Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-12-2007

Susquehanna Financial повысил рейтинг MGI Pharma с Negative до Neutral
UBS повысил рейтинг Air France KLM с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Ryanair Hldgs с Neutral до Buy
Soleil повысил рейтинг Circuit City с Hold до Buy

Активизация продавцов послужила причиной отката индексов из районов сессионных максимумов. В настоящее время рынок находится в середине своего сегодняшнего диапазона.

Управляющий директор (CEO) JPMorgan Chase & Co Джейми Димон в интервью Barron’s заявил, что не испытывает озабоченности в отношении степени вовлеченности банка в операции с CDO и с ипотечными обязательствами класса subprime mortgage.

Убыток Krispy Kreme Doughnuts Inc по итогам прошлого квартала оказался меньше ожиданий и составил 1 цен на акцию по сравнению с 12 центами годом ранее.

MGI PHARMA Inc. Японская фармацевтическая компания Eisai заявила о покупке своего американского конкурента с целью укрепления своих позиций на рынке антираковых препаратов.

Macrovision Corporation, оказывающая услуги цифрового телевидения, заявила о покупке своего более крупного конкурента Gemstar-TV Guide. данный шаг вызвал опасения инвесторов по поводу способов финансирования сделки.

Aналитики Lehman Bros прогнозируют, что курс акций сети аптек Rite Aid Corporation благодаря росту конкурентоспособности компании достигнет отметки $7.

UBS опубликовал предупреждение о возможном снижении прибыли в связи с частичным списанием активов на сумму около $10 млрд., из-за кризиса на кредитном рынке, однако, заявил о привлечении около $11.5 млрд. от внешних инвесторов.

Продажи McDonald's выросли по сравнению с прошлым годом на 8.2%, что оказалось значительно выше ожиданий.

Основные индексы несколько снизились после сообщения CNBC о том, что Bank of America (BAC 45.81, +0.44) заморозил деятельность своего фонда для институциональных инвесторов.
По данным CNBC фонд называется Columbia Strategic Cash Portfolio, и в его управлении находятся активы на сумму около $12 млрд.
После сообщения финансовый сектор снизился из области своего дневного максимума (2.6%) до 1.9%.
Кроме того, нефть резко снизилась в цене и в настоящее время торгуется на отметке $88.46 за баррель.

Среди экономических новостей следует отметить рост количества незавершенных сделок по продаже жилья (pendinghome sales) в прошлом месяце на 0.6% против ожиданий падения показателя на 1%.
Корпоративные новости оказались неоднозначными: UBS опубликовал предупреждение о возможном снижении прибыли в связи с частичным списанием активов на сумму около $10 млрд., из-за кризиса на кредитном рынке, однако, заявил о привлечении около $11.5 млрд. от внешних инвесторов.
Продажи McDonald's выросли по сравнению с прошлым годом на 8.2%, что оказалось значительно выше ожиданий.
Доходность 10-летних обязательств казначейства США выросла до 4.11% против 4.10% в пятницу вечером.
Январский фьючерсный контракт на нефть марки U.S. light crude вырос в цене на $1.02 до отметки $89.30 за баррель.
Февральское золото на COMEX подорожало на $8.10 до $808.30 за унцию.

Основные индексы обновили сессионные максимумы. В настоящее время лишь сектор здравоохранения остается на отрицательной территории (-0.2%). MBIA (MBI 30.14, +0.14) недавно сообщил о привлечении $1 млрд. со стороны Warburg Pincus. Тем не менее, торги акциями страховой компании все еще приостановлены.
Тем временем, Morgan Stanley пересмотрел с понижением свой прогноз роста экономики США и ожидает "умеренной" ("mild") рецессии в стране, сообщает Reuters.

Основные индексы возобновили рост и в настоящее время торгуются в районах своих сессионных максимумов.
Финансовый сектор (+2.0%), все 19 отраслевых групп которого торгуются на положительной территории, сохраняет свои лидерские позиции.
Сектор универсальных банков (+2.9%) (Diversified banks ) пользуется наибольшим вниманием покупателей.

Нефть марки WTI протестировала максимум на $89.65 за баррель на фоне обострения напряжения в Нигерии. Ранее котировки снижались на опасениях рецессии в США. Сейчас основной контракт торгуется на $89.33 за баррель (+$1.05)

Фьючерсы указывают на позитивный старт Wall Street в понедельник, поскольку ожидания снижения ставки ФРС на завтрашнем заседании FOMC помогли компенсировать новые сообщения об убытках в финансовом секторе из-за проблем с ипотечным кредитованием.
Швейцарский банк UBS сообщил о дополнительном списании активов на сумму $10 млрд. и заявил, что по итогам года компании будет в убытках. Однако акции банка выросли в цене на 3%, поскольку инвесторы остались довольны сообщение об инвестициях в банк в размере $11.5 млрд.
В понедельник в центре внимания будут акции Citigroup.
Среди корпоративных новостей: японская фармацевтическая компания Eisai в понедельник заявила о намерении купить американскую компанию MGI Pharma за $3.9 млрд. или $41 из расчета на акцию, что на 22.5% выше пятничного закрытия акций.
Цены на нефть отступают: основной контракт упал в цене на 23 цента до $88.05 за баррель.

В развернувшуюся в Германии дискуссию о зарплатах ведущих менеджеров частных концернов включился федеральный министр внутренних дел Вольфганг Шойбле. Он призвал в воскресенье немецкие компании добровольно сделать доступными для общественности сведения о доходах ведущих менеджеров. В противном случае, считает он, следует принять специальный закон, который заставит фирмы, котирующиеся на бирже, сообщать сведения о доходах их менеджеров. В то же время Шойбле выступил против требований принять закон, ограничивающий размеры зарплат менеджеров. Вместо этого он призвал немецкие концерны добровольно принять меры против выплаты непомерно высоких вознаграждений менеджерам. Ранее с подобным же призывом выступили федеральный президент Хорст Кёлер и канцлер Ангела Меркель.

Фьючерсы на Globex продолжают снижаться в ходе европейской сессии. Основной декабрьский контракт на S&P упал на 4.80 пп до 1502.50, а фьючерс на Nasdaq потерял 4.00 пп до 2128.00.

Фондовый рынок Японии завершил торги снижением индексов. Nikkei 225 снизился на 31.98 пп., или 0.20% до 15925.39. TOPIX завершил торги снижением на 3.25 пп до 1558.51.

По итогам недели фондовые индексы на Wall Street выросли. Инвесторы с оптимизмом восприняли представленный Белым домом план по разрешению кризиса на кредитном рынке, а также свидетельства того, что на будущей неделе ФРС снизит процентную ставку на 25 б.п.
В четверг президент США Джордж Буш представил план замораживания процентных ставок по некоторым видам ипотечных обязательств класса subprime mortgages, тем самым снизив опасения рынков в отношении того, что разрастание кризиса, охватившего кредитные рынки приведет к серьезному снижению темпов роста мировой экономики.
S&P 500 по итогам недели вырос на 1.6% до 1,504.99. С начала года рост индекса составил 6.1%, однако, в настоящее время S&P 500 находится на 4% ниже своего пика 2007 года 1,565.15, установленного в октябре.

Nasdaq Composite за пять торговых сессий прибавил 1.5% до 2,700.71. Dow Jones Industrial Average вырос на 1.8% до 13,611.36.
Финансовый сектор прибавил за неделю 0.9%, однако с начала года потери его все еще составляют 15.3% из-за опасений снижения корпоративных прибылей в четвертом квартале.
Рейтинг Capital One был снижен до уровня Underweight с Overweight Morgan Stanley. Целевой уровень акций снизился до $45 с $88. Рейтинги Discover и American Express были понижены Merrill Lynch с Neutral до Sell. Акции American Express упали на 4.7%.
Восстановление интереса к акциям представителей сектора жилищного строительства послужило причиной роста индекса данного сегмента S&P homebuilder index на 16.7%. Акции Lennar прибавили 15.8% после сообщения строительной компании о создании совместного предприятия с подразделением недвижимости Morgan Stanley.
Неоднозначные результаты розничных продаж нашли свое отражение в динамике акций представителей розничного сектора. Акции JC Penney выросли на 6.4%, а Target упали на 7%.
Рост отмечался и в технологическом секторе рынка.
Акции Activision, производителя видео-игр, подскочили в цене на 20.5% после объявления Vivendi притбрести контрольный пакет акций компании.
Intel прибавил 6.3% после того, как рейтинг производителя микрочипов был повышен Thomas Weisel Partners.
Standard & Poor's заявил, что сеть розничной продажи видео-игр Gamestop Corp New заменит Dow Jones, который находится в стадии поглощения компанией News Corporation, в составе индекса S&P 500.
Акции биотехнологической компании Amgen находятся под давлением после сообщений, что Amgen ведет переговоры с FDA в отношении обновления рекомендаций о ограничений по применению препарата от анемии.
Падение цен на нефть оказало негативное влияние на динамику представителей энергетического сектора.
Акции Chevron упали на 46 центов до $90.92, Schlumberger снизились на $1.32 до $97.57. Январский фьючерсный контракт на нефть марки crude упал в цене на 2.2% до $88.28 за баррель в связи со спекуляциями, что запасов сырья в США достаточно для обеспечения потребностей страны в зимний период.

Фьючерсы на фондовые индексы США снизились в ходе азиатской сессии в понедельник. Декабрьский фьючерс на S&P упал на 2.0 пп до 1505.3, в то время как фьючерс на Nasdaq снизился на 1.75 до 2130.25.

Цены на нефть снизились в ходе азиатской сессии. Основной январский контракт на американскую легкую нефть потерял 39 цента, снизившись до $87.89 за баррель.

Фондовые индексы в Японии снижаются на фоне закрепления прибыли. Основной индекс Nikkei 225 упал в ходе утренних торгов на 85.17 пп или 0.53%, до 15871.20. TOPIX снизился на 4.33 пп или 0.28%, до 1557.43.

Change % Change Last
Nikkei +82.29 +0.52% 15,956.37
Topix +9.49 + 0,06% 1561.76.
FTSE +69.30 +1.07% 6,554.90
DAX +53.49 +0.67% 7,994.07
CAC +44.99 +0.79% 5,718.75
Dow Dow +5.69 +0.04% 13,625.58
Nasdaq -2.87 -0.11% 2,706.16
S&P -2.68 -0.18% 1,504.66
10yr Note +1.2200 +0.305% 4.120%
NYMEX Crude Oil -1.95 -2.21% $88.28
Gold -6.90 -0.86% $800.20

07:00 Германия Платежный баланс, млрд. октябрь 15.4
07:00 Германия Торговый баланс, млрд. октябрь 16.8 18.1
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение г/г ноябрь 2.3%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение ноябрь 0.3%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) г/г ноябрь 3.8%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) ноябрь 0.4% 0.6%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) г/г ноябрь 1.8%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) ноябрь 1.4%
13:15 Канада Количество новостроек, г/г ноябрь 219K
15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м ноябрь 0.2%