Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-12-2007

В настоящее время нефть торгуется на отметке $90.25 за баррель, прибавив с начала дня $2.76.

Основные индексы несколько снизились из районов своих сессионных максимумов в ходе выступления Президента Буша, однако, сохраняют большую часть достижений дня.
Как заявил президент США, в соответствии с новым планом, заемщики, не имеющие возможности оплачивать увеличившиеся проценты по закладным, однако, способные выполнять взятые ранее на себя обязательства могут: 1) рефинансировать свой долг; 2) получить доступ к федеральному фонду кредитования жилья (Federal Housing Authority-Secure loan); или 3) заморозить процентную ставку на период 5 лет.
Буш также призвал Конгресс принять законы, необходимые для реформирования поддерживаемых правительством ипотечных банков Fannie Mae (FNM 37.24, +1.11) и Freddie Mac (FRE 35.81, +1.14).

Исполнительный директор фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb Company в интервью Wall Street Journal Online заявил, что анонсированные меры по снижению расходов не являются свидетельством подготовки компании к продаже.

Розничная сеть Chico's FAS Inc сообщает о падении квартальной прибыли на 44%.
Авиакосмическая и оборонная компания General Dynamics Corporation сообщила о начале программы по выкупу 10 млн. собственных акций.

Standard & Poor's сообщил, что сеть розничной торговли видеоиграми Gamestop Corp New заменит Dow Jones, находящийся в процессе поглощения News Corporation, в составе индекса S&P 500.

Royal Bk Scotland Group Plc сообщил, что прибыль от покупки ABN AMRO превысила ожидания, а убытки из-за кризиса на кредитных рынках оказались ниже ожидавшихся $2.5 млрд.

Основные индексы возобновили рост в ходе выступления Джорджа Буша по поводу принятия мер для стабилизации рынка жилья.
Среди компонентов Nasdaq 100, большая часть которых торгуется на положительной территории, лидирует Apple (AAPL 188.92, +3.44), после того, как CNBC сообщил о выпуске компанией новых продуктов.
eBay (EBAY 33.74, +0.39) также укрепляет свои позиции после того, как Citigroup повысил прогноз квартальной прибыли компании, отметив, что недавний рост акций на 20% не в полной мере учитывает перспективы увеличения прибыли.

Основные индексы стабилизировались в рамках диапазонов, сформированных в первой половине торгового дня и в настоящее время находятся неподалеку от своих сегодняшних максимумов.
Проблемы на рынке жилья и ужесточение кредитных условий продолжают оказывать давление на акции представителей сектора жилищного строительства, таких как Toll Brothers (TOL 22.14, +1.43). Компания сообщила о получении убытков по итогам четвертого квартала. Принимая во внимание текущее положение дел, перспективы данного сектора не вызывают оптимизма.

Фондовые индексы остаются на положительной территории и в настоящее время укрепляют свои позиции. Как сообщила сегодня Ассоциация ипотечных банков (Mortgage Bankers Association) количество просроченных платежей по закладным на жилье в США достигло максимальной отметки за 20 лет. Тем не менее, акции многих кредитных институтов, в частности, Countrywide (CFC 11.36, +0.94), растут в преддверии представления Джорджем Бушем плана по выходу из кризиса, сложившегося на рынке ипотечных обязательств класса subprime.

Основные индексы торгуются немногим выше вчерашних уровней закрытия. Представитель Coca-Cola (KO 62.62, -0.43) сообщил, что совет директоров компании одобрил план по изменению высшего менеджмента компании. Цена нефти возобновила рост. Январский контракт подорожал на 1.0% до отметки $88.38 за баррель.

Фондовый рынок США в четверг откроется с повышением, поскольку инвесторы одобряют намерения правительства урегулировать ситуацию в проблемными заемщиками по ипотеке. Дополнительную поддержку рынку могут оказать снижающиеся цены на нефть.
Президент Буш в четверг обнародует план по заморозке ставок по субстандартной ипотеке, что может ослабить опасения, связанные с кризисом в данном сегменте кредитования.
Согласно прогнозам аналитиков, ставка ФРС на заседании 11 декабря будет снижена минимум на 25 пунктов. Однако Федеральный резерв будет не одинок в снижении процентных ставок. В четверг к подобному шагу прибег Банк Англии, снизив свою ставку на 25 пунктов до 5.5%. ЕЦБ оставил свою ставку неизменной – на уровне 4.0%.
В четверг также о своих ноябрьских продажах отчитаются розничные компании. Согласно прогнозам Thomson First Call, продажи увеличились на 3.3%, что выше показателя за прошлый год в 2.5%.
Costco сообщил о росте продаж на 9%, что превысило прогноз аналитиков в 6.6%.
Продажи Wal-Mart Stores увеличились на 1.5%.

Нефть марки WTI пробила отметку $86.00 за баррель и достигла минимального с 24 октября уровня в ответ на резкий рост недельных запасов топлива в США, что происходит 3-ю неделю подряд.

Декабрьский контракт на S&P вырос на 5.90 пп до 1492.80, фьючерс на Nasdaq также вырос на 10.25 пп до 2111.50.

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов в четверг на фоне роста индексов в США, а также укрепления американского доллара. Nikkei 225 вырос на 256.20 пп., или 1.70% до 15874.08. TOPIX смог подняться на 25.64 пп до 1552.27.

Январский контракт на нефть WTI упал на 62 центов до $86.87 за баррель, установив минимум на $86.53.

Фьючерсы на фондовые индексы США укрепляются в четверг. Декабрьский фьючерс на S&P смог укрепиться на 4.7 пп до 1491.6, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 9.75 до 2111.0.

Индексы в Японии растут. Рост индекса Nikkei составляет 234.04 пп или 1.5% до 15,842.92.

Цены на нефть снизились в ходе азиатской сессии, не смотря на то, что ОПЭК вчера не стал изменять текущих квот на добычу и поставку нефти. Январский контракт на американскую легкую нефть упал в цене на 73 цента до $86.76 за баррель против $87.49 баррелей, зафиксированных к завершению торгов на американской сессии вчера.

Change % Change Last
Nikkei 225 +128.69 (+0.8%) 15,608.88
Topix +11.13 (+0.7%) 1,526.63
DAX 30 +135.83 (+1.7%) 7944.77
САС 40 +111.86 (+2%) 5659.10
FTSE 100 +178.60 (+2.8%) 6493.80
Dow +196.23 (+1.48%) 13444.96
Nasdaq +46.53 (+1.78%) 2666.36
S&P +22.22 (+1.52%) 1485.01
10YR 102 16/32 -12/32 3.93%
OIL NYMEX -0.83 (-0.94%) $87.49

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно, октябрь, 60.0
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, предварительно, октябрь, 0.0
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г, октябрь, 0.4% -0.1%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м, октябрь, 0.2% -0.6%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г, октябрь, 0.6% -0.2%
09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м, октябрь, 0.1% -0.4%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности без поправок на сезонные колебания, г/г, октябрь, 1.1%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности, г/г, октябрь, 6.1% 4.8%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности, м/м, октябрь, 0.9% -2.5%
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по ставкам, 5.75%
12:45 Е-13 Решение по ставкам ЕЦБ, 4%
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р, (неделя до 01.12), 335K 352K
13:30 Е-13 Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише,
21:30 США Денежный агрегат М2, (26.11), +17.0
23:50 Япония Темпы роста ВВП, пересмотренное значение, г/г, 3 кв., 2.6%
23:50 Япония Темпы роста ВВП, пересмотренное значение, кв/кв, 3 кв., 0.6%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +128.69 (+0.8%) 15,608.88
Topix +11.13 (+0.7%) 1,526.63
DAX 30 +135.83 (+1.7%) 7944.77
САС 40 +111.86 (+2%) 5659.10
FTSE 100 +178.60 (+2.8%) 6493.80
Dow +196.23 (+1.48%) 13444.96
Nasdaq +46.53 (+1.78%) 2666.36
S&P +22.22 (+1.52%) 1485.01
10YR 102 16/32 -12/32 3.93%
OIL NYMEX -0.83 (-0.94%) $87.49

Фондовый рынок Японии вырос, при этом лидером стала Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Также заметный рост показали Seven & I Holdings Co. и Aeon Corp. В технологическом секторе лидировал Nikon Corp.
Акции Mitsubishi UFJ подорожали на 2.7% до максимального уровня с 12 октября. Акции Nikon взлетели на 6.4%, что стало максимальным ростом с 09 ноября. На 3.7% выросли в цене акции Seven & I. Акции Aeon прибавили 2.6%, на 4.2% - акции Fast Retailing Co., на 3.3% - акции J. Front Retailing Co.
Между тем, были и аутсайдеры, среди которых отличились Mitsubishi Corp. (-1.5%), Mitsui & Co. (-3.2%) и Marubeni Corp. (-2.4%).

Фондовый рынок Европы также вырос в среду впервые на этой неделе на фоне выхода сильных статистических данных из США.
Porsche SE и Lafarge SA показали наиболее впечатляющий рост. Поддержку акциям Royal Dutch Shell Plc и Anglo American Plc оказало утреннее удорожание цен на нефть. В технологическом секторе тон торгам задавала Infineon Technologies AG благодаря прогнозу Dramexchange Technology Inc. о росте цен на микрочипы.
Акции Porsche прибавили 3.2%, акции Lafarge – 1.7%.
Акции Shell выросли в цене на 3.8%, акции Total SA – на 2.8%.
На 5% взлетели в цене акции Anglo American. На 3.7% подорожали акции Rio Tinto.

Wall Street завершил торги заметным ралли на ожиданиях снижения базовой ставки рефинансирования ФРС на заседании 11 декабря, возможно даже сразу на 50 пунктов.
Среда была насыщена экономическими отчетами, включая показатель производительности за III квартал, который оказался сильнее прогнозов, а также неожиданно оптимистический отчет частной компании ADP о занятости, что достаточно важно в преддверии выхода правительственных данных по занятости в ноябре, который будет опубликован в эту пятницу. Отчет ADP показал, что в ноябре в частном секторе было нанято на работу 189,000 человек против прогноза в +50,000. Отдельный отчет показал рост заводских заказов на 0.5% в октябре против +0.3% месяцем ранее. Отчет Института Управления Поставками показал снижение сервисного индекса в ноябре до 54.1 с 55.8. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 55.
На корпоративном фронте: Fannie Mae сообщила о снижении дивиденда и продажи акций на сумму в $7 млрд.
AutoZone, Inc анонсировал рекордно высокие продажи в размере $1.45 млрд., а также рост чистой прибыли на 7%.
Comcast Corp New сообщил, что ожидает сокращение количества абонентов в 2008 году из-за жесткой конкуренции со стороны нетрадиционных телефонных компаний.
Объемы: NYSE – 1.05 млрд., Nasdaq – 1.82 млрд.