Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-12-2007

Основные индексы продолжают откатывать от сессионных максимумов, при этом существенный рост на рынке сохраняется. Reuters сообщил о том, что исполнительный директор Deutsche Bank Джозеф Акерманн заявил, что кризис на кредитном рынке еще не завершен. Он также отметил, что ближайшие пару недель будут трудными для финансовых рынков, однако он не ожидает, что в экономике США наступит период рецессии, и, возможно, небольшое снижение темпов роста в Еврозоне.

Профсоюз машинистов GDL во время возобновившихся тарифных переговоров с немецким железнодорожным концерном Deutsche Bahn до конца января отказывается от проведения забастовок. Концерн и профсоюз согласовали основные условия нового отдельного тарифного договора для машинистов. Как отметил Медорн, руководство Deutsche Bahn пошло на существенные уступки.

Фондовый рынок США в среду вырос на ожиданиях снижения базовой ставки рефинансирования ФРС на заседании 11 декабря, возможно даже сразу на 50 пунктов.
В понедельник и вторник акции на Wall Street снижались на опасениях, связанных с тем, что спад на жилищном рынке и в секторе субстандартной ипотеки приведет к замедлению темпов экономического роста. Однако в среду утром фокус вернулся к теме процентных ставок Федерального резерва.
Среда также была насыщена экономическими отчетами, включая показатель производительности за III квартал, который оказался сильнее прогнозов, а также неожиданно оптимистический отчет частной компании ADP о занятости, что достаточно важно в преддверии выхода правительственных данных по занятости в ноябре, который будет опубликован в эту пятницу. Отчет ADP показал, что в ноябре в частном секторе было нанято на работу 189,000 человек против прогноза в +50,000. Отдельный отчет показал рост заводских заказов на 0.5% в октябре против +0.3% месяцем ранее. Отчет Института Управления Поставками показал снижение сервисного индекса в ноябре до 54.1 с 55.8. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 55.
На корпоративном фронте: Fannie Mae сообщила о снижении дивиденда и продажи акций на сумму в $7 млрд.
Рост затронул многие сектора рынка, причем 26 из 30 компонентов Dow демонстрируют рост с лидером в лице Microsoft, Hewlett-Packard, United Technologies, Intel, Citigroup и AIG.

Страсти на мировом рынке нефти улеглись слегка после выхода отчета Министерства топлива США о еженедельных запасах нефти и решения ОПЕК оставить квоты неизменными. Сейчас цены на «черное золото» несколько отступают, торгуясь в области $88.25 за баррель (-53 цента).

Показатель запасов находится в верхней границе среднего диапазона для данного периода времени года.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с повышением и в настоящее время 9 из 10 главных экономических секторов торгуются на положительной территории. Лидируют технологический (+1.4%) и энергетический (+1.7%) сектора. Аутсайдером является потребительский (-0.3%) сектор.
157 из 167 отраслевых групп S&P 500 в настоящее время укрепляют свои позиции.

Фьючерсы на основные фондовые индексы (S&P futures vs fair value: +7.0. Nasdaq futures vs fair value: +12.5.) резко выросли после публикации неожиданно сильных данных, свидетельствующих о сохранении тенденции роста на рынке занятости США.
В соответствии с ноябрьским отчетом ADP employment, количество новых рабочих мест в негосударственном секторе экономики США выросло на 189K по сравнению с ожидавшимися +50K.
Фондовый рынок США может сегодня переломить тенденцию снижения, отмечавшуюся на протяжении двух последних сессий. основным препятствием для такого развития событий может стать рост цен на нефть последовавший после оглашения решения OPEC оставить квоты добычи сырья без изменений.
Цена "черного золота" подскочила на $1.49 до $89.81 за баррель на электронных торгах после публикации решения.
Среди корпоративных новостей следует отметить решение ипотечного банка Fannie Mae сократить дивиденды, а также продать собственных акций на сумму $7 млрд.
Производитель компьютеров Dell во вторник после закрытия торгов огласил о начале реализации плана по выкупу собственных акций на сумму $10 млрд.. В результате бумаги компании до начала регулярной сессии выросли в цене на 1%.
Акции Home Depot также прибавили около 1% после объявления компанией планов по снижению расходов, в частности сократить почти 1,000 рабочих мест и закрыть три кол-центра.

- картель оставил текущие квоты без изменений
- следующая встреча состоится в январе

Фьючерсы на Globex продолжают укрепляться. Фьючерс на S&P укрепился на 6.70 пп до 1470.00, фьючерс на Nasdaq вырос на 8.25 пп до 2070.50.

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов. Nikkei 225 вырос на 128.69 пп., или 0.83% до 15608.88. TOPIX смог укрепиться к завершению торгов на 8.24 пп или 0.54% до 1523.74.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США укрепляются. Декабрьский фьючерс на S&P смог подняться на 4.8 пп до 1468.1, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 5.00 до 2067.25.

Цены на нефть выросли в ходе азиатской сессии в преддверии результата встречи ОПЭК. Январский контракт на нефть WTI смог укрепиться на 18 цента до $88.50 за баррель.

Индексы в Японии снижаются. Основной индекс Nikkei снизился на 54.26 пп или 0.35% до 15425.93. TOPIX также упал на 7.45 пп или 0.49% до 1508.05.

Change % Change Last
Nikkei -148.78 -1.00% 15,480.19
Topix -16.66 -1.10% 1,515.50.
FTSE -71.40 -1.12% 6,315.20
DAX -28.32 -0.36% 7,808.94
CAC -82.25 -1.46% 5,547.21
Dow -65.52 -0.49% 13,249.05
NASDAQ -17.30 -0.66% 2,619.83
S&P -9.64 -0.65% 1,462.78
10yr Note -0.0600 -0.015% 3.889%
NYMEX Crude Oil -0.99 -1.11% 88.32
Gold +12.90 +1.62% 807.60

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг с поправкой на сезонные колебания ноябрь 55.1
09:00 Е-13 Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь 53.7 55.8
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь 53.0 53.1
10:00 Е-13 Розничные продажи с поправкой на сезонные колебания, г/г октябрь 1.2% 1.6%
10:00 Е-13 Розничные продажи с поправкой на сезонные колебания, м/м октябрь -0.2% 0.3%
13:15 США Отчет по занятости частной компании ADP 106
13:30 США Пересмотренное значение стоимость единицы выпущенной продукции 3 кв. -0.2%
13:30 США Пересмотренное значение производительность труда 3 кв. 5.8% 4.9%
15:00 США Заводские заказы октябрь 0.1% 0.2%
15:00 США Сервисный индекс ISM ноябрь 55.0 55.8
22:00 Новая Зеландия Решение по процентным ставкам Резервного Банка Новой Зеландии 8.25%

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei -148.78 -1.00% 15,480.19
Topix -16.66 -1.10% 1,515.50.
FTSE -71.40 -1.12% 6,315.20
DAX -28.32 -0.36% 7,808.94
CAC -82.25 -1.46% 5,547.21
Dow -65.52 -0.49% 13,249.05
NASDAQ -17.30 -0.66% 2,619.83
S&P -9.64 -0.65% 1,462.78
10yr Note -0.0600 -0.015% 3.889%
NYMEX Crude Oil -0.99 -1.11% 88.32
Gold +12.90 +1.62% 807.60

Фондовый рынок Японии во вторник продолжил нести потери.
Лидерами продаж стали производители машин и оборудования, а также компании сектора морского транспорта после того, как накануне стало известно о замедлении темпов роста производственного сектора США, а представители ФРС выразили озабоченность снижением темпов экономического роста в крупнейшей мировой экономике.
Акции Komatsu, второго крупнейшего производителя строительных машин, обвалились на 7.1%, а третьего в мире производителя стали JFE Holdings на 5.1%. Акции Dowa Holdings Co., одной из крупнейших в стране сталеплавильных компаний, упали на 5.3%.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером продаж в транспортном секторе после заявления президента Baltic Exchange Ltd. Майкла Драйтона, что цены на перевозку сырья начнут снижаться в 2008, поскольку количество судов превысило спрос.
Акции Mitsui O.S.K., упали на 6.1%, Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., на 7%, а крупнейшей в секторе Nippon Yusen K.K., на 4.2%.
Sony Corp. стал лидером продаж в секторе японских экспортеров, поскольку укрепление мены негативно влияет на показатели прибыльности компаний, ориентированных на внешние рынки.
Акции Sony упали на 2%, а Toyota Motor Corp., около 70% прибыли которой приходится на рынки Северной Америки, потеряли 1%.


Европейские фондовые индексы снизились второй день кряду.
Наиболее значительные потери понесли представители технологического сектора и производители автомобилей, после того, как Nokia Oyj опубликовал прогноз в соответствии с которым ожидается падение цен на мобильные телефоны, а также сообщения о снижении объемов продаж автомобилей.
Акции Nokia упали на 4.4%, Alcatel-Lucent SA, крупнейшего мирового производителя телекоммуникационного оборудования, снизились на 2.4%, а Ericsson AB, на 4.5%.
Volkswagen потерял 2.2% стоимости своих акций, а BMW 1.8%.
Продажи автомобилей в США в ноябре снизились на 1.6%, а General Motors Corp., крупнейший производитель авто, заявил о сокращении производства на территории Северной Америки после падения объемов продаж продукции компании на 11%.
Потери понесли и представители банковского сектора. Акции Royal Bank of Scotland упали на 5.3%, Lloyds TSB Group Plc, на 3.4%, а крупнейшего в Великобритании ипотечного банка HBOS Plc, на 3.5%.

Wall Street понес потери из-за опасений падения прибылей представителей финансового сектора.
Опасения, что проблемы на рынке жилья и кризис на кредитных рынках продолжат оказывать сдерживающее влияние на экономический рост, стали главной причиной продаж на фондовом рынке.
JP Morgan Securities сегодня заявил, что слабость кредитных рынков станет причиной снижения прибылей Merrill Lynch, Morgan Stanley, Lehman Brothers и Goldman Sachs.
Кроме того, Punk Ziegel снизил рейтинг ряда компаний, в частности Bear Stearns и JP Morgan.
Акции компонента Dow, Merck упали в цене после публикации фармацевтической компанией слабого прогноза на 2007 и 2008.
Производитель видеоигр Activision Inc будет куплен французской компанией Vivendi, за $18.9 млрд.
Аналитики Bank of America снизили рейтинг финансовой компании E Trade Financial Corp с 'hold' до 'sell,' отметив, что розничный бизнес не сможет компенсировать отрицательную стоимость банка.
Акции Nokia Corp несут потери после публикации прогноза, в соответствии с которым, несмотря на рост в мире пользователей мобильной связи на 10% в 2008, в течение ближайших нескольких месяцев можно ожидать падение средней цены мобильных телефонов.
Ближе к завершению торгов продажи интенсифицировались и основные индексы углубились на отрицательную территорию.
Объемы: NYSE – 0.955 млрд., Nasdaq – 1.66 млрд.