Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-11-2007

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Amazon.com AMZN с Sell до Buy.
Caris & Company повысил рейтинг Network Appliance NTAP с Above Average до Buy.
Lehman Brothers повысил рейтинг Amgen AMGN с Equal-weight до Overweight.
Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг Lehman Brothers LEH с Sell до Mkt Perform.

Представитель технологического сектора Applied Materials Inc предостерег, что прогнозы деятельности компании могут измениться. Компания также понизила прогноз по выручке и прибыли.

Подразделение Barclays PLC - Barclays Capital – планирует списать порядка $2.7 млрд. активов.

Прибыль Penney (J.C.) Company, Inc по итогам III квартала упала на 9% на фоне снижения продаж в сентябре и октября. Также компания снизила прогноз по прибыли на IV квартал.

О снижении квартальной прибыли также сообщила Tyco Intl Ltd.

Закрытие позиций по высокодоходным валютам коснулось в четверг и золота. В настоящий момент «желтый металл» торгуется в области $787.50 за унцию, что выше сессионного минимума на $783.05, однако значительно ниже максимумов американской сессии.

Основные индексы продолжают торговаться ниже нулевой отметки. Reuters сообщает, что на конференции Merrill исполнительный директор Wells Fargo заявил, что «Наблюдаемого кризиса на рынке жилья не наблюдалось со времен Великой Депрессии».

Акции на фондовом рынке США продолжают борьбу за лидерство в четверг на фоне смешанных статистических данных, включая рост потребительских цен и количества заявок на получение пособия по безработице, а также предостережения о прибыли от J.C. Penney и новых беспокойных сообщений из банковского сектора.
В среду основные фондовые индексы завершили торги с понижением. Эта же тенденция наблюдается на рынке в четверг.
До начала торгов в распоряжение инвесторов поступил ряд статистических данных. Так, индекс потребительских цен в октябре вырос на 0.3%, что аналогично сентябрьскому показателю и оправдало прогнозы аналитиков. Базовый индекс потребительских цен, исключающая продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.2%, что также соответствует прогнозам.
Отчет министерства труда сообщило о неожиданно сильном роста заявок на получение пособия по безработице. Отдельный отчет ФРБ Нью-Йорка показал больший, чем ожидалось, рост производственной активности.
В фокусе рынка сегодня также два крупных банка: Barclays Capital, подразделение Barclays Group PLC, сообщил о списании $2.7 млрд. активов, связанных с закладными типа «subprime». Сумма оказалась меньшей, чем ожидали аналитики.
UBS заявил о возможности списания $7.1 млрд. активов, что также связано с кризисом на рынке ипотечного кредитования.
В свою очередь, J.C. Penney сообщила о снижении квартальной прибыли по сравнению с прошлогодним показателем и предостерегла о том, что годовая прибыль может не оправдать прогнозы экспертов.

Цены на нефть упали после выхода отчета по запасам топлива в США на прошлой неделе. Отчет министерства топлива показал, что запасы выросли больше, чем прогнозировалось – на 2.8 млн. В настоящий момент баррель нефти марки WTI стоит $92.37 (-$1.72)

Как и предполагалось, основные фондовые индексы открылись с потерями после публикации неоднозначных экономических данных и корпоративных отчетов.
Квартальная прибыль Applied Materials (AMAT) оказалась выше ожиданий на $0.03 на акцию, однако, прогноз на текущий квартал оказался значительно более осторожным по сравнению с ожиданиями.
Barclays (BCS) сообщил о списании активов на сумму 1.3 млрд. фунтов ($2.67 млрд.) своего подразделения Barclays Capital, однако, представил сильные квартальные результаты.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что фондовый рынок откроется с незначительными потерями: S&P futures vs fair value: -3.3. Nasdaq futures vs fair value: -0.3.
Октябрьский core CPI оказался на уровне ожиданий +0.2% NY Empire State Index превысил прогнозы и вырос до 27.4, а weekly initial jobless claims оказались слабее ожиданий и выросли на 339K по сравнению с 325K.
Неуверенность инвесторов, наряду с неоднозначными экономическими данными, объясняется также сохранением проблем на кредитных рынках, высокими ценами на нефть и предупреждениями о возможном замедлении роста в технологическом секторе.
В среду Applied Materials, производящий оборудование, используемое для производства микрочипов, предупредил, что ожидает "проблемы" для своего бизнеса в течение ближайших двух кварталов и снизил прогнозы доходов и прибыли.
Акции компании упали в цене на 4.3% после завершения регулярной сессии.
United Rentals подтвердил сообщения о том, что Cerberus отказался от планов покупки компании. Сумма сделки оценивалась в $4 млрд.
Акции United Rental обвалились на 31%, прежде чем восстановились на 2.6%.
Кризис на кредитных рынках продолжает оказывать влияние на банковский сектор. Британский Barclays сегодня сообщил о списании активов на сумму $2.7 млрд.
Акции швейцарского UBS потеряли в цене около 2.4% после того, как Journal сообщил, что банк может списать активы на сумму $7.1 млрд.
Сеть розничных магазинов JC Penney опубликовала предупреждение, что финансовые результаты по итогам текущего квартала будут слабее прогнозов.

WTI Nymex crude торгуется на отметке $94.13 за баррель +5 центов. Ранее нефть установила сессионный максимум на отметке $94.64 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг снижением индексов на фоне закрытия прибыльных позиций. Индекс Nikkei 225 упал на 103.26 пп или 0.67% до 15396.3. Индекс TOPIX завершил торги ростом в 1 пп на уровне 1498.86.

Фондовый рынок Китая завершил торги без определенной тенденции. Индекс Shanghai Comp по итогам торгов снизился на 2.88 пп или 0.05% до 5,409.82. Shanghai A-share Index упал на 2.76 пп до 5,679.79, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 7.45 пп до 1,375.87. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 69.96 пп до 20,927.27, а FTSE/XinhuaChina A 200 Index снизился на 56.62 пп до 14,770.68.

Фондовый рынок Японии завершил утреннюю сессию ростом индексов. Индекс Nikkei 225 вырос на 52.23 пп или 0.34% до 15552.09. Индекс TOPIX прибавил 13.99 пп или 0.93% до 1511.70.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снизились в цене сегодня утром. Декабрьский контракт на S&P снизился на 1.1 пп до 1477.0, в то время как декабрьский контракт на индекс Nasdaq упал в цене на 12.75 пп до 2044.75.

Change % Change Last
Nikkei +372.93 +2.50% 15,499.56
Topix +42.98 +3.00% 1,497.71
FTSE +69.70 +1.10% 6,432.10
DAX +5.55 +0.07% 7,783.11
CAC +74.69 +1.35% 5,613.60
Dow -92.75 -0.70% 13,214.34
NASDAQ -29.33 -1.10% 2,644.32
S&P -11.53 -0.78% 1,469.52
10yr Note +0.1300 +0.031% 4.269%
NYMEX Crude Oil +2.92 +3.20% 94.09
Gold +15.70 +1.96% 814.70

07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.7% 2.7%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.4% 2.4%
07:00 Германия Индекс потребительских цен октябрь 0.2% 0.2%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г октябрь 6.3%
09:30 Великобритания Розничные продажи октябрь 0.6%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.6% 2.1%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен октябрь 0.5% 0.4%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь 1.8%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь 2.1%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение октябрь 0.2% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен г/г октябрь 2.8%
13:30 США Индекс потребительских цен октябрь 0.3% 0.3%
13:30 США Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка сентябрь 20.0 28.8
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице (неделя до 10.11) 319K 317K
17:00 США Индекс общего уровня экономической активности ФРБ Филадельфии ноябрь 5.2 6.8
21:45 США Денежное предложение M2, млрд. +44.5
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +372.93 +2.50% 15,499.56
Topix +42.98 +3.00% 1,497.71
FTSE +69.70 +1.10% 6,432.10
DAX +5.55 +0.07% 7,783.11
CAC +74.69 +1.35% 5,613.60
Dow -92.75 -0.70% 13,214.34
NASDAQ -29.33 -1.10% 2,644.32
S&P -11.53 -0.78% 1,469.52
10yr Note +0.1300 +0.031% 4.269%
NYMEX Crude Oil +2.92 +3.20% 94.09
Gold +15.70 +1.96% 814.70

Японский фондовый рынок завершил восьмидневное падение самым серьезным ростом за последние два месяца.
Рост дивидендов стал причиной перераспределения инвесторами своих активов из государственных обязательств на рынок акций.
Nintendo Co. стал лидером роста в секторе экспортеров в ходе падения курса иены, а также после публикации накануне сильного квартального отчета Wal-Mart Stores Inc., послужившего причиной роста уверенности в отношении состояния экономики США.
Акции Nintendo подскочили в цене на 8.5%, Canon Inc. прибавили 4.5%, а производителя спортивной одежды Asics Corp. 5.8%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подскочили в цене и возглавили рост в финансовом секторе после заявления Goldman Sachs Group Inc., что банк не намерен производить значительные списания активов, обеспеченных закладными класса U.S. subprime mortgage.
Акции Toshiba Corp. выросли в цене после заявления ассоциации производителей полупроводниковой продукции, что рост продаж по итогам года превысит прогнозы.


Европейские фондовые индексы продолжили рост после публикации сильных квартальных результатов ArcelorMittal и HochtiefAG.
Скачек цен на медь и другие промышленные металлы, оказал поддержку акциям компаний добывающего сектора.
Акции ArcelorMittal прибавили в цене 1.6%. Крупнейший в мире производитель стали сообщил о росте квартальной прибыли на 36% благодаря снижению издержек и увеличению цен на свою продукцию.
Акции Salzgitter AG, второго крупнейшего в Германии производителя стали и сплавов, подскочили на 4.5%, а испанской Acerinox SA прибавили 0.9%.
Акции Antofagasta Plc, владеющей медными рудниками в Чили, выросли на 6%, а казахской Kazakhmys Plc, на 7%.
Цена меди на Лондонской бирже металлов выросла на 3.7% до $7,180 за метрическую тонну.
Акции крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief прибавили в цене 3.7% после сообщения об утроении квартальной прибыли.
Акции HSBC лидировали в банковском секторе и выросли на 2.8% после сообщения крупнейшего европейского банка об увеличении квартальной прибыли несмотря на проблемы на рынке ипотечного кредитования США.
Акции UBS прибавили 2.8%, а Societe Generale 1.9%.


Wall Street завершил среду снижением основных индексов.
Основные индексы большую часть дня торговались вокруг нулевых своих уровней. Лидирующие позиции занимал сектор сырьевых материалов, рост которого вызван скачком цен на драгоценные металлы (+2.6%). Индекс CRB Index, который отслеживает динамику цен корзины товаров, с начала дня прибавил 1.5%.
Энергетический сектор также продемонстрировал неплохие результаты благодаря росту цен на нефть на 3.0% до отметки $94 за баррель. Еженедельный отчет департамента Энергетики о запасах сырья, который обычно публикуется в среду, выйдет завтра из-за празднования в понедельник Дня Ветеранов.
Сектор авиационного транспорта получил поддержку после сообщения, что UAL Corp, более известная как United, и Delta Air Lines - вторая и третья крупнейшие авиакомпании США- ведут переговоры о возможности слияния. Индекс сектора Amex Airline Index вырос на 3.3%.

Финансовый сектор, рост которого в начале дня достигал 1.8%, к завершению торгов снизился на отрицательную территорию. Fitch Ratings снизил краткосрочный рейтинг акций Bear Stearns в связи с вовлеченностью банка в операции с ипотечными закладными. Nasdaq Composite находился под давлением из-за активизации продаж в технологическом секторе.

Экономические данные свидетельствуют о том, что экономика США пока далека от состояния рецессии. В частности, розничные продажи - показатель активности потребителей- в прошлом месяце выросли на 0.2% после увеличения на 0.7% в сентябре.
Корпоративные новости оказались менее благоприятными: Инвестиционный банк Bear Stearns Companies Inc сообщил о намерении списать активы на сумму $1.2 млрд., обеспеченные ипотечными закладными класса subprime, в результате чего по итогам текущего квартала компаний понесет убытки.
Исполнительный директор Ford Motor Company заявил, что компания не нуждается в стратегическом партнере или внешнем инвесторе для завершения своей программы по реструктуризации.
Prudential Finl Inc, занимающийся страхованием и управлением активами, сообщил о повышении ежегодных дивидендов более чем на 20%, до $1.15 на акцию.
В итоге индексы завершили торги на отрицательной территории.
Объемы: NYSE – 1.15 млрд., Nasdaq – 1.91 млрд.

Bear Stearns снизил рейтинг Hershey Foods с Peer Perform до Underperform
UBS снизил рейтинг TravelCenters of America с Buy до Neutral
Bernstein снизил рейтинг Rio Tinto PLC с Outperform до Mkt Perform

Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг Bank of America с Mkt Perform до Buy
Soleil повысил рейтинг Biofuel Energy с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Intl Paper с Hold до Buy
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг Oracle с Sector Perform до Sector Outperform