Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-12-2007

К завершению торгов основные индексы смогли восстановиться из районов дневных минимумов, однако, продолжают нести серьезные потери. Энергетический сектор смог закрепиться на положительной территории благодаря восстановлению цен на нефть.
Акции E*Trade (ETFC 4.11, -0.49) остаются под давлением после снижения их рейтинга Banc of America. Целевой уровень также был снижен до $2 с $9.

Piper Jaffray повысил рейтинг Netflix с Neutral до Buy
AmTech Research повысил рейтинг Broadcom с Neutral до Buy
BMO Capital Markets повысил рейтинг Activision с Market Perform до Outperform
Caris & Company повысил рейтинг Advanced Micro с Sell до Below Average

Производитель видео игр Activision Inc (World of Warcraft) будет куплен французским конкурентом Vivendi за $18.9 млрд.

По данным Wall Street Journal, U.S. Trustee Program, которая ведет мониторинг дел о банкротстве в Министерстве юстиции США, ухудшил оценку состояния представителей сектора ипотечного кредитования, таких как Countrywide Financial Corp.

Акции E*Trade Financial упали на 13% после того, как Banc of America Securities снизил рейтинг компании с уровня "neutral" до "sell" и уменьшил целевой уровень акций.

Freddie Mac сообщил о начале покупок на текущей неделе деноминированных в евро ценных бумаг.

International Business Machines сообщает о начале программы по выкупу собственных акций на сумму $1 млрд. до февраля 2008 года.

Индексы обновили сессионные минимумы. В настоящее время лишь сектор коммунального хозяйства торгуется на положительной территории (+0.4%).
General Motors (GM 28.88, -0.94) сообщил о падении продаж на территории Северной америки на 11% против ожидавшегося снижения на 3.6%. продажи Ford Motor (F 7.35, -0.16) составили +0.4% против прогнозов в -3.4%.

Продажи малогабаритных грузовиков (trucks) оказались слабее ожиданий. Продажи в ноябре составят около 11.9 млн. ед. против 12.2 млн. в октябре.

Основные индексы снизились на отрицательную территорию. Восемь из десяти главных экономических секторов несут в настоящее время потери.
Акции Research In Motion (RIMM 106.55, -7.27), производящей устройства Blackberry, находятся под давлением после сообщения о снижении Morgan Keegan их рейтинга до уровня Market Perform с Outperform. Компания отметила, что с июня акции RIMM прибавили в цене приблизительно на 70% и в настоящее время отношение P/E составляет 38x, что соответствует прогнозу на 2008. Несмотря на то, что Morgan Keegan ожидает сохранение тенденции роста, серьезное укрепление курса акций потребует значительного усиления активности покупателей.

Индексы несколько укрепили свои позиции и закрепились на положительной территории. Среди компонентов Dow 15 укрепляют свои позиции, а 15 продолжают нести потери.
IBM (IBM 106.60, +1.42) является лидером среди входящих в состав Dow компаний. IBM сегодня сообщил о намерении выкупить собственных акций на сумму $1 млрд.
General Electric (GE 37.19, -1.11) в настоящее время является главным аутсайдером. AP сообщил, что Citigroup снизил целевой уровень акций GE до $45 с $48, отметив негативные процессы в подразделении потребительского финансирования GE.

Основные индексы торгуются без определенной тенденции под влиянием снижения цен на нефть, спекуляций по поводу оказания помощи владельцам жилья, последних корпоративных и экономических новостей, как опубликованных сегодня, так и ожидающихся в конце текущей недели.
Ноябрьский индекс ISM, общенациональный опрос менеджеров по закупкам, вышел на уровне 50.8. Показатель практически не изменился по сравнению с данными октября 50.9 и немного вышел за пределы диапазона ожиданий от 50.5 до 50.7.
В течение недели будут опубликованы данные по фабричным заказам, потребительским настроениям и по рынку занятости.
Строительная компания Lennar выставила на продажу 11,000 объектов по цене, составляющей 40% обычной их стоимости. Данные объекты будут приобретены совместным предприятием созданнымLennar и подразделением Morgan Stanley. Акции как Lennar, так и Morgan Stanley в этой связи несут потери.
Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение Vivendi о намерении купить крупный пакет акций Activision и слить компанию с Vivendi Games в результате чего будет создан конкурент нынешнему лидеру на рынке видеоигр Electronic Arts. Акции Activision подскочили в цене на 17%.
Акции E*Trade Financial упали на 13% после того, как Banc of America Securities снизил рейтинг компании с уровня "neutral" до "sell" и уменьшил целевой уровень акций.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.90% по сравнению с 3.94% в пятницу.
Нефть марки U.S. light crude с поставкой в январе подешевела на $1.01 до отметки $87.70 за баррель.
Февральское золото на COMEX выросло в цене на 70 центов до $789.80 за унцию.

Основные индексы несколько восстановили свои позиции после того, как секретарь казначейства США Генри Поулсон представил план, целью которого является предоставление помощи владельцам жилья.
Dow и Nasdaq в настоящее время находятся на положительной территории, а S&P торгуется немногим ниже своего нулевого уровня.
Поулсон заявил, что Казначейство сотрудничает с сектором ипотечного кредитования с целью предоставления подходящим заемщикам новых условий кредитования. Поулсон также заявил, что проблемы на рынке жилья приведут к некоторому снижению роста ВВП, однако, в целом экономика находится в хорошей форме.

После публикации новостей основные индексы возобновили снижение. Ноябрьский индекс ISM, общенациональный опрос менеджеров по закупкам, вышел на уровне 50.8. Показатель практически не изменился по сравнению с данными октября 50.9 и немного вышел за пределы диапазона ожиданий от 50.5 до 50.7.

В 2006 году немецкие авиаперевозчики существенно улучшили свои показатели. Их обороты увеличились на 9,1% до 24 миллиардов евро. Всего на 336 предприятиях отрасли в прошлом году было занято 59400 человек. Этот показатель увеличился на 2,9%. В структуре оборота 86% приходится на пассажирские перевозки и 14% - на грузовые.

Фондовый рынок США может открыться в понедельник с повышением на фоне продолжения снижения цен на нефть. Однако основное внимание инвесторов будет сосредоточено на экономическом отчете Института Управления Поставками (ISM), который может подтвердить мнение о дальнейшем снижении ставки ФРС и ослаблении экономики США. Цены на нефть возобновили свое падение в преддверии заседания ОПЕК на этой неделе. Нефть пробила уровень $88 за баррель и торгуется на $87.74.
В 15:00 GMT будет опубликован отчет Института Управления Поставками о производственной активности. Аналитики прогнозируют, что индекс в ноябре снизился до 50.5 с 50.9 в октябре. Сегодня днем автопроизводители начнут отчитываться в своих ноябрьских продажах. Ожидается, что продажи General Motors снизились в прошлом месяце на 1.3% по сравнению с прошлым годом, в то время как продажи Ford Motor остались без изменений. Продажи теперь уже частной компании Chrysler могут показать падение на 11%.
Корпоративные новости: Vivendi планирует купить контрольный пакет акций Activision и присоединить компанию к своему подразделению, специализирующемуся на компьютерных играх. В результате сделки будет создан крупный конкурент Electronic Arts. Акции Vivendi выросли в цене на 2.6%.
Dell сообщила о том, что будет сотрудничать с рекламной компанией WPP Group в целях создания нового рекламного агентства, которое будет оперировать счетами Dell в объеме $4.5 млрд.

Цены на нефть снизились до 5-недельного минимума ниже $88 за баррель перед встречей ОПЕК на этой неделе. Нефть WTI снизилась на $1,04 до $87,67 за баррель. Нефть Brent подешевела на $1 до $87,26 за баррель. За последнюю неделю цены упали на $9,47 - самое большое недельное падение на фоне растущих ожиданий роста объемов производства ОПЕК.

Нефть марки WTI пробила отметку $88.00 за баррель и протестировал минимум 25 октября на фоне опасений, связанных с замедлением темпов экономического роста и в преддверии встречи ОПЕК 05 декабря. Пробитие $88.67 привело к снижения под канальную линию поддержки с 23 августа и теперь указывает на снижение к $80.00. Промежуточная поддержка расположена в области 55-дневной МА на $87.05. Сейчас нефть находится в области $87.90 за баррель (-$0.81).

Фьючерсы на Globex продолжают снижаться. Декабрьский контракт на S&P потерял 3.90 пп, снизившись до 1479.80, Nasdaq упал на 5.00 пп до 2089.50.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник смешано. Nikkei 225 упал 51.7 пп., или 0.33% до 15628.97. TOPIX вырос на 0.28 пп до 1532.16.

Фондовый рынок США завершил неделю максимальным ростом за последние два месяца. Рост фондовых индексов поддержало выступление Вице-президента ФРС Дональда Кона, который дал понять, что центральный банк поддержит экономический рост и ограничит повышенную волатильность и неопределенность на финансовых рынках путем снижения процентных ставок. В дополнение к этому Бен Бернанке отметил в четверг, что снижение ставки в США продолжится, что также поддержало настроения инвесторов в последний день недели. Недельный рост S&P 500 составил 2.6%, индекс Dow вырос на 2.8%, а Nasdaq - на 2.5%.
">Акции JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. лидировали в финансовом секторе, недельный рост которого стал самым значительным за последние 4 года. Банковский и брокерский группы поддержали комментарии Credit Suisse, который повысил рейтинг банковского сектора до "benchmark'' с "underweight.'' Акции JPMorgan выросли на 4.6%, акции Wells Fargo выросли на $1.89, Bank of America - на $1.39 и Citigroup Inc - на $1.17.
Поддержку индексам в начале недели оказало сообщение о том, что Abu Dhabi купит часть Citigroup Inc. Вливание в Citigroup составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages.
Акции крупнейшей в США ипотечная компании Countrywide Financial Corp., помогли строительному сектору достигнуть максимального роста за последние 7 лет после того, как глава Казначейства США Генри Поулсон заявил о планах запретить положение о том, что при невыплате кредита, у должника нет прав выкупа заложенного имущества. Акции Countrywide выросли на 16%, DR Horton Inc. - на 9%, а Ambac Financial Group Inc. также выросли на 19%.
Среди других корпоративных новостей:
Акции Research In Motion Ltd. упали после того, как аналитики из Piper Jaffray & Co. понизили прогноз прибыли производителя BlackBerry на опасениях замедления продаж.

Прибыль Dell Inc выросла в третьем квартале на 27%, тем не менее результаты не смогли оправдать ожидания аналитиков. General Motors Corporation заявил о намерении увеличить использование запчастей, производимых в Китае, на 25% с целью сокращения расходов.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в понедельник. Основным аутсайдером является технологический индекс Nasdaq. Декабрьский фьючерс на S&P снизился на 1.6 пп до 1482.1, в то время как фьючерс на Nasdaq упал на 6.5 до 2088.0.

Цены на нефть выросли на азиатских торгах, однако все еще остаются ниже уровня в $90. Напряжение на рынке нефти останется по мнению аналитиков вплоть до встречиОПЭК, которая запланирована на 5 декабря. Январский контракт на нефть WTI вырос на 84 цента до $89.55 за баррель, установив максимум на $88.72 за баррель. Министр нефтяной промышленности Катара отметил сегодня, что ОПЭК вряд ли повысит добычу "черного золота" на этой неделе.

Индексы в Японии торгуются смешано на фоне закрепления прибыли. Основной индекс Nikkei снизился на 40.84 пп или 0.26% до 15639.83. TOPIX укрепился на 0.28 пп или 0.02% до 1532.16.

Change % Change Last
Nikkei +166.93 +1.1% 15,680.67
Topix +17.41 +1.2% 1,531.88
FTSE 100 +83.40 +1.31% 6,432.50
CAC 40 +72.46 +1.29% 5,670.57
Xetra Dax +105.33 +1.36% 7,870.52
Dow +59.99 +0.45% 13,371.72
Nasdaq -7.17 -0.27% 2,660.96
S&P +12.30 +0.84% 1,483.70
10yr Note +0.3200 +0.081% 3.972%
NYMEX Crude Oil -2.30 -2.59% 88.71

08:55 Германия Индекс производственной активности PMI с поправками на сезонные колебания ноябрь 51.7
09:00 Е-13 Индекс производственной активности PMI ноябрь 52.6 51.5
09:30 Великобритания   Производственный индекс CIPS ноябрь 52.5 52.9
10:00 Е-13 Уровень безработицы октябрь 7.3% 7.3%
15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками ноябрь 51.0 50.9