Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-11-2007

Deutsche Securities повысил рейтинг Tyson Foods TSN с Hold до Buy
Calyon Securities повысил рейтинг Weatherford WFT с Add до Buy
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг Yahoo! YHOO с Sector Perform до Sector Outperform
Bear Stearns повысил рейтинг Brooks Automation BRKS с Peer Perform до Outperform

Рост фондовых индексов поддержали сильные данные из жилищного сектора. Как показал отчет, объем незавершенных сделок по продаже жилья в октябрь вырос на +0,2% до 85.7 против прогноза падения показателя на 2.5%. В дополнение этому, Национальная АссоциацияРеелтеров отметила, что ситуаций на рынке недвижимости стабилизируется к 2008.

Производитель компьютеров Apple Inc подписал соглашение с партнерами в China Mobile о дистрибъюции iPhone в Китае, что привело к росту акций на 9.13%
Adobe Systems Incorporated назначил новым управляющим Найойена. Акции снизились после этого на 5.05%
Bank Of America Corporation заявил о списании активов на сумму $3 млрд. на фоне проблем ипотечного сектора. Однако, не смотря на это, акции выросли на 4.27%
Акции брокерской онлайн компании E Trade Financial Corp взлетели на 37.75% после того, как аналитики заявили, что "более чем вероятно", что компания не заявит о банкротстве.
Акции Wal-Mart Stores, Inc, крупнейшей мировой розничной сети, выросли более чем на 6.6% после публикации компанией более сильного по сравнению с ожиданиями квартального отчета, который показал рост прибыли на 8%.
Yahoo! Inc увеличил вдвое объемы контрактов с производителями мобильных телефонов в Азии, что помогло компании увеличить прибыль, а акциям подняться на 3.59%

Основные индексы торгуются у максимумов. Потери энергетического сектора практически свелись на нет (-0.1%). Технологический сектор (+2.7%) продолжает укрепляться.

Потери сектора здравоохранения в данный момент составляет 0.03%, в то время, как финансовый сектор продолжает расти (+3.6%). Цены на золото упали на 1.0% до $799.50.

Индексы отошли немного от своих максимумов. Технологический (+2.4%) и финансовый (+2.9%) сектора продолжают лидировать. Среди аутсайдеров: муниципальный (-0.6%) и энергетический (-0.3%) сектора.

Нефть на Nymex установила минимум на $91.24. Контракт на поставку нефти в январе торгуется в данный момент на минимуме в районе $90.01.

Основные индексы торгуются продолжают укрепляться. Главный управляющий Goldman Sachs (GS 227.01, +12.20) заявил, что сообщений о новых списаниях активов больше не будет. После заявления достижения финансового сектора увеличились до +2.1%. Американская легкая нефть с поставкой в декабре упала в цене на 2.3% до $92.40. Международное Энергетическое Агентство(IEA) сократило прогноз спроса на нефть до конца текущего года, а также на 2008 год. Потери энергетического сектора достигли -0.5%.

Основные индексы продолжают укреплять свои позиции. Наиболее пострадавшие в ходе недавних продаж финансовый (+1.8%) и технологический (+1.4%) сектора, сегодня возглавляют список лидеров.
Кроме того, индекс розничного сектора (S&P 500 Retailing Index), который также понес серьезные потери, сегодня находится среди лидеров торгов (+2.0%).

Как и предполагалось, фондовые индексы США открылись с серьезным ростом. Инвесторы полагают, что продажи, отмечавшиеся в последнее время, зашли слишком далеко.
Напомним, что за месяц S&P 500 снизился на 9.0%.
Кроме того, Wal-Mart (WMT) сообщил, что квартальная прибыль компании в расчете на акцию превысила прогноз в $0.67 на два цента. Кроме того, WMT опубликовал оптимистичный прогноз на текущий квартал.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы свидетельствует о том, что рынок сегодня откроется с повышением (S&P futures vs fair value: +8.2. Nasdaq futures vs fair value: +19.8).
Акции Wal-Mart, крупнейшей мировой розничной сети, выросли на торгах во Франкфурте более чем на 1% после публикации компанией более сильного по сравнению с ожиданиями квартального отчета.
Тем не менее, акции Home Depot потеряли более 2% своей стоимости после того, как стало известно, что квартальная прибыль крупнейшей сети магазинов товаров для дома оказалась несколько ниже прогнозов.
Home Depot также снизил свой прогноз финансовых результатов по итогам года.
Среди экономических данных следует обратить внимание на отчет о количестве незавершенных сделок по продаже жилья, который будет опубликован в 2000GMT. Ожидается, что в октябре показатель снизится на 2.0% по сравнению с падением на 6.5% в предыдущем периоде.
Дополнительным фактором поддержки для рынка может стать снижение цен на нефть на 62 цента до $94 за баррель.

Чистая прибыль одной из крупнейших мировых розничных сетей - американской компании Wal-Mart Stores Inc. за 9 месяцев 2007-2008 финансового года, которые завершились 31 октября с.г., выросла на 18% - до 8,64 млрд долл. по сравнению с 7,35 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Прибыль Wal-Mart Stores в пересчете на акцию за отчетный период составила 2,11 долл. против 1,76 долл. в феврале-октябре 2006 г. Выручка компании за 9 месяцев 2007-2008 финансового года достигла 271,37 млрд долл. и превысила аналогичный показатель 2006 г., зафиксированный на отметке 249,57 млрд долл., на 9%.
Чистая прибыль Wal-Mart Stores в III квартале 2007-2008 финансового года выросла на 8% - до 2,86 млрд долл. по сравнению с 2,65 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Прибыль компании на акцию за отчетный квартал составила 0,70 долл./акция против 0,63 долл./акция в августе-октябре 2006 г. Выручка Wal-Mart Stores по итогам III квартала 2007-2008 финансового года достигла 91,95 млрд долл. и превысила аналогичный показатель 2006г., зафиксированный на отметке 84,47 млрд долл., на 9%.
Wal-Mart Stores объясняет полученные финансовые показатели программой контроля за расходами и прибыльностью различных подразделений компании.

Японские гособлигации завершили торги во вторник повышением на фоне решения Банка Японии оставить учетную ставку на уровне 0.5%.
По итогам сессии:
-доходность по 10-летним облигациям снизилась на 2.5 пп до 1.495%
-доходность по 5-летним облигациям снизилась на 2 пп до 1.040%
-доходность по 20-летним облигациям снизилась на 2.5 пп до 2.060%
-доходность по 30-летним облигациям снизилась на 3 пп до 2.300%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -386.33 -2.50% 15,197.09
Topix -37.95 -2.50% 1,456.40,
FTSE +33.00 +0.52% 6,337.90
DAX -5.56 -0.07% 7,806.84
CAC +11.38 +0.21% 5,535.56
Dow -55.19 -0.42% 12,987.55
NASDAQ -43.81 -1.67% 2,584.13
S&P -14.52 -1.00% 1,439.18
10yr Note -0.1400 -0.033% 4.211%
NYMEX Crude Oil -1.70 -1.76% 94.62
Gold -27.00 -3.23% 807.70

Японские фондовые индексы в понедельник продолжили нести серьезные потери.
В результате активизации опасений относительно проблем на кредитных рынках и их влияния на корпоративные прибыли Topix снизился до минимальной отметки за последние два года.
Акции Canon, около 75% которого приходится на внешние рынки, достигли минимального уровня за три месяца, потеряв в цене 2.7%. Акции Honda Motor Co. упали на 3.6%, а Toyota Motor Corp. на 2.8%.
Потери не ограничились сектором экспортеров ,снизились акции представителей всех 33 основных отраслевых групп, составляющих Topix.
Лидером продаж в банковском секторе стали акции Mizuho Financial Group Inc., курс которых достиг минимума с августа 2005 года из-за опасений роста убытков в связи с проблемами на рынке subprime.
Продажи интенсифицировались после сообщения об ужесточении норм резервирования в банковской системе Китая.

Европейские фондовые индексы снижаются четвертый день подряд.
На этот раз, наряду с сохранением опасений в отношении состояния кредитных рынков, продажи были вызваны рекомендацией Credit Suisse Group своим клиентам снизить долю активов, размещенных в акциях компаний технологического сектора. Падение цен на нефть и сырьевые материалы стало причиной снижения энергетического и сырьевого секторов.
Акции SAP AG, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса, упали в цене на 1.2%. акции крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent SA, на 1.1%, а Logitech International SA, на 2.8%.
Акции BP упали на 1.5%, Total потеряли в цене 1.6%, а Royal Dutch Shell Plc на 1.1% после того, как цена нефти снизилась на 1.7% до отметки $94.65 за баррель в связи с опасениями, что замедление темпов роста экономики США, крупнейшего потребителя сырья, станет причиной падения спроса на "черное золото".
Снижение цен на медь и цинк (до минимального уровня за последние 19 месяцев) спровоцировало продажи в добывающем секторе.
Акции Vedanta, крупнейшего индийского производителя меди, обвалились на 6.4%, его конкурента Xstrata Plc, на 4.9%. Anglo American Plc потерял 3.9% стоимости своих акций.

Индексы на Wall Street к завершению дня смогли компенсировать часть понесенных в ходе сессии потерь.
Торги открылись незначительным снижением основных индексов, однако, давление продаж интенсифицировалось и индексы обновили сессионные минимумы в ходе выступления председателя ФРС Бена Бернанке. Среди прочего глава ФРС заявил, что ожидает "заметного" ослабления темпов экономического роста в четвертом квартале, а усиление инфляции может создать дополнительные проблемы.
Финансовый и технологический сектора стали основными аутсайдерами. Снижение последнего вызывает самую серьезную озабоченность, поскольку рост данного сегмента оказывал основную поддержку рынку во время пика кризиса на рынке subprime. С начала года, тем не менее, рост данного сегмента составил 16%. Некоторое внимание покупателей привлекали сектора, обладающие "защитными" свойствами, такие как коммунальный, телекоммуникационный, здравоохранения и потребительских товаров каждодневного спроса. Кроме того, серьезный рост был отмечен на рынке казначейских обязательств.
Корпоративные новости:
American International Group, Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты из-за проблем на кредитном и рынке жилья США.
Исполнительный директор Cisco Systems, Inc, John Chambers, заявил, что ожидает снижение результатов компании из-за охлаждения экономики США.
Убытки Ford Motor Company оказались меньше прогнозов.
Morgan Stanley накануне сообщил о списании активов из-за проблем на рынке subprime mortgage на сумму $3.7 млрд.
Восстановление финансового сектора незадолго до закрытия дня оказало позитивное влияние на широкий рынок, в результате чего Dow и S&P приблизились к нулевым отметкам. Nasdaq также несколько укрепил свои позиции, однако, все еще остался на отрицательной территории, поскольку потери технологического сектора оказались слишком серьезными (-3.7%).
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят 58 компаний, среди которых следует отметить Nvidia и Qualcomm.
Объемы: NYSE – 1.93 млрд., Nasdaq – 3.40 млрд.

Фондовый рынок Китая завершил торги во вторник с повышением. Индекс Shanghai Comp вырос на 97.71 пп или 1.88% до 5,285.45. Shanghai A-share Index прибавил 102.74 пп до 5,548.93, а Shenzhen A-share Index укрепился на 17.81 пп до 1,360.32. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 319.25 пп до 20,609.37, в то время как FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 213.63 пп до 14,554.18.

Японский фондовый индекс Nikkei откатил от сессионных минимумов, демонстрируя ранее потери в 200 пунктов. Сейчас индекс на 1 пункто превышает нулевую отметку, находясь на уровне 15198. По словам трейдеров, индекс смог восстановиться на фоне падения иены против доллара.

Нефть продолжает дешеветь, хотя и находится выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI снизился на 24 цента до $94.38 за баррель, показав ранее минимум на $93.33.

Globex: Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются смешанно на азиатской сессии во вторник, при этом трейдеры отмечают, что объемы торгов достаточно низкие. Декабрьский фьючерс на S&P вырос в цене на 0.9 пп до 1441.1, в то время как фьючерс на Nasdaq снизился на 5.0 пп до 1984.5.

Change % Change Last
Nikkei -386.33 -2.50% 15,197.09
Topix -37.95 -2.50% 1,456.40,
FTSE -3.20 -0.05% 6,381.90
DAX +19.85 +0.25% 7,819.47
CAC -51.59 -0.91% 5,631.63
Dow -33.73 -0.25% 13,266.29
NASDAQ -52.76 -1.92% 2,696.00
S&P -0.85 -0.06% 1,474.77
10yr Note -0.6100 -0.141% 4.273%
NYMEX Crude Oil -0.91 -0.94% 95.46
Gold +4.00 +0.48% 837.50

03:30 Япония Объявление решения по процентной ставке Банка Японии 0.50%
06:30 Япония Выступление управляющего БЯ Фукуи
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г октябрь 1.8%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен октябрь 0.1%
10:00 Е13 Промышленное производство, г/г сентябрь 4.3%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW ноябрь -18.1
10:00 Е13 Промышленное производство сентябрь 1.2%
20:00 США Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья октябрь -6.5%
21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен (на входе) 3 кв. 1.3%
21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен (на выходе) 3 кв. 1.2%
23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей Westpac октябрь -0.3

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -386.33 -2.50% 15,197.09
Topix -37.95 -2.50% 1,456.40,
FTSE +33.00 +0.52% 6,337.90
DAX -5.56 -0.07% 7,806.84
CAC +11.38 +0.21% 5,535.56
Dow -55.19 -0.42% 12,987.55
NASDAQ -43.81 -1.67% 2,584.13
S&P -14.52 -1.00% 1,439.18
10yr Note -0.1400 -0.033% 4.211%
NYMEX Crude Oil -1.70 -1.76% 94.62
Gold -27.00 -3.23% 807.70

Японские фондовые индексы в понедельник продолжили нести серьезные потери.
В результате активизации опасений относительно проблем на кредитных рынках и их влияния на корпоративные прибыли Topix снизился до минимальной отметки за последние два года.
Акции Canon, около 75% которого приходится на внешние рынки, достигли минимального уровня за три месяца, потеряв в цене 2.7%. Акции Honda Motor Co. упали на 3.6%, а Toyota Motor Corp. на 2.8%.
Потери не ограничились сектором экспортеров ,снизились акции представителей всех 33 основных отраслевых групп, составляющих Topix.
Лидером продаж в банковском секторе стали акции Mizuho Financial Group Inc., курс которых достиг минимума с августа 2005 года из-за опасений роста убытков в связи с проблемами на рынке subprime.
Продажи интенсифицировались после сообщения об ужесточении норм резервирования в банковской системе Китая.

Европейские фондовые индексы снижаются четвертый день подряд.
На этот раз, наряду с сохранением опасений в отношении состояния кредитных рынков, продажи были вызваны рекомендацией Credit Suisse Group своим клиентам снизить долю активов, размещенных в акциях компаний технологического сектора. Падение цен на нефть и сырьевые материалы стало причиной снижения энергетического и сырьевого секторов.
Акции SAP AG, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса, упали в цене на 1.2%. акции крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent SA, на 1.1%, а Logitech International SA, на 2.8%.
Акции BP упали на 1.5%, Total потеряли в цене 1.6%, а Royal Dutch Shell Plc на 1.1% после того, как цена нефти снизилась на 1.7% до отметки $94.65 за баррель в связи с опасениями, что замедление темпов роста экономики США, крупнейшего потребителя сырья, станет причиной падения спроса на "черное золото".
Снижение цен на медь и цинк (до минимального уровня за последние 19 месяцев) спровоцировало продажи в добывающем секторе.
Акции Vedanta, крупнейшего индийского производителя меди, обвалились на 6.4%, его конкурента Xstrata Plc, на 4.9%. Anglo American Plc потерял 3.9% стоимости своих акций.