Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-12-2007

Robert W. Baird повысил рейтинг Schawk с Neutral до Outperform
Lehman Brothers повысил рейтинг Activision с Equal-weight до Overweight
Friedman Billings повысил рейтинг Cephalon с Mkt Perform до Outperform

Производитель видеоигр Activision Inc будет куплен французской компанией Vivendi, за $18.9 млрд.

Аналитики Bank of America снизили рейтинг финансовой компании E Trade Financial Corp с 'hold' до 'sell,' отметив, что розничный бизнес не сможет компенсировать отрицательную стоимость банка.

Акции Nokia Corp несут потери после публикации прогноза, в соответствии с которым, несмотря на рост в мире пользователей мобильной связи на 10% в 2008, в течение ближайших нескольких месяцев можно ожидать падение средней цены мобильных телефонов.

Verifone Hldgs Inc сообщил о пересмотре данных своей отчетности по итогам трех кварталов в связи с ошибками в учете.

Ближе к завершению торгов продажи интенсифицировались и основные индексы углубились на отрицательную территорию.
Следует отметить разворот технологического сектора (-0.4%).
Тем не менее, 11 из 30 компонентов Dow в настоящее время продолжают укреплять свои позиции. Лидерами остаются IBM (IBM 106.86, +1.03) и Hewlett-Packard (HPQ 51.01, +0.57). Представители финансового сектора American Express (AXP 57.24, -1.36) и AIG (AIG 55.58, -1.30) являются основными аутсайдерами

Фондовые индексы продолжают торговаться в прежних диапазонах.
Индекс S&P 500 Retailing Index (0.8%) укрепил свои позиции в значительной мере благодаря росту на 15% акций AutoZone (AZO 142.20, +16.33), после того, как стало известно, что квартальная прибыль розничного торговца автомобильными запчастями превысила ожидания.

Основные индексы возобновили рост и в настоящее время находятся в районах максимальных значений дня. Несмотря на то, что потери к настоящему моменту сведены к минимуму, техническая картина свидетельствует в пользу сохранения активности медведей.
На NYSE отношение акций несущих потери к растущим бумагам составляет 19-к-13, а на Nasdaq 17-к-11. Тем временем, отношение новых 52-недельных минимумов к максимумам для индивидуальных акций превысило 6-к-1.

Американская нефть марки crude к настоящему моменту подешевела на 1.51 (-1.69%) до отметки 87.80 за баррель

Основные индексы остаются под давлением и торгуются в прежних диапазонах. Пять из десяти основных экономических секторов находятся на положительной территории, однако, ни один из них не демонстрирует достижений, достаточных для компенсации слабости финансового (-1.8%) и энергетического (-0.8%) секторов.
Акции EchoStar Communications (DISH 39.10, -3.29) продолжают нести потери после сообщения Janco, что поглощение компании со стороны AT&T (T 38.36, +0.08) маловероятно.

Опасения, что проблемы на рынке жилья и кризис на кредитных рынках продолжат оказывать сдерживающее влияние на экономический рост, являются главной причиной продаж на фондовом рынке.
JP Morgan Securities сегодня заявил, что слабость кредитных рынков станет причиной снижения прибылей Merrill Lynch, Morgan Stanley, Lehman Brothers и Goldman Sachs.
Кроме того, Punk Ziegel снизил рейтинг ряда компаний, в частности Bear Stearns и JP Morgan.
Акции компонента Dow, Merck упали в цене после публикации фармацевтической компанией слабого прогноза на 2007 и 2008.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 3.85%.
Январский контракт на нефть марки U.S. light crude oil снизился в цене на 66 центов до $88.65 за баррель.
Февральское золото на COMEX подорожало на $11 до $805.70 за унцию.

Покупатели активизировались и основные индексы обновили сессионные максимумы. Четыре из десяти главных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории. Индекс компаний с низким уровнем капитализации Russell 2000 Index в настоящее время отстает от индекса S&P 500, в состав которого входят акции крупнейших компаний.
В ноябре e Russell 2000 пострадал особенно сильно, потеряв с начала года 3.5%.

Фондовый рынок США во вторник откроется снижением, поскольку представители Федерального резерва выразили новые опасения в отношении экономики, а фармацевтическая компания Merck опубликовала разочаровывающий прогноз на 2008 год.
Управляющий ФРБ Бостона Эрик Розенберг, а также управляющий ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен в понедельник выразили свой пессимизм в отношении ситуации на рынке жилья и экономики в целом. И хотя их комментарии повышают шансы на дальнейшее снижение процентных ставок, инвесторы в недоумении, поскольку слабые перспективы развития экономики США их также не радуют. В итоге инвесторы начали переводить свои активы из акций в гособлигации.
Среди корпоративных новостей: фармацевтическая компания Merck подтвердила свой прежний прогноз по прибыли на 2007 год в размере $3.08 - $3.14 из расчета на акцию. Также компания выпустила предварительный прогноз на 2008 год, который составил $3.28 - $3.38 в расчете на акцию, в то время как аналитики прогнозируют прибыль в размере $3.39. Акции Merck упали на 1.8%.
Fannie Mae может стаь следующей крупной финансовой компанией, которая сообщит о крупных убытках, связанных с кризитом в секторе субстандартной ипотеки. Согласно прогнозам, сумма списания активов может достичь $5 млрд.
eBay сообщил о сотрудничестве с Yahoo, что поможет компании вернуться на рынок Японии, который она покинула в 2002 году.
Nokia во вторник заявила, что прогнозирует рост рынка мобильных телефонов в 2008 году на 10% до более чем 1.2 млрд.
Цены на нефть, которые неделю назад были близки к отметке в $100 за баррель, продолжают падать перед заседанием ОПЕК в эту среду, а также в преддверии публикации отчета министерства топлива США о недельных запасах. Сейчас баррель легкой американской нефти стоит $88.98.

Нефть снова под давлением после комментариев представителей ОПЕК, которые заявили, что картель рассматривает два важных вопроса в преддверии заседания. Прежде всего, ОПЕК обсуждает повышение объемов добычи на 500,000 барр./сутки, а во-вторых, есть вероятность, что квоты останутся прежними. В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на отметке $88.54 за баррель (-77 центов).

Декабрьский фьючерс на индекс S&P потерял 2.40 пп до 1473.10, фьючерс на Nasdaq - 0.75 пп до 2074.25.

Фондовый рынок Японии завершил торги снижением индексов. Nikkei 225 упал 148.78 пп., или 0.95% до 15408.19. TOPIX упал также на 16.66 пп до 1515.39.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются. Декабрьский фьючерс на S&P снизился на 2.2 пп до 1473.3, в то время как фьючерс на Nasdaq потерял 1.75 до 2073.25.

Январский контракт на нефть WTI вырос на 51 цента до $89.52 за баррель, установив максимум на $88.88 за баррель.

Индексы в Японии снижаются на фоне тонкого рынка. Основной индекс Nikkei снизился на 78.69 пп или 0.50% до 15550.28. TOPIX также снизился на 8.96 пп или 0.58% до 1523.20.

Change % Change Last
Nikkei -51.70 -0.33% 15,628.97
Topix + 0.28 (+0.02%) 1,532.16
FTSE -13.80 -0.21% 6,386.60
DAX -33.26 -0.42% 7,837.26
CAC +72.46 +1.28% 5,629.46
Dow -57.15 -0.43% 13,314.57
NASDAQ -23.83 -0.90% 2,637.13
S&P -8.72 -0.59% 1,472.42
10yr Note -0.7700 -0.194% 3.895%
NYMEX Crude Oil +0.64 +0.72% 89.35
Gold +5.60 +0.71% 794.70

10:00 Е-13 Индекс цен производителей, г/г октябрь 3.0% 2.7%
10:00 Е-13 Индекс цен производителей, м/м октябрь 0.4% 0.4%
13:55 США "Красная книга"
14:00 Канада Решение по процентным ставкам Банка Канады
23:30 Австралия Решение по процентным ставкам Резервного Банка Австралии

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei -51.70 -0.33% 15,628.97
Topix + 0.28 (+0.02%) 1,532.16
FTSE -13.80 -0.21% 6,386.60
DAX -33.26 -0.42% 7,837.26
CAC +72.46 +1.28% 5,629.46
Dow -57.15 -0.43% 13,314.57
NASDAQ -23.83 -0.90% 2,637.13
S&P -8.72 -0.59% 1,472.42
10yr Note -0.7700 -0.194% 3.895%
NYMEX Crude Oil +0.64 +0.72% 89.35
Gold +5.60 +0.71% 794.70

Фондовый рынок Японии в понедельник закрылся без определенной тенденции.
Nikkei 225 Stock Average снизился в связи с укреплением курса иены против доллара, а также после публикации правительственного отчета зафиксировавшего снижение уровня корпоративных инвестиций на протяжении второго квартала кряду.
Лидерами продаж стали акции представителей экспортного сектора. Canon потерял 0.9%, акции Toyota Motor Corp. снизились на 0.8%, а производителя промышленных роботов Fanuc, на 2.2%.
Спекуляции о том, что Казначейство США готовится предпринять ряд мер по поддержанию кредитного рынка, оказали поддержку акциям банков. Бумаги Mitsubishi UFJ прибавили 2.7%, а акции Mizuho Financial Group Inc. выросли на 2.2%.

Европейские фондовые индексы впервые за четыре сессии понесли потери.
Лидерами продаж стали акции компаний, представляющих сырьевой сектор, что было вызвано падением цен на медь и нефть.
Акции крупнейшей в мире добывающей компании Rio Tinto упали в цене на 3.5% из-за опасений, что снижение темпов экономического роста приведет к падению спроса со стороны США.
Акции Anglo American Plc снизились на 2.9%, а BHP Billiton Ltd. на 1.9%.
Продажи были отмечены и в энергетическом секторе. Акции Shell снизились на 1.4%, британской нефтедобывающей компании Tullow Oil Plc, на 2.9%, а   Saipem SpA, на 2.3%.
Цена нефти снизилась на 1.8%, до отметки $87.14 за баррель в преддверии начала встречи OPEC, а также из-за опасений по поводу того, что снижение темпов экономического роста приведет с падению спроса на "черное золото" в США.
Акции британского банка Standard Chartered Plc упали в цене на 2.6% после того, как UBS AG снизил их рейтинг.

Торги на Wall Street завершились снижением основных индексов
Индексы открыли торги без определенной тенденции под влиянием снижения цен на нефть, спекуляций по поводу оказания помощи владельцам жилья, последних корпоративных и экономических новостей, как опубликованных сегодня, так и ожидающихся в конце текущей недели.
Ноябрьский индекс ISM, общенациональный опрос менеджеров по закупкам, вышел на уровне 50.8. Показатель практически не изменился по сравнению с данными октября 50.9 и немного вышел за пределы диапазона ожиданий от 50.5 до 50.7.
В течение недели будут опубликованы данные по фабричным заказам, потребительским настроениям и по рынку занятости.
Строительная компания Lennar выставила на продажу 11,000 объектов по цене, составляющей 40% обычной их стоимости. Данные объекты будут приобретены совместным предприятием созданным Lennar и подразделением Morgan Stanley. Акции как Lennar, так и Morgan Stanley в этой связи несут потери.
Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение Vivendi о намерении купить крупный пакет акций Activision и слить компанию с Vivendi Games в результате чего будет создан конкурент нынешнему лидеру на рынке видеоигр Electronic Arts. Акции Activision подскочили в цене на 17%.
General Motors сообщил о падении продаж на территории Северной Америки на 11% против ожидавшегося снижения на 3.6%. продажи Ford Motor составили +0.4% против прогнозов в -3.4%.
Акции E*Trade Financial упали на 13% после того, как Banc of America Securities снизил рейтинг компании с уровня "neutral" до "sell" и уменьшил целевой уровень акций. В середине дня продавцы активизировались и индексы переместились на отрицательную территорию.
К завершению торгов основные индексы смогли восстановиться из районов дневных минимумов, однако, по итогам дня понесли серьезные потери. Энергетический сектор смог закрепиться на положительной территории благодаря восстановлению цен на нефть.
Объемы: NYSE – 0.975 млрд., Nasdaq – 1.60 млрд.