Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-11-2007

Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг Citigroup с Mkt Perform до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг BP с Peer Perform до Outperform
Bear Stearns повысил рейтинг Marathon Oil с Underperform до Peer Perform
Bear Stearns повысил рейтинг Chevron с Peer Perform до Outperform

Barclays PLC сообщил, что розничный банкинг в Великобритании развивается высокими темпами и прибыль в 2007 оправдает прогнозы.

Стало известно, что Abu Dhabi купит часть Citigroup Inc. Вливание в Citigroup составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages.

Строительная компания Pulte Homes Inc в понедельник предупредила, что спрос на новое жилье является слабым, а запасы остаются на высоком уровне, однако, подтвердила свой прогноз прибыли по итогам четвертого квартала.

Sears Hldgs Corp подтвердил свои намерения купить Restoration Hardware.

Основные индексы продолжают нести потери, в основном, из-за снижения розничного сектора (+1.2%).

Основные индексы несколько снизились из районов сессионных минимумов, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений. Девять из десяти основных экономических секторов торгуются в настоящее время на положительной территории.

Январский контракт на поставку нефти марки crude потерял в цене $2.80 до $94.90 за баррель.

Основные индексы возобновили рост. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 обновили сессионные максимумы. Nasdaq торгуется неподалеку от своих пиков. Из 26 компонентов Dow, укрепляющих в настоящее время свои позиции, лидирует Boeing (BA 92.07, +2.14). Накануне рейтинг Boeing был повышен Wachovia с уровня Market Perform до Outperform. Exxon Mobil (XOM 84.99, -0.70) является основным аутсайдером из-за падения цен на нефть. Доходность 10-летних в настоящее время превышает 4%.

Разочарование слабыми данные по потребительским настроениям оказалось непродолжительным и основные индексы возобновили свой довольно впечатляющий рост.
Технологический (+1.8%) и финансовый (+2.0%) сектора в настоящее время являются лидерами торгов. Также следует отметить, что энергетический сектор (-0.9%) смог компенсировать большую часть своих сегодняшних потерь.
Рынок обязательств Казначейства США, который накануне продемонстрировал весьма серьезный рост, сегодня находится под давлением продаж. Доходность 10-летних облигаций, тем не менее, все еще находится ниже 4%.

Публикация более слабого по сравнению с ожиданиями индекса потребительских настроений Conference Board ( 87.3 против ожидавшегося 91.5 и 95.6 в предыдущем периоде) стала причиной незначительного снижения основных индексов, которые, тем не менее, остаются на положительной территории.
Citigroup (C 29.82, -0.88), рост акций которого на прошлой сессии оказал поддержку основным индексам, в настоящее время несет потери и ограничивает укрепление влиятельного финансового сектора (+1.1%).

Фондовый рынок США, похоже, откроется с повышением во вторник после нисходящей коррекции в предыдущие сессии, поскольку внимание инвесторов сосредоточено на снижении цен на нефть, а также на фоне сообщения о том, что в Citigroup будет инвестировано $7.5 млрд.
В понедельник «голубые фишки» упали примерно на 2%, при этом в настоящий момент они находятся на 10% ниже октябрьских максимумов.
Оптимизм инвесторов в отношении перспектив финансового сектора вырос после того, как стало известно, что власти Abu Dhabi Investment Authority инвестирует $7.5 млрд. в крупнейший американский банк Citigroup, при этом инвестору отходит 4.9% акций банка.
Цены на нефть отступили, при этом стоимость барреля легкой американской нефти упала на $1.30 до $96.40 на растущих опасениях, что на встрече на будущей неделе ОПЕК примет решение о повышении квот на добычу нефти.
Домостроительная компания Pulte Homes сообщила, что спрос на новостройки слабый, а предложение остается на высоком уровне, при этом компания подтвердила свой прогноз по выручке на IV квартал. Акции выросли на 4.8% после того, как днем ранее курс акций упал на 5%.

Декабрьский контракт на индекс S&P укрепился на 14.70 пп до 1424.00, контракт на Nasdaq вырос на 14.25 пп до 2014.25.

Основные фондовые индексы Японии завершили вторник ростом. Индекс Nikkei 225 вырос на 87.54 пп или 0.58% до 15222.85, в то время как TOPIX прибавил 11.75 пп до 1478.78.

Цены на нефть снизились во вторник. Тем не менее, беспокойство по поводу нехватки мировых запасов, по мнению аналитиков, продолжат оказывать поддержку рынку. Основной январский контракт на нефтьlight sweet упал в цене на 78 центов до $96.92 за баррель, установив минимум ранее на $96.61.

Цены на нефть определяет рынок
На встрече ОПЭК 5 декабря будут рассмотрены уровень спроса, предложения, а также запасы нефти.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с повышением после того, как банк Citigroup заявил, что продаст 4.9% акций правительству Абу-Даби за $7.5 млрд.. Декабрьский фьючерс на S&P вырос на 16.2 пп до 1425.5, при этом фьючерс на Nasdaq прибавил 16.25 до 2016.25.

Nikkei смог укрепиться в ходе утренних торгов на 160 пп, торгуясь на уровне 15285. Сделка между Citi/Abu Dhabi стала основной причиной роста оптимизма инвесторов.

Change % Change Last
Nikkei +246.44 +1.66% 15,135.21
Topix +29.65 +2.10% 1,467.03
FTSE -81.60 -1.30% 6,180.50
DAX -41.60 -0.55% 7,567.36
CAC -62.78 -1.14% 5,458.39
Dow -237.44 -1.83% 12,743.44
NASDAQ -55.61 -2.14% 2,540.99
S&P -33.48 -2.32% 1,407.22
10yr Note -1.6500 -0.411% 3.847%
NYMEX Crude Oil -0.48 -0.49% 97.70
Gold +1.80 +0.22% 826.50

07:45 Франция Индикатор уверенности в бизнес кругах ноябрь 107 108
08:30 Италия Индикатор уверенности в бизнес кругах ноябрь 92.9
09:00 Германия Индекс делового оптимизма IFO ноябрь 103.2 103.9
13:55 США "Красная книга" (24.11)
14:00 США Доверие потребителей ноябрь 91.7 95.6
14:30 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г ноябрь 2.6% 2.4%
14:30 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г ноябрь 2.9% 2.7%
14:30 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м ноябрь 0.1% 0.2%
23:50 Япония Объем розничных продаж, г/г октябрь 0.5%

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei +246.44 +1.66% 15,135.21
Topix +29.65 +2.10% 1,467.03
FTSE -81.60 -1.30% 6,180.50
DAX -41.60 -0.55% 7,567.36
CAC -62.78 -1.14% 5,458.39
Dow -237.44 -1.83% 12,743.44
NASDAQ -55.61 -2.14% 2,540.99
S&P -33.48 -2.32% 1,407.22
10yr Note -1.6500 -0.411% 3.847%
NYMEX Crude Oil -0.48 -0.49% 97.70
Gold +1.80 +0.22% 826.50

Японский фондовый рынок в понедельник вырос благодаря укреплению акций банков и компаний, работающих в сфере недвижимости.
Основным поводом для оптимизма покупателей стало сообщение Nikkei о том, что китайский правительственный фонд может инвестировать часть валютных резервов страны в акции японских компаний.
Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подскочили в цене на 6.8%, Mizuho Financial Group Inc., на 5.4%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 6.9%.
Mitsubishi Estate прибавил 5.9%, а Nomura Real Estate Holdings Inc. 2.3%.
Акции производителей электроники, таких как Sony Corp., укрепили свои позиции благодаря спекуляциям, что американские потребители увеличат свои расходы в период праздников после того, как стало известно о серьезном росте продаж после Дня Благодарения.
Акции Sony выросли на 4.6%, Canon Inc. на 2.6%, а Olympus Corp. на 2.6%.


Европейский фондовые индексы в понедельник понесли потери после того, как Goldman, Sachs & Co. заявил, что крупнейший в регионе банк HSBC Holdings Plc может списать активы, обеспеченные ипотечными обязательствами класса subprime на сумму $12 млрд.
Акции HSBC упали на 1.9%, Barclays Plc потеряли в цене 2.6%, UniCredit SpA, 3.2%, а крупнейшего французского банка BNP Paribas SA, 2%.
С другой стороны, акции Northern Rock Plc подскочили в цене на 28% после сообщения, что правительство Великобритании поддерживает предложение Virgin Group Ltd. о покупке ипотечного банка.
British Airways Plc стал лидером продаж в секторе авиационного транспорта. Акции British Airways упали на 4.6% после того, как стало известно, что компания не воспользуется своим правом выкупить 14% испанской авиакомпании IberiaLineas Aereas de Espana SA. данный шаг ставит под серьезное сомнение планы поглощения Iberia, акции которой в ходе торгов упали в цене на 1.9%.
Ryanair Holdings Plc, крупнейшая в регионе дисконтная авиакомпания, потеряла 5.2% стоимости своих акций, а Deutsche Lufthansa AG 2.5 %.


Торги на Wall Street завершились падением основных фондовых индексов.
Основные индексы понесли в значительной мере из-за продаж в финансовом секторе из-за опасений, что проблемы на кредитных рынках приведут к дальнейшему снижению корпоративных прибылей.
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию 22 ноября опубликовала прогноз в соответствии с которым потери банков от дефолтов по закладным класса U.S. subprime могут составить $300 млрд., в дополнение к $60 млрд., о списании которых уже заявили крупнейшие мировые банки, брокерские и страховые компании.
Продажи активизировались после того, как появились сообщения, что Citigroup планирует провести ряд мероприятий "для увеличения эффективности". Тем не менее, представитель банка отметил, что объявленные ранее планы о масштабных сокращениях рабочих мест не являются достоверными.
Как сообщалось, по данным неназванного источника, сокращения могли составить около 45,000 рабочих мест. Общее количество сотрудников Citigroup в настоящее время составляет около 327,000.
Другие корпоративные новости также не внушают оптимизма:
Countrywide Financial Corp, долговые обязательства которого в настоящее время составляют $51.1 млрд., намерен обратиться к Federal Home Loan Bank в качестве основного источника финансирования.
Переговоры о продаже онлайнового брокера E Trade Financial Corp могут быть сорваны из-за опасений потенциальных покупателей в отношении стоимости портфеля инвестиций компании в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными закладными, сообщил The Wall StreetJournal.
Акции поддерживаемых правительством США ипотечных компания Fannie Mae и Freddie Mac упали в цене после сообщения о снижении их рейтинга UBS.
Конкурент производителя микрочипов QUALCOMM Incorporated - Broadcom - в пятницу заявил, что попытается воспрепятствовать компании в производстве, использовании и продажах чипов для мобильных телефонов, при изготовлении которых используется технология, патентные права на которую являются предметом спора между компаниями.
К завершению торгов продажи интенсифицировались и основные индексы закрылись в районах сессионных минимумов.
Продажи на рынке акций традиционно позитивно повлияли на рынок казначейских обязательств.