Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-11-2007

CAC-40 +41 пп. (+0.76%), Xetra-DAX +56 пп. (+0.74%), а FTSE-100 +75 пп. (+1.24%).
Объемы торгов ниже обычных, поскольку рынки США сегодня закрыты в связи с праздником Дня Благодарения.

00:00 Япония День Благодарения и Труда
07:00 Германия Цены на импорт, м/м октябрь 0,3% 0,6%
07:00 Германия Цены на импорт, г/г октябрь 1,9% 1,3%
07:00 Германия Цены на импорт за искл-ем нефти, г/г октябрь -0,2%
09:30 Великобритания ВВП, пересмотр, кв/кв 3 кв. 0,8% 0,8%
09:30 Великобритания ВВП, пересмотр, г/г 3 кв. 3,3%

FTSE +32.70 +0.54% 6,103.60
DAX +20.44 +0.27% 7,538.86
CAC +31.12 +0.58% 5,412.42

Германо-британский концерн Thomas Cook собирается к 2010 году удвоить прибыль. В этом случае второй по величине туристический оператор Европы будет ежегодно зарабатывать свыше шестисот миллионов евро. В центре новой стратегии развития бизнеса - обслуживание индивидуальных клиентов, увеличение объемов продаж в интернете и расширение спектра финансовых услуг. Руководство Thomas Cook не исключает и вариантов поглощения своих конкурентов.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг смешано. Nikkei 225 смог укрепиться на 51.11 пп или 0.34% до 14888.77. TOPIX снизился на 1.34 пп до 1437.38.

Фьючерсы на сырую легкую нефть укрепляются в цене, оставаясь в рамках весьма узкого диапазона поскольку рынки в США закрыты сегодня. Январский контракт на нефть маркиWTI вырос в цене на 10 центов до $97.39 за баррель, установив максимум ранее на $97.49.

Несмотря на снижение индексов при открытии торгов сегодня, причиной чему стало вчерашнее падение акций на Wall Steet, индексы смогли восстановиться. Таким образом рост Nikkei составляет в данный момент +37.29 пп или +0.25% до 14,874.95.

Change % Change Last
Nikkei -373.86 -2.46% 14837.66
FTSE 100 -155.60 -2.50% 6,070.90
CAC 40 -125.38 -2.28% 5,381.30
Xetra Dax -111.89 -1.47% 7,518.42
DOW -211.67 -1.63% 12,798.47
NASDAQ -34.66 -1.33% 2,562.15
S & P 500 -22.94 -1.59% 1,416.76
10yr Note -0.3000 -0.074% 4.024%
NYMEX Crude Oil -0.74 -0.75% $97.29
Gold +7.20 +0.91% $798.60

США День Благодарения07:00 Германия ВВП, предварительно, кв/кв 3 кв. 0,7% 0,7%
07:00 Германия ВВП с учетом сезонных поправок, предварительно, г/г 3 кв. 2,5% 2,5%
07:00 Германия ВВП без учета сезонных поправок, предварительно, г/г 3 кв. 2,4%
09:00 Е-13 Баланс операций по текущим счетам без учета сезонных поправок, млрд. сентябрь 0,7%
09:00 Е-13 Объем заказов в обрабатывающей промышленности, м/м сентябрь -0,5% 0,3%
09:00 Е-13 Объем заказов в обрабатывающей промышленности, г/г сентябрь 6,0% 5,1%

Закрытие:
Nikkei -373.86 -2.46% 14837.66
FTSE 100 -155.60 -2.50% 6,070.90
CAC 40 -125.38 -2.28% 5,381.30
Xetra Dax -111.89 -1.47% 7,518.42
DOW -211.67 -1.63% 12,798.47
NASDAQ -34.66 -1.33% 2,562.15
S & P 500 -22.94 -1.59% 1,416.76
10yr Note -0.3000 -0.074% 4.024%
NYMEX Crude Oil -0.74 -0.75% $97.29
Gold +7.20 +0.91% $798.60

Японский фондовый рынок завершил среду падением индексов на фоне снижения акций экспортеров, причиной чему стал вчерашний отчет ФРС, в котором был понижен прогноз роста экономики США в 4 кв. Дополнительным фактором снижения японских акций стал рост иены до 2-летнего максимума против доллара.

Рост цен на нефть стал еще одной причиной падения акций в среду. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd., занимающегося грузоперевозками морскими суднами, упали на 5.5%, а Mitsui Chemicals Inc. - на 3.8%. Акции Honda упали на 4.5%, Toshiba Corp. - на 4% и Toyota Motor Corp.- на 2.8%.

Sompo Japan и Millea заявили о росте прибыли в персов полугодии текущего финансового года. Прибыль Sumitomo Insurance, напротив, снизилась. Однако акции трех компаний снизились на фоне опасений, связанных с кризисов ипотечного сектора. Акции Sompo Japan Insurance Inc. рухнули на 16%. Акции Millea Holdings Inc., упали на 3.4%, а Mitsui Sumitomo Insurance Inc. снизились на 3.1%.

Акции Katokichi Co., производителя замороженных продуктов, выросли на 17%, после сообщения в издании Nikkei о том, что компания продаст часть бизнеса, как один из этапов поглощения компании со стороны Japan Tobacco Ltd. и Nissin Food Products Co.

Акции Mitsubishi Paper Mills Ltd. выросли на 4.8% после того, как Oji Paper Co., заявил о том, что заплатит 1.8 млрд. иен за 2.34% долю в компании. Акции Oji Paper укрепились на 0.4%.

Европейский фондовые индексы упали к годовым минимумам на фоне продаж акций экспортеров и банковского сектора.

Porsche AG и Royal Philips Electronics NV, доходы которых на 1/4 зависят от продаж в США, стали основными аутсайдерами среди экспортеров. Акции Porsche, упали на 4.3%, а Philips - на 2.7%.

Акции Credit Suisse Group, и Societe Generale SA упали на 3.5% и 6.2%, соответственно, после того, как Goldman Sachs & Co. порекомендовал продавать акции данных банков.

Anglo American Plc и Rio Tinto Group стали аутсайдерами в секторе горнодобывающей промышленности после того, как цены на медь упали до 8-месячного минимума на уровне $6,575 за тонну. Акции Anglo American упали на 2.7%, а Rio Tinto - на 3.2%.

London Stock Exchange Group Plc, крупнейшая в Европе фондовая площадка, потеряла 6.7% стоимости акций после того, как Итальянский банк Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, продал 2.9% долю в LSE.

Акции Ericsson AB упали на6.6%, после того, как совет директоров компании отметил, что поддерживает недавние заявления управляющего компании, который отметил, что продажи за 4 кв. могут оказаться на минимальной отметки возможного прогнозируемого диапазона.

Wall Street также завершил торги падением индексов в преддверии Дня Благодарения, причем индекс Dow рухнул на 1,7%.
Рекордный уровень цен на нефть, а также опасения по поводу кредитного и ипотечного рынков, а также разочаровывающие квартальные результаты ряда крупныхритейлеров стали причиной пессимизма инвесторов в среду.
Поиск менее рискованных активов послужил причиной роста интереса к обязательствам Казначейства, в результате чего доходность 10-летних облигаций впервые за два года оказалась ниже 4%.
Слабость доллара, а также опасения в отношении падения показателей нефтепереработки и запасов сырья в США послужили изначально причиной роста "черного золота" до нового рекорда на отметке $99.29 за баррель. Однако позже цены на нефть снизились до $97.80, не смотря на падение запасов.
Экономические отчеты: Индекс лидирующих индикаторов упал до 0.5% против роста на 0.1% в прошлом месяце. Экономисты же прогнозировали падение индекса на 0.3%.
Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган составил в ноябре по итоговым оценкам 76,1пп против предварительной оценки в 75,0 пп и 80.9 пп в прошлом месяце.
Среди корпоративных новостей следует отметить рост квартальной прибыли производителя сельскохозяйственного и строительного оборудования Deere & Company на 52%.
Розничная сеть магазинов высококачественных продуктов питания Whole Foods сообщает о падении прибыли из-за расходов на покупку своего конкурента Wild Oats.
Еще один представитель сектора розничных продаж - Charming Shoppes Inc, понизил прогноз по прибыли на 4 кв., что привело к падению акций компании, занимающейся продажей женской одежды, на 1.13%. Ритейлер Abercrombie & Fitch Co. заявил о росте прибыли на 15% в 3 кв., сто помогло акциям компании вырасти на 3.83%
Вторая по объемам продаж в США компания, занимающаяся продажей книг Borders Group, Inc заявил о росте убытков в 3 кв., причиной чему стали расходы, связанные с продажей европейских подразделений. Акции компании упали на 4.70% после сообщения. Limited Brands Inc заявил о падении прибыли в 3 кв. по сравнению с тем же периодом годом ранее. Тем не менее акции компании укрепились на 1.65%.
Представитель полупроводникового сектора LTX Corporation заявил о том, что компания может столкнуться с небольшими убытками на фоне резкого падения продаж. Акции упали на 8.00%
Объемы: NYSE – 1 млрд., Nasdaq – 1.35 млрд.