский концерн "Газпром", который тесно сотрудничает с E.ON. Отметим, что у "Газпрома" имеется собственный проект строительства на востоке Германии крупнейшего в Европе газового хранилища. E.ON в данном проекте не участвует.

Нефть марки WTI снова под контролем вслед за сообщением о том, что поврежденный нефтепровод Enbridge №3 будет возвращен в эксплуатацию через 3-4 дня, а нефтепровод №4 – днем позднее. В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на $91.55 за баррель (+93 центов)

Ситуация на Wall Street в четверг остается под контролем медведей на фоне роста цен на нефть, а также слабого отчета из жилищного сектора, что лишило инвесторов оснований продолжать 2-дневное ралли, которое привело к росту Dow почти на 550 пунктов.
В среду основные индексы выросли на комментариях представителя ФРС Дональда Кона, который позволил предположить, что центральный банк продолжит снижать процентные ставки. Сегодня состоится выступление главы Федерального резерва Бен Бернанке. Накануне поддержку рынку также оказало снижение цен на нефть.
Однако в четверг нефть восстанавливается вслед за сообщением о взрыве на нефтепроводе на Среднем Западе. В итоге нефть подорожала на $1.95 до $92.57 за баррель.
Среди экономических публикаций: в октябре продажи жилья на первичном рынке увеличились по сравнению с пересмотренными данными за предыдущий месяц. Однако результат оказался хуже прогнозов. Отдельный отчет показал рост экономики США в III квартале на 4.9% (4-летний максимум). Цифры министерства труда показали, что на предыдущей неделе количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, неожиданно увеличилось.
На корпоративном фронте: E*Trade Financial сообщил о том, что получил вливание «наличными» в размере $2.5 млрд. от Citadel Investment Group. Также компания сообщила о том, что ее исполнительный директор покидает свою должность. Акции выросли на 8% и возглавили список наиболее активных акций на Nasdaq.
О резком падении прибыли в III квартале заявил Sears Holdings, что привело к обвалу курса акций на 16%.
Рост цен на нефть оказал давление на зависимые от топлива сектора, включая транспорт, авиа- и ж/д перевозку. В итоге транспортный индекс Dow снизился на 0.8%.

"Мы пересмотрели свои оценки действий ФРС и ожидаем, что FOMC снизит процентную ставку на 25 б.п. в декабре и январе."

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями. Шесть из десяти основных экономических секторов в настоящее время находятся на отрицательной территории. Основным аутсайдером является финансовый сектор (-1.5%), рост, которого по итогам вчерашнего дня составил 5%. Лидирующие позиции занимает энергетический сектор (+0.9%), что, как нетрудно догадаться связано с возобновлением росте цен на нефть.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные индексы откроются с потерями: (S&P futures vs fair value: -6.0. Nasdaq futures vs fair value: -9.5.) Инвесторы по всей вероятности предпочитают зафиксировать прибыль после двухдневного масштабного роста.
Не добавляет оптимизма и рост цен на нефть (+2.8% до $93.17 за баррель), последовавший после сообщения о взрыве в Минесоте, в результате чего были повреждены нефтепроводы. Позднее было объявлено о возобновлении их работы.
Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение E*Trade (ETFC) о том, что дружественные Citadel Investment Group структуры инвестируют в онлайнового брокера $2.5 млрд., а также о том, что CEO компании покинет свой пост.
Прибыль Sears Holdings (SHLD) составила $0.01 на акцию, что на 99% ниже данных прошлого года.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг резким ростом индексов. Nikkei 225 вырос на 2.34% до 2-х недельного максимума в районе 15513.74. TOPIX укрепился на 38.83 пп до 1514.47.

Цены на нефть восстановились в ходе азиатской сессии после вчерашнего падения более чем на $3. Январский контракт на нефть WTI вырос на $1.17 до $91.79 за баррель, установив максимум ранее на $91.90.

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются смешано в ходе азиатской сессии. Декабрьский контракт на S&P вырос на 0.6 пп до 1471.2, фьючерс на Nasdaq снизился на 3.25 пп до 2092.25.

Фондовые индексы в Японии торгуются со значительным ростом на фоне ралли индексов в США, а также падения иены. Основной индекс Nikkei 225 укрепился на 361.02 пп или 2.38% до 15514.80. TOPIX в это же время смог подняться на 39.51 пп или 2.68% до 1515.15.

Change % Change Last
Nikkei -69.07 -0.5% 15,153.78
Topix -3.14 -0.2% 1,475.64.
FTSE 100 +165.50 +2.70% 6,306.20
CAC 40 +127.04 +2.34% 5,561.21
Dax +192.31 +2.55% 7,723.66
DOW +331.01 +2.55% 13,289.45
NASDAQ +82.11 +3.18% 2,662.91
S & P 500 +40.78 +2.86% 1,469.01
10yr Note +0.8100   +0.205% 4.025%
NYMEX Crude Oil -3.80 -4.02% $90.62
Gold -14.00 -1.70% $807.20

07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г октябрь 9.7%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, м/м октябрь 0.0% 1.1%
08:40 Франция Доверие потребителей ноябрь -24 -22
08:55 Германия Уровень безработицы без поправок на сезонные колебания ноябрь 8.2%
08:55 Германия Количество безработных без поправок на сезонные колебания, млн ноябрь 3.434
08:55 Германия Уровень безработицы с поправками на сезонные колебания ноябрь 8.6% 8.7%
08:55 Германия Количество безработных с поправками на сезонные колебания, млн. ноябрь 3.657
08:55 Германия Безработица с поправками на сезонные колебания ноябрь -32K -40K
09:00 Италия Индекс цен производителей, г/г октябрь 3.5%
09:00 Италия Индекс цен производителей, м/м октябрь 0.5%
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог,г/г октябрь 11.8% 11.8%
09:30 Великобритания Объем потребительского кредитования, млрд октябрь +1.1 +1.4
09:30 Великобритания Объем выданных кредитов, итог, млрд. октябрь +19.8 +19.8
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог, м/м октябрь 0.1% 0.1%
11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников ноябрь +8% +10%
13:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продов-ия и энерг-ов 3 кв. 1.8%
13:30 США Ценовой дефлятор 3 кв. 1.7%
13:30 США Пересмотренное значение ВВП, г/г 3 кв. 4.8% 3.9%
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р (неделя до 24.11) 328K 330K
15:00 США Продажи на первичном рынке недвижимости октябрь 730K 770K
18:00 Франция Безработица октябрь -28.0K
21:30 США Денежная масса М2, млрд. (19.11)
23:30 Япония Уровень безработицы октябрь 4.0% 4.0%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г октябрь 3.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен за искл-ем цен на свежие продукты питания, г/г октябрь -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г октябрь -0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м октябрь 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио за искл-ем цен на свежие продукты питания, г/г ноябрь 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г ноябрь 0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м ноябрь 0.1%

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei -69.07 -0.5% 15,153.78
Topix -3.14 -0.2% 1,475.64.
FTSE 100 +165.50 +2.70% 6,306.20
CAC 40 +127.04 +2.34% 5,561.21
Dax +192.31 +2.55% 7,723.66
DOW +331.01 +2.55% 13,289.45
NASDAQ +82.11 +3.18% 2,662.91
S & P 500 +40.78 +2.86% 1,469.01
10yr Note +0.8100 +0.205% 4.025%
NYMEX Crude Oil -3.80 -4.02% $90.62
Gold -14.00 -1.70% $807.20

Фондовый рынок Японии завершил среду падением индексов на фоне продаж в банковском секторе. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., стали основными аутсайдерами после того, как очередной американский банк Wells Fargo & Co. заявил о $1.4 млрд. убытке до вычета налогов, причиной которому стал кризис ипотечного сектора. Акции Sumitomo Mitsui упали в цене на 2.4%. Mitsubishi UFJ, крупнейший в Японии банк, потерял также 1.6% стоимости акций. Акции страховой компании T&D Holdings Inc. снизились на 2%.

Дополнительное давление на настроения инвесторов оказали отчеты, которые показали вчера падение индекса потребительского доверия в ноябре, а также снижение цен на недвижимость до минимального уровня с 1988 года.

Акции одного из крупнейших в Японии экспортеров Toyota Motor Corp., прибыль которого на 70% зависит от спроса в США, упали на 1.6%. Акции Komatsu Ltd. снизились на 2.9%.

Однако акции другого экспортера - Sony Corp. выросли на 3.3% после сообщения о том, что Dubai International Capital LLC приобрел 26 ноября "существенную'' долю в компании. Акции компании достигли в сумме за три торговые сессии 13%, что является максимальным ростом за последние два года.

Акции Fast Retailing упали на 3.2%, J. Front Retailing Co.- на 1.7%. Акции Bridgestone, производителя автомобильных шин, выросли 1%. Акции Sumitomo Chemical Co. укрепились на 3.4%.

Европейские фондовые индексы выросли в среду благодаря росту акций банковского сектора, а также ралли индексов в США.

Акции Compass Group выросли на 9.3% после того, как компания заявила о росте прибыли в 2007 году на 81% до 515 млн. фунтов стерлингов ($1.1 млрд.)

Акции Anglo Irish Bank взлетели на 10% после того, как отчет банка показал рост годовой прибыли на 52% до 998 млн.евро ($1.48 млрд.)

Акции UBS достигли 4,5-летнего рекорда, укрепившись на 6.7%, после того, как Credit Suisse Group повысил рейтинг акций банка до "outperform'' с "neutral.''

Акции British Airways выросли на 7.8% после того, как Deutsche Bank AG повысил акции компании до "buy'' с "hold.'' Акции Porsche выросли на 9% на фоне роста продаж компании на 15% благодаря высокому спросу на машины марки Cayenne.

Wall Street завершил среду резким ростом индексов. Оптимизм инвесторов поддержали высказывания Вице-президента ФРС Дональда Кона, который отметил, что ФРС "необходимо быть более гибким и прагматичным", увеличив ожидания рынка по поводу снижения ставки 11 декабря.
Экономические отчеты показали: Заказы на товары долговременного пользования в США в октябре упали на 0,4%. Данные за сентябрь были пересмотрены до -1,4%, с - 1,7%, как сообщалось ранее. Заказы на товары долговременного использования, исключая оборонные снизились на 0,9% после роста на 0,3% в сентябре. Заказы на товары долговременного использования, исключая транспортные средства снизились в октябре на 0,7% после роста на 1,1% в сентябре.

Отдельный отчет показал, что продаж на вторичном рынке жилья США в прошлом месяце упали до 4.97 млн.(1.2%), по сравнению 5.03 в сентябре. Средняя стоимость домов на вторичном рынке упала на 5.1% против падения на 4.6% месяцем ранее.

Запасы нефти в США снизились на 452,000 баррелей в то время, как аналитики прогнозировали увидеть более серьезное падение на 1 млн. баррелей. Это привело к снижению цен на нефть до $90.76 за баррель (-$3.66.)
Среди корпоративных новостей:
Компания ипотечного кредитования Freddie Mac, которая на прошлой неделе сообщила о получении убытков в размере $2 млрд., в результате чего резервы компании приблизились к минимальному необходимому уровню, объявила о сокращении дивидендов вдвое, а также о намерении продать собственных акций на сумму $6 млрд.
Второй в США крупнейший ипотечный кредитор Wells Fargo & Company заявил о списании в четвертом квартале активов на сумму $1.4 млрд. в связи с проблемами на кредитном рынке.
Google заявил о намерении инвестировать сотни миллионов долларов в развитие солнечной и ветроэнергетики.
Мебельная компания Herman Miller Inc заявила о сокращении 150 рабочих мест с целью снижения затрат. Компания заявила, что ожидает рост прибыли, не смотря на кризис, ожидаемый в данном сектора в 2008 году.Представитель полупроводникового сектора Verigy Ltd, опубликовал отчет, результаты которого на 8 центов превзошли ожидания аналитиков. Компания также заявила о намерениях выкупить собственные акции на сумму $150 млн..