Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-11-2007

Kaufman Bros понизил рейтинг Sonic Solutions с Buy до Hold
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Casual Male с Buy до Hold
Banc of America Sec понизил рейтинг New York Times с Neutral до Sell
Deutsche Securities понизил рейтинг Air France KLM с Buy до Hold

Stanford Research повысил рейтинг American Science & Engineering с Holdдо Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Verigy с Holdдо Buy
Soleil повысил рейтинг DuPont с Holdдо Buy
Credit Suisse повысил рейтинг UBS AG с Neutralдо Outperform

Основные индексы продолжают оставаться в районе максимумов. Падение цен на нефть достигло 3.7% до $90.90 за баррель. Золото также упало в цене на 1.3% до $810.90.

К Amazon.com, Inc больше не представляют обвинения по поводу того, что клиенты компании, которая занимается продажей книг онлайн, использовали использованные книги.Мебельная компания Herman Miller Inc заявила о сокращении 150 рабочих мест с целью снижения затрат. Компания заявила, что ожидает рост прибыли, не смотря на кризис, ожидаемый в данном сектора в 2008 году.Прибыль производителя программного обеспечения для DVD - Sonic Solutions не оправдала ожидания аналитиков. Представитель полупроводникового сектора Verigy Ltd, опубликовал отчет, результаты которого на 8 центов превзошли ожидания аналитиков. Компания также заявила о намерениях выкупить собственные акции на сумму $150 млн..Второй в США крупнейший ипотечный кредитор Wells Fargo & Company заявил о списании в четвертом квартале активов на сумму $1.4 млрд. в связи с проблемами на кредитном рынке.

Ралли на фондовом рынке продолжается. Технологический сектор лидирует: акции Apple, Qualcomm и Research In Motion пользуются наибольшим спросом.
Marvell Technology Group является основным аутсайдером после того, как производитель микрочипов Santa Clara заявил о том, что прибыль в третьем квартале снизилась из-за роста операционных затрат. Компания также заявила о сокращении около 400 рабочих мест.

Оптимизм инвесторов продолжают поддерживать высказывания представителя ФРС Дональда Кона, который отметил, что ФРС "необходимо быть более гибким и прагматичным", увеличив ожидания рынка по поводу снижения ставки 11 декабря.

Фондовые индексы продолжают укрепляться. Нефть упала в цене на 2.5%, после падения на 3.4% вчера. В дополнение к этому падение цен всего сырьевого сектора составляет 0.4%, в то время, как доллар укрепился на 0.53%.

Нефть на Nymex упала в цене ниже $92.00 после того, как отчет показал более слабое падение запасов нефти, нежели этого ожидали аналитики. Американская легкая нефть торгуется в данный момент на уровне $91.70 за баррель (-$2.72.)

Не смотря на слабые данные из жилищного сектора, остаются вне внимания рынка. Финансовый сектор продолжает лидировать (+4.4%).
Еще один отчет из США показал более слабое падение запасов нефти за неделю, которая завершилась 23 ноября. Так нефти в США снизились на 452,000 баррелей в то время, как аналитики прогнозировали увидеть более серьезное падение на 1 млн. баррелей. До выхода данных нефть торговалась на уровне $94.66.

Сообщение о снижении продаж на вторичном рынке жилья США в прошлом месяце до 4.97 млн., по сравнению 5.3 в сентябре не оказало значительного влияния на фондовые индексы, которые снизились лишь незначительно и в настоящее время прочно удерживают свои достижения.
Все 10 основных экономических секторов укрепляют свои позиции. Как и накануне лидером является финансовый сектор (3.8%), в частности группа thrifts & mortgages (+6.4%). Характеризующиеся "защитными" свойствами потребительский (+0.2%) и сектор здравоохранения (+0.03%), в настоящее время демонстрируют самые скромные результаты.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные индексы откроют день ростом (S&P futures vs fair value: +7.6. Nasdaq futures vs fair value: +22.0.) несмотря на снижение заказов на товары долговременного использования на протяжении третьего месяца подряд.
Напомним, что сообщение о покупке инвестиционного фонда Abu Dhabi за $7.5 млрд. части Citigroup стало накануне главной причиной оптимизма инвесторов и спровоцировало спекуляции в отношении активизации процессов консолидации в банковском секторе.
Акции Citigroup, курс которых во вторник вырос на 1.7%, сегодня на торгах во Франкфурте прибавили в цене еще 3%.
Акции Bank of America выросли на 0.8%.
Тем не менее, сообщение Wells Fargo о списании в четвертом квартале активов на сумму $1.4 млрд. в связи с проблемами на кредитном рынке, может несколько охладить активность покупателей.
Компания ипотечного кредитования Freddie Mac, которая на прошлой неделе сообщила о получении убытков в размере $2 млрд., в результате чего резервы компании приблизились к минимальному необходимому уровню, сегодня объявила о сокращении дивидендов вдвое, а также о намерении продать собственных акций на сумму $6 млрд.
Во второй половине дня внимание рынка будет сосредоточено на американских данных, среди которых наиболее важными представляются продажи на вторичном рынке жилья (1500GMT), а также "Бежевая Книга" Федерального резерва (1900GMT).
Среди корпоративных новостей следует отметить заявление Google о намерении инвестировать сотни миллионов долларов в развитие солнечной и ветроэнергетики.
Цена нефти продолжает снижаться. Январский контракт на light sweet crude подешевел на 9 центов до $94.33 за баррель на электронной сессии.

В среду рынок японских облигаций государственного займа завершили торговую сессию разнонаправлено. По итогам сессии доходность по 10-летним бондам снизилась на 1 пп до 1.490%
-по 5-летним доходность снизилась на 2 пп до 1.035%
-по 20-летним доходность снизилась на 1 пп до 2.095%
-по 30-летним доходность выросла на 2.5 пп до 2.345%

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду небольшим снижением после роста на предыдущей сессии. Учитывая снижение доллара против иены, индекс Nikkei 225 снизился на 69.07 пп или 0.45% до 15153.78. Индекс TOPIX отступил на 3.14 пп до 1475.64.

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei +87.64 +0.60% 15,222.85
Topix +11.75 +0.80% 1,478.78
CAC -24.22 -0.44% 5,434.17
FTSE -39.80 -0.64% 6,140.70
DAX -36.01 -0.48% 7,531.35
Dow +215.00 +1.69% 12,958.44
NASDAQ +39.81 +1.57% 2,580.80
S&P +21.01 +1.49% 1,428.23
10yr Note +0.9700 +0.252% 3.944%
NYMEX Crude Oil -3.28 -3.36% 94.42
Gold -12.50 -1.51% 814.00

Японский фондовый рынок во вторник к закрытию торгов смог восстановить свои позиции и завершил день ростом основных индексов.
Рост курса доллара против иены оказал поддержку акциям японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp.
Снижение цен на нефть и медь оказало давление на акции компаний, представляющих сектор сырьевых материалов, такие, как Mitsui & Co.
Акции Toyota прибавили в цене 1.8%, Sony Corp. подскочили на 4.6%, а Nissan Motor Co. на 2.5%.
Представителям финансового сектора, таким как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поддержку оказало восстановление фьючерсов на американские фондовые индексы после сообщения, что саудовский инвестиционный фонд купит часть Citigroup Inc. Вливание в Citigroup составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages.
Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего японского банка, выросли на 3.9%, его основного конкурента Mizuho Financial Group Inc. на 2.9%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 3.8%.

Европейский фондовые индексы во вторник продолжили снижение.
Представители сектора сырьевых материалов и компании технологического сектора стали лидерами продаж в связи с опасениями, что замедление темпов роста экономики США станет причиной падения корпоративных прибылей.
ArcelorMittal и Rio Tinto Group понесли самые серьезные потери в материальном секторе после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что вероятность рецессии экономики США выросла до 45%.
Акции ThyssenKrupp AG понесли потери после того, как Goldman снизил рейтинг крупнейшей в Германии сталеплавильной компании.
Акции ArcelorMittal упали на 2.9%, Rio Tinto потеряли 1.3%, ThyssenKrupp 1.2%, а Salzgitter AG обвалились на 4% после того, как Goldman Sachs снизил целевой уровень акций компании .
Акции Nokia упали на 2.7%.
Акции Barclays Plc прибавили в цене 5.4%, после того, как представитель британского банка сообщил, что прибыль по итогам года оправдает прогноз в 7.1 млрд. фунтов ($14.7 млрд.).

Торги на Wall Street завершились серьезным ростом основных фондовых индексов.

Стало известно, что Abu Dhabi купит часть Citigroup Inc. Вливание в Citigroup составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages.
Строительная компания Pulte Homes Inc в понедельник предупредила, что спрос на новое жилье является слабым, а запасы остаются на высоком уровне, однако, подтвердила свой прогноз прибыли по итогам четвертого квартала.
Sears Hldgs Corp подтвердил свои намерения купить Restoration Hardware.
Технологический и финансовый сектора стали лидерами торгов. Также следует отметить, что энергетический сектор к завершению дня смог компенсировать большую часть своих потерь.
Рынок обязательств Казначейства США, который накануне продемонстрировал весьма серьезный рост, сегодня находился под давлением продаж.

Фондовый рынок Китая завершил торги в среду с небольшим ростом. Индекс Shanghai Composite Index прибавил 23.55 пп или 0.48% до 4,884.66. Shanghai A-share Index вырос на 24.45 пп до 5,127.39, а Shenzhen A-share Index укрепился всего на 2.14 пп до 1,304.02. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 88.39 пп до 18,928.30, в то время как FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 48.58 пп до 13,545.42.

Цены на нефть упали на азиатских торгах вследствие предположений о том, что страны-производители нефти могут принять решение на заседании, которое состоится на следующей неделе, об увеличении объема производства нефти.
На утренней сессии основной контракт США на нефть WTI с доставкой в январе потерял 62 центов и составил $93.80 за баррель по сравнению с $94.42 накануне.
После того, как основной контракт достиг на прошлой неделе отметки в $99.29, уже снизился на 5$. Нефть марки Brent с доставкой в январе упала в цене на 46 центов до $92.06.

Change % Change Last
Nikkei +87.64 +0.60% 15,222.85
Topix +11.75 +0.80% 1,478.78
CAC -24.22 -0.44% 5,434.17
FTSE -39.80 -0.64% 6,140.70
DAX -36.01 -0.48% 7,531.35
Dow +215.00 +1.69% 12,958.44
NASDAQ +39.81 +1.57% 2,580.80
S&P +21.01 +1.49% 1,428.23
10yr Note +0.9700 +0.252% 3.944%
NYMEX Crude Oil -3.28 -3.36% 94.42
Gold -12.50 -1.51% 814.00

07:00 Германия Индекс оптовых цен, г/г октябрь -1.7%
07:00 Германия Индекс оптовых цен, м/м октябрь -0.3%
09:00 Е-13 Денежный агрегат М3 с учетом сезонных колебаний 3 месяца до октября 11.5%
09:00 Е-13 Денежный агрегат М3 с учетом сезонных колебаний, г/г октябрь 11.3%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, исключая оборонные октябрь 0.7%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, исключая транспортные средства октябрь 0.3%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования октябрь -0.1% -1.7% 15:00 США Продажи на вторичном рынке недвижимости, млн. октябрь 5.02 5.04
19:00 США "Бежевая книга" от ФРС
23:50 Япония Промышленное производство, предварительно, г/г 0.8%
23:50 Япония Промышленное производство, предварительно, м/м -1.4%

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei +87.64 +0.60% 15,222.85
Topix +11.75 +0.80% 1,478.78
CAC -24.22 -0.44% 5,434.17
FTSE -39.80 -0.64% 6,140.70
DAX -36.01 -0.48% 7,531.35
Dow +215.00 +1.69% 12,958.44
NASDAQ +39.81 +1.57% 2,580.80
S&P +21.01 +1.49% 1,428.23
10yr Note +0.9700 +0.252% 3.944%
NYMEX Crude Oil -3.28 -3.36% 94.42
Gold -12.50 -1.51% 814.00

Японский фондовый рынок во вторник к закрытию торгов смог восстановить свои позиции и завершил день ростом основных индексов.
Рост курса доллара против иены оказал поддержку акциям японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp.
Снижение цен на нефть и медь оказало давление на акции компаний, представляющих сектор сырьевых материалов, такие, как Mitsui & Co.
Акции Toyota прибавили в цене 1.8%, Sony Corp. подскочили на 4.6%, а Nissan Motor Co. на 2.5%.
Представителям финансового сектора, таким как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поддержку оказало восстановление фьючерсов на американские фондовые индексы после сообщения, что саудовский инвестиционный фонд купит часть Citigroup Inc. Вливание в Citigroup составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages.
Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего японского банка, выросли на 3.9%, его основного конкурента Mizuho Financial Group Inc. на 2.9%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 3.8%.

Европейский фондовые индексы во вторник продолжили снижение.
Представители сектора сырьевых материалов и компании технологического сектора стали лидерами продаж в связи с опасениями, что замедление темпов роста экономики США станет причиной падения корпоративных прибылей.
ArcelorMittal и Rio Tinto Group понесли самые серьезные потери в материальном секторе после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что вероятность рецессии экономики США выросла до 45%.
Акции ThyssenKrupp AG понесли потери после того, как Goldman снизил рейтинг крупнейшей в Германии сталеплавильной компании.
Акции ArcelorMittal упали на 2.9%, Rio Tinto потеряли 1.3%, ThyssenKrupp 1.2%, а Salzgitter AG обвалились на 4% после того, как Goldman Sachs снизил целевой уровень акций компании .
Акции Nokia упали на 2.7%.
Акции Barclays Plc прибавили в цене 5.4%, после того, как представитель британского банка сообщил, что прибыль по итогам года оправдает прогноз в 7.1 млрд. фунтов ($14.7 млрд.).

Торги на Wall Street завершились серьезным ростом основных фондовых индексов.

Стало известно, что Abu Dhabi купит часть Citigroup Inc. Вливание в Citigroup составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages.
Строительная компания Pulte Homes Inc в понедельник предупредила, что спрос на новое жилье является слабым, а запасы остаются на высоком уровне, однако, подтвердила свой прогноз прибыли по итогам четвертого квартала.
Sears Hldgs Corp подтвердил свои намерения купить Restoration Hardware.
Технологический и финансовый сектора стали лидерами торгов. Также следует отметить, что энергетический сектор к завершению дня смог компенсировать большую часть своих потерь.
Рынок обязательств Казначейства США, который накануне продемонстрировал весьма серьезный рост, сегодня находился под давлением продаж.