Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-11-2007

Cowen & Co повысил рейтинг Bristol-Myers с Underperform до Neutral
BMO Capital Markets повысил рейтинг Energizer с Market Perform до Outperform
Soleil повысил рейтинг U.S. Steel с Sell до Hold
Wachovia повысил рейтинг Best Buy с Mkt Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг Caterpillar с Sell до Neutral
JP Morgan повысил рейтинг Qualcomm с Neutral до Overweight

В четверг в США будет отмечаться день Благодарения. В этой связи некоторые фьючерсные рынки в среду закроются раньше обычного.
Рынок акций будет функционировать в обычном режиме. В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST).

Экономист ML Дэвид Розенберг отмечает слабость рынка труда. Эксперт говорит, что "78% прироста новых рабочих мест дает модель "рождения-смерти" и мы имеем "менее 30,000 "органического" ростаpayrolls." Он отмечает, что обзор домохозяйств на предмет занятости дает более надежную картину в период изменений экономической ситуации, поскольку включает самозанятых, которые теряют работу."

Покупатели активизировались и основные индексы смогли восстановиться из районов своих сессионных минимумов.
Нефть марки сrude oil с поставкой в январе прибавила в цене 0.9% до $94.63 за баррель.

Основные фондовые индексы находятся в районах сессионных минимумов. Лишь 5 из 30 компонентов Dow Jones торгуются на положительной территории. McDonald's (MCD 58.66, +0.53) и Altria (MO 74.08, +0.90) укрепляют свои позиции.
Самые серьезные потери несут Citigroup (C 32.13, -1.87) и Caterpillar (CAT 67.61, -1.83).

Goldman Sachs снизил целевой уровень акций инвестиционного банка Bear Stearns Companies Inc на $12.

Goldman Sachs снизил рейтинг Citigroup до уровня "sell" с "neutral" и отметил, что банк по всей вероятности, в течение ближайших двух кварталов спишет активы обеспеченные ипотечными закладными, на сумму $15 млрд.

Рейтинг крупнейшей в США ипотечной компании Fannie Mae был снижен Friedman, Billings, Ramsey & Co.

Merrill Lynch & Co., Inc заявил, что выплатит своему исполнительному директору (CEO) John Thain бонус в размере $15 млн. по итогам 2007 года, в дополнение к основной зарплате в сумме $750,000.

Китайский производитель чипов для мобильных телефонов Spreadtrum Communications In купит производителя полупроводниковой продукции Quorum Systems.

Xerox Corporation подтвердил свой прогноз квартальной прибыли о впервые за шесть лет сообщил о выплате дивидендов.

Акции второй в США розничной сети хозяйственных магазинов Lowe's Companies, Inc понесли потери после того, как компания представила свой квартальный отчет. Прибыль превысила ожидания, однако, прогноз на четвертый квартал разочаровал инвесторов.

Celgene Corp. согласился купить за $2.9 млрд. Pharmion Corp.

Основные индексы обновили сессионные минимумы. На текущем уровне S&P 500 впервые с начала года демонстрирует убытки.
Слабость рынка акций стала причиной роста интереса к облигациям Казначейства США. Цена 10-летних обязательств выросла на 17 тиков, а доходность составляет 4.10%.

В ходе торгов цена "черного золота" снижалась до $93.16 за баррель.

Основные индексы получили определенную поддержку после того, как влиятельный финансовый сектор смог компенсировать часть понесенных ранее убытков (-2.6%). Тем не менее, потери основных индексов все еще остаются весьма внушительными.
Акции провайдера спутникового телевидения Echostar Communication (DISH 49.02, 9.19) в настоящее время привлекают внимание немногочисленных покупателей. Акции Echostar подскочили в цене после того, как Citigroup повысил рейтинг компании до уровня Buy с Neutral, а также подтвердил целевой уровень акций ($52). Citi оценивает шансы того, что AT&T (T 37.73, -1.86) купит Echostar в течение ближайших 12 месяцев в 65%.
Тем не менее, телекоммуникационный сектор в настоящее время остается основным аутсайдером (-3.4%) из-за продаж акций AT&T.
Xerox (XRX 16.10, +0.28) укрепляет свои позиции после объявления о первой с 2001 года выплате квартальных дивидендов.

Попытка восстановления успехом не увенчалась и продажи на фондовом рынке возобновились. В настоящее время лишь сектор коммунального хозяйства (+0.2%), на долю которого приходится около 3.4% веса S&P 500, торгуется на положительной территории.

Основные фондовые индексы находятся под давлением и в настоящее время обновляют свои сессионные минимумы.

Goldman Sachs снизил рейтинг Citigroup до уровня "sell" с "neutral" и отметил, что банк по всей вероятности, в течение ближайших двух кварталов спишет активы обеспеченные ипотечными закладными, на сумму $15 млрд. Акции Citigroup обвалились на 3.3%.

Goldman также снизил целевой уровень акций Merrill Lynch, Morgan Stanley и некоторых других представителей сектора.

Акции Lowe's поненсли потери после того, как компания представила свой квартальный отчет. Прибыль превысила ожидания, однако, прогноз на четвертый квартал разочаровал инвесторов.

Среди корпоративных новостей следует отметить согласие Celgene Corp. (CELG 65.10, +0.19) купить за $2.9 млрд. Pharmion Corp. (PHRM 67.39, +18.11). В результате биотехнологическая компания укрепит свои позиции в сфере гематологии и онкологии.
В соответствии с соглашением Celgene заплатит $72 акцию Pharmion, что на 46% выше цены закрытия акций компании в пятницу.
Нефть после периода роста в настоящее время снижается в цене. Январский контракт на нефть марки light crude oil подешевел на 49 центов до $93.35 за баррель.

Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 4.14% по сравнению с 4.16% в пятницу.

Декабрьское золото на COMEX подешевело на $7.20 до $779.80 за унцию.

Основные фондовые индексы остаются под давлением в основном из-за сохранения продаж во влиятельном финансовом секторе (-2.8%). Все 10 основных экономических секторов в настоящее время торгуются на отрицательной территории.
Среди корпоративных новостей следует отметить согласие Celgene Corp. (CELG 65.10, +0.19) купить за $2.9 млрд. Pharmion Corp. (PHRM 67.39, +18.11). В результате биотехнологическая компания укрепит свои позиции в сфере гематологии и онкологии.
В соответствии с соглашением Celgene заплатит $72 акцию Pharmion, что на 46% выше цены закрытия акций компании в пятницу.

Как и предрекал рынок фьючерсов, основные фондовые индексы США открылись сегодня снижением вслед за рядом разочаровывающих отчетов.
Citigroup снова попал в фокус инвесторов после снижения рейтинга банка до «продавать» с «нейтрального» со стороны Goldman Sachs. Goldman также понизил ценовой ориентир по ряду акций, включая Merrill Lynch, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Bear Stearns, JPMorgan и E*Trade.

Wall Street может открыть торги в понедельник с потерями на фоне опасений, связанных с проблемами в жилищном секторе США, а также ростом цен на нефть.
Представитель строительного сектора Lowe's сообщил о слабых продажах, что вызвано ослаблением конъюнктуры на жилищном рынке. Однако, несмотря на снижение прибыли, показатель оказался выше прогнозов, причем компания также подтвердила свой прогноз на IV квартал.
Это поддержало позиции конкурента Home Depot, который сообщил о резком сокращении квартальной прибыли и понизил прогноз на текущий квартал.
Цены на нефть сегодня достигли отметки в $95 за баррель после того,как некоторые члены ОПЕК выразили свои претензии в адрес слабого доллара. В настоящий момент цены находятся ниже утреннего максимума – на $94.54 за баррель.
На фронте слияний и поглощений сегодня внимание будет приковано к биотехнологической компании Celgene, которая согласилась купить Pharmion за $2.9 млрд. наличными и в акциях.
Третья в мире пивоваренная компания SABMiller заявила о своих намерениях сделать предложение о слиянии конкуренту Grolsch. Сделка оценивается в $1.2 млрд.
Сегодня после закрытия рынка свои отчеты предоставит компонент Dow - Hewlett-Packard. Аналитики прогнозируют рост прибыли на 20%.

В ближайшие три года немецкий концерн Volkswagen планирует инвестировать в подразделения, занимающиеся разработкой и производством автомобилей, 28,9 миллиарда евро. Решение об этом принято на заседании Наблюдательного совета в конце прошлой недели. Как сообщают немецкие СМИ, средства будут направлены, в частности, на проектирование новых моделей, а также на строительство фабрик в России и Индии.

Председатель правления немецкого почтового концерна Deutsche Post Клаус Цумвинькель не исключает, что в следующем году его фирма будет вынуждена уволить часть сотрудников. В начале года в Германии истекает монополия на доставку писем, которой обладал концерн Deutsche Post, основанный на базе бывшего министерства связи ФРГ. Либерализация рынка почтовых услуг может привести к быстрому снижению оборотов концерна в этом секторе, что сделает увольнения неизбежными. Об этом глава компании заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine. По его словам, такое развитие событий станет возможным, если в Германии для защиты от демпинговых цен не будет введен минимальный уровень оплаты труда в почтовой отрасли.

Британский FTSE вырос на 14.00 пп (+0.22%), немецкий DAX смог укрепиться на 10.84 пп (+0.14%) и французский CAC - на 31.78 пп (+0.58%).

Декабрьский контракт на S&P снизился на 0.4 пп до 1459.8, декабрьский контракт на Nasdaq укрепился на 0.5 п. до2055.75.

Индексы упали к завершению сессии, несмотря на позитивное начало. Индекс Nikkei 225 снизился на 112.05 пп или 0.74% до 15042.56. Индекс TOPIX потерял 15.06 пп, завершив торги на уровне 1456.61.

Wall Street завершил довольно волатильную неделю стабильно, причем пятничное снижение «подпортило» недельную картину. Несколько ограничили восстановление акций комментарии представителя ФРС Рендала Крознера, который намекнул, что центральный банк может не продолжить снижение процентных ставок, даже если экономическая ситуация в стране ухудшиться.
">
Ведущий экономист Goldman Sachs Ян Хациус полагаем, что крах в секторе кредитования может привести к тому, что экономика США потеряет около $2 трлн. долларов.
Опасения в отношении негативного влияния проблем с кредитованием на экономику страны в целом усилились в четверг после того, как розничная компания Kohl's сообщила о падении квартальной прибыли на фоне снижения объемов продаж. Также компания понизила прогноз на текущий квартал.
Квартальные результаты Starbucks в целом оказались позитивными, однако компания прогнозирует замедление оборота в своих магазинах в США на 1%.
О росте квартальной прибыли сообщил BEA Systems. Компания также опубликовала позитивный прогноз на текущий квартал.
Agilent Technologies Inc сообщил о росте прибыли в IV квартале, а также об одобрении выкупа акций на сумму до $2 млрд.
BEA Systems Inc заявил о росте квартальной прибыли и опубликовал оптимистичный прогноз по выручке на текущий период.
Британская нефтяная компания Bp Plc анонсировала намерение продать свои американские магазины в ближайшие 2 года, что повлечет за собой сокращение 10,000 рабочих мест.
Квартальная прибыль Salesforce.com, Inc превысила прогнозы аналитиков, составив $6.5 млн. или 5 центов из расчета на акцию.
Cisco Systems, Inc продолжит программу по выкупу акций на сумму до $10 млрд.
Fedex Corp понизил прогноз по прибыли.
Убытки Intuit Inc в I квартале сократились до 5 центов на акцию с 17 центов годом ранее.
Квартальная прибыль Penney (J.C.) Company, Inc упала на 9% по причине слабых продаж в сентябре и октябре. Компания также понизила прогноз на IV квартале.
Рейтинг нефтяной компании Marathon Oil Corp был повышен аналитиками Deutsche bank до "покупать" с "держать".
Давление на рынок усилилось после того, как стало известно, что на конференции Merrill исполнительный директор Wells Fargo заявил, что «Наблюдаемого кризиса на рынке жилья не наблюдалось со времен Великой Депрессии».

FTSE +24 пп, немецкий DAX +31 пп, французский CAC +25 пп и Eurostoxx 50 +15 пп.

Январский контракт на Nymex вырос на 69 центов до $94.53 за баррель, установив ранее максимум на $94.64.

Фондовые индексы в Японии укрепляются на фоне роста акций на Wall Street в пятницу. Основной индекс Nikkei 225 укрепился на 43.21 пп или 0.29% до 15197.02. TOPIX вырос всего на 0.1 пп или 0.01% до 1471.76.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США укрепляются на азиатской сессии, при этом объемы торгов остаются низкими. Декабрьский фьючерс на S&P вырос на 2.2 пп до 1462.4, в то время как фьючерс на Nasdaq укрепился на 5.5 пп до 2060.75.

Change % Change Last
Nikkei -241.69 -1.57% 15,154.61
FTSE -68.40 -1.08% 6,291.20
DAX -54.77 -0.71% 7,612.26
САС 40 -37.50 -0.67% 5,523.63
Dow +66.74 +0.51% 13,176.79
Nasdaq +18.73 +0.72% 2,637.24
S&P +2.30 +0.16% 1,460.20
10yr Note -0.0900 -0.022% 4.150%
NYMEX Crude Oil +1.67 +1.79% $95.10