Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-12-2007

Piper Jaffray повысил рейтинг Biogen Idec с Sell до Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг Sunoco с Hold до Buy
Keefe Bruyette повысил рейтинг SLM Corp с Mkt Perform до Outperform

Costco Whsl Corp сообщил о росте квартальной прибыли на 11%.

Dow Chemical Company и кувейтская Petrochemical Industries Company, которая контролируется компанией Kuwait Petroleum, огласили планы по созданию совместного предприятия, которое станет лидером на рынке нефтехимической продукции.

Акции US Airways Group Inc понесли потери после того, как Международная ассоциация воздушного транспорта (The International Air Transport Association) на треть снизила свой прогноз роста прибыли отрасли на 2008 год, до $5 млрд., отметив увеличение цен на нефть. Кроме того, отмечается, что более других пострадают Северо-Американские авиакомпании, такие как U.S.Airways.

Maguire Pptys Inc, работающая в сфере недвижимости, объявила о создании специального комитета с целью рассмотрения возможностей продажи компании.

Office Depot, Inc ожидает снижения объемов продаж в четвертом квартале, поскольку кризис на кредитных рынках начнет оказывать влияние на розничные рынки.

AT&T Inc выкупит собственных акций на сумму $15.2 млрд. и повисит дивиденды на 13%.

Крупнейший сберегательный банк США Washington Mutual Inc отменил выплату дивидендов и сообщил о сокращении 3,150 рабочих мест в рамках плана по привлечению дополнительного капитала в размере $2.5 млрд.

В результате активизации покупателей Dow смог ненадолго переместиться на положительную территорию.
В настоящее время все основные сектора укрепляют свои позиции и четыре из них уже находятся выше нулевых отметок.
Рост индекса доллара на 0.68%, оказывает поддержку товарно-сырьевым секторам. Индекс CRB Index, отслеживающий динамику корзины товарных позиций с начала сессии снизился на 0.98%. Сектор драгоценных металлов (-2.9%) продолжает нести потери. Сектор зерновых (+0.5%) остается на положительной территории.

Основные индексы продолжают нести потери, однако, смогли восстановиться из районов своих сессионных минимумов. Microsoft (MSFT 35.37, +0.90), Dow Chemical (DOW 44.92, +3.17) в настоящее время являются лидерами среди компонентов S&P 500. Dow и кувейтская Petrochemical Industries Company, которая контролируется компанией Kuwait Petroleum, огласили планы по созданию совместного предприятия, которое станет лидером на рынке нефтехимической продукции.

потери с начала дня составили $1.19 (-1.26%) до $93.20 за баррель

Индексы стабилизировались в районах сессионных минимумов. В ходе пресс-конференции представителю Lehman Brothers (LEH 59.04, -2.78) был задан ряд вопросов, касательно возможности новых списаний активов, на что был получен ответ, что исключить таких действия в будущем нельзя.
Напомним, что ранее Merrill Lynch заявил, что прогноз прибыли Lehman Brothers на 2008 год "завышен" аналитиками.

Основные индексы остаются под давлением и в настоящее время торгуются в районах минимальных своих значений.
В частности следует отметить интенсивные продажи во влиятельном финансовом секторе (-2.5%).
Известный своими "защитными" характеристиками сектор коммунального хозяйства (+0.8%) закрепился на положительной территории.
Акции Biogen Idec (BIIB 54.46, -21.42) упали в цене почти на 30% после заявления компании, что ей не удалось найти потенциального покупателя после месяцев поисков.
В результате биотехнологическая компания, которая в последнее время испытывает рост конкуренции и замедление продаж ключевых для себя препаратов, останется независимой.
Biogen Idec в настоящее время является главным аутсайдером среди компонентов Nasdaq 100.

Фондовый рынок США в четверг может открыть торги снижением из-за скептицизма инвесторов в отношении того, что попытки Федерального резерва заморозить ставки по ипотечным кредитам не смогут принести ожидаемого результата. Также влияние на рынок могут оказать экономические публикации и выход квартального отчета Lehman Brothers.
В среду ФРС и центральные банки других государств сообщили об объединении своих усилий в борьбе со снижением ликвидности на финансовых рынках. Изначально это сообщение оказало существенную поддержку рынку, однако позднее оптимизм инвесторов иссяк, чему также способствовало удорожание нефти почти на $4 за баррель.
Сегодня ситуация на рынке нефти практически не изменилась – баррель нефти марки WTI стоит $94.49.
Перед началом торгов вышли статистические отчеты, которые показали рост розничных продаж и цен производителей в прошлом месяце. Розничные продажи в ноябре увеличились на 1.2%, в то время как продажи за исключением авто выросли на 1.8%. Отдельный отчет показал рост цен производителей на +3.2% м/м и +7.2% г/г, что значительно выше прогнозов аналитиков. Базовый показатель прибавил +0.4% м/м и +2.0% г/г.
В фокусе рынка сегодня будет квартальный отчет Lehman Brothers, который показал снижении прибыли банка, при этом показатель все же оказался выше прогнозов аналитиков. Согласно отчету, прибыль составила $886 млн. или $1.54 из расчета на акцию, в то время как аналитики прогнозировали прибыль в размере $1.42 на акцию.
Среди других корпоративных новостей: Квартальная прибыль Costco оправдала прогнозы экспертов.

Фьючерсы на Globex снижаются. Контракт на S&P потерял 7.50 пп до 1482.70, контракт на Nasdaq -9.25 пп до 2098.50.

Фондовый рынок Японии завершил торги серьезным падением индексов. Nikkei 225 рухнул на 395.74 пп., или 2.48%, завершив торги на уровне 15536.52. TOPIX упал на 40.83пп до 1516.10.

Основной январский контракт на американскую легкую нефть упал в цене на 37 центов до $94.02.

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются. Декабрьский фьючерс на S&P упал на 2.3 пп до 1487.9, в то время как фьючерс на Nasdaq снизился на 3.5 до 2104.25.

Японские фондовые индексы снижаются на торгах в четверг. Основной индекс Nikkei 225 снизился в ходе утренних торгов на 188.14 пп или 1.2%, до 15,744.12.

Change % Change Last
Nikkei 225 -112.46 (-0.7%) 15,932.26
Topix -10.09 (-0.6%) 1,556.93
DAX 30 +66.70 (+0.8%) 8076.12
САС 40 +18.56 (+0.3%) 5743.32
FTSE 100 +22.90 (+0.4%) 6559.80
Dow +41.13 (+0.31%) 13473.90
Nasdaq +18.79 (+0.71%) 2671.14
S&P +8.94 (+0.61%) 1486.59
10YR 101 8/32 -1 1/32 4.09%
OIL NYMEX +4.37 (+4.85%) $94.39

09:00 Е13 Ежемесячный отчет ЕЦБ
10:00 Е13 Индекс стоимости рабочей силы 3 кв. 2.5%
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Британской конфедерации промышленников декабрь +8%
12:00 Швейцария Объявление решения по процентным ставкам 2.75%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г ноябрь 6.1%
13:30 США Индекс цен производителей ноябрь 1.3% 0.1%
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 08.12 335K 338K
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей ноябрь 0.5% 0.2%
13:30 США Розничные продажи ноябрь 0.4% 0.2%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г ноябрь 2.5%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение ноябрь 0.2% 0.0%
15:00 США Запасы бизнеса октябрь 0.3% 0.4%
21:30 США Денежное предложение M2, млрд. +40.5
23:50 Япония Обзор Банка Японии Tankan 4 кв.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -112.46 (-0.7%) 15,932.26
Topix -10.09 (-0.6%) 1,556.93
DAX 30 +66.70 (+0.8%) 8076.12
САС 40 +18.56 (+0.3%) 5743.32
FTSE 100 +22.90 (+0.4%) 6559.80
Dow +41.13 (+0.31%) 13473.90
Nasdaq +18.79 (+0.71%) 2671.14
S&P +8.94 (+0.61%) 1486.59
10YR 101 8/32 -1 1/32 4.09%
OIL NYMEX +4.37 (+4.85%) $94.39

Фондовый рынок Японии в среду снизился после того, как Федеральный резерв заявил, что темпы роста американской экономики замедляются, а также понизил ставку на 25 пунктов, разочаровав инвесторов. Основным аутсайдером стал Mizuho Financial Group Inc., акции которого упали в цене на 1.9%. Акции Orix Corp., крупнейшей национальной небанковской финансовой компании, упали на 2.3%.
Потери индексов несколько сократились после того, как иена ослабела, а издание Financial Times сообщило, что Федеральный резерв пересмотрит свои методы поддержания ликвидности финансовых рынков.
Заметный рост, между тем, показал Nippon Oil Corp. (+3.8%) после существенного роста цен на нефть.
Акции Mitsui & Co. прибавили 1.6%.

Акции в Европе также выросли после того, как стало известно, что ФРС, Банк Канады, Банк Англии, ЕЦБ и Швейцарский Национальный Банк объединят свои усилия для поддержания ликвидности в банковском секторе.
Акции HBOS Plc и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA достигли месячного пика. Акции Clariant AG дорожали благодаря спекуляциям на тему слияний и поглощений. Между тем, рост цен на нефть оказал заметную поддержку энергетическому сектору, включая Royal Dutch Shell Plc и StatoilHydro ASA.
Акции HBOS выросли в цене на 2%, Monte Paschi – на 1.2%.
Акции Bradford & Bingley Plc прибавили 2.4%.
На 6.1% взлетели в цене акции Clariant.
Акции Shell выросли на 1.4%, StatoilHydro – на 1.7%.
На 5% подешевели акции Northern Rock Plc после того, как издание Times сообщило, что Cerberus Capital Management LP передумал покупать компанию.

Основные индексы на Wall Street резко выросли после решения ФРС принять участие совместно с четырьмя крупнейшими центральными банками в создании срочного кредитного фонда с целью урегулирования кризиса на кредитных рынках путем увеличения ликвидности финансовой системы.
Во вторник индексы понесли крупные потери после того, как рынок был разочарован решением FOMC снизить основную и дисконтную ставки лишь на 25 б.п. Потери Dow составили почти 300 пунктов, поскольку инвесторов разочаровало, что ставка не была снижена на 50 пунктов.
Среди экономических отчетов: дефицит торгового баланса в октябре увеличился до $57.8 млрд., что произошло несмотря на поддержку более низкого доллара. Экономисты же прогнозировали дефицит в размере $57 млрд.
Среди лидеров дня секторы жилищного строительства, телекоммуникаций, коммерческой недвижимости и здравоохранения.
Корпоративные новости: Wachovia сообщил о возможном удвоении убытков по итогам текущего квартала, отметив снижение стоимости обеспеченных ипотечными закладными активов еще на $240 млн.
Bank of America в своем обращении к регулирующим органам предупредил, что сумма списанных в четвертом квартале активов может превысить $3 млрд.
Объемы: NYSE – 911 млн., Nasdaq – 1.32 млрд.